Bank of Montreal pada na prodaji dionica od 2.3 milijarde dolara kako bi pogodila prepreku kapitala

(Bloomberg) – Banka Montreala, koja radi na zatvaranju najveće akvizicije u svojoj istoriji, prodaje kapital od 3.15 milijardi kanadskih dolara (2.31 milijardu dolara) kako bi osigurala da može ispuniti nedavno povećane kapitalne zahtjeve kanadskih regulatora.

Najčitanije s Bloomberga

Banka izdaje dionice od 1.4 milijarde kanadskih dolara u javnoj ponudi po 118.60 kanadskih dolara i još 14.8 miliona dionica po istoj cijeni grupi od šest kanadskih penzionih planova i BNP Paribas, navodi se u saopštenju od ponedjeljka.

Bank of Montreal je pala na 119 kanadskih dolara u 4:58 u Torontu, što je pad od 5.7% u odnosu na zatvaranje u petak. Ugovor o dionici će razvodniti zaradu banke po dionici za oko 4%, navode analitičari Bloomberg Intelligence Paul Gulberg i Ethan Kaye u bilješci.

Nivoi kapitala Banke Montreala su pod pomnijim nadzorom otkako je kanadska kancelarija nadzornika finansijskih institucija prošle sedmice podigla potrebni omjer zajedničkog kapitala prvog reda za najveće banke u zemlji za 50 baznih poena, na 11%, od 1. februara.

S obzirom da je banka za 16.3 milijarde dolara kupila Bank of West od BNP-a koja je trebala biti zatvorena u prvom kvartalu sljedeće godine, zajmodavac je bio u opasnosti da ne ispuni tu prepreku, što ga je navelo da proda dionice kako bi mu dalo malo prostora za disanje.

Banka Montreala saopštila je u ponedjeljak da će ciljati omjer CET1 na ili iznad 11.5% u svjetlu najave regulatora prošle sedmice.

Neočekivana promjena OSFI-ja utjecala je na dionice Banke Montreala, pale su za 2.2% u četvrtak. Dionice zajmodavca bile su u padu od 7.4% ove godine do prošle sedmice, u poređenju sa padom od 9.6% za S&P/TSX indeks komercijalnih banaka.

Banka Montreala dala je svojim osiguravačima opciju da kupe još 1.77 miliona dodatnih dionica po istoj cijeni do 30 dana nakon zatvaranja javne ponude.

Priča se nastavlja

Zajmodavac je sklopio ugovor sa Bank of West prije skoro godinu dana. Transakcija bi mu donijela 1.8 miliona novih klijenata, 105 milijardi dolara imovine i aktivno prisustvo u 32 američke savezne države uključujući Kaliforniju.

(Dodaje bilješku analitičara Bloomberg Intelligence u trećem pasusu.)

Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a

© 2022 Bloomberg LP