Akcioni plan ulaganja na berzu: Tesla, Chevron, Microsoft i plavi talas zarade

Mešovita sedmica za berzu nije iznenađenje nakon snažnog početka januara. Tehnološke dionice priredile su lijepu predstavu, ostavljajući Nasdaq kompozit udobno iznad svoje 50-dnevne linije, dok se Dow okrenuo i potkopao svoj 50-dnevni prosjek, a S&P 500 je završio držeći se za podršku. Naredna sedmica bi mogla biti aktivna, s Tesla (TSLA) zbog prijave, zajedno sa Microsoft (MSFT), Chevron (CVX) i val drugih plavih čipova. Teški ekonomski kalendar, rezultati industrije čipova i ključna odbrambena i svemirska imena su također na dodiru. Jedini front na kojem će tržišta biti manje vjerovatno da će vidjeti ekonomske vijesti ili vijesti o kompanijama bila bi Kina, jer se ta zemlja sprema za proslavu lunarne Nove godine.

X

Dionice koje treba gledati: pet otpornih dionica na lukavom tržištu

Porast na berzi protekle sedmice bio je težak, jer je Nasdaq zabilježio treću sedmičnu dobit zaredom, dok je Dow pao na prvu sedmicu pada u godini. Investitori bi unutar tog miksa trebali tražiti dionice koje pokazuju znakove otpornosti. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (Bidu) i Visteon (VC) su sve blizu kupovnih tačaka. BP je nešto ispod ravne bazne tačke kupovine i iznad 50-dnevne podrške, dok cijene nafte testiraju nedavne maksimume. Axon i Vertex rade na mogućim ručkama. Kao i Baidu, usred oštrog skoka od svog desetodnevnog pokretnog prosjeka. Svi bi mogli predstaviti kupovne bodove početkom naredne sedmice. Proizvođač auto-dijelova Visteon koketira s kupovnim mjestom od srijede.

Ekonomski kalendar: FED vidi đavola u detaljima

Prva zvanična procjena rasta BDP-a u četvrtom kvartalu, u četvrtak u 4:8 ujutro po istočnom vremenu, naglasit će napornu sedmicu ekonomskih podataka. Podaci o ličnim prihodima i potrošnji u decembru izlaze u petak u 30:8 ujutro. Potonji će uključivati ​​posljednje očitavanje favorizirane mjere inflacije Federalnih rezervi, indeks cijena izdataka za ličnu potrošnju.

Nakon što su i indeks potrošačkih cijena i indeks proizvođačkih cijena pokazali da inflacija nastavlja svoje brzo povlačenje, postoji određeni rizik da bi indeks cijena PCE mogao pokazati upornije pritiske na cijene. To ima mnogo veze s razlikama između PCE i CPI mjerača inflacije. PCE mjere za zdravstvenu zaštitu i putovanja avionom potiču od PPI, a obje su bile vruće od CPI očitavanja u decembru. Te kategorije su dio osnovnih usluga, isključujući sklonište, za koje predsjednik Fed-a Jerome Powell kaže da nudi najbolji trag kuda ide inflacija. Zaokružujemo ekonomski kalendar: S&P Global Flash PMI za proizvodnju i usluge izlazi u utorak u 9:45. Mich. Consumer Sentiment Index se očekuje u petak u 8 sati

Dow zarada: Sedmica plavog talasa

Nakon postepenog prelaska na izvještajnu sezonu u četvrtom tromjesečju, blue chips kreće u svoju najprometniju sedmicu u ovom periodu. Izvještaji su dostavljeni od Microsoft (MSFT), Johnson & Johnson (JNJ), 3M (MMM), putnici (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (SADA), Chevron (CVX), americki ekspres (AXP), viza (V) i Intel (INTC). To će ostaviti samo polovinu od 30 izdanja Dow-a, uključujući jabuka (AAPL), tek treba prijaviti.

