Ako ulažete u dionice s dividendom, posljednja stvar koju želite vidjeti je da kompanija smanjuje svoje isplate. Ali ponekad se moraju napraviti rezovi, a tokom ovog perioda korporativnog smanjenja troškova možemo vidjeti mnoga smanjenja dividendi.
Neki investitori drže dividende jer im je potreban redovan prihod koji kompanije obezbeđuju. Drugi investitori radije reinvestiraju dividende kako bi s vremenom kupili više dionica kao dio dugoročne strategije rasta, uz povećanje isplata važnim faktorom. Obje strategije su istražene u nastavku, nakon čega slijedi ekran dionica dividendi sa visokim prinosima i određenom sigurnošću na koju ukazuju procjene toka novca.
VF Corp.
VFC,
-0.28%,
proizvođač popularnih brendova odeće, uključujući The North Face, Timberland, Vans i Dickies, smanjio je svoju kvartalnu dividendu za 41% kada je objavio svoje kvartalne rezultate 7. februara. U zaradi kompanije press release, privremeni izvršni direktor Benno Dorer rekao je da VF mijenja prioritete „smanjenjem dividende, istraživanjem prodaje neosnovne imovine, smanjenjem troškova i eliminacijom nestrateške potrošnje, dok istovremeno povećava fokus na potrošača kroz ciljana ulaganja.
Dionice VF Corp i dalje su porasle za 4% ove godine, a dionice su tek neznatno pale od objave smanjenja dividende. I opet, dionice su pale za 52% u odnosu na godinu dana ranije, uz reinvestiranje dividendi. Analitičari CFRA-e su 8. februara podigli ocjenu dionica na "kupovinu", napisavši u napomeni klijentima da je "rizik pada ograničen za dionice na ovim nivoima i očekuju da će se Vans vratiti na rast u 24. fiskalnoj godini."
Ono što ovo čini fascinantnim primjerom kompanije koja smanjuje svoje dividende je to što je VF uključen u S&P 500 indeks dividendi Aristocrats
SP50DIV,
-0.08%.
Ovaj indeks čine sve kompanije u referentnom S&P 500
SPX,
-1.11%
koje su podizale svoje redovne dividende najmanje 25 uzastopnih godina.
Indeks dividendi aristokrata S&P 500 se rekonstruiše godišnje i rebalansira tako da bude jednako ponderisan kvartalno. Tako će sljedećeg januara VF Corp biti uklonjen sa liste.
Dividendne dionice za rast
Nastavljajući sa S&P 500 Dividend Aristocrats indeksom, nije bitno koliko bi trenutni prinos od dividendi dionica mogao biti visok. Među 67 Aristokrata, prinosi se kreću od 0.28% (West Pharmaceutical Services
WST,
-2.68%
) na 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
wba,
-0.49%
).
ProShares S&P 500 dividenda Aristocrats ETF
NOBL,
-1.02%
je ponderisan tako da odgovara fondovima i performansama indeksa. NOBL ima prinos od dividendi od 2.3%, u poređenju sa prinosom od 1.5% za SPDR S&P 500 ETF Trust
Špijun,
-1.09%.
Dakle, iako NOBL ima veći prinos od dividendi nego SPY, to je zaista dugoročna strategija rasta. Evo ukupnih prinosa za oba u proteklih pet godina, sa reinvestiranim dividendama:
SPY je nadmašio NOBL u proteklih pet godina, i možda to ne bi trebalo da bude iznenađenje zbog izuzetnog naleta najvećih tehnoloških kompanija na tržištu bikova do 2021. Još jedan razlog za nadmašnost SPY-a je to što njegovi godišnji troškovi dostižu niskih 0.0945% sredstava pod upravljanjem, u poređenju sa omjerom troškova od 0.35% za NOBL.
