NEW YORK– (POSLOVNA ŽICA) -Majic Wheels Corp. (“Majic Wheels”) (OTC: MJWL), holding kompanija koja posluje preko svojih podružnica fokusiranih na disruptivne industrije kao što su Fintech, Insurtech, razvoj softvera i platforma za razmjenu kriptovaluta, kroz strateške akvizicije i OceanTech Acquisitions I Corp. ( “OceanTech”) (Nasdaq: OTEC/OTECU/OTECW), kompanija za akviziciju posebne namjene, danas je objavila da je sklopila konačan ugovor o poslovnoj kombinaciji (“Ugovor o spajanju”) koji će rezultirati time da Majic Wheels postane javno kotirana kompanija na The Nasdaq Stock Market LLC. Pored toga, istovremeno iu vezi sa Sporazumom o spajanju, OceanTech i Majic Wheels su sklopili ugovor o terminskoj kupoprodaji dionica u iznosu do 40 miliona dolara koji su izvršili Meteora Capital Partners i njegove podružnice (zajedno „Meteora“).
Po zatvaranju transakcije, OceanTech će biti preimenovan u Majic Corp. („Kombinovana kompanija“) i očekuje da će ostati kotirana na The Nasdaq Stock Market LLC pod oznakom „MJWL“ sa kombinovanom poslovnom vrijednošću od 333,360,290 USD nakon potpisivanja Sporazum o spajanju. Sporazum o pripajanju uključuje naknadu zarade u iznosu do 500,000,000 USD (50 miliona dionica, uključujući 10 miliona dionica koje podliježu Planu poticaja RSU) u naredne tri godine, na osnovu određenih „događaja koji izazivaju“ u vezi s performansama Kombinovane kompanije i njeno upravljanje.
Predvođen timom iskusnih profesionalaca sa tradicionalnih i digitalnih tržišta, Majic Wheels je uspostavio prisustvo u Singapuru, Maleziji, Mauricijusu i Indiji, i nada se da će zasaditi svoje korijene u UAE.
Ekosistem Majic Wheelsa uključuje sredstva kao što su Calfin Global Crypto Exchange (“CGCX”), vodeća svjetska hibridna berza, i PCEX, indijska berza koja transformiše B2B kripto pejzaž na preko 250 lokacija u Indiji. CGCX korisnicima pruža visoko kalibarno, sigurno i jednostavno za navigaciju iskustvo kripto trgovanja kombiniranjem četiri blockchain usluge na jednoj platformi. Ovo uključuje kripto razmjenu, rješenja za trgovce, pametne ugovore i platformu za početnu ponudu novčića (“ICO”).
Sathyanandham Anguswami, izvršni direktor Majic Wheelsa, komentira: “Majic Wheels je proveo prošlu godinu transformirajući i refokusirajući svoj osnovni posao, istovremeno ga inovirajući tokom historijske makroekonomske krize. Kao rezultat toga, uzbuđeni smo što se pojavljujemo sa vrijednosnim prijedlogom koji je jači nego ikad i za koji će ovaj sporazum o spajanju s OceanTechom biti od neprocjenjive vrijednosti.”
Jeffrey Coats, izvršni predsjednik i glavni direktor za strategiju Majic Wheelsa, komentira: „Oduševljeni smo partnerstvu sa OceanTech-om dok nastavljamo rasti i stvaramo talase u rastućem blockchain i Web 3 prostoru. Majic Wheels je zaista na prekretnici. Naša poslovna strategija i naša jasna i laserski fokusirana vizija utrli su put Majic Wheelsu da iskoristi prednosti novih mogućnosti rasta u našoj brzorastućoj industriji.”
Joseph Adir, izvršni direktor OceanTech-a komentira: „Zadovoljstvo nam je najaviti našu poslovnu kombinaciju s Majic Wheels, inovativnom kompanijom koja posluje na blockchain, fintech i insurtech tržištima. Vjerujemo da ova poslovna kombinacija ne samo da će našim investitorima pružiti značajne povrate na njihova ulaganja, već će pomoći Majic Wheelsu u unapređenju budućnosti tehnologije. Kako blockchain ima potencijal da prožme svaku veću industriju, vjerujemo da će ova poslovna kombinacija omogućiti Majic Wheelsu da nastavi svoju ekspanziju na postojeća i nova tržišta.”
