Dow Jones Futures: Tržišni reli se nastavlja; Šta raditi kao inflacija, Tesla podaci loom

Dow Jones fjučers će se otvoriti u nedjelju uveče, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Porast na berzi imao je pad sedmicu nakon velikih dobitaka u prethodnih pet sedmica. Ali povlačenje je do sada bilo normalno.

X

Hoće li se uzlazni trend povećati, nastaviti pauzirati ili se ozbiljnije rasprodati? Tri velika faktora na koje treba obratiti pažnju u narednoj sedmici: izvještaj o CPI inflaciji, zarada i Tesla (TSLA).

Izvještaj o inflaciji CPI je u utorak ujutro, što pomaže u određivanju očekivanja Fed-a o povećanju stope.

Ključna zarada ove sedmice uključuje Arista Networks (ANET), Sustavi dizajna kadence (CDNS) i Airbnb (ABNB), sve blizu točaka kupovine.

Tesline dionice su se udvostručile za nešto više od mjesec dana, a TSLA investitori su se kladili na ružičasti scenario bez puno informacija koje bi to potvrdile ili demantovale. Počećemo da vidimo koliko je trna u tom scenariju ove nedelje, sa podacima o registraciji električnih vozila u Kini za Tesla (TSLA) i ključnim rivalima.

U međuvremenu, jabuka (AAPL) je stvorio novu točku kupovine ručke dok Exxon Mobil (XOM) se vratio u zonu kupovine.

Video koji je ugrađen u ovaj članak detaljno je pregledao povlačenje tržišnog rasta, dok je također analizirao XOM dionice, dexcom (DXCM) i Aehr testni sistemi (AEHR).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET, zajedno sa fjučersima S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi je popuštao prošle sedmice, posebno male kapitalizacije i rast.

Dow Jones Industrial Average je u prošlosedmičnom padu za 0.2%. trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 1.1%. Nasdaq kompozit je izgubio 2.4%. Small-cap Russell 2000 pao je za 3.4%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 21 bazni poen na 3.74%.

Fjučersi na američku sirovu naftu skočili su za 8.6% na 79.72 dolara po barelu prošle sedmice, oporaveći se od strmih gubitaka iz prethodne sedmice. Fjučersi na benzin skočili su za 7.9%. Čak su i cijene prirodnog plina skočile za 4.3%.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) potonuo je 1.7% prošle sedmice, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) pao je za 2.15%. ETF proširenog tehničko-softverskog sektora iShares (IGV) povukao 1.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) izgubio 2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) je prošle sedmice pao za 4.6%. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) potonuo 2.3%. US Global Jets ETF (JETS) skliznuo 5.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 3.5%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) skočio za 5%, s XOM dionicama glavna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjen za 0.3%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) je pao za 0.15%, iako je to bio sedmi uzastopni sedmični pad.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) je pao za 8.6% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) je pao za 8.65%, nakon velikog porasta posljednjih sedmica. TSLA dionice su glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Izvještaj o inflaciji CPI

Izvještaj o inflaciji CPI za januar treba da bude objavljen u utorak ujutro. Ekonomisti očekuju da će inflacija nastaviti da pada, ali i dalje previsoka za Fed-ov ukus.

U petak je Ministarstvo rada malo revidiralo podatke o indeksu potrošačkih cijena za novembar i decembar. Indeks potrošačkih cijena u decembru porastao je za 0.1% u odnosu na prethodni mjesec u odnosu na početno očitavanje od -0.1%. Osnovni CPI, koji isključuje hranu i energiju, povećan je za 0.4%, revidiran sa 0.3%. Novembarski CPI i osnovni CPI revidirani su za 0.1 procentni poen.

Izvještaj o inflaciji indeksa potrošačkih cijena naslovljava radnu sedmicu za ekonomske podatke, uključujući januarsku maloprodaju, februarski indeks proizvodnje Philly Fed-a, sedmične zahtjeve za nezaposlene i još mnogo toga. Podaci će ojačati ili potkopati tezu o „mekom slijetanju“ tržišta.

Trenutno, tržišta većinom očekuju povećanje kamatnih stopa za četvrtinu poena u martu i maju. U međuvremenu, izgledi za još jedan potez u junu porasli su na 43%.

'Zakon koji je izgradio internet' mogao bi biti slomljen

zarada

Arista Networks, Avis Budget (CAR), Medpace (MEDP), SolarEdge Technologies (SEDG), Palantir (PLTR) i Cadence Design Systems su na raspolaganju u ponedjeljak navečer. CDNS rival Sinopsys (SNPS) treba u utorak, zajedno sa Airbnb (ABNB), Marriott International (MAR) i Global Foundries (GFS). Većina ovih imena, sa mogućim izuzetkom PLTR dionica, su blizu potencijalnih kupovnih mjesta.

Shopify (PRODAVNICA), Primenjeni materijali (AMAT), Crocs (CROX) i Visteon (VC) su kasnije u toku sedmice.

Sezona zarada je van svoje groznice, ali stotine kompanija će prijaviti ove sedmice. Megacaps su izvijestili, ali zarada je i dalje ključna za mnoge sektore i naravno pojedinačne dionice. Expedia (EXPE) zarada u četvrtak navečer je u petak uglavnom pogodila dionice putovanja, uključujući dionice ABNB-a i Marriott.

Tesla potražnja

Tesline dionice su u petak pale 5% na 196.89, čime je prekinut niz od osam sesija. Akcije su i dalje porasle za 3.6% tokom sedmice, približavajući se liniji od 200 dana. TSLA dionice su porasle za 93% sa najniže vrijednosti na medvjeđem tržištu od 6. januara od 101.81. 6. januar je bio naknadni dan za trenutni tržišni skup.