NOBL je osnovan u oktobru 2013. godine, tako da još nemamo desetogodišnji rekord. Vratimo se indeksima. Za 10 godina, S&P 10 je bio malo ispred, sa ukupnim prinosom od 500% naspram prinosa od 232% za S&P 229 Dividend Aristocrats.
Sada pogledajte 15-godišnji grafikon za indekse:
S&P 500 Dividend Aristocrats, kao grupa, je pokazala da je ovo bila održiva strategija rasta za 15-godišnji period koji je uključivao nekoliko tržišnih ciklusa. Također je zahtijevalo strpljenje, lošiji učinak tokom bikovskog tržišta vođenog likvidnošću do 2021.
Dividendne dionice za prihod
Ako držite dionice NOBL-a na dugi rok, vaš prinos od dividende na osnovu vaše originalne cijene će rasti, kako kompanije povećavaju svoje isplate. Ali postoje različite strategije koje koriste zajednički fondovi i fondovi kojima se trguje na berzi kako bi ostvarili veći prihod. Ovi članci uključuju nedavno obrađene primjere:
Ali mnogi investitori i dalje žele da drže sopstvene akcije sa visokim prinosima kako bi ostvarili redovan prihod. Za ove investitore, rizik od smanjenja dividende je važan faktor. Drastično smanjenje dividende može značiti da morate nadoknaditi izgubljeni prihod. To također može srušiti cijenu dionica, što otežava odluku da li odmah izaći ili čekati da se cijena dionica oporavi.
Šta možete učiniti da se zaštitite od mogućnosti smanjenja dividende?
Jedan od načina je da se sagledaju projektovani slobodni novčani tokovi. Slobodni novčani tok kompanije (FCF) je njen preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za isplatu dividendi, otkup dionica, proširenje ili u druge korporativne svrhe koje će, nadamo se, koristiti dioničarima.
Ako podijelimo očekivani FCF po dionici za 12-mjesečni period sa trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni FCF prinos. Ovo se može uporediti sa prinosom od dividende da bi se videlo da li postoji „prostor“ za povećanje dividende. Što je veći prostor, manja je vjerovatnoća da će kompanija biti primorana da smanji svoje isplate.
Za većinu kompanija u finansijskom sektoru, posebno za banke i osiguravače, informacije o FCF-u nisu dostupne. Ali u ovim strogo reguliranim industrijama, zarada po dionici može biti korisna zamjena za slične procjene prostora. EPS smo koristili i za fondove za ulaganja u nekretnine koji se uglavnom bave hipotekarnim kreditima.
Za fondove za ulaganja u nekretnine koji posjeduju imovinu i iznajmljuju je (poznati kao vlasnički REIT-ovi), možemo na sličan način koristiti sredstva iz poslovanja (FFO), ne-GAAP broj koji se obično koristi za mjerenje sposobnosti isplate dividende u REIT industriji . FFO dodaje amortizaciju nazad na zaradu, dok neto-out dobitke od prodaje imovine. Ovo se može dalje nastaviti sa prilagođenim sredstvima iz poslovanja (AFFO), čime se oduzimaju procijenjeni troškovi održavanja imovine koju REIT posjeduju i iznajmljuju.
U slučaju VF Corp, godišnja isplata dividende kompanije prije smanjenja 7. februara bila je 2.04 dolara po dionici, što bi omogućilo prinos od 7.15%, na osnovu zaključne cijene od 28.52 dolara tog dana. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će FCF po dionici kompanije za kalendarsku 2023. iznositi ukupno 1.98 USD, uz procjenu prinosa FCF od 6.94%. Stoga se nije očekivalo da će kompanija ove godine moći pokriti prinos od dividendi slobodnim novčanim tokom.
Mnogo više je ušlo u odluku VF Corp. da smanji dividendu, ali ova vrsta analize je pružila koristan pokazatelj.
Novi ekran dionica za dividende
Čak i prije Intel Corp.
