Šef FED-a Jerome Powell pokreće 'zadovoljstvo' tržišnog rasta; Tech Futures skače kao Meta Spikes

Fjučersi Dow Jonesa su blago pali preko noći, dok su fjučersi S&P 500, a posebno Nasdaq fjučersi porasli sa Facebook maticom Meta Platforms (META) skočio na svom izvještaju o zaradi. To je uslijedilo nakon velikog dana za rast berze, jer su investitori pozdravili komentare šefa Feda Jeromea Powella.

X

Apple, Amazon i Google roditelj Abeceda (GOOGL) su u toku.

Glavni indeksi su se oporavili u srijedu, povećavši se nakon dugo očekivanog sastanka Feda, a posebno šefa Feda Powella. Federalne rezerve podigle su kamatne stope za četvrtinu poena i saopštile da još uvijek očekuju "stalna povećanja". Pauel je to podržao, ali je rekao da je "dobra stvar" i "zadovoljstvo" što se inflacija smanjuje čak i bez slabljenja tržišta rada.

Tržišni reli je u srijedu očistio više ključnih nivoa, dok je veliki broj dionica izbio ili bljesnuo drugim signalima za kupovinu, uključujući kineskog giganta za pretraživanje i AI Baidu (Bidu), proizvođač čip-zupčanika Lam Research (LRCX), proizvođač softvera za praćenje mreže dynaTrace (DT), Delta Air Lines (DAL) i više.

Ključna zarada

Zarada Meta Platforma je pala, ali su prihodi, smjernice za prodaju i korisnici Facebooka nadmašili broj pregleda. Također je najavio otkup dionica od 40 milijardi dolara. Roditelj Facebooka i Instagrama smanjio je svoje predviđanje troškova, uključujući kapitalnu potrošnju. META dionice su porasle za 20% nakon radnog vremena. Dionice su porasle 2.8% na 153.12 na sjednici u srijedu, vraćajući liniju od 200 dana po prvi put u više od godinu dana i odbacujući slabe smjernice o prihodima od puckanje (SNAP).

Qorvo (QRVO) na vrhu fiskalne zarade u Q3. Ali, kao i mnoge druge dionice čipova, Qorvo je bilježio naglo niže u tekućem kvartalu. QRVO dionice su pale 3^ u produženom trgovanju. Dionice proizvođača 5G i Apple iPhone čipova porasle su u srijedu 4.5% na 113.53.

ELF Beauty (Elf) smanjila zaradu i udobno nadmašila prihod. EPS se udvostručio, a rast se ubrzao treći kvartal zaredom. Prodaja je porasla za 49%, ubrzavajući tempo četvrti kvartal zaredom. Proizvođač kozmetike je također vodio. Dionice ELF-a su porasle za 16% na rekordno visok nivo u akciji preko noći. Akcije su porasle 1.8% na 58.58 u srijedu, nešto ispod rekordnog maksimuma od 6. januara.

Četvrtak rano, narko giganti Eli Lilly (LLY), Merck (MRK) i Bristol Myers Squibb (BMY) izvještaj. Ali velika farmaceutska industrija, koja je dobro prošla na medvjeđem tržištu 2022., do sada zaostaje za rastom vođenom tržišnim rastom 2023. godine. LLY dionice, Merck i Bristol Myers su ispod svojih 50-dnevnih pokretnih prosjeka.

Kasni četvrtak, jabuka (AAPL), Amