Pad fjučersa Dow Jonesa: Tržišni rast zaglavljen na ključnim nivoima; Tesla produžava tobogan

Fjučers Dow Jonesa je blago pao preko noći, zajedno sa S&P 500 i Nasdaq fjučersom. Kripto finansijska firma Silvergate Capital (SI) objavio je kasno u srijedu da se gasi. americki ekspres (AXP) povećao prinos dioničara dok je MongoDB pao na smjernice.

X

Porast na berzi imao je mješovitu sesiju u srijedu, a glavni indeksi su se trgovali oko ključnih pokretnih prosjeka.

Dionice čipova su dobro prošle Nvidia (NVDA), Napredni mikro uređaji (AMD), O poluprovodniku (ON), Aehr testni sistemi (AEHR) i Monolitna snaga (MPWR). Ali dionice NVDA, AMD, Onsemi i Aehr Test Systems su pale produženo. MPWR dionice rade na a šolja sa drškom baza.

Tesla (TSLA) je pao usred dvije nove sigurnosne sonde, kao i smanjenje ocjene analitičara. TSLA dionice su pale za 10% od Dana investitora 1. marta, koji nije imao puno vijesti.

Dionice SI su pale jer se kripto banka planira zatvoriti. Proizvođač softvera za baze podataka MongoDB (MDB) objavljeno u srijedu kasno. americki ekspres (AXP) najavio novi otkup dionica AXP-a i povećanje dividendi.

NVDA dionice su uključene IBD Leaderboard. MPWR dionice su na IBD 50, Big Cap 20 a IBD dugoročni lideri lista za gledanje.

Video umetnut u ovaj članak govori o akciji tržišnog okupljanja i analizira dionice Monolithic Power, proročanstvo (ORCL) i C3.ai (AI).

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.1% u odnosu na fer vrijednost. AXP dionice pružile su mali poticaj Dow fjučersima. Fjučersi na S&P 500 pali su za 0.15%, a na Nasdaq 100 za 0.25%.

Prinos 10-godišnjeg trezora porastao je za 1 bazni poen na 3.98%.

Ministarstvo rada će objaviti nedjeljne podatke o zahtjevima za nezaposlene u četvrtak u 8:30 ujutro po istočnom vremenu, dok će februarski izvještaj o poslovima biti dostavljen u petak ujutro.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Silvergate Capital se gasi

Nakon sati, u sukobu Silvergate Capital je rekao da će obustaviti poslovanje i likvidirati Silvergate banku. Silvergate je jedan od najvećih zajmodavaca velikim kripto firmama i olakšava transfere između berzi i market makera. Dionice su bile u slobodnom padu u protekloj godini jer je kripto finansijska struktura pokleknula. Prošle sedmice, Silvergate je rekao da neće moći podnijeti zahtjev svoje 10-K do roka 16. marta.

Dionice SI su pale za 44% u kasnom trgovanju, nakon što su u srijedu pale za 5.8% na najniži nivo od 4.91. Silvergate je pao 57% u martu zbog kašnjenja u podnošenju od 10 hiljada. SI dionice dostigle su vrhunac na 239.26 u novembru 2021.

Banka potpisa (SBNY), koji je pokušavao smanjiti izloženost kriptovalutama nakon povećanja prethodnih godina, pao je 7% preko noći. Dionice SBNY su na dvogodišnjem minimumu. Coinbase (NOVAC) pao za 2%. Coinbase je 2. marta rekao da je prešao na Signature banku radi omogućavanja transfera dolara, daleko od Silvergatea.

Cijena bitkoina se nije mnogo pomjerila na vijestima o Silvergate Capitalu.

