Zašto Biden ograničava tehnologiju čipova na Kinu? Komplikovano je.

Bidenova administracija planira proširiti ograničenja na američke isporuke nekih naprednih poluvodičkih čipova i neke od najsofisticiranije opreme za proizvodnju čipova u Kinu, Reuters nedavno prijavljeno.

Pretpostavlja se da je cilj da se uspori razvoj i implementacija najnaprednijih tehnologija računarstva i proizvodnje čipova od strane kineskih kompanija. Ovo je veoma složeno pitanje i konačni ishod nije očigledan. Ali evo tri pitanja koja treba postaviti.

1. Hoće li izvozni ivičnjaci biti uspješni?

Iz perspektive Bijele kuće, kontrola izvoza je koristan alat za zaštitu tehnoloških prednosti zemlje, posebno od neželjene vojne upotrebe. Ali ključno pitanje je koliko će kineskim kompanijama biti teško da razviju alternative. Na kraju, ovo se svodi na to da li postoji neka tehnološka prepreka koju treba prevladati, ili su njihovi alternativni putevi koji vas tamo mogu odvesti?

U slučaju super skupih ASML litografskih mašina koje su potrebne za izradu najsofisticiranijih digitalnih logičkih čipova, ASML i njegov dobavljač Zeiss proveli su decenije učeći kako da naprave složen optički sistem i ekstremni UV izvor svetlosti, i povežu celu stvar zajedno. Iako bi mogli postojati alternativni putevi, problem je toliko zahtjevan da bi zahtijevao uporedivi obim ulaganja i vremena. Prekidanje pristupa kineskim kompanijama vjerovatno će ih kočiti neko vrijeme. Pristup vodećim alatima za litografiju je dugo bio ograničen, stoga su se kompanije poput šangajske Semiconductor Manufacturing International Company (SMIC) stalno borile da održe korak s najnovijim generacijama čipova.

Nasuprot tome, ako postoje alternativni putevi koji vas mogu odvesti tamo, ograničenja izvoza na kraju usmjeravaju ulaganja prema njima. A 2007 studija koju je sproveo Biro za industriju i sigurnost američkog Ministarstva trgovine (BIS) zajedno sa Laboratorijom za istraživanje američkog ratnog zrakoplovstva ispitao je utjecaj izvozne kontrole na američku svemirsku industriju. Procjenjujući uticaj izvozne kontrole propisa o međunarodnom prometu oružja (ITAR), utvrđeno je da je američki udio u globalnim prihodima od proizvodnje satelita pao sa 63% u periodu 1996-1998 na 41% u periodu 2002-2005 kao rezultat ovih kontrola. U izvještaju se zaključuje da je “ITAR utjecao na konkurentnost SAD-a ohrabrujući druge nacije, u mnogim slučajevima naše saveznike, da razviju domaće svemirske kapacitete i industrije koje se sada plasiraju na globalno tržište.”

Mnogi ljudi u Washingtonu pretpostavljaju da američke kompanije uživaju u ogromnoj tehnološkoj prednosti i da zemlje na koje su uvedena ograničenja nemaju dovoljno istraživanja i razvoja koja bi im omogućila da razviju alternative. To je možda bio slučaj kasnih 1980-ih i 1990-ih, ali kao što znamo mnoge zemlje, uključujući Kinu, razvile su impresivne sposobnosti u mnogim poljima. SAD zaista treba da izbjegnu neželjene posljedice poput oštećenja domaćih firmi koje su danas globalni lideri.

2. Kako će nova ili dodatna ograničenja uticati na proizvođače?

Za proizvođače alata kao što je Applied MaterialsAMAT
ili Lam ResearchLRCX
, novi zahtjevi za licenciranje izvoza će otežati njihov posao. To će također potaknuti povećanje ulaganja kineske vlade u alternative, što znači potencijalnu buduću konkurenciju. Kina će raditi veoma naporno da zaobiđe pokušaje da ih obuzda, i već ulaže na širokom frontu kako bi razvila domaće sposobnosti. Kinesko tržište za poluvodičke alate je ogromno, zahvaljujući vrtoglavom nivou ulaganja u nove fabrike. Kompanije kao što su Applied i Lam imaju velike koristi od prodaje na ovom tržištu. To je više od samo pozitivnog utjecaja na njihove rezultate, kao što mnogi u Washingtonu mogu proglasiti. Prodaja tamo im daje povećanu efikasnost obima i profit neophodan za ulaganje u buduće tehnologije. Smanjenje veličine njihovih dostupnih tržišta rizikuje da našteti ovim kompanijama na duži rok.

Proizvođači alata će vam vjerovatno također reći da imaju značajne koristi od bliskog rada sa kineskim (i svim) kupcima. To je zato što oni mogu vidjeti i razumjeti na čemu ti klijenti rade. Mislim da je ovaj aspekt u velikoj mjeri nedovoljno cijenjen.

Kompanije za čipove poput AMD-a i Nvidije suočavaju se sa nešto drugačijom dilemom. Ograničavanje njihove prodaje umanjit će prednosti obima koje dobijaju od veličine tog tržišta i potaknut će rast domaćih kineskih alternativa. Ne treba pretpostaviti da je Kina zemlja u razvoju kojoj nedostaje znanja za kreiranje inovativnih dizajna. Naprotiv, tamo ima puno pametnih inženjera koji znaju kako koristiti najnovije elektronske alate za automatizaciju dizajna i mogu i hoće da dizajniraju alternativne čipove.

3. Da li je ovo održiva strategija na duži rok?

Ključ efikasne kontrole izvoza je razumijevanje gdje bi SAD mogle posjedovati tehnološke prednosti, kako smo do njih došli i kako ih održavamo. Češće nego ne, to proizlazi iz temelja koji su dali ogromnim prošlim ulaganjima u osnovna naučna istraživanja i duboko razumijevanje i prećutno znanje stečeno iz njih koje nije lako reproducirati. To također znači blisku saradnju sa saveznicima i koordinaciju politike na ovom frontu.

Na kraju, način da se pobijedi u ovoj vrsti trke je trčanje brže. Kao hemičar po obrazovanju, često sugerišem svojim tehnički sklonijim kolegama da kada se Univerzum ohladi na četiri stepena Kelvina, sve bruto marže će pasti na nulu. Nove inovacije u ovom modelu su poput vrućih tačaka koje prirodno imaju tendenciju da se ohlade (za ovo obično citiram Boltzmannovu jednačinu, ali neću vas zamarati detaljima ovdje). Možete umotati tu inovaciju u ćebad kako biste je zagrijali i usporili hlađenje, ali na kraju svo to znanje iscuri i inovacija postaje komodizirana. Ovo je samo još jedan način da se kaže da gotovo sve velike vlasničke inovacije na kraju postanu roba, a jedini put naprijed je nastaviti s izmišljanjem novog. Na kraju, to je velika nada za SAD, da to možemo nastaviti.