INTC,
-2.79%
objavila svoje slabe rezultate u četvrtom kvartalu i predviđala tešku prvu četvrtinu, činilo se da je prinos od dividendi kompanije ugrožen, jer su procjene slobodnog novčanog toka za cijelu godinu za 2023. i 2024. bile negativne. Intelove dionice imaju prinos od dividende od 5.03% i kompanija nije najavila smanjenje dividende. Ali može postojati veliki pritisak da se napravi smanjenje jer kompanija otpušta radnike i preduzima druge korake za smanjenje troškova.
Ovo inspiriše dvogodišnji pogled unapred na očekivane prinose FCF za kalendarske 2023. i 2024. Koristimo prilagođene kalendarske godine iz FactSeta, jer mnoge kompanije imaju fiskalne godine koje se ne poklapaju sa kalendarom.
Za široku listu, počeli smo sa S&P Composite 1500 indeksom
SPX,
-1.11%,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
-1.21%
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
-1.50%.
Među S&P 1500, postoje 84 dionice sa prinosom od dividende od najmanje 5.00%.
Zatim smo suzili listu na kompanije za koje su bile dostupne konsenzusne procjene slobodnog novčanog toka po dionici za 2023. i 2024. godinu, među najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet. Kao što je gore objašnjeno, koristili smo EPS za finansijske firme za koje procene FCF nisu dostupne i za hipotekarne REIT-ove, a AFFO za vlasničke REIT-ove.
Prva verzija donje tabele uključivala je Hanesbrands Inc.
HBI,
-1.51%
greškom, jer je kompanija imala eliminisao svoju dividendu 2. februara, a to se nije odrazilo na podatke o prinosu FactSet-a. Evo proširene liste od 20 kompanija koje su ispunile kriterijume skrininga, sa najmanje 2% prednosti iznad dividendi na osnovu procjena za 2023. i 2024.:
| Kompanija | Tiker | Prinos dividende | Procijenjeni prinos FCF za 2023 | Procijenjeni prinos FCF za 2024 | Procijenjeni prostor za 2023 | Procijenjeni prostor za 2024 |
| Coterra Energy Inc. | CTRA,
-0.45% | 10.26% | 15.21% | 13.60% | 4.95% | 3.34% |
| Uniti Group Inc. | JEDINICA,
-3.19% | 9.57% | 28.55% | 29.11% | 18.98% | 19.54% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | HE,
-1.10% | 9.21% | 11.63% | 12.02% | 2.42% | 2.81% |
| Antero Midstream Corp. | prijepodne,
-0.56% | 8.39% | 10.62% | 12.49% | 2.24% | 4.10% |
| Devon Energy Corp. | DVN,
-1.41% | 8.31% | 15.09% | 10.06% | 6.78% | 1.75% |
| EPR svojstva | EPR,
-0.83% | 7.65% | 11.43% | 11.86% | 3.78% | 4.21% |
| New York Community Bancorp Inc. | NYCB,
-1.69% | 6.75% | 10.79% | 12.18% | 4.04% | 5.43% |
| Highwoods Properties Inc. | HIW,
-0.50% | 6.70% | 8.72% | 8.74% | 2.02% | 2.04% |
| Verizon Communications Inc. | VZ,
-0.07% | 6.44% | 9.86% | 11.34% | 3.42% | 4.90% |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | KMI,
-0.33% | 6.07% | 8.80% | 9.15% | 2.73% | 3.08% |
| Spirit Realty Capital Inc. | SRC,
+ 0.46% | 6.05% | 8.27% | 8.47% | 2.21% | 2.41% |
| AT&T Inc. | T,
-0.47% | 5.77% | 11.42% | 12.29% | 5.66% | 6.52% |
| Outfront Media Inc. | VAN,
-2.55% | 5.76% | 9.68% | 10.95% | 3.91% | 5.19% |
| Simon Property Group Inc. | SPG,
-1.32% | 5.72% | 8.80% | 9.05% | 3.08% | 3.33% |
| Northwest Bancshares Inc. | NWBI,
-1.18% | 5.54% | 8.10% | 8.13% | 2.55% | 2.59% |
| ONEOK, Inc. | OK,
-0.49% | 5.53% | 7.59% | 9.86% | 2.06% | 4.33% |
| CareTrust REIT Inc. | CTRE,
-0.30% | 5.47% | 7.83% | 8.22% | 2.36% | 2.74% |
| Kilroy Realty Corp. | KRC,
+ 0.60% | 5.44% | 8.60% | 8.54% | 3.16% | 3.10% |
| Macerich Co. | mac,
+ 0.38% | 5.11% | 10.14% | 10.61% | 5.03% | 5.50% |
| Lincoln National Corp. | LNC,
-0.25% | 5.08% | 24.75% | 27.30% | 19.67% | 22.22% |
| Izvor: FactSet |
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
kliknite OVDJE za detaljan vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Svi REIT-ovi na listi (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC i MAC) su REIT-ovi kapitala. Hipotekarni REIT se suočavaju s teškim vremenima u okruženju rastuće kamatne stope, jer je obim stambenih kredita opao.
Prinosi od dividendi odražavaju stvarne isplate u proteklih 12 mjeseci. Isplate nekih energetskih kompanija podijeljene su na redovne i varijabilne dijelove. U gornjoj tabeli nalaze se dva primjera, Coterra Energy Inc.
CTRA,
-0.45%
i Devon Energy Corp.
DVN,
-1.41%
Možete kliknuti na ove veze da pročitate objašnjenja kompanija o tome kako su njihove posljednje objavljene dividende raščlanjene:
Ova analiza ne obuhvata smanjenje dividende koje je već napravljeno. Na primjer, AT&T Inc.
T,
-0.47%
smanjio svoju dividendu za 47% u februaru 2022. nakon što je završio posao sa Discoveryjem (sada Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
-5.02%
) odbaciti većinu svog WarnerMedia segmenta. Čini se da je trenutni prinos od dividende AT&T-a od 5.77% dobro podržan procijenjenim slobodnim novčanim tokovima za 2023. i 2024. godinu.
Još jedan primjer nedavnog smanjenja dividende na listi je Simon Property Group Inc.
SPG,
-1.32%,
operater tržnog centra koji je smanjio isplatu za 38% tokom krize Covid-19 u junu 2020.
Navedene brojke dividende su značajne, ali kao što smo vidjeli kod Hanesbrandsa, koji je bio uključen u raniju verziju ove liste, ali je već smanjio svoju dividendu 2. februara, smanjenje ili čak eliminacija isplata može se dogoditi bez upozorenja.
Ako ste zainteresovani za bilo koju od ovde navedenih akcija, trebalo bi da uradite sopstveno istraživanje kako biste odlučili da li očekujete da kompanije ostanu konkurentne i da razvijaju svoje poslovanje u narednoj deceniji.
Ne propustite: Bajden cilja na otkup dionica – da li vam one pomažu kao investitoru?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
15 dionica s dividendom čiji se prinosi od 5% do 10% čine sigurnim u 2023. i 2024. prema ovoj analizi
Ispravljena tabela za prikaz dionica dividendi, jer je Hanesbrands imao eliminisao svoju dividendu 2. februara. Vidi napomenu iznad tabele.
Ako ulažete u dionice s dividendom, posljednja stvar koju želite vidjeti je da kompanija smanjuje svoje isplate. Ali ponekad se moraju napraviti rezovi, a tokom ovog perioda korporativnog smanjenja troškova možemo vidjeti mnoga smanjenja dividendi.
Neki investitori drže dividende jer im je potreban redovan prihod koji kompanije obezbeđuju. Drugi investitori radije reinvestiraju dividende kako bi s vremenom kupili više dionica kao dio dugoročne strategije rasta, uz povećanje isplata važnim faktorom. Obje strategije su istražene u nastavku, nakon čega slijedi ekran dionica dividendi sa visokim prinosima i određenom sigurnošću na koju ukazuju procjene toka novca.
