TeraWulf objavljuje predloženu javnu ponudu običnih dionica

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) (“TeraWulf” ili “Kompanija”), koja posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, domaćim objektima za rudarenje Bitcoina koji se napajaju više od 91% energije bez ugljika, danas je objavila da počinje javna ponuda svojih običnih dionica (“Ponuda”). TeraWulf takođe očekuje da će naručiocu Ponude odobriti 30-dnevnu opciju kupovine do dodatnih 15% od broja običnih dionica ponuđenih u javnoj ponudi. Sve akcije koje će se prodati u Ponudi će prodati TeraWulf, podložno uobičajenim uslovima zatvaranja.

TeraWulf namjerava koristiti neto prihod od Ponude za opšte korporativne svrhe, koje mogu uključivati ​​obrtna sredstva i/ili kapitalne izdatke.

JonesTrading Institutional Services LLC (“JonesTrading”) djeluje kao jedini menadžer za Ponudu.

Ponudu je napravila Kompanija u skladu sa svojom izjavom o registraciji na polici na obrascu S-3 (File br. 333-262226) koja je prethodno podnesena Komisiji za hartije od vrijednosti (“SEC”) i koju je SEC proglasio stupećim na snagu 4. februara , 2022. Preliminarni dodatak prospektu i prateći prospekt koji se odnose na i opisuju uslove Ponude će biti dostavljen SEC-u. Kada budu dostupni, kopije preliminarnog dodatka prospekta i pratećeg prospekta koji se odnose na Ponudu bit će dostupni na web stranici SEC-a na adresi www.sec.gov. Alternativno, kopije preliminarnog dodatka prospekta i pratećeg prospekta koji se odnose na Ponudu mogu se dobiti, kada su dostupni, slanjem zahtjeva na: JonesTrading, Pažnja: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Street, New York, New York 10017; email: [email zaštićen]. Konačni uslovi Ponude će biti objavljeni u konačnom dodatku prospekta koji će biti dostavljen SEC-u.

Ovo saopštenje za javnost neće predstavljati ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupovinu ovih vrijednosnih papira, niti će biti bilo kakve prodaje ovih vrijednosnih papira u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ili prodaja bila nezakonita prije registracije ili kvalifikacija prema zakonima o hartijama od vrijednosti bilo koje takve države ili jurisdikcije.

O TeraWulfu

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, ekološki čistim objektima za rudarenje Bitcoina u Sjedinjenim Državama. Predvođena iskusnom grupom energetskih preduzetnika, Kompanija trenutno radi i/ili završava izgradnju dva rudarska objekta: Lake Mariner u Njujorku i Nautilus Cryptomine u Pensilvaniji. TeraWulf proizvodi Bitcoin domaće proizvodnje koji pokreće 91% nuklearne, hidro i solarne energije s ciljem korištenja 100% energije bez ugljika. Sa osnovnim fokusom na ESG koji je direktno povezan s njegovim poslovnim uspjehom, TeraWulf očekuje da će ponuditi atraktivnu ekonomiju rudarstva u industrijskom obimu.

Izveštaji o budućnosti

Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje se odnose na budućnost u smislu odredbi o “sigurnoj luci” Zakona o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. godine, s izmjenama i dopunama. Takve izjave koje se odnose na budućnost uključuju izjave o očekivanim budućim događajima i očekivanjima koje nisu istorijske činjenice. Sve izjave, osim izjava o istorijskim činjenicama, su izjave koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Osim toga, izjave koje se odnose na budućnost se obično identificiraju riječima kao što su "plan", "vjerujem", "cilj", "cilj", "cilj", "očekivati", "predviđati", "namjeriti", "izgled", "procjena", "predviđanje", "projekt", "nastavak", "mogao", "može", "mogao", "moguće", "potencijalno", "predvidjeti", "trebao bi", "bi" i druge slične riječi i izraza, iako odsustvo ovih riječi ili izraza ne znači da izjava nije usmjerena na budućnost. Izjave koje gledaju u budućnost su zasnovane na trenutnim očekivanjima i uvjerenjima menadžmenta TeraWulf-a i inherentno su podložne brojnim faktorima, rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama i njihovim potencijalnim efektima. Ne može biti garancije da će se budući razvoj odvijati onako kako je predviđeno. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih izjavama koje se odnose na budućnost na osnovu brojnih faktora, rizika, neizvjesnosti i pretpostavki, uključujući, između ostalog: (1) uslove u industriji rudarenja kriptovaluta, uključujući fluktuacije u tržišnim cijenama Bitcoin i druge kriptovalute, te ekonomija rudarenja kriptovaluta, uključujući varijable ili faktore koji utječu na cijenu, učinkovitost i profitabilnost rudarenja kriptovaluta; (2) konkurencija među različitim pružaocima usluga rudarenja kriptovaluta; (3) promjene u primjenjivim zakonima, propisima i/ili dozvolama koje utiču na poslovanje TeraWulfa ili industrije u kojima posluje, uključujući propise u vezi sa proizvodnjom električne energije, korištenjem kriptovalute i/ili rudarenjem kriptovaluta; (4) sposobnost realizacije određenih poslovnih ciljeva i blagovremenog i ekonomičnog izvođenja integrisanih projekata; (5) nemogućnost dobijanja adekvatnog finansiranja na vreme i/ili pod prihvatljivim uslovima u pogledu strategija rasta ili operacija; (6) gubitak poverenja javnosti u Bitcoin ili druge kriptovalute i potencijal za manipulaciju tržištem kriptovaluta; (7) potencijal kibernetičkog kriminala, pranja novca, infekcija zlonamjernim softverom i krađe identiteta i/ili gubitka i smetnji kao rezultat kvara ili kvara opreme, fizičke katastrofe, kršenja sigurnosti podataka, kvara na računalu ili sabotaže (i troškovi povezani s bilo kojim od gore navedenih (8) dostupnost, raspored isporuke i cijena opreme neophodne za održavanje i razvoj poslovanja i operacija TeraWulfa, uključujući rudarsku opremu i infrastrukturnu opremu koja ispunjava tehničke ili druge specifikacije potrebne za postizanje strategije rasta; (9) faktori zapošljavanja radne snage, uključujući gubitak ključnih zaposlenih; (10) sudski spor koji se odnosi na TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation i/ili poslovnu kombinaciju; (11) sposobnost prepoznavanja očekivanih ciljeva i koristi od poslovne kombinacije; i (12) druge rizike i neizvjesnosti koje se s vremena na vrijeme navode u podnescima Kompanije Komisiji za hartije od vrijednosti (“SEC”). Potencijalni investitori, dioničari i drugi čitaoci se upozoravaju da se ne oslanjaju pretjerano na ove izjave o budućnosti, koje govore samo od datuma kada su date. TeraWulf ne preuzima nikakvu obavezu da javno ažurira bilo koju izjavu o budućnosti nakon što je data, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način, osim kako to zahtijeva zakon ili propis. www.sec.gov.

Kontakti

Sandy Harrison

[email zaštićen]
(410) 770-9500