Pregled transakcije
Predloženi sporazum o spajanju predstavlja vrijednost transakcije od približno 200,000,000 USD (20 miliona dionica). Pored toga, određeni primaoci, kako je dalje opisano u Ugovoru o spajanju, mogu dobiti naknadu zarade u iznosu od najviše 500,000,000 USD (50 miliona dionica, uključujući 10 miliona dionica koje podliježu RSU poticajnom planu) nakon određenih „pokretačkih događaja“ koji se zasnivaju na budući prihodi Kombinovane kompanije. Po zatvaranju, nakon stupanja na snagu bilo kakvog otkupa i bilo koje finansirane PIPE investicije, a prije troškova, Kombinovana kompanija može primiti maksimalno 106,100,000 USD u gotovini koju drži OceanTech, što će uključivati garantovani backstop aranžman za trust. Upravni odbori Majic Wheelsa i OceanTecha jednoglasno su odobrili predloženu poslovnu kombinaciju, čija se završetak očekuje u prvoj polovini 1. godine, pod uslovom, između ostalog, odobrenja dioničara OceanTecha i Majic Wheelsa, ispunjenja uslova navedenih u Sporazum o spajanju i drugi uobičajeni uslovi zatvaranja, uključujući izjavu o registraciji koju Komisija za vrijednosne papire i berzu SAD-a proglašava efektivnom („SEC“), prijem određenih regulatornih odobrenja i odobrenje Nasdaq berze za izlistavanje vrijednosnih papira Kombinovana kompanija.
Dodatne informacije o predloženoj transakciji, uključujući kopiju Ugovora o spajanju, ovo saopštenje za javnost i prezentaciju investitora, biće date u tekućem izvještaju na obrascu 8-K koji će OceanTech podnijeti SEC-u i dostupan na www.sec.gov. Više informacija o predloženoj transakciji će također biti opisano u OceanTech-ovoj proxy izjavi/prospektu koji se odnosi na poslovnu kombinaciju, koju će podnijeti SEC-u.
Advisors
Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP je pravni savjetnik OceanTech-a. Norton Rose Fulbright US LLP je pravni savjetnik Majic Wheelsa.
O OceanTech Acquisition I Corp.
OceanTech Acquisitions I Corp. je kompanija sa blanko čekovima osnovana u svrhu spajanja, berze kapitala, sticanja imovine, kupovine akcija, reorganizacije ili slične poslovne kombinacije sa jednim ili više preduzeća. OceanTech sponzorira OceanTech Acquisitions I Sponsors LLC, podružnica investitora i poduzetnika Josepha Adira. Za više informacija o OceanTechu posjetite njihovu web stranicu na adresi https://oceantechspac.com/ i njihova javno dostupna dokumenta na www.sec.gov.
O Majic Wheelsu
Majic Wheels Corp., koja se kotira i trguje na vanberzanskom tržištu (OTC) pod trgovačkim simbolom “MJWL”, je holding korporacija iz Wyominga koja djeluje preko svojih podružnica u naprednim, disruptivnim industrijama kao što su Fintech, Insurtech, razvoj softvera , i kripto putem promišljenih i raznovrsnih akvizicija. Za više informacija o Majic Wheels-u, posjetite njihovu web stranicu na adresi https://majiccorp.co/.
DODATNE INFORMACIJE I GDJE SE NAĐU
Za dodatne informacije o predloženoj transakciji, pogledajte Aktualni izvještaj OceanTech-a na obrascu 8-K, koji će biti dostavljen istovremeno sa ovim saopštenjem za javnost. U vezi sa predloženom transakcijom, strane nameravaju da podnesu relevantne materijale Komisiji za hartije od vrednosti, uključujući izjavu o registraciji na obrascu S-4 koju će OceanTech podneti SEC-u, koja će uključivati izjavu o zastupnicima/prospekt kompanije OceanTech, i dostavit će SEC-u ostale dokumente u vezi sa predloženom transakcijom. Dioničarima OceanTech-a i drugim zainteresiranim osobama savjetuje se da pročitaju, kada su dostupni, preliminarnu izjavu/prospekt i njegove izmjene i konačnu izjavu opunomoćenika i dokumente koji su u njoj uključeni referencom u vezi s predloženom poslovnom kombinacijom, jer će ovi materijali sadržavati važne informacije o Majic Wheelsu, OceanTechu i predloženoj poslovnoj kombinaciji. Odmah nakon što SEC proglasi Obrazac S-4 na snazi, OceanTech će poslati konačnu izjavu/prospekt i proxy karticu svakom dioničaru koji ima pravo glasa na sjednici u vezi s odobravanjem poslovne kombinacije i drugim prijedlozima navedenim u izjava/prospekt. Prije donošenja bilo kakve odluke o glasanju ili ulaganju, investitori i dioničari OceanTecha se pozivaju da pažljivo pročitaju cijelu izjavu o registraciji i proxy izjavu/prospekt, kada postanu dostupni, i sve druge relevantne dokumente podnesene SEC-u, kao i sve izmjene i dopune na ove dokumente, jer će sadržavati važne informacije o predloženoj transakciji. Dokumenti koje je OceanTech podnio SEC-u mogu se besplatno dobiti na web stranici SEC-a na adresi www.sec.gov, ili upućivanjem zahtjeva OceanTech Acquisitions I Corp., 515 Madison Avenue, 8th Floor – Suite 8133, New York, New York, 10022 ili (929) 412-1272.