VF Corp.
-0.28% ,
VFC,
proizvođač popularnih brendova odeće, uključujući The North Face, Timberland, Vans i Dickies, smanjio je svoju kvartalnu dividendu za 41% kada je objavio svoje kvartalne rezultate 7. februara. U zaradi kompanije press release, privremeni izvršni direktor Benno Dorer rekao je da VF mijenja prioritete „smanjenjem dividende, istraživanjem prodaje neosnovne imovine, smanjenjem troškova i eliminacijom nestrateške potrošnje, dok istovremeno povećava fokus na potrošača kroz ciljana ulaganja.
Dionice VF Corp i dalje su porasle za 4% ove godine, a dionice su tek neznatno pale od objave smanjenja dividende. I opet, dionice su pale za 52% u odnosu na godinu dana ranije, uz reinvestiranje dividendi. Analitičari CFRA-e su 8. februara podigli ocjenu dionica na "kupovinu", napisavši u napomeni klijentima da je "rizik pada ograničen za dionice na ovim nivoima i očekuju da će se Vans vratiti na rast u 24. fiskalnoj godini."
Ono što ovo čini fascinantnim primjerom kompanije koja smanjuje svoje dividende je to što je VF uključen u S&P 500 indeks dividendi Aristocrats
-0.08% .
-1.11%
SP50DIV,
Ovaj indeks čine sve kompanije u referentnom S&P 500
SPX,
koje su podizale svoje redovne dividende najmanje 25 uzastopnih godina.
Indeks dividendi aristokrata S&P 500 se rekonstruiše godišnje i rebalansira tako da bude jednako ponderisan kvartalno. Tako će sljedećeg januara VF Corp biti uklonjen sa liste.
Dividendne dionice za rast
Nastavljajući sa S&P 500 Dividend Aristocrats indeksom, nije bitno koliko bi trenutni prinos od dividendi dionica mogao biti visok. Među 67 Aristokrata, prinosi se kreću od 0.28% (West Pharmaceutical Services
-2.68%
-0.49%
WST,
) na 5.23% (Walgreens Boots Alliance Inc.
wba,
).
ProShares S&P 500 dividenda Aristocrats ETF
-1.02%
-1.09% .
NOBL,
je ponderisan tako da odgovara fondovima i performansama indeksa. NOBL ima prinos od dividendi od 2.3%, u poređenju sa prinosom od 1.5% za SPDR S&P 500 ETF Trust
Špijun,
Dakle, iako NOBL ima veći prinos od dividendi nego SPY, to je zaista dugoročna strategija rasta. Evo ukupnih prinosa za oba u proteklih pet godina, sa reinvestiranim dividendama:
faktset
SPY je nadmašio NOBL u proteklih pet godina, i možda to ne bi trebalo da bude iznenađenje zbog izuzetnog naleta najvećih tehnoloških kompanija na tržištu bikova do 2021. Još jedan razlog za nadmašnost SPY-a je to što njegovi godišnji troškovi dostižu niskih 0.0945% sredstava pod upravljanjem, u poređenju sa omjerom troškova od 0.35% za NOBL.
NOBL je osnovan u oktobru 2013. godine, tako da još nemamo desetogodišnji rekord. Vratimo se indeksima. Za 10 godina, S&P 10 je bio malo ispred, sa ukupnim prinosom od 500% naspram prinosa od 232% za S&P 229 Dividend Aristocrats.
Sada pogledajte 15-godišnji grafikon za indekse:
faktset
S&P 500 Dividend Aristocrats, kao grupa, je pokazala da je ovo bila održiva strategija rasta za 15-godišnji period koji je uključivao nekoliko tržišnih ciklusa. Također je zahtijevalo strpljenje, lošiji učinak tokom bikovskog tržišta vođenog likvidnošću do 2021.
