TeraWulf najavljuje korisne izmjene duga i približno 32 miliona dolara novih prihoda od kapitala

Dogovor će eliminisati otplate glavnice i odgoditi amortizaciju do aprila 2024. s mogućnošću produženja do dospijeća.

Kompanija očekuje da će u drugom kvartalu 2. biti u potpunosti finansirana za pozitivan slobodni novčani tok iz operacija rudarenja bitkoina.

Unaprijeđuje vodeću stopu rasta u industriji za postizanje ciljanih 160 MW i 5.5 EH kapaciteta u Q2 2023.

EASTON, Md.–(BUSINESS WIRE)–$WULF #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) („TeraWulf“ ili „Kompanija“), koja posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, domaćim objektima za rudarenje Bitcoina napajanim više od 91% energije bez ugljika, danas je objavila da ima (i) postigla obavezujući načelni sporazum sa svojim postojećim zajmodavcima o određenim modifikacijama duga, pod uslovom povećanja vlasničkog kapitala, i (ii) prikupila približno 32 miliona dolara prihoda od kapitala, za koje se očekuje da će zajedno dovesti kompaniju do pozitivnog slobodnog toka gotovine i omogućiti pravovremeni put ka ostvarenju operativnih ciljeva Kompanije u 2023. godini.

Najnovija dešavanja uvelike poboljšavaju finansijsku poziciju i operativnu polugu

  • Povoljno restrukturiranje duga: Dana 27. januara 2023. godine, Kompanija je sklopila obavezujući list sa svojim postojećim zajmodavcima koji će, između ostalog, zamijeniti amortizaciju oročenog zajma mehanizmom besplatnog pregleda novčanog toka do aprila 2024. godine, pod uslovom da Kompanija podigne potrebne iznos prihoda od kapitala do 15. marta 2023. godine.
  • Public Equity Ponuda: danas, Kompanija je objavila cijenu naknadne ponude običnih dionica (“Ponuda”) za bruto prihod od 25 miliona dolara, prije nego što je odbio popuste i provizije i troškove ponude. Očekuje se da će Ponuda biti zatvorena 6. februara 2023. ili približno tog datuma, u zavisnosti od ispunjenja uobičajenih uslova zatvaranja.
  • Ulaganje u upravljanje: danas je TeraWulf također objavio da su njegovi suosnivači, Paul Prager, glavni izvršni direktor, i Nazar Khan, glavni operativni direktor, kupili 2.5 miliona dolara u privatnom plasmanu po tržišnoj cijeni od 1.05 dolara po dionici (posljednja prijavljena prodajna cijena Obične dionice kompanije na Nasdaq-u 26. januara 2023.). Investicija menadžmenta je dodatak više od 15 miliona dolara ličnog kapitala koji je menadžment prethodno uložio u Kompaniju.
  • Ostali prihodi od kapitala: Kompanija je objavila da je primila približno 4.25 miliona dolara prihoda od izvršenja određenih naloga za privatno plasiranje izdatih u decembru 2022. i privatnog plasmana vlasničkih hartija od vrijednosti bez posredovanja pod uslovima koji su suštinski slični Ponudi.

Kompanija namjerava da iskoristi neto prihode od kapitala za završetak izgradnje objekata Lake Mariner i Nautilus i za opšte korporativne svrhe, što može uključivati ​​obrtna sredstva. Očekuje se da će neto prihodi od vlasničkih ulaganja, zajedno sa očekivanim prihodima od izvršenja opcije osiguravača za kupovinu dodatnih dionica, ispuniti zahtjeve korisnog restrukturiranja duga. Pored toga, kako bi olakšala Ponudu, menadžment je zamijenio 12 miliona običnih dionica za varante koji će se odmah primijeniti nakon što dioničari odobri povećanje ovlaštenih običnih dionica Kompanije.

JonesTrading Institutional Services LLC je djelovao kao jedini menadžer za javnu ponudu. Dodatne informacije u vezi sa transakcijama date su u Aktuelnom izvještaju Kompanije na obrascu 8-K podnesenom 1. februara 2023. Komisiji za hartije od vrijednosti.

Komentar menadžmenta

„Postigli smo dvije transformacijske prekretnice već 2023. – načelni dogovor o restrukturiranju našeg duga kako bi se djelotvornije uskladio s našom operativnom izgradnjom i tržišnom dinamikom, te osiguravanjem dodatnog kapitala za postizanje pozitivnog toka gotovine i EBITDA iz poslovanja“, rekao je Paul Prager. “U postizanju ovih dostignuća, vjerujemo više nego ikad da je TeraWulf pozicioniran da pruži profitabilan rast i uvjerljive povrate. Uvjereni smo u našu sposobnost da prikupimo dodatna sredstva potrebna za otpis dugova i posvećeni stvaranju vrijednosti za dioničare.”

Patrick Fleury, glavni financijski direktor TeraWulfa, dodao je: „Fleksibilnost je ključni atribut svakog poslovanja i vjerujemo da bi ovi izmijenjeni uslovi otplate trebali dodatno razlikovati TeraWulf kao vrhunskog vertikalno integriranog, najjeftinijeg rudara bitkoina s nultim ugljikom.

