prognoza budućih trendova za 2024

Binance Research, istraživačka grana Binance burze koja pruža uvid na institucionalnom nivou i dubinsku analizu svijeta kriptovaluta, objavila je danas svoj godišnji izvještaj o kriptografskoj industriji, “Cijela 2023. i Teme za 2024".

Izvještaj pruža detaljnu analizu faktora koji su pokretali kripto tržište u protekloj godini, istražujući teme kao što su Bitcoin, DeFi, NFT, blockchain igre i još mnogo toga, te identificira buduće trendove za 2024. godinu.

Hajdemo zajedno s Binance Research-om da se vratimo na prekretnice 2023. godine i projektiramo se u budućnost otkrivajući nove tržišne trendove.

Svi detalji u nastavku.

Binance Research: Refleksija o evoluciji kriptografske industrije u 2023.

Binance Research je identifikovao glavni pokretači evolucije kripto tržišta u 2023, koja je doživjela značajnu strukturnu promjenu.

Prva tačka razmišljanja odnosi se na tržišnu kapitalizaciju cjelokupnog kriptografskog sektora, koja je porasla za 848 milijardi dolara u posljednjih godinu dana (109%), potaknut odličnim performansama glavnih kovanica u Q1 i Q4.

Nakon strašne 2022. godine u kojoj je izgubljeno preko 1.4 triliona dolara tržišne kapitalizacije, što je rezultiralo ukupnim padom od 65%, u 2023. svjedočili smo djelimičnom oporavku ove metrike.

Ono što je prije svega stimuliralo rast tržišta bilo je povoljno makroekonomsko okruženje za visoko rizičnu imovinu kao što su kriptovalute, sa rastom globalnog BDP-a praćenom monetarnom politikom koja je manje agresivna iz SAD.

U posljednjem tromjesečju godine, optimizam je bio popraćen sve popularnijim narativom Bitcoin spot ETF-a, koji je tada odobren prije nekoliko dana, i euforijom koja se prepolovila zbog prve decentralizirane valute.

Još jedan ključni faktor 2023. koji analizira Binance Research tiče se ukupna tržišna kapitalizacija stablecoins.

Uprkos značajnom oporavku u oktobru, prošle godine kriptovalute koje su vezane za fiat valutu smanjile su svoje ukupno prisustvo za 5.2%.

Prema Binance-u, različita dinamika kripto tržišta dovela je do toga da centralizirani stabilni koini privlače dominaciju, dostižući kvotu od 92% u poređenju s decentraliziranim kolegama, s USDT trenutno predstavlja 70.6% cijele ove niše.

Vrijedi napomenuti u ovom kontekstu pojavu sve više i više aktera koji koriste kolateralizirane dužničke pozicije (CDP) i stabilne coine koje podržava LST u svojim novim projektima.

Napredak kriptografskog tržišta u prošloj godini potaknut je povećanjem investicija za web3 projekti.

Binance Research je identifikovao ukupno 1173 investicije u ovoj oblasti, sa ukupnim kapitalom od 9 milijardi dolara.

Od ukupnog broja, U infrastrukturne projekte uloženo je 36.5%, zatim 13.3% u CeFi i 8.6% u DeFi.

Uprkos evidentnom smanjenju kako obima investicija, tako i ukupnih ocjena u 2023. godini, postoje pozitivni pokazatelji, uključujući znakove oporavka tržišta i značajan kapital izdvojen za izgradnju infrastrukture.

On-chain analiza Defi i NFT tržišta

Istraživačka grana Binance burze kriptovaluta također je koristila metriku na lancu kako bi ponudila zanimljive uvide u evoluciju kripto tržišta 2023. godine.

Vrijedi posebno napomenuti kako Neisplativi tokeni (NFT), nakon prva 3 katastrofalna tromjesečja koja su pratila veći dio godine malim obimom trgovanja, su doživjele značajan oporavak u Q4.

Decembarski obim od 1.7 milijardi američkih dolara bio je najveći u 2023. godini, pri čemu su bitcoin NFT-ovi pokazali najimpresivniji rast.

Tržište nezamjenjivih tokena na Solani također je zabilježilo snažan porast aktivnosti trgovanja u posljednjem dijelu godine, istovremeno podižući cijenu SOL-a.

NFT tržišta su prošla kroz veoma konkurentnu 2023, pri čemu je Blur jasno nadmašio svog rivala OpenSea i postao najprihvaćenija platforma za trgovanje u ovoj oblasti.

U tekućoj godini, prema Binance-u, mogli bismo svjedočiti novom tržištu, koje će se razvijati na Blastu, Ethereum-ovom L2 usklađenom s Blurom, za koje bi potencijalno moglo biti veliko interesovanje.

Gledajući bliže metrike na lancu, možemo vidjeti kako u blockchain gaming niša, aktivnost korisnika u 2023. godini bila je mnogo uspješnija u odnosu na prethodnu godinu.

