Kako procijeniti različite lance?

S obzirom da se toliko blockchain mreža pojavljuje cijelo vrijeme, novi ili čak iskusni kripto entuzijasti mogu se osjećati preopterećeno kada je u pitanju odluka u koje je najbolje ulagati.

U ovom vodiču ćemo opisati najvažnije aspekte svakog blockchain projekta i zašto treba obratiti veliku pažnju na takve detalje kada procjenjujemo različite lance na kripto tržištu.

Slučaj upotrebe

Vjerovatno najvažniji dio svakog blockchain projekta je njegov slučaj upotrebe. Koji je razlog postojanja projekta? Da li je projekat tu da poboljša obradu plaćanja? Poboljšati poslovni lanac nabavke ili zabaviti korisnike?

Tehnički ne postoji takva stvar kao što je nevažeći slučaj upotrebe, ali neki su sigurno primjenjiviji od drugih. Na primjer, projekat koji je namijenjen milionima pomoći u nabavci hrane vjerovatno će zaraditi više podrške od meme novčića. Ako neko odluči da im je projekat vrijedan i da se ta vrijednost može prenijeti na široku publiku, onda je to poenta u prilog projektu.

Kada ispitujete slučajeve upotrebe, najbolje je pogledati bijelu knjigu projekta. Na primjer, možemo pogledati bijelu knjigu Polygona, koja detaljno opisuje potencijalne slučajeve upotrebe povezane s platformom.

zajednica

Projekat je ništa bez zajednice. Blockchain tehnologija je rješenje otvorenog koda i vođeno korisnicima. Kada procjenjujete blockchain, često je najbolje provjeriti zajednicu i vidjeti koliku moć imaju.

Pouzdani projekti su općenito što je više moguće decentralizirani, pružajući korisnicima iz svih krajeva mogućnost da drže tokene i da imaju svoje mišljenje u upravljanju. Ovi korisnici su obično otvoreni, a javni razgovori se odvijaju na platformama kao što su Reddit, Twitter i Discord. Obično je najbolje pridružiti se Discord serveru projekta kako biste procijenili i veličinu i doprinose njegove zajednice.

Brzine transakcije i skalabilnost

Nečiji blockchain projekat po izboru može imati najbolje namjere, ali ako tehnologija ne može skalirati ili pouzdano obraditi transakcije, ona je u ozbiljnom nedostatku. Kakva je korist od platforme koja ne može opsluživati ​​stotine hiljada kupaca za koje se nada da će dobiti?

Kada procjenjujete blockchain, najbolje je ispitati tipične brzine transakcija mreže zajedno s načinom na koji se namjerava masovno proširiti. Da li je moguće implementirati nadogradnje u nastavku? Hoće li, ili mreža već koristi rješenje dva sloja? Da li rješenje zvuči realno dugoročno?

Ethereum web stranica sadrži opsežnu dokumentaciju o svojim trenutnim i budućim metodama skalabilnosti. 

Ovaj faktor se može upariti sa faktorom zajednice, jer bi posvećeni članovi zajednice vodili javne rasprave o slučajevima korišćenja svog omiljenog projekta i potencijalnim nadogradnjama, kao io tome kako trenutno radi.

Konsenzus i upravljanje

Dvije najčešće metode blockchain konsenzusa su proof-of-work i proof-of-stake. Proof-of-work (PoW) mreže zahtijevaju rudare koji su korisnici koji posvećuju svoju računarsku snagu rješavanju složenih jednačina i validaciji transakcija. Rudari su plaćeni za svoj trud sa svakim iskopanim blokom, iako je potrebna kompjuterska snaga štetna za okolinu.

Proof-of-stake (PoS), s druge strane, pruža moć korisnicima koji drže i ulažu ili zaključavaju svoju digitalnu imovinu. Općenito, što više sredstava korisnik uloži, to ima više moći unutar mreže.

Ulaganjem, korisnici obično postaju validatori koji zatim potvrđuju transakcije, uklanjajući potrebu za rudarima. Ovaj proces je ekološki prihvatljiviji od rudarenja i nagrađuje zainteresovane korisnike za njihov trud. Iako i PoS i PoW imaju svoje prednosti i nedostatke, mnogi vjeruju da je PoS budućnost blockchaina i da su PoW mreže na izlasku.

