Okupljanje na berzi kako tehnologija oživljava; Tesla, Boeing vode 10 velikih izvještaja o zaradi

Dow Jones fjučersi će se otvoriti u nedjelju navečer, zajedno sa S&P 500 fjučersima i Nasdaq fjučersima. Investitori će očekivati ​​veliku sedmicu zarade, predvođeni Tesla (TSLA), Microsoft (MSFT) i Boeing (BA).

X

Porast na berzi se povukao sredinom sedmice, a glavni indeksi su pali ispod ključnih pokretnih prosjeka. Ali oni su se vratili u petak, posebno Nasdaq i dionice tehnologije. Nasdaq, koji je zaostajao u 2022., prednjačio je u indeksima velike kapitalizacije u 2023. dok se imena tehnološkog rasta vraćaju u korist.

Nedavno povlačenje ponudilo je priliku mnogim dionicama da odahnu, kovajući ručke ili druge nove prilike za kupovinu.

Investitori bi trebali obratiti veliku pažnju, ali biti oprezni u pogledu novih pozicija. Tržišni rast je oko kritičnih nivoa. Sezona zarade mogla bi uzdrmati indekse i specifične sektore, kao i pojedinačne dionice.

Stotine kompanija će prijaviti ove sedmice. Evo 10 izvještaja o zaradi koje treba pažljivo pratiti: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (SADA), Chevron (CVX), viza (V) i Master kartica (MA), kao i giganti za čipove ASML (ASML), Lam Research (LRCX) i KLA Corp. (KLAC).

Ovi izvještaji će ponuditi uvid u njihove industrije i mogli bi imati veliki utjecaj na cjelokupno tržište. Tesline dionice i Microsoft imaju još dosta popravki, dok je Boeing produžen. NOW dionice bi mogle biti blizu agresivnog ranog ulaska. CVX dionice, Visa i Mastercard su blizu mjesta kupovine. Kao i LRCX i OVK, dok je ASML malo van domašaja.

KLAC dionice su na IBD Big Cap 20. Microsoft dionice i ASML su uključeni IBD dugoročni lideri.

Microsoft, Boeing, Chevron i Visa dionice su sve komponente Dow Jonesa.

Video koji je ugrađen u ovaj članak daje pregled važne tržišne sedmice i analize Etsy (Etsy), LRCX dionice i ServiceNow.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi se otvaraju u 6:500 ET u nedelju, zajedno sa S&P 100 fjučersima i Nasdaq XNUMX fjučersima.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Reli berze pretrpeo je preokret na dole u sredu, i dalje pao u četvrtak, ali je završio relativno dobro.

Dow Jones Industrial Average je pao za 2.7% u prošlosedmičnom trgovanje na berzi. Indeks S&P 500 pao je za 0.7%. Nasdaq kompozit se popeo za 0.55%. Mala kapitalizacija Russell 2000 pala je za 1.1%.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je u petak za 3 bazna poena na 3.48%. Prinos je tokom sedmice dostigao 3.37%, što je najniži nivo za četiri mjeseca.

Fjučers ugovor na sirovu naftu koji ističe u februaru porastao je prošle sedmice za 1.8% na 81.31 dolara po barelu. Martovski ugovor, novi skoromjesečni ugovor o sirovoj nafte, završio je na 81.64 dolara.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) pao je za 1% prošle sedmice. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) porasla je za 1.45%, sa značajnim udjelima MSFT-a i ServiceNow-a. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla je za 0.7%. ASML dionice su veliki holding, zajedno sa LRCX, KLAC i TER.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) porastao je za 1.4% prošle sedmice, a ARK Genomics ETF (ARKG) izgubio 1%. TSLA dionice ostaju glavni udjel u Ark Invest-ovim ETF-ovima. Zaista, Cathie Wood's Ark je posljednjih mjeseci ponovo napunio svoje dionice Tesle.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) pao za 0.5% nakon dva velika nedeljna povećanja. The Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) pao je skoro 3%. US Global Jets ETF (JETS) porastao je samo 0.35%, ali je naglo porastao u 2023. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) pao je za 2.4%.

The Energy Select SPDR ETF (XLE) porasla je za 0.7%, što je šesti zaredom sedmični napredak. Chevron dionice su glavna komponenta. The Financial Select SPDR ETF (XLF) potonuo za 2.1%. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) pao je za 1.1%, što je šesti pad u sedam sedmica.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Ključna zarada

Teslina zarada stiže u srijedu navečer. Investitori očekuju da će zarada porasti 34%, a prihod 39%. To bi bio prvi kvartal u godinama u kojem bi rast prihoda nadmašio profit, što je rani znak pritiska na maržu.