AXP otkup dionica

Akcije AXP-a porasle su za 1.5% preko noći nakon što je gigant kreditnih kartica najavio da će kupiti do 120 miliona dionica, zamjenjujući otprilike 36 miliona preostalih u prethodnom planu otkupa. American Express je također povećao svoju kvartalnu dividendu za 15% na 60 centi po dionici. Dionice American Expressa su u srijedu pale za 0.3% na 174.83, ponovo pronalazeći podršku oko 21-dnevne linije. AXP dionice imaju kupovnu točku od 182.25 čaša s ručkom.

MDB dionice su pale za 11% u produženoj akciji nakon toga MongoDB zarada je nadmašila preglede, ali su smjernice razočarale. MongoDB dionice su porasle 2.3% na 228.70 na sjednici u srijedu, odmah ispod linije od 200 dana nakon što su se prošlog petka oporavile od 50-dnevne linije. Firma koja se bavi softverom baze podataka radi na kratkoj konsolidaciji sa potencijalnom kupovnom tačkom od 248.25.

Reli berze

Na berzi se trgovalo gore-dole, zatvarajući se mešovito.

Dow Jones Industrial Average je pao za 0.2% u srijedu trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 je porastao za 0.1%, a ON dionice i AMD su dva najbolja. Nasdaq kompozit je porastao 0.4%. Rasell 2000 sa malom kapitalom ostvario je delimičan dobitak.

Cijene sirove nafte u SAD pale su 1.2% na 76.66 dolara po barelu. Fjučersi na bakar porasli su za 1.4%.

Trezorski prinosi, Fed Rate Outlook

Prinos 10-godišnjeg trezora je ostao nepromijenjen na 3.97% nakon pada na 3.9% unutar dana. Dvogodišnji prinos trezora je porastao za 2 baznih poena na 5%. Prinos na 5.06-mjesečne trezorske zapise je porastao za 6 bazna poena na 2%.

Šanse za povećanje stope od 50 baznih poena 22. marta porasle su na 76% sa 70% u utorak i samo 31% u ponedjeljak. Šef Fed-a, Jerome Powell's, svjedočio je u utorak da očekuje da će stope ići više nego što se ranije očekivalo, i možda "bržim" tempom, tog dana dostići dionice.

Izvještaj Fed-a, objavljen u srijedu u 2 sati po istočnom vremenu, pokazao je mali ili nikakav rast u šest od 12 okruga Federalnih rezervi u posljednjih nekoliko sedmica. Inflacija je ostala široko rasprostranjena, iako je bila umjerena.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porastao je 0.8%, dok je Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOŽA) porasla za 0.5%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 0.2%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 2.6%. Nvidia dionice su broj 1 u SMH, a AMD je također vrhunska komponenta. ON dionice i Monolithic Power su također u SMH.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) i ARK Genomics ETF (ARKG) smanjen za 0.1%. Tesline dionice su glavni udjel u ETF-ovima Ark Investa. Cathie Wood's Ark također posjeduje mnogo dionica COIN.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) za 0.25%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 0.45%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 1%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) izgubio 1% i Financial Select SPDR ETF (XLF) smanjen za 0.4%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Stock Tesla

Tesline dionice pale su 3% na 182, dosegnuvši najniži nivo u više od mjesec dana.

Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na autoputevima otvorila je dvije nove Tesla sigurnosne sonde. Jedan pokriva volane koji se skidaju na nekim crossoverima modela Y iz 2023. godine zbog nedostatka vijka koji drži točak za stub upravljača. Istraga pokriva oko 120,000 modela Y vozila.

NHTSA je također najavila specijalnu istragu o fatalnom Teslinom udaru u parkirano vatrogasno vozilo 18. februara, rekavši da vjeruje da je Model S radio sa automatiziranim sistemom vožnje. Regulatorna agencija ima veliki broj tekućih istraga o nesrećama Tesle u vezi s autopilotom ili potpuno samostalnom vožnjom, uključujući nekoliko u vezi sa incidentima koji uključuju vozila hitne pomoći koja miruju.