Pogled izbliza na Teslu

EV juggernaut Tesla (TSLA) izvještava o dobiti za četvrti kvartal i na kraju godine nakon zatvaranja tržišta u srijedu. Analitičari očekuju da će EPS porasti za 35% na 1.15 dolara – znatno ispod prosečnog tempa kompanije od 196% u 2022. Predviđa se da će prodaja porasti za 39% na 24.68 milijardi dolara, takođe znatno ispod nedavnog trenda. Tesline isporuke, objavljene ranije, skočile su za 31% u odnosu na godinu dana ranije i skoro 18% u odnosu na 3 iz Q343,830. Sveukupno, isporuke su porasle za 40% na 1,313,851 u 2022., ispod cilja od 50%. Analitičari su očekivali Q4 Tesla isporuke od oko 420,000. Investitori bi u srijedu također trebali steći bolju sliku o Teslinim revidiranim izgledima za isporuke nakon naglog smanjenja cijena u Kini, Evropi i SAD-u

 Microsoft zarada je vjerovatno pala

Microsoft planira izvesti svoje fiskalne rezultate u drugom kvartalu kasno u utorak. Analitičari očekuju da će softverski gigant zaraditi 2.30 dolara po dionici na prodaji od 53.1 milijardu dolara za decembarski kvartal. To bi značilo pad zarade od 7% u odnosu na prethodnu godinu i povećanje prihoda od 3%. Nedavna otpuštanja i troškovi restrukturiranja će smanjiti zaradu za 12 centi po dionici. Kompanija je upozorila da kupci širom svijeta smanjuju svoju potrošnju u teškoj ekonomskoj klimi. Prodaja personalnih računara je opala u poslednja četiri kvartala, pritiskajući Microsoft Windows i Office softverske poslove.

Ciklus čipa u fokusu usred izvještaja

Nekoliko velikih proizvođača čipova i dobavljača poluprovodničke opreme će prijaviti svoju zaradu u decembru u narednoj sedmici. Fokus investitora će biti na ciklusu čipova, pošto su segmenti industrije poluprovodnika ušli u pad, uključujući memorijske čipove i PC procesore. Među proizvođačima čipova, Texas Instruments (TXN) izvještava kasno u utorak, nakon čega slijedi Wolfspeed (WOLF) u srijedu, i Intel (INTC) i STMicroelectronics (STM) u četvrtak. Na strani čip-zupčanika, ASML (ASML) i Lam Research (LRCX) izvještaj u srijedu, nakon čega slijedi OVK (KLAC) i Teradyne (TER) u četvrtak.

Big Oil govori: Chevron Outlook u fokusu

Energetski gigant Chevron u petak počinje sezonu izvještavanja o Big Oil-u. Analitičari predviđaju usporavanje rasta EPS-a na 73%, na 4.42 dolara. Ovo je van rekordnog profita iz drugog kvartala i ispod prosječne kvartalne dobiti od 200% koju je Chevron ostvario tokom 2022. Analitičari očekuju da će prihodi porasti za 12% na 53.83 milijarde dolara. Važniji će biti izgledi teškaša Dow Jonesa o rastu proizvodnje, kapacitetu prerade i ukupnoj potražnji na tržištu, kako kineska privreda bude vraćala svoj korak nakon Covida. Exxon Mobil (XOM) slijedi s vlastitom zaradom u utorak, 31. januara.

Odbrana: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) i Raytheon (RTX ekstenzija) započeti zaradu od odbrane u utorak sljedeće sedmice, nakon čega slijedi Boeing (BA) i Northrop Grumman (NIGHT) u srijedu, odnosno četvrtak. Odbrambeni budžet SAD je narastao na vrhunske vrijednosti svih vremena. Ali republikanski zakonodavci zagovaraju rezove kako bi smanjili državni dug koji bi potencijalno mogao uticati na potrošnju za odbranu ove godine, napisao je analitičar Goldman Sachsa Noah Poponak u istraživačkoj bilješci prošle sedmice.

Wall Street očekuje da će se zarada Lockheed Martina smanjiti za 1% na 7.74 dolara po dionici uz rast prihoda od 3% na 18.3 milijarde dolara. Zarada Raytheon-a se povećava za 15% na 1.24 dolara po dionici, dok se prihod penje za 6.7% na 18.2 milijarde dolara. Analitičari predviđaju da će zarada Boeinga iznositi 27 centi po dionici, što je značajno poboljšanje u odnosu na prošlogodišnji gubitak od 7.69 dolara, s obzirom da je prihod narastao za 37% na 20.25 milijardi dolara. I Street vidi kako Northrop Grumman izvještava o povećanju zarade od 10% na 6.58 USD po dionici uz rast prihoda od 11.8% na 9.66 milijardi dolara.  