Fokus će vjerovatno biti na izgledima, posebno nakon velikog sniženja cijena širom svijeta do početka 2023. Hoće li se Tesla držati ciljanog rasta isporuke od 50%? Hoće li Elon Musk dati više detalja o Cybertrucku i hoće li potvrditi prijavljenu rekonstrukciju modela 3? Šta je sa novom elektranom za električna vozila? Tesline dionice su prošle sedmice porasle za 9% na 133.42, iznad 21-dnevnog pokretnog prosjeka nakon pada na 101.81 unutar dana 6. januara. Ali još uvijek je ispod svoje 50-dnevne linije, a posebno linije od 200 dana.

Microsoft zarada stiže u utorak navečer. Analitičari očekuju da će zarada Microsofta blago opasti, uz neznatan porast prihoda. Microsoftovi rezultati bit će ključni za proizvođače softvera, PC sektor i konkurente u oblaku kao što su npr Amazon.com (AMZN). Prošle sedmice, tehnološki titan Dow Jones rekao je da će otpustiti 10,000 radnih mjesta, ili 4.5% osoblja. Dionice MSFT-a su prošle sedmice porasle za 0.4%, pogodivši otpor na 50-dnevnoj liniji. Microsoft vjerovatno ima dno ispod granice od 200 dana. Ali proboj bi uključivao brisanje 200-dnevne linije i dugu silaznu liniju trenda.

Zarada Boeinga je u srijedu ujutro, a očekuje se mali profit nakon niza gubitaka. Investitori se klade na oporavak profita i novčanog toka u narednim godinama. Dionice Boeinga su prošle sedmice pale za 3.4% na 206.76. Nakon velikog pomaka, dionice BA moraju se ponovo postaviti.

ServiceNow zarada je predviđena za srijedu navečer. Analitičari očekuju rast zarade po akciji od 38%, drugi kvartal zaredom ubrzanog rasta. Rukovodioci su bili optimistični po pitanju IT potrošnje u 2023. Izvještaj će biti ključan za visoko cijenjena imena poslovnog softvera. NOW dionice su porasle za 6.5% na 441.83 nakon porasta od 13% u prethodnoj sedmici. Dionice su u petak prešle 200-dnevnu liniju, dosegnuvši najviši četveromjesečni maksimum i prekinuvši dugi opadajući trend. To je ponudilo vrlo rani ulazak, ali predstojeća zarada to čini veoma rizičnim.

Chevron zarada treba da bude objavljena u petak ujutro. Analitičari očekuju još jednu četvrtinu snažnog rasta EPS-a u odnosu na godinu ranije, ali pad u odnosu na Q2-Q3. CVX dionice su prošle sedmice porasle 1.8% na 180.81, vraćajući svoju 50-dnevnu liniju. Chevron je na ravnoj bazi, ali pomak iznad maksimuma od srijede od 182.38 bi ponudio rani ulazak. Zarada Chevrona bit će važna za sektor nafte i plina, posebno za naftne kompanije kao što su npr Exxon Mobil (XOM).

Mastercard zarada dospijeva rano u četvrtak, a Visa zarada nakon zatvaranja. Mastercard EPS je porastao za skoro 10%, a Visa za 11%. Rezultati i komentari divova kreditnih kartica bit će važni za druge platne kompanije i za uvid u trendove potrošačke potrošnje. I Visa i Mastercard dionice rade na dugim konsolidacijama, trgujući oko ključnih nivoa otpora do početka 2022.

ASML zarada stiže rano u srijedu, a Lam Research i Teradyne nakon zatvaranja. OVK izvještava kasno u četvrtak. Očekuje se da će ASML zarada pasti za 11%, ali bi zarada Lam Research-a trebalo da poraste za 15%, a OVK za 27%. Smjernice će biti ključne u onome što će vjerovatno biti izazovno 2023. Zajedno ovi izvještaji o zaradi, zajedno sa proizvođačima čipova kao što su Intel (INTC), daće uvid u prostor poluprovodnika i krajnja tržišta.

ASML zalihe su produžene sa linije od 200 dana. LRCX dionicama se trguje malo iznad svojih 50-dnevnih i 200-dnevnih linija na dnu. KLAC dionice imaju malu ručku na sedmičnom grafikonu za konsolidaciju koja ide unazad godinu dana.

Analiza tržišnog okupljanja

Porast na berzi trebalo je da dođe do povlačenja, i dobio ga je. Glavni indeksi su se u srijedu naglo preokrenuli, a u četvrtak su nastavili padati. Ali zatvorili su najniže vrijednosti u četvrtak i snažno se oporavili u petak.