Berenberg je smanjio rejting Teslinih dionica radi zadržavanja od kupovine, rekavši da se cijena dionica vratila na fer vrijednost. Analitičar je rekao da će smanjenje cijena Tesle kratkoročno postići bruto marže, ali i dalje vidi visoke marže dugoročno.

Tesline akcije su pale za 10.2% od Dana investitora 1. marta. Iako je EV gigant potvrdio planove za fabriku u Meksiku, nije ponudio mnogo o budućem vozilu sljedeće generacije, vjerovatno jeftinom EV.

Ipak, dionice TSLA su u padu 16.4% u odnosu na najviši nivo od 16. februara od 217.65, ali su i dalje porasle za skoro 79% u odnosu na najniži nivo od 6. januara na medvjeđem tržištu od 101.81.

Tri faktora su pokrenula Teslin veliki reli početkom 2023. Prvo, investitori su vjerovali da će januarsko smanjenje cijena podstaći bum isporuke. Drugo, nada se velikim vijestima o Teslinom danu investitora. Treće, širi rast tržišta vođen rastom.

Ali Tesla već pribjegava značajnim dodatnim popustima kako bi postigao inkrementalne dobitke u isporuci u prvom tromjesečju, dok Investor Day nije uspio uzbuditi. Nije pomoglo ni klizno tržište s ograničenim rasponom od početka februara.

Dakle, u tom kontekstu, možda su dionice TSLA-e bile otporne u držanju najvećeg dijela svojih dobitaka početkom 2023. godine.

Možda će Tesline dionice stvoriti dno, sa tačkom kupovine koja je iznad linije od 200 dana. To bi moglo uključivati ​​testiranje linija od 50 dana/10 sedmica.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi ostaje usko vezan za pokretne proseke.

S&P 500 je uspio zatvoriti nešto više, ali malo ispod svoje 50-dnevne linije nakon potkopavanja tog ključnog nivoa u utorak. Russell 2000 probio je ispod svoje 50-dnevne linije unutar dana i dostigao najniže nivoe od kraja januara prije nego što je ojačao za tanak napredak

Dow Jones je pao, nedaleko od najnižeg nivoa iz 2023. i 200-dnevnog pada.

Nasdaq je skromno porastao, ali otpor na liniji od 21 dan.

U petak je tržišni reli izgledao kao da izlazi iz kratkoročnog raspona trgovanja, da bi se ove sedmice vratio nazad. U širem smislu, glavni indeksi su u donjoj polovini raspona trgovanja od početka februara.

Vodeće dionice prošle su bolje u srijedu.

Nvidia, On Semiconductor i čipovi su generalno bili jaki, pružajući podršku Nasdaq-u zajedno sa tankim jabuka (AAPL) dobitak. Ali signali za kupovinu u ovom sektoru su oskudni.

Arista Networks (ANET) se popeo na ivicu zone kupovine dok neki softveri igraju kao npr Nova relikvija (NEWR) i Fortinet (FTNT) stekli su se u svojim konsolidacijama nakon praznine.

Zalihe avio-kompanija su zadržale visinu, iako su linije za krstarenje preuzele vodu. Dionice građevinskih kuća su se držale izuzetno dobro s obzirom na rastuće prinose na trezorske obveznice.

Mnoga druga imena su izbledela sa tržištem, iako lideri nisu pretrpeli veliku štetu.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Tržišni reli se ponovo bori oko ključnih nivoa.

Iako vodeće dionice imaju bolji učinak, mnoge nedavne kupovine naišle su na probleme ili ne napreduju. Vjerovatno je najbolje zauzeti pristup sačekati i vidjeti dok berzanski reli ne pokaže obnovljenu snagu ili padne na niže.

Iako S&P 500 i drugi indeksi nisu daleko od potkopavanja nedavnih najnižih vrijednosti, nekoliko dobrih dana je sve što je potrebno da bi reli ponovo izgledao zdravo. Zato odvojite ovo vrijeme da pripremite svoje liste praćenja.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Prosjek od 200 dana: posljednja linija podrške?

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?