6. januar je takođe bio dan kada je Tesla najavio veliko smanjenje cijena u Kini i ključnim azijskim tržištima, nakon značajnog smanjenja cijena u Kini krajem oktobra. Tesla je nastavio sa velikim sniženjima u Evropi i SAD, pri čemu su potonji takođe učinili da više vozila Model 3 i Model Y ispunjavaju uslove za velike poreske olakšice do 7,500 dolara.

Smanjenje cijena utiče na Teslinu cijenjenu bruto maržu, koja je već dostigla vrhunac. Ali oni su takođe dali veliki podsticaj potražnji za Teslom. Tesline dionice su djelimično skočile u nebo zbog nade – koju je podstakao izvršni direktor Elon Musk – da će smanjenje cijena Tesle podstaći potražnju tokom cijele godine.

Rizik je da potražnja opada nakon početnog naleta, posebno u Kini. Za razliku od SAD-a, Kina ima visoko konkurentno tržište električnih vozila. Mnogi drugi proizvođači električnih vozila snizili su cijene ili ponudili velike popuste nakon Teslinog poteza 6. januara. Sigurno će doći još poteza. U međuvremenu, rivali nastavljaju sa lansiranjem novih ili preuređenih električnih vozila.

Investitori će u utorak dobiti podatke o registraciji električnih vozila u Kini za sedmicu koja je završila 12. februara. To su prvi stvarni podaci bez uticaja lunarnih novogodišnjih praznika na proizvodnju i prodaju. Većina proizvođača električnih vozila bi trebala vidjeti veliki porast registracija.

Teslinu prodaju, nažalost, može biti teško protumačiti. Snažne registracije će ukazivati ​​na snažnu stalnu potražnju, ali bi mogle predstavljati ispunjavanje narudžbi iz prethodnih sedmica, uz malo novih prodaja. Slabe registracije mogu odražavati da Tesla Šangaj izvozi veći dio svoje najnovije proizvodnje.

Dakle, iako će podaci od utorka biti važni, može proći nekoliko sedmica prije nego što investitori dobiju jasnu sliku o Teslinoj potražnji.

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?

Apple-Stock

Apple dionice su prošle sedmice pale za 2.3% na 151.01, nakon četiri uzastopna nedjeljna povećanja od najnižih vrijednosti na medvjeđem tržištu. To sada daje AAPL dionicama kontrolu na bazi od avgusta, sa 157.48 buy point. Tehnološki titan nije tržišni lider sa svojim linija relativne čvrstoće još uvijek daleko od svog septembarskog vrhunca. Ipak, budući da je dionica od samo 2 triliona dolara na svijetu i članica Dow Jonesa, S&P 500 i Nasdaq kompozitnog indeksa, performanse dionica Applea su bitne.

Exxon Stock

Podstaknute oporavka cijena sirove nafte, dionice XOM-a su prošle sedmice skočile 6.5% na 119.20, vraćajući se iznad 114.76 ravna baza kupovna tačka, prema MarketSmith analiza. Mnoge su dionice energenata teško rasprodate prethodne sedmice uz pad cijena nafte, ali dionice XOM-a su nevoljko pokleknule. Dionice su u ponedjeljak našle podršku na liniji od 10 sedmica, a zatim su odskočile.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi je usred svog prvog pravog povlačenja od narednog dana 6. januara. Do sada je povlačenje bilo skromno i zdravo.

Nasdaq, S&P 500 i Russell 2000 svi su izgubili tlo pod nogama, ali su u petak našli podršku oko svojih 21-dnevnih pokretnih prosjeka. S&P i Russell također trguju kako bi zadržali svoje maksimume s kraja 2022. Dow Jones, koji je više puta testirao svoju 50-dnevnu liniju u protekle dvije sedmice, vratio se sa tog ključnog nivoa u petak.

Dok je petak bio mješovit za glavne indekse, nije se tako osjećao za imena rasta.

Ipak, povlačenje dozvoljava tržištu da probavi moćne dobitke, sa pokretnim prosecima koji donekle sustižu zaostatak. Vodeće dionice kovaju ručke ili pronalaze podršku na bikovskim nivoima, iako neke od njih jačaju ili prelaze na poziciju.

Naravno, konstruktivna akcija glavnih indeksa i vodećih dionica može brzo postati dekonstruktivna. Ako odavde značajno padnu, to bi počelo biti zabrinjavajuće.

Prinosi trezora i dolar snažno su se oporavili u protekle dvije sedmice, stvarajući pritisak na dionice. Nije slučajno što je tržišni rast dostigao vrhunac 2. februara, kada je prinos desetogodišnjeg trezora dostigao petomjesečni unutardnevni minimum od 10%. Dolar je nedavno dostigao dno 3.33. februara.

Stoga će izvještaj o inflaciji CPI i drugi ekonomski podaci biti važni. Isto tako će biti i još uvijek velika poplava zarade od ANET-a, Shopifyja, Airbnb-a, Cadence Designa i drugih. Dionice električnih vozila i špekulativni rast mogli bi uzeti svoj znak od Tesle.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Sve dok tržišni reli ne pokaže stvarnu snagu, investitori bi trebali biti oprezni u dodavanju izloženosti. Nedavno povlačenje naglašava važnost postepenog dodavanja izloženosti, a ne produžene kupovine.

Ipak, investitori bi trebali biti spremni ako tržišni reli ponovo dobije pravi zamah. Uživajte u Super Bowlu ove nedjelje, ali pokrenite svoje ekrane ovog vikenda i pripremite svoj plan igre za narednu sedmicu.

Taj plan igre nije samo napad. Budite spremni da preduzmete odbrambene akcije ako se pogoršaju uslovi za šire tržište ili određene posjede.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla 100% Rally je 'prošao svojim tokom': analitičar