Dividendne dionice za prihod
Ako držite dionice NOBL-a na dugi rok, vaš prinos od dividende na osnovu vaše originalne cijene će rasti, kako kompanije povećavaju svoje isplate. Ali postoje različite strategije koje koriste zajednički fondovi i fondovi kojima se trguje na berzi kako bi ostvarili veći prihod. Ovi članci uključuju nedavno obrađene primjere:
Ali mnogi investitori i dalje žele da drže sopstvene akcije sa visokim prinosima kako bi ostvarili redovan prihod. Za ove investitore, rizik od smanjenja dividende je važan faktor. Drastično smanjenje dividende može značiti da morate nadoknaditi izgubljeni prihod. To također može srušiti cijenu dionica, što otežava odluku da li odmah izaći ili čekati da se cijena dionica oporavi.
Šta možete učiniti da se zaštitite od mogućnosti smanjenja dividende?
Jedan od načina je da se sagledaju projektovani slobodni novčani tokovi. Slobodni novčani tok kompanije (FCF) je njen preostali novčani tok nakon kapitalnih izdataka. To je novac koji se može koristiti za isplatu dividendi, otkup dionica, proširenje ili u druge korporativne svrhe koje će, nadamo se, koristiti dioničarima.
Ako podijelimo očekivani FCF po dionici za 12-mjesečni period sa trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni FCF prinos. Ovo se može uporediti sa prinosom od dividende da bi se videlo da li postoji „prostor“ za povećanje dividende. Što je veći prostor, manja je vjerovatnoća da će kompanija biti primorana da smanji svoje isplate.
Za većinu kompanija u finansijskom sektoru, posebno za banke i osiguravače, informacije o FCF-u nisu dostupne. Ali u ovim strogo reguliranim industrijama, zarada po dionici može biti korisna zamjena za slične procjene prostora. EPS smo koristili i za fondove za ulaganja u nekretnine koji se uglavnom bave hipotekarnim kreditima.
Za fondove za ulaganja u nekretnine koji posjeduju imovinu i iznajmljuju je (poznati kao vlasnički REIT-ovi), možemo na sličan način koristiti sredstva iz poslovanja (FFO), ne-GAAP broj koji se obično koristi za mjerenje sposobnosti isplate dividende u REIT industriji . FFO dodaje amortizaciju nazad na zaradu, dok neto-out dobitke od prodaje imovine. Ovo se može dalje nastaviti sa prilagođenim sredstvima iz poslovanja (AFFO), čime se oduzimaju procijenjeni troškovi održavanja imovine koju REIT posjeduju i iznajmljuju.
U slučaju VF Corp, godišnja isplata dividende kompanije prije smanjenja 7. februara bila je 2.04 dolara po dionici, što bi omogućilo prinos od 7.15%, na osnovu zaključne cijene od 28.52 dolara tog dana. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će FCF po dionici kompanije za kalendarsku 2023. iznositi ukupno 1.98 USD, uz procjenu prinosa FCF od 6.94%. Stoga se nije očekivalo da će kompanija ove godine moći pokriti prinos od dividendi slobodnim novčanim tokom.
Mnogo više je ušlo u odluku VF Corp. da smanji dividendu, ali ova vrsta analize je pružila koristan pokazatelj.
Novi ekran dionica za dividende
Čak i prije Intel Corp.
-2.79%
INTC,
objavila svoje slabe rezultate u četvrtom kvartalu i predviđala tešku prvu četvrtinu, činilo se da je prinos od dividendi kompanije ugrožen, jer su procjene slobodnog novčanog toka za cijelu godinu za 2023. i 2024. bile negativne. Intelove dionice imaju prinos od dividende od 5.03% i kompanija nije najavila smanjenje dividende. Ali može postojati veliki pritisak da se napravi smanjenje jer kompanija otpušta radnike i preduzima druge korake za smanjenje troškova.