Nasdaq je ostvario sedmični rast, odlučno ponovo zauzevši 50-dnevni pokretni prosjek u petak. Akcija u petak bila je još jedan dan nakon Nasdaq-a.

S&P 500 je povratio svoju 50-dnevnu liniju i iskrao se natrag iznad svoje 200-dnevne linije. Russell 2000 naišao je na podršku na 200-dnevnom tržištu i uskoro bi mogao pokušati testirati svoje vrhove s kraja 2022. godine.

Dow Jones je bio najveći gubitnik sedmice, pao je ispod svojih 50 dana i završio sedmicu znatno ispod tog nivoa.

Izvan Dow-a, nedavno povlačenje za sada izgleda normalno i zdravo.

Pauza daje priliku vodećim dionicama da krive ručke dok se malo njih lomi. Ako ništa drugo, malo duže povlačenje bi moglo biti korisno u tom pogledu.

Ali glavni indeksi imaju niz ključnih nivoa otpora. S&P 500 mora odlučno ponovo zauzeti 200-dnevnu liniju, pri čemu su prošlosedmični maksimumi i decembarski vrh koji služe kao ključne prekretnice.

Sezona zarade mogla bi biti katalizator za velike tržišne dobitke ili gubitke - ili oboje.

Naredna sedmica će također ponuditi prvo čitanje BDP-a za četvrti kvartal, zajedno sa decembarskim PCE mjeračem inflacije. To će utrti put za sastanak politike Federalnih rezervi 1. februara.

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?

Tech Revival se nastavlja

Čini se da se berzanski reli okreće ka igrama tehnološkog rasta nakon duge pauze. Nasdaq kompozit je dostigao najniži nivo na medvjeđem tržištu tek 28. decembra. Ali 2023. Nasdaq je porastao za 6.4%. SMH čip ETF je ojačao 12%, softverski ETF IGV 5.5%, a špekulativni ARKK 16.8%.

Šta pokreće oživljavanje tehnološkog rasta?

Prinosi na trezorske obveznice padaju, što je pozitivno za visoko vrednovane akcije rasta. U međuvremenu, postoje nade za ekonomsko meko sletanje, kako se Kina i Evropa poboljšavaju i kako se povećanje stope Fed-a čini blizu vrhunca. To podiže opklade da se većina loših vijesti uračunava u rastuće dionice

Russell 2000, još jedna rizična igra, skoro je izjednačen sa Nasdaq-om, porastao za 6.1% u 2023.

S&P 500 je porastao za 2.5% za početak nove godine. Dow Jones je porastao za 0.7%, i samo pozitivan zahvaljujući solidnom dobitku u petak.

Još nema puno imena za tehnološki razvoj na poziciji. LRCX dionice su među novim liderima čipova u nastajanju. Softver je oskudan, iako zalihe SADA pokazuju opravdanje. E-trgovina je u porastu, sa MercadoLibre (MELI) izbijanje i Etsy (Etsy) postavljanje. Kineske kompanije za e-trgovinu i internet takođe dobro napreduju.

Izvještaji o velikim zaradama u naredne dvije sedmice su tehnološki teški, tako da će investitori vidjeti da li oživljavanje rasta ima noge.

U međuvremenu, mnoga finansijska stanja su prošle sedmice bila u problemima, dok su obrambeni izvođači i zalihe hrane i robe široke potrošnje orijentirani na odbranu, posrnuli.

Ali dionice metala i rudarstva izgledaju snažno. Avio-kompanije su letele, a investitori se useljavaju i u hotele. Maloprodaja je mješovita vreća. Kao i medicina: Biotehnologija izgleda zanimljivo, ali zdravstvena osiguranja su slaba.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Tržišni reli pokazao je određenu otpornost krajem prošle sedmice, zajedno sa mnogo kvalitetnih dionica. Još uvijek je moguće da će se trenutno povlačenje nastaviti, izazivajući trajnija oštećenja. Sezona zarade mogla bi izazvati velike pomake u određenim zalihama, ali i njihovih rivala, dobavljača i kupaca.

Dakle, iako tržište, posebno Nasdaq, može signalizirati da je rizik uključen, investitori bi trebali biti oprezni u pogledu povećanja izloženosti. Jedna moguća opcija je putem tržišnih ili sektorskih ETF-ova, kako bi se izbjegao rizik pojedinačne dionice. Ako ipak dodate ekspoziciju, budite spremni brzo istupiti. Ako niste spremni i voljni brzo izaći, morate biti konzervativniji u ulasku u pozicije.

Ali sljedećih nekoliko sedmica moglo bi ponuditi mnogo mogućnosti za kupovinu. Zato pripremite svoje liste praćenja i ostanite angažovani.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽETE I LIKE:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas