Banka Silicijumske doline pokreće prodaju akcija u vrednosti od 2.25 milijardi dolara kako bi ojačala kapitalnu bazu

Banka Silikonske doline pokrenula je prodaju dionica od 2.25 milijardi dolara nakon što je pretrpjela veliki gubitak u svom portfelju američkih državnih obveznica i hipotekarnih vrijednosnih papira, dok se zajmodavac fokusiran na tehnologiju bori s rastućim kamatnim stopama i smanjenjem gotovine u mnogim američkim novoosnovanim kompanijama pomoglo je u finansiranju.

SVB sa sjedištem u Kaliforniji rekao je u srijedu da planira ponuditi 1.25 milijardi dolara svojih običnih dionica investitorima i dodatnih 500 miliona dolara obaveznih konvertibilnih preferencijalnih dionica, koje su nešto manje razvodljive za postojeće dioničare. Privatna investicijska kompanija General Atlantic također je pristala kupiti 500 miliona dolara običnih dionica banke u zasebnoj privatnoj transakciji.

Prodaja dionica pomogla bi da se ojača kapitalna baza banke nakon što je izgubila otprilike 1.8 milijardi dolara na prodaji oko 21 milijardu dolara njenih vrijednosnih papira koje su klasificirane kao raspoložive za prodaju, navodi se u saopštenju objavljenom u srijedu.

Do kraja 2022. godine banka je imala 26.1 milijardu dolara vrijednosnih papira raspoloživih za prodaju. Najveći dio toga bio je u američkim trezorima, ali je također uključivao vanjski državni dug i hartije od vrijednosti pokrivene hipotekom. Dodatno drži oko 91 milijardu dolara vrijednosnih papira u portfelju koji se drži do dospijeća.

Dionice SVB-a pale su za oko 15 posto na trgovanju nakon radnog vremena u New Yorku.

Niša banke u opsluživanju američkih tehnoloških kompanija i kompanija koje se bave naukom o životu podržane rizičnim kapitalom pomogla joj je da uživa u ogromnom rastu posljednjih godina dok se novac slivao u novoosnovane kompanije iz Silicijumske doline u eri niskih kamatnih stopa.

Cijena dionica SVB-a se više nego udvostručila od 2018. do kraja 2021., a njegova tržišna kapitalizacija dostigla je vrhunac od više od 44 milijarde dolara. 

Međutim, banka je sada patnja od usporavanja finansiranja VC, sagorevanja novca kod mnogih njegovih klijenata i gubitaka na investicijama koje je napravio kada su stope bile na najnižem nivou.

Tokom poslednjih godina tehnološkog procvata, depoziti SVB-a su porasli jer je preuzimao gotovinu od novoosnovanih preduzeća koja su bila u skladu sa VC finansiranjem. SVB je veliki dio ovih depozita uložio u dugoročne hartije od vrijednosti poput američkih trezorskih obveznica, koje se smatraju sigurnim, ali sada vrijede manje nego kada ih je banka kupila jer su Federalne rezerve povećale stope.

General Atlantic sa sjedištem u New Yorku aktivan je u ulaganju velikih manjinskih dionica u javne i privatne kompanije koristeći svoje fondove kapitala za rast. Ona je klijent banke više od decenije, navodi izvor upoznat sa materijom. Takođe ima istoriju ulaganja u banke, budući da je rano podržavao Prvu republiku.

Goldman Sachs i SVB Securities djeluju kao menadžeri za prodaju dionica.

Dodatni izvještaji Sujeet Indap i Tabby Kinder