Ovo inspiriše dvogodišnji pogled unapred na očekivane prinose FCF za kalendarske 2023. i 2024. Koristimo prilagođene kalendarske godine iz FactSeta, jer mnoge kompanije imaju fiskalne godine koje se ne poklapaju sa kalendarom.
Za široku listu, počeli smo sa S&P Composite 1500 indeksom
-1.11% ,
-1.21%
-1.50% .
SPX,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
i indeks S&P Small Cap 600
SML,
Među S&P 1500, postoje 84 dionice sa prinosom od dividende od najmanje 5.00%.
Zatim smo suzili listu na kompanije za koje su bile dostupne konsenzusne procjene slobodnog novčanog toka po dionici za 2023. i 2024. godinu, među najmanje pet analitičara koje je anketirao FactSet. Kao što je gore objašnjeno, koristili smo EPS za finansijske firme za koje procene FCF nisu dostupne i za hipotekarne REIT-ove, a AFFO za vlasničke REIT-ove.
Prva verzija donje tabele uključivala je Hanesbrands Inc.
-1.51%
HBI,
greškom, jer je kompanija imala eliminisao svoju dividendu 2. februara, a to se nije odrazilo na podatke o prinosu FactSet-a. Evo proširene liste od 20 kompanija koje su ispunile kriterijume skrininga, sa najmanje 2% prednosti iznad dividendi na osnovu procjena za 2023. i 2024.:
Kliknite na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
kliknite OVDJE za detaljan vodič Tomija Kilgorea za bogatstvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Svi REIT-ovi na listi (UNIT, HPP, EPR, HIW, SRC, OUT, SPG, CTRE, KRC i MAC) su REIT-ovi kapitala. Hipotekarni REIT se suočavaju s teškim vremenima u okruženju rastuće kamatne stope, jer je obim stambenih kredita opao.
Prinosi od dividendi odražavaju stvarne isplate u proteklih 12 mjeseci. Isplate nekih energetskih kompanija podijeljene su na redovne i varijabilne dijelove. U gornjoj tabeli nalaze se dva primjera, Coterra Energy Inc.
-0.45%
-1.41%
CTRA,
i Devon Energy Corp.
DVN,
Možete kliknuti na ove veze da pročitate objašnjenja kompanija o tome kako su njihove posljednje objavljene dividende raščlanjene:
Ova analiza ne obuhvata smanjenje dividende koje je već napravljeno. Na primjer, AT&T Inc.
-0.47%
-5.02%
T,
smanjio svoju dividendu za 47% u februaru 2022. nakon što je završio posao sa Discoveryjem (sada Warner Bros. Discovery Inc.
WBD,
) odbaciti većinu svog WarnerMedia segmenta. Čini se da je trenutni prinos od dividende AT&T-a od 5.77% dobro podržan procijenjenim slobodnim novčanim tokovima za 2023. i 2024. godinu.
Još jedan primjer nedavnog smanjenja dividende na listi je Simon Property Group Inc.
-1.32% ,
SPG,
operater tržnog centra koji je smanjio isplatu za 38% tokom krize Covid-19 u junu 2020.
Navedene brojke dividende su značajne, ali kao što smo vidjeli kod Hanesbrandsa, koji je bio uključen u raniju verziju ove liste, ali je već smanjio svoju dividendu 2. februara, smanjenje ili čak eliminacija isplata može se dogoditi bez upozorenja.
Ako ste zainteresovani za bilo koju od ovde navedenih akcija, trebalo bi da uradite sopstveno istraživanje kako biste odlučili da li očekujete da kompanije ostanu konkurentne i da razvijaju svoje poslovanje u narednoj deceniji.
Ne propustite: Bajden cilja na otkup dionica – da li vam one pomažu kao investitoru?
Source: https://www.marketwatch.com/story/15-dividend-stocks-whose-5-to-10-yields-appear-safe-in-2023-and-2024-by-this-analysis-11675877568?siteid=yhoof2&yptr=yahoo