WisdomTree najavljuje privatnu ponudu od 130.0 miliona dolara konvertibilnih novčanica

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) (“WisdomTree”), globalni finansijski inovator, danas je objavio svoju namjeru da ponudi, u zavisnosti od tržišnih uslova i drugih faktora, 130.0 miliona dolara ukupne glavnice svog konvertibilne starije bilješke s dospijećem 2028. („note“) u privatnoj ponudi („ponuda“) kvalifikovanim institucionalnim kupcima u skladu s pravilom 144A prema Zakonu o vrijednosnim papirima iz 1933. godine, s izmjenama i dopunama („Zakon o vrijednosnim papirima“). WisdomTree takođe očekuje da će početnom kupcu novčanica dati opciju kupovine, radi poravnanja tokom perioda od 13 dana od, uključujući datum kada su novčanice prvi put izdate, do dodatnih 20.0 miliona dolara ukupnog iznosa glavnice novčanica.

WisdomTree namjerava iskoristiti dio neto prihoda od ponude za financiranje istovremene otkupe u iznosu do približno 115.0 miliona dolara u ukupnom iznosu glavnice svojih 4.25% konvertibilnih starijih novčanica s dospijećem 2023. („obveznice 2023.“) kako je opisano u nastavku, sa ostatak će se koristiti za obrtna sredstva i druge opšte korporativne svrhe. Sve preostale nepodmirene obveznice iz 2023. bit će namirene najkasnije do dospijeća.

Do 15. maja 2028. godine, novčanice će biti konvertibilne po izboru vlasnika novčanica samo uz ispunjenje određenih uslova i u određenim periodima, a nakon toga, u bilo koje vrijeme do kraja rada drugog planiranog trgovačkog dana neposredno prije datuma dospijeća. Nakon konverzije, WisdomTree će platiti gotovinu do ukupnog iznosa glavnice novčanica koje treba pretvoriti i platiti ili isporučiti, ovisno o slučaju, gotovinu, dionice svojih običnih dionica ili kombinaciju gotovine i dionica svojih običnih dionica, na Izbor WisdomTree-a, u odnosu na ostatak, ako ga ima, WisdomTree-ove obaveze konverzije iznad ukupnog iznosa glavnice novčanica koje se pretvaraju. Bilješke će se također moći iskoristiti, u cijelosti ili djelomično, za gotovinu po izboru WisdomTree-a u bilo koje vrijeme, i s vremena na vrijeme, 20. avgusta 2025. ili nakon toga u određenim okolnostima. Otkupna cijena će biti jednaka iznosu glavnice novčanica koje treba otkupiti, plus obračunate i neplaćene kamate, ako ih ima, do, ali isključujući, datum otkupa. Kamatna stopa, stopa konverzije i drugi uslovi za zapise se određuju na osnovu cene ponude.

Istovremeno sa određivanjem cijena novčanica u ponudi, WisdomTree namjerava ući u zasebne privatno pregovaračke transakcije sa određenim vlasnicima novčanica iz 2023. kako bi otkupio do približno 115.0 miliona dolara u ukupnom iznosu glavnice novčanica iz 2023. pod uslovima o kojima će se pregovarati s takvim vlasnicima. (svaki „otkup novčanica“ i zajedno „otkup novčanica 2023.“). Predviđa se da će se uslovi svake otkupe novčanica pregovarati s određenim vlasnicima novčanica iz 2023. na individualnoj osnovi i ovisit će o nekoliko faktora, uključujući tržišnu cijenu običnih dionica WisdomTree i trgovačku cijenu novčanica iz 2023. u vrijeme svakog takvog napomena o otkupu. Ne može se dati nikakva garancija koliko će novčanica iz 2023. godine biti otkupljeno, ako ih ima, niti pod kojim uslovima će biti otkupljene. Naknada za sve takve otkupe novčanica će biti finansirana u gotovini sa dijelom neto prihoda od ponude. Sve preostale nepodmirene obveznice iz 2023. bit će namirene najkasnije do dospijeća.

WisdomTree očekuje da određeni vlasnici novčanica iz 2023. koji prodaju svoje novčanice iz 2023. u ugovorenim transakcijama sa WisdomTree mogu ući ili povući različite derivate u odnosu na obične dionice WisdomTree-a i/ili kupiti dionice njegovih običnih dionica na tržištu. Iznos običnih dionica WisdomTree-a koji takvi vlasnici kupuju može biti značajan u odnosu na historijski prosječni dnevni obim trgovanja običnim dionicama. Osim toga, WisdomTree očekuje da određeni kupci obveznica ponuđenih u ponudi mogu uspostaviti kratku poziciju u odnosu na svoje obične dionice prodajom običnih dionica u kratkom roku ili ulaskom u kratke pozicije derivata u odnosu na obične dionice, u svakom slučaju, u vezi sa ponudom. Neto učinak gore navedenih tržišnih aktivnosti od strane vlasnika novčanica iz 2023. i kupaca novčanica ponuđenih u ponudi mogao bi povećati (ili smanjiti veličinu bilo kakvog smanjenja) ili smanjiti (ili smanjiti veličinu bilo kakvog povećanja) tržišnu cijenu WisdomTree obične dionice i/ili tržišna cijena novčanica ponuđenih u ponudi, a WisdomTree ne može predvidjeti veličinu takvih tržišnih aktivnosti ili ukupni učinak koji će imati na tržišnu cijenu novčanica i/ili tržišnu cijenu njihovih običnih dionica.

Bilješke će biti ponuđene samo kvalifikovanim institucionalnim kupcima u skladu s pravilom 144A prema Zakonu o vrijednosnim papirima. Bilješke i obične dionice koje se mogu izdati nakon konverzije novčanica, ako ih ima, nisu bile i neće biti registrirane prema Zakonu o vrijednosnim papirima ili bilo kojim državnim zakonima o vrijednosnim papirima, a osim ako nisu tako registrirane, ne smiju se nuditi ili prodavati u Sjedinjenim Državama osim u skladu sa primjenjivim izuzećem od takvih zahtjeva za registraciju.

Ova objava nije ni ponuda za prodaju, niti traženje ponude za kupovinu bilo koje od ovih vrijednosnih papira i neće predstavljati ponudu, traženje ili prodaju u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj je takva ponuda, traženje ili prodaja nezakonita.

O WisdomTree

WisdomTree je globalni finansijski inovator, koji nudi dobro raznovrstan paket proizvoda kojima se trguje na berzi (ETP), modela i rješenja. Osnažujemo investitore da oblikuju svoju budućnost i podržavamo finansijske stručnjake da bolje služe svojim klijentima i razvijaju svoje poslovanje. WisdomTree koristi najnoviju finansijsku infrastrukturu za kreiranje proizvoda koji pružaju pristup, transparentnost i poboljšano korisničko iskustvo. Nadovezujući se na naše nasljeđe inovacija, također razvijamo digitalne proizvode i strukture sljedeće generacije, uključujući digitalne fondove i tokeniziranu imovinu, kao i naš digitalni novčanik WisdomTree Prime™ koji je nastao na blockchain-u.

WisdomTree trenutno ima oko 88.1 milijardi dolara imovine pod upravljanjem na globalnom nivou.

WisdomTree® je marketinško ime za WisdomTree, Inc. i njegove podružnice širom svijeta.

Izjava upozorenja u vezi s izjavama koje gledaju u budućnost

Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje se odnose na budućnost koje su zasnovane na uvjerenjima i pretpostavkama menadžmenta WisdomTree i na informacijama koje su trenutno dostupne menadžmentu. Iako WisdomTree vjeruje da su očekivanja prikazana u ovim izjavama o budućnosti razumna, ove izjave se odnose na buduće događaje ili buduće finansijske performanse WisdomTree-a i uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge faktore koji mogu uzrokovati stvarne rezultate, nivoe aktivnosti, učinak ili dostignuća koja se materijalno razlikuju od budućih rezultata, nivoa aktivnosti, učinka ili dostignuća izraženih ili impliciranih ovim izjavama koje se odnose na budućnost. U nekim slučajevima, izjave koje se odnose na budućnost možete identificirati terminologijom kao što su „može“, „hoće“, „trebalo bi“, „očekuje“, „namjerava“, „planira“, „predviđa“, „vjeruje“, „procjenjuje, ” “predviđa”, “potencijal”, “nastavak” ili negativ ovih termina ili druge slične terminologije. Ove izjave su samo predviđanja. Ne biste se trebali pretjerano oslanjati na izjave koje se odnose na budućnost jer one uključuju poznate i nepoznate rizike, neizvjesnosti i druge faktore, koji su, u nekim slučajevima, izvan kontrole WisdomTree-a i koji bi mogli materijalno uticati na rezultate. Faktori koji mogu uzrokovati da se stvarni rezultati značajno razlikuju od trenutnih očekivanja uključuju, između ostalog, dolje opisane rizike. Ako dođe do jednog ili više ovih ili drugih rizika ili neizvjesnosti, ili ako se osnovne pretpostavke WisdomTree pokažu netačnima, stvarni događaji ili rezultati mogu značajno varirati od onih koje se podrazumijevaju ili predviđaju izjavama koje se odnose na budućnost. Nijedna izjava o budućnosti nije garancija budućeg učinka. Trebali biste pročitati ovo saopštenje za javnost u potpunosti i uz razumijevanje da stvarni budući rezultati WisdomTree-a mogu biti materijalno različiti od bilo kojih budućih rezultata izraženih ili impliciranih ovim izjavama koje se odnose na budućnost.

Konkretno, izjave koje se odnose na budućnost u ovom saopštenju za javnost mogu uključivati ​​izjave o predloženim uslovima novčanica, veličini ponude novčanica, uključujući opciju kupovine dodatnih novčanica koje će biti odobrene početnom kupcu, očekivanoj upotrebi prihoda od prodaje novčanica i potencijalnih efekata otkupa novčanica 2023. na obične dionice WisdomTree-a i tržišnu cijenu novčanica, te druge izjave sadržane u ovom saopštenju za javnost koje nisu istorijske činjenice. Izjave koje se odnose na budućnost podložne su mnogim rizicima i neizvjesnostima, uključujući, bez ograničenja, rizike vezane za ili povezane s tim da li će WisdomTree iskoristiti ponudu bilješki pod očekivanim uslovima ili uopće, koji bi se mogli razlikovati ili promijeniti na osnovu tržišnih uslova ili drugi razlozi, kao i drugi rizici navedeni pod naslovom „Faktori rizika“ u Godišnjem izvještaju WisdomTree-a o obrascu 10-K za godinu koja se završila 31. decembra 2021., sa izmjenama i dopunama, i tromjesečnom izvještaju o obrascu 10-Q za kvartal koji je završio u junu 30. 2022.

Kategorija: Poslovno ažuriranje

Kontakti

Odnosi s medijima

WisdomTree, Inc.

Jessica Zaloom

+ 1.917.267.3735

[email zaštićen] / [email zaštićen]

Odnosi sa investitorima

WisdomTree, Inc.

Jeremy Campbell

+ 1.646.522.2602

[email zaštićen]