Ovih 15 dionica Dividend Aristocrat najbolji su prihodi

Ispod je ekran sa 15 aristokrata koji su najviše prikupili dividende u proteklih pet godina. Postoji još jedna lista koja pokazuje koliko su dobro djelovale dionice navedene prije godinu dana na sličnom ekranu.

Uprkos fokusu na dividende, najbolji način da se razmišlja o Aristokratama može biti dugoročna strategija rasta. Prva i najstarija grupa aristokrata koju prati S&P Dow Jones Indices je skup od 64 kompanije u S&P 500 Dividend Aristocrats Indeksu
SP50DIV,
-0.08%.
Riječ je o kompanijama u referentnom S&P 500
SPX,
-0.08%
koji su podizali redovne dividende najmanje 25 uzastopnih godina. To je jedini uslov — nema razlike koliko je visok prinos od dividende dionice.

Jedan od načina da igrate S&P 500 Dividend Aristocrats kao grupa je držanje dionica ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF-a
NOBL,
-0.39%,
koji je uspostavljen 2013. Dakle, evo poređenja ukupnih prinosa, sa reinvestiranim dividendama, za NOBL, S&P 500 Dividend Aristocrats Index i SPDR S&P 500 ETF Trust
Špijun,
-0.06%
za različite periode do 6. januara:

Da smo napravili slično poređenje tokom dugog bikovskog tržišta, aristokrati dividendi možda ne bi prošli tako dobro. Na primjer, za pet godina do 2021., NOBL je vratio 103%, dok je SPY vratio 132%. Prošlogodišnji pad od 18% za SPY je napravio veliku razliku.

Najbolji kompozitori dividendi

Ako pravite gnijezdo za odlazak u penziju, velike su šanse da ćete u nekom trenutku poželjeti prebaciti fokus na stvaranje prihoda. Možete odabrati dionice s visokim prinosom na dividende, ali visoka trenutna isplata može biti znak da investitori nisu sigurni da kompanija može održati svoju dividendu - ako je cijena dionica pala, prinos od dividende je porastao, barem do isplate je izrezana.

Ako držite dionice dugi niz godina, a kompanija iz godine u godinu povećava dividendu, mogli biste izgraditi tok prihoda sa atraktivnim prinosom – u odnosu na cijenu koju ste platili za dionice prije nekoliko godina.

Na primjer, ako ste kupili dionice AbbVie Inc.
ABBV,
-2.94%
na zatvaranju 6. januara 2018. platili ste 101.11 dolara za svoje dionice. Godišnja dividenda u to vrijeme iznosila je 2.84 dolara po dionici, tako da je vaš prinos od dividende bio 2.81%. Godišnja dividenda sada iznosi 5.92 dolara po dionici, a dionica je zaključena na 166.55 dolara 6. januara 2023. Dakle, trenutni prinos na dionicu je 3.55%, ali prinos na vaše petogodišnje dionice je 5.86%. U međuvremenu, dionice su porasle za 65%. A ako ste reinvestirali svoje dividende za pet godina, dionica je vratila 108%, što je dvostruko više od prinosa S&P 500 za isti period.

Dakle, evo novog proširenog ekrana za pregled složenih godišnjih stopa rasta (CAGR). Ovoga puta širimo se izvan S&P 500 dividendi Aristocrats kako bismo uključili još dvije grupe kompanija koje konstantno podižu isplate, kao što prate S&P Dow Jones indeksi:

• S&P 400 Dividend Aristocrats Index ima 45 dionica kompanija koje su podizale dividende najmanje 15 uzastopnih godina, izvučene iz S&P Mid Cap 400 indeksa
  SREDINA,
  + 0.60%.
  Prati ga ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
  REGL,
  -0.57%.

• S&P High Yield Dividend Aristocrats indeks
  SPHYDA,
  -0.55%
  se sastoji od 119 dionica u S&P Composite 1500 indeksu
  SP1500,
  -0.07%
  koje su povećavale dividende najmanje 20 godina uzastopno. Prati ga SPDR S&P Dividend ETF
  SDY,
  -0.53%.
  S&P Composite 1500 kombinacija je S&P 500, S&P Mid Cap 400 i S&P 600 Small Cap Indexa
  SML,
  + 0.01%.
  Dakle, S&P High Yield Dividend Aristocrats Index uključuje sve dionice u S&P 500 Dividend Aristocrats indeksu. Ali isključuje neke koji se nalaze u S&P 400 Dividend Aristocrats indeksu. Naziv High Yield Dividend Aristocrats indeksa je zbunjujući jer prinosi nisu nužno visoki – kreću se od 0.33% do 6.91%.

Ukupno ima 134 aristokrata S&P dividendi.

Za naš pregled rasta dividendi, pogledali smo redovne isplate dividendi prije pet godina kako bismo suzili listu na 74 koja su u to vrijeme imala prinos na dividende od najmanje 2.00%.

Među 74 kompanije, evo 15 koje su najviše povećale svoje isplate dividende u proteklih pet godina. Lista je sortirana po petogodišnjem CAGR-u za godišnje stope dividende:

Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.

kliknite OVDJE za detaljan vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.

Među ovih 15 aristokrata, 11 je nadmašilo petogodišnji ukupni prinos S&P 500.

Osvrćući se na prošlogodišnju listu

Prije godinu dana smo trčali sličan ekran da navede 12 najboljih kompozitora isplata među S&P 500 aristokratama dividendi za pet godina do 2021. (Deset od tih dionica se također pojavljuje na novoj listi, iznad.)

Ostavljajući listu istim redoslijedom kako je predstavljen prije godinu dana, evo kako je 12 aristokrata navedenih tada prošlo tokom 2021. godine, dok je S&P 500 pao 19% uz reinvestirane dividende:

Devet od 12 najboljih kompaundera među aristokratama dividendi S&P 500 za pet godina do 2021. nadmašilo je S&P 500 tokom 2022.

Ne propustite: 20 dionica koje Goldman Sachs očekuje da će dobiti najviše od potrošnje čiste energije Washingtona