O TeraWulfu

TeraWulf (Nasdaq: WULF) posjeduje i upravlja vertikalno integriranim, ekološki čistim objektima za rudarenje Bitcoina u Sjedinjenim Državama. Predvođena iskusnom grupom energetskih preduzetnika, Kompanija trenutno radi i/ili završava izgradnju dva rudarska objekta: Lake Mariner u Njujorku i Nautilus Cryptomine u Pensilvaniji. TeraWulf proizvodi Bitcoin domaće proizvodnje koji pokreće 91% nuklearne, hidro i solarne energije s ciljem korištenja 100% energije bez ugljika. Sa osnovnim fokusom na ESG koji je direktno povezan s njegovim poslovnim uspjehom, TeraWulf očekuje da će ponuditi atraktivnu ekonomiju rudarstva u industrijskom obimu.

Izveštaji o budućnosti

Ovo saopštenje za javnost sadrži izjave koje se odnose na budućnost u smislu odredbi o “sigurnoj luci” Zakona o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. godine, s izmjenama i dopunama. Takve izjave koje se odnose na budućnost uključuju izjave o očekivanim budućim događajima i očekivanjima koje nisu istorijske činjenice. Sve izjave, osim izjava o istorijskim činjenicama, su izjave koje se mogu smatrati izjavama koje se odnose na budućnost. Osim toga, izjave koje se odnose na budućnost se obično identificiraju riječima kao što su "plan", "vjerujem", "cilj", "cilj", "cilj", "očekivati", "predviđati", "namjeriti", "izgled", "procjena", "predviđanje", "projekt", "nastavak", "mogao", "može", "mogao", "moguće", "potencijalno", "predvidjeti", "trebao bi", "bi" i druge slične riječi i izraza, iako odsustvo ovih riječi ili izraza ne znači da izjava nije usmjerena na budućnost. Izjave koje gledaju u budućnost su zasnovane na trenutnim očekivanjima i uvjerenjima menadžmenta TeraWulf-a i inherentno su podložne brojnim faktorima, rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama i njihovim potencijalnim efektima. Ne može biti garancije da će se budući razvoj odvijati onako kako je predviđeno. Stvarni rezultati mogu se značajno razlikovati od onih izraženih ili impliciranih izjavama koje se odnose na budućnost na osnovu brojnih faktora, rizika, neizvjesnosti i pretpostavki, uključujući, između ostalog: (1) uslove u industriji rudarenja kriptovaluta, uključujući fluktuacije u tržišnim cijenama Bitcoin i druge kriptovalute, te ekonomija rudarenja kriptovaluta, uključujući varijable ili faktore koji utječu na cijenu, učinkovitost i profitabilnost rudarenja kriptovaluta; (2) konkurencija među različitim pružaocima usluga rudarenja kriptovaluta; (3) promjene u primjenjivim zakonima, propisima i/ili dozvolama koje utiču na poslovanje TeraWulfa ili industrije u kojima posluje, uključujući propise u vezi sa proizvodnjom električne energije, korištenjem kriptovalute i/ili rudarenjem kriptovaluta; (4) sposobnost realizacije određenih poslovnih ciljeva i blagovremenog i ekonomičnog izvođenja integrisanih projekata; (5) nemogućnost dobijanja adekvatnog finansiranja na vreme i/ili pod prihvatljivim uslovima u pogledu strategija rasta ili operacija; (6) gubitak poverenja javnosti u Bitcoin ili druge kriptovalute i potencijal za manipulaciju tržištem kriptovaluta; (7) potencijal kibernetičkog kriminala, pranja novca, infekcija zlonamjernim softverom i krađe identiteta i/ili gubitka i smetnji kao rezultat kvara ili kvara opreme, fizičke katastrofe, kršenja sigurnosti podataka, kvara na računalu ili sabotaže (i troškovi povezani s bilo kojim od gore navedenih (8) dostupnost, raspored isporuke i cijena opreme neophodne za održavanje i razvoj poslovanja i operacija TeraWulfa, uključujući rudarsku opremu i infrastrukturnu opremu koja ispunjava tehničke ili druge specifikacije potrebne za postizanje strategije rasta; (9) faktori zapošljavanja radne snage, uključujući gubitak ključnih zaposlenih; (10) sudski spor koji se odnosi na TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation i/ili poslovnu kombinaciju; (11) sposobnost prepoznavanja očekivanih ciljeva i koristi od poslovne kombinacije; i (12) druge rizike i neizvjesnosti koje se s vremena na vrijeme navode u podnescima Kompanije Komisiji za hartije od vrijednosti (“SEC”). Potencijalni investitori, dioničari i drugi čitaoci se upozoravaju da se ne oslanjaju pretjerano na ove izjave o budućnosti, koje govore samo od datuma kada su date. TeraWulf ne preuzima nikakvu obavezu da javno ažurira bilo koju izjavu o budućnosti nakon što je data, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili na neki drugi način, osim kako to zahtijeva zakon ili propis. www.sec.gov.

Kontakti

Sandy Harrison

[email zaštićen]
(410) 770-9500

Izvor: https://thenewscrypto.com/terawulf-announces-beneficial-debt-modifications-and-approximately-32-million-of-new-equity-proceeds/