Učesnici u traženju
OceanTech i njegovi direktori i izvršni službenici mogu se smatrati učesnicima u traženju punomoćja od svojih dioničara u vezi s poslovnom kombinacijom. Lista imena tih direktora i izvršnih službenika i opis njihovih interesa u OceanTechu će biti uključeni u izjavu/prospekt za predloženu poslovnu kombinaciju kada bude dostupan na www.sec.gov. Informacije o direktorima i izvršnim službenicima OceanTech-a i njihovom vlasništvu nad običnih dionica OceanTech-a navedene su u OceanTech Formu 10-K, od 16. marta 2022., iu njihovom prospektu od 27. maja 2021., kako je izmijenjen ili dopunjen bilo kojim Obrascem 3 ili Obrazac 4 podnet DIK-u od datuma takvog podnošenja. Ostale informacije koje se odnose na interese učesnika u zastupništvu biće uključene u izjavu/prospekt koji se odnosi na predloženu poslovnu kombinaciju kada postanu dostupni. Ovi dokumenti se mogu dobiti besplatno od gore navedenog izvora.
Majic Wheels i njihovi odgovarajući direktori i izvršni službenici takođe se mogu smatrati učesnicima u traženju punomoćja od akcionara Majic Wheelsa u vezi sa predloženom poslovnom kombinacijom. Spisak imena takvih direktora i izvršnih službenika i informacije o njihovim interesima u predloženoj poslovnoj kombinaciji biće uključeni u izjavu/prospekt za predloženu poslovnu kombinaciju.
IZJAVE S DOBRODOŠLJEM
Ova komunikacija sadrži “izjave o budućnosti” u smislu Zakona o reformi sudskih sporova u vezi s privatnim vrijednosnim papirima iz 1995. Takve izjave uključuju, ali nisu ograničene na, izjave o budućim finansijskim i operativnim rezultatima, našim planovima, ciljevima, očekivanjima i namjerama s obzirom na budućim operacijama, proizvodima i uslugama; i druge izjave identificirane riječima kao što su "vjerovatno će rezultirati", "očekuje se", "nastavit će se", "očekuje se", "procjenjuje se", "vjerujem", "namjerava", "planira", "projekcija, ” “izgled”, “nada se” ili riječi sličnog značenja. Ove izjave koje se odnose na budućnost uključuju, ali nisu ograničene na, izjave u vezi s industrijom Majic Wheelsa i veličinama tržišta, budućim prilikama za Majic Wheels i OceanTech, procijenjenim budućim rezultatima Majic Wheelsa i predloženom poslovnom kombinacijom između OceanTecha i Majic Wheelsa, uključujući implicirana vrijednost preduzeća, očekivana transakcija i vlasnička struktura i vjerovatnoća, vrijeme i sposobnost strana da uspješno realizuju predloženu transakciju. Takve izjave koje gledaju u budućnost zasnovane su na trenutnim uvjerenjima i očekivanjima našeg menadžmenta i inherentno su podložne značajnim poslovnim, ekonomskim i konkurentskim neizvjesnostima i nepredviđenim situacijama, od kojih je mnoge teško predvidjeti i općenito su izvan naše kontrole. Stvarni rezultati i vremenski raspored događaja mogu se značajno razlikovati od rezultata predviđenih u ovim izjavama o budućnosti.