Airlines: Pogledi za jače 2023?

Sezona je zarade za avio kompanije. Praćenje United Airlines (UAL) i Delta Air Lines (DAL) izvještavanje ove sedmice, American Airlines (AAL), Southwest Airlines (LUV) i Vazduh na Aljasci (ALK) će u četvrtak izvestiti zaradu u četvrtom kvartalu. Analitičari predviđaju dobit po akciji od 4 centa za American Airlines, čime bi se preokrenuo gubitak od 92 dolara prije godinu dana. U cijelom Covidu, AAL je imao niz od devet uzastopnih tromjesečnih gubitaka prije nego što je ostvario profit u Q1.42 i Q2 3. Predviđa se da će prihod skočiti 2022% na 37 milijardi dolara. To je neznatno manje u odnosu na prethodna dva kvartala.

Predviđa se da će Southwest imati gubitak od 4 centa po dionici u Q4, što je pad u odnosu na profit od 14 centi po dionici prije godinu dana. U međuvremenu, predviđa se da će prihodi porasti za 23% na 6.22 milijarde dolara. To je otprilike u skladu sa protekla dva kvartala. Analitičari predviđaju da će Alaska Air povećati zaradu od 283% na 92 ​​centa po dionici u Q4. ALK je imao šest uzastopnih tromjesečnih gubitaka u rasponu od Q1 2020. do Q2 2021. Konsenzus je da se prodaja poveća za 32% na 2.51 milijardu dolara. To je ispod prosječne stope rasta od 76% u posljednja tri kvartala.

Zarada na berzi

Ponedjeljak

Logitech (LOGI) objavit će svoje fiskalne rezultate za treći kvartal kasno u ponedjeljak. Smatra se da proizvođač PC perifernih uređaja zarađuje 1.17 dolara po dionici, što je pad od 25% u odnosu na prethodnu godinu, na prodaji od 1.35 milijardi dolara, što je pad od 18%, u decembarskom kvartalu.

Utorak

General Electric (GE) izvještava o zaradi za četvrti kvartal 2022. godine rano u utorak, nakon GE HealthCare Technologies (GEHC) spinoff u januaru. Analitičari očekuju da će se zarada GE povećati za 61% u odnosu na prethodnu godinu, na 1.15 dolara po dionici. Prihodi se oporavljaju za 6% na 21.247 milijardi dolara nakon niza stalnog do negativnog rasta u posljednjim kvartalima.

Verizon Communications (VZ) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu početkom 4. januara. Analitičari procjenjuju EPS od 24 dolara, što je pad od 1.19% u odnosu na godinu ranije. Očekuje se da će prihod porasti 9% na 3 milijardu dolara. Verizon Izvršni direktor Hans Vestberg je na finansijskoj konferenciji početkom januara rekao da kompanija očekuje pozitivne dodatke potrošačkih postpaid telefona u četvrtom kvartalu, oporaveći se od gubitka od 4 u septembarskom kvartalu. Analitičari predviđaju 234,000 dodavanja bežičnih postpaid telefona, uključujući potrošače i poslovne pretplatnike.

Intuitivno hirurško (ISRG) je na palubi da prijavi svoju zaradu u četvrtom kvartalu rano u utorak. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će gigant robotske hirurgije zaraditi prilagođenih 1.25 dolara po dionici uz prodaju od 1.67 milijardi dolara. Kompanija je već unaprijed najavila prodaju od 1.66 milijardi dolara.

Paccar's (PCAR) Zarada u četvrtom kvartalu očekuje se početkom utorka. Analitičari predviđaju da će zarada skočiti 49% na 2.20 dolara po dionici. Ovo je nešto ispod 59% prosečnog rasta EPS-a koji je Paccar imao u poslednja tri kvartala. Izgledi su da će prodaja porasti za 14% na 7.16 milijardi dolara. U posljednja tri kvartala Paccar je u prosjeku bilježio rast prihoda od 26%.

Srijeda

AT & T (T) izveštava o zaradi u četvrtom kvartalu pre otvaranja tržišta 25. januara. Analitičari procenjuju EPS od 57 centi, što je 3% manje nego godinu dana ranije. Očekuje se da će prihodi pasti za 23% na 31.4 milijarde dolara zbog prodaje WarnerMedia, koja se spojila s Discoveryjem. AT&T je dodao 620,000 bežičnih postpaid telefonskih pretplatnika u odnosu na 884,000 godinu ranije, procjenjuju analitičari. Smjernice AT&T-a o besplatnim novčanim tokovima za 2023. vjerovatno će pokrenuti dionice. AT&T dionice imaju prinos od dividende od 5.8%.

United Rentals (URI) će objaviti rezultate Q4 nakon otvaranja u srijedu. Smatra se da EPS raste 37% na 10.10 dolara po dionici dok prihod raste 19% na 3.3 milijarde dolara. Najveća američka kompanija za iznajmljivanje opreme, koja tek počinje da bilježi porast u odnosu na veliki zakon o infrastrukturi usvojen u jesen 2021., dio je IBD Leaderboard portfelja elitnih dionica.

Freeport-McMoran (FCX) će vjerovatno prijaviti treći uzastopni kvartalni pad profita prije otvaranja u srijedu. EPS je pao za 53% na 45 centi, uz pad prihoda od 12% na 5.4 milijarde dolara. Iako su cene bakra porasle u Q4 i nastavile da rastu u januaru, one su i dalje ispod nivoa iz prethodne godine, dok su troškovi proizvodnje takođe skočili. Ali FCX Dionice su bile vodeće, čemu je pomogla pojava Covida u Kini i srednji izgledi za solidnu potražnju usred tranzicije zelene energije.

Četvrtak

viza (V) predviđa se da će zarade i prihodi rasti sedmi kvartal zaredom sa izvještajem u četvrtak. Zarada se povećava za 11% na 2.01 USD po dionici uz rast prihoda od 9% na 7.7 milijardi dolara.

Wall Street očekuje Master kartica (MA) prijaviti skok zarade od 9.4% na 2.57 dolara po dionici uz rast prihoda od 10.9% na 5.79 milijardi dolara. Rezultati bi označili sedam uzastopnih kvartala povećanja zarade i osam kvartala rasta prihoda.

Div investicijskog bankarstva Crni kamen (BX) u četvrtak objavljuje rezultate za četvrti kvartal. Analitičari očekuju da će prilagođena zarada pasti drugi kvartal zaredom, pasti 4% na 43 centi po dionici. Wall Street predviđa pad prihoda od 97%, što bi označilo drugi pad zaredom.

Valero Energy (VLO) će prijaviti zaradu u četvrtom kvartalu prije nego što se tržište otvori u četvrtak. Analitičari predviđaju da će zarada porasti za 200% na 7.44 dolara po dionici. Valero je bio u vrućem nizu EPS-a tokom 2022. godine i zabeležio je rast EPS-a od 2,266% u Q2. Očekuje se da će prihod porasti za 10% na 39.67 milijardi dolara. Ovo je ispod prosječne stope rasta od 71% u posljednja tri kvartala.

Comcast (CMCSA) objavljuje zaradu u četvrtom kvartalu pre otvaranja tržišta 4. januara. Analitičari predviđaju EPS od 26 centi, 78% više nego godinu dana ranije. Očekuje se da će prihodi ostati na 1 milijarde dolara. Izgledi Comcasta o kapitalnoj potrošnji i nadogradnji mreže vjerovatno će biti tema za pozive o zaradi, kao i konkurencija u odnosu na fiksni 30.4G bežični širokopojasni pristup.

Petak

HCA Healthcare (HCA) objavljuje rezultate za četvrti kvartal prije otvaranja u petak. Zarada po akciji za bolničkog operatera raste za 4% na 8 dolara nakon dva kvartalna pada koja odražavaju pad od Covidovog povećanja zarade. Analitičari smatraju da će prihodi porasti za 4.42% na 3.5 milijardi dolara. Grupa bolnica je skočila na vrh berze od izvještaja HCA u trećem tromjesečju, uz pomoć ublažavanja pritisaka na cijenu rada.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Noble, IBD dionica dana, blizu tačke kupovine uz očekivani rast profita

Pridružite se IBD Liveu svako jutro za savjete o zalihama prije otvaranja

Ovo je krajnja dionica Warrena Buffetta, ali biste li je trebali kupiti?

Otporan na tržište kao vodeći tehničari; 10 velikih zarada na dodir