Uostalom, PoS je skalabilnija opcija, a Ethereum, druga po veličini kriptovaluta u smislu tržišne kapitalizacije, vrši nadogradnju na PoS u narednim mjesecima. Konsenzus direktno utiče na upravljanje mrežom i to je nešto što treba uzeti u obzir prilikom procene različitih blockchain mreža.

tim

Tim koji stoji iza projekta jednako je važan kao i tehnički aspekti bilo kojeg blockchaina. Projekti bi trebali biti vrlo otvoreni u pogledu toga ko razvija projekat, kao i historije i vještina tima.

Propust da se otkriju detalji o razvojnom timu može biti značajan znak upozorenja pri procjeni blockchaina, jer nedostatak informacija može značiti da žele prevariti korisnike. Iako to nije uvijek slučaj, preporučuje se da se držite projekata koji su otvoreni u pogledu procesa njihovog razvoja.

Projekat Polkadot ima neke od svojih ključnih članova dostupnih na svojoj web stranici, uključujući njihova prava imena i povijest. Međutim, mogao bi se poboljšati uključivanjem relevantnih društvenih veza na profile tima kako bi korisnici mogli provesti vlastita istraživanja kako bi potvrdili projekat i tim koji stoji iza njega.

Roadmap

Ne samo da bi blockchain trebao imati solidnu pouzdanu upotrebu, već bi trebao imati isplaniranu mapu puta u pogledu budućeg razvoja i dodataka karakteristika proizvoda.

Detaljna mapa puta općenito znači da je tim dugoročno razmišljao o svom projektu i tome kako on može koristiti svijetu. Takođe pruža korisnicima više znanja o tome u šta ulažu i da li je mreža u skladu sa njihovim vrednostima.

Cardano mapa puta sadrži detaljne odjeljke za svaki dio mape puta, osiguravajući da svi korisnici mogu razumjeti šta mogu očekivati ​​u budućnosti mreže.

Tržišna kapitalizacija/zaključana ukupna vrijednost (TVL)

Kada je riječ o projektima decentraliziranog financiranja (DeFi), jedan vitalni faktor koji treba uzeti u obzir je njihova ukupna zaključana vrijednost (TVL) i tržišna kapitalizacija.

TVL predstavlja ukupan iznos svih sredstava zaključanih u pametnim ugovorima DeFi platforme. Što je veći TVL, to je zdraviji ekosistem platforme, jer sve više korisnika koristi prednosti njene ponude.

Alternativno, tržišna kapitalizacija projekta predstavlja vrijednost postojeće imovine unutar njegovog ekosistema, koja služi kao indikator potencijala rasta projekta. Ovaj broj ne čini samo one koji koriste tokene platforme, već i one koji drže imovinu na pasivan način.

Može se smatrati da je tržišna kapitalizacija pokazatelj popularnosti projekta, dok TVL može označiti koliko se novca zapravo kreće u okviru njegovih različitih protokola. Obje statistike su važne, ali je važno razumjeti šta svaka znači relevantno za konkurenciju projekta.

DeFi Pulse opisuje TVL svih vrsta DeFi projekata, dok CoinMarketCap navodi tržišnu kapitalizaciju gotovo bilo kojeg lanca na tržištu.

dugovječnost

Na kraju pogledajte koliko dugo je projekat na tržištu. Ako je bio dostupan godinama, šta je projekat postigao? Da li se držao svoje mape puta i bio pouzdan, ili je patio od stalnih kašnjenja i neispunjenja? Pouzdanost projekta može biti odličan pokazatelj njegove dugovječnosti.

Alternativno, ako je projekat nov na tržištu, razmislite o tome da ga promatrate nekoliko mjeseci i vidite kako se stvari odvijaju. Ako razvoj izgleda glatko i grupa ostvaruje priličan napredak i najave, to bi moglo označiti pouzdaniju dugoročnu investiciju.