Pored faktora koji su prethodno otkriveni u izvještajima OceanTech-a podnesenim SEC-u i onih identificiranih na drugom mjestu u ovoj komunikaciji, sljedeći faktori, između ostalih, mogu uzrokovati da se stvarni rezultati i vrijeme događaja značajno razlikuju od očekivanih rezultata ili drugih očekivanja izraženih u izjave o budućnosti: nemogućnost ispunjavanja uslova za zatvaranje poslovne kombinacije, uključujući pojavu bilo kojeg događaja, promjene ili drugih okolnosti koje bi mogle dovesti do raskida Ugovora o spajanju; nemogućnost dovršetka transakcija predviđenih Sporazumom o spajanju zbog neuspjeha da se dobije odobrenje dioničara OceanTecha, neuspjeha da se postigne minimalni iznos gotovine koji je na raspolaganju nakon bilo kakvog otkupa dioničara OceanTecha, otkupa koji premašuje maksimalni prag ili neispunjavanja Početni standardi listinga Nasdaq berze u vezi sa realizacijom planiranih transakcija; troškovi u vezi sa transakcijama predviđenim Sporazumom o spajanju; kašnjenje ili neuspeh u realizaciji očekivanih koristi od predložene transakcije; rizici vezani za ometanje vremena menadžmenta iz tekućeg poslovanja zbog predložene transakcije; promjene na tržištima kriptovaluta i digitalne imovine na kojima Majic Wheels pruža usluge osiguranja i infrastrukture, uključujući u pogledu svoje konkurentnosti, tehnološke evolucije ili regulatornih promjena; promjene u domaćim i globalnim općim ekonomskim uvjetima, rizik da Majic Wheels možda neće biti u mogućnosti da izvrši svoje strategije rasta, uključujući pružanje softverskih rješenja za široku blockchain tehnologiju, te identifikaciju, sticanje i integraciju akvizicija; rizici povezani s tekućom pandemijom COVID-19 i odgovorom na njih; rizik da Majic Wheels možda neće biti u stanju da razvije i održi efikasne interne kontrole; i druge rizike i neizvjesnosti naznačene u konačnom prospektu OceanTech-a od 27. maja 2021. za njegovu inicijalnu javnu ponudu, i izjavi/prospektu koji se odnosi na predloženu poslovnu kombinaciju, uključujući one pod “Faktori rizika” u njemu, i u drugim podnescima OceanTech-a sa SEC-om. OceanTech i Majic Wheels upozoravaju da navedena lista faktora nije isključiva.
Stvarni rezultati, učinak ili postignuća mogu se značajno razlikovati, i potencijalno negativno, od bilo kakvih projekcija i izjava o budućnosti i pretpostavki na kojima se te izjave o budućnosti zasnivaju. Ne može postojati garancija da podaci sadržani u ovom dokumentu odražavaju buduće performanse u bilo kom stepenu. Upozoravamo vas da se ne oslanjate pretjerano na izjave o budućnosti kao prediktor budućeg učinka jer su predviđene finansijske informacije i druge informacije zasnovane na procjenama i pretpostavkama koje su inherentno podložne različitim značajnim rizicima, neizvjesnostima i drugim faktorima, od kojih su mnogi van naše kontrole. Sve informacije navedene u ovom dokumentu govore samo od datuma ovog ugovora u slučaju informacija o OceanTech i Majic Wheels ili datum takvih informacija u slučaju informacija od osoba koje nisu OceanTech ili Majic Wheels, i mi se odričemo svake namjere ili obaveze da ažurirati sve izjave o budućnosti kao rezultat razvoja događaja nakon datuma ove komunikacije. Prognoze i procjene u vezi s industrijom Majic Wheels-a i krajnjim tržištima zasnovane su na izvorima za koje vjerujemo da su pouzdani, međutim ne može postojati garancija da će se ove prognoze i procjene pokazati tačnima u cijelosti ili djelimično. Godišnji, pro forma, projektovani i procijenjeni brojevi se koriste samo u ilustrativne svrhe, nisu prognoze i možda ne odražavaju stvarne rezultate.
Nema ponude ili traženja
Ovo priopćenje za javnost neće predstavljati traženje punomoćnika, pristanka ili ovlaštenja u vezi sa bilo kojim vrijednosnim papirima ili u vezi s predloženom poslovnom kombinacijom. Ovo priopćenje za tisak također neće predstavljati ponudu za prodaju ili traženje ponude za kupovinu bilo kojih vrijednosnih papira, niti će postojati bilo kakva prodaja vrijednosnih papira u bilo kojoj državi ili jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, traženje ili prodaja bila nezakonita prije registracije ili kvalifikacija prema zakonima o hartijama od vrednosti bilo koje takve jurisdikcije. Nijedna ponuda vrijednosnih papira neće se vršiti osim prospektom koji ispunjava zahtjeve iz Odjeljka 10 Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933. godine, izmijenjen ili izuzetak.
Kontakti
Odnosi sa investitorima
Lena Cati
The Equity Group, Inc.
(212) 836-9611
Odnosi sa investitorima
Majic Wheels Corp.
Izvor: https://thenewscrypto.com/majic-wheels-corp-enters-definitive-merger-agreement-with-oceantech-acquisitions-i-corp/