U posljednjoj sedmici godine bilo je 12.6 miliona aktivnih jedinstvenih novčanika sedmično, više nego duplo u odnosu na početak godine, koji je iznosio 5.8 miliona.

Na početku prodaje ne-zamenljivih tokena (NFT-ova) vezanih za igre, napominjemo da na Ethereumu, većina obima je bila koncentrisana u prvom kvartalu godine, sa najvećim interesovanjem investitora za projekat „Otherdeed for Otherside“.

Izvan Ethereum ekosistema, vidimo prilično stabilnu aktivnost tokom cijele godine, sa razmjenama na “Gods Unchained” koji vode tržišne metrike, a slijede one na “Axie Infinity”, “Aurory” i “Alien Words”.

Čini se da je 2024. godina puna događaja s nadolazećim izdanjima nekoliko igara važnih industrijskih divova.

Najnovija Binanceova refleksija za 2023. fokusira se na DeFi sektor, koji je svjedočio snažnom rastu u 2023., uz rast TVL od 38.9% u odnosu na prethodnu godinu.

Nakon pada TVL-a od oko 130 milijardi dolara koji je zabilježen 2022. godine, naredne godine su se vratile neke od izgubljenih pozicija dodavanjem oko 20 milijardi dolara na metriku.

Uprkos dugom putu ka vrhuncu novembra 2021. u posljednjih 12 mjeseci došlo je do vrlo značajnog porasta projekata likvidnog zalaganja (LST), kao što je Lido koji je dodatno učvrstio svoju poziciju lidera u DeFi svijetu.

Prema Binance-u, sve veće usvajanje stvarnih sredstava i pojava arhitekture zasnovane na namjerama značajan su razvoj koji je doprinio rastu industrije.

Binance je identificirao sljedeće trendove za 2024

Što se tiče prognoza o trendovima koji bi potencijalno mogli privući više interesa i kapitala u 2024, ovo su nišni sektori na koje se najviše fokusira Binanceova interna istraživačka grana.

Podsjećamo vas da se kripto i blockchain industrija konstantno razvija, tako da ono što danas može izgledati obećavajuće sutra bi moglo izgubiti interes suočen sa privlačnijim novim narativom.

U svakom slučaju, ovo je 6 oblasti u kojima se očekuje veći razvoj u novozapočetoj godini:

• Razvoj u vezi sa Bitcoin ekosistemom: rad programera Bitcoin Core-a čini kriptografsku mrežu sve neprobojnijom i usklađenijom s potrebama tržišta. Uvođenje Ordinals-a, iako nisu svi pozitivno pozdravili, omogućilo je značajan rast mreže, barem u smislu naknada koje se plaćaju rudarima i broja transakcija.
• Ekonomija imovine na lancu: koncept vlasništva na blockchainu postaje čvršći u odnosu na prethodne godine. Ovo se pokazuje širenjem protokola zasnovanih na domenima na lancu i decentralizovanim platformama za razmenu poruka.
• Umjetna inteligencija (AI): nakon uvođenja ChatGPT-a i Worldcoina od strane OpenAI-a, fokus maloprodajne publike je isključivo usmjeren na projekte koji u većoj ili manjoj mjeri integriraju elemente vezane za umjetnu inteligenciju. Očekuje se značajan rast u evoluciji AI u 2024.
• Imovina stvarnog svijeta (RWA): Avalanche, Chainlink i mnogi drugi cijenjeni igrači snažno se fokusiraju na ovu tržišnu nišu, koja polako pronalazi zanimljive slučajeve upotrebe i s kojom će mase eksperimentirati.
• Likvidnost na lancu: sa širenjem LSTfi projekata, likvidnost na lancu poprimila je potpuno drugačiji aspekt u odnosu na prošlost. Danas se kriptografska sredstva kao što su ETH, wstETH ili razni stabilni coin-ovi više puta koriste na različitim platformama, čineći likvidnost decentralizovanog tržišta sve efikasnijom.
• Institucionalno usvajanje: zahvaljujući uvođenju prvog spot ETF-a za Bitcoin u Sjedinjenim Državama, institucionalno usvajanje više nije fatamorgana, već proces koji se širi. Sada će se investitori određenog kalibra moći osloniti na regulirana, sigurna i transparentna sredstva ulaganja i moći će uliti stotine milijardi dolara u kripto tržište.

U zaključku, citiramo ovu rečenicu preuzetu iz Binance Research izvještaja, koji predstavlja način na koji se treba pristupiti ovom dinamičnom tržištu koje se stalno razvija:

„Dok zamišljamo budućnost kriptografskog tržišta, lekcije iz 2023. ističu sposobnost industrije da se prilagodi, inovira i raste, čak i usred izazova. Snažan oporavak 2023. postavlja temelj za dalji napredak, rast i mogućnosti za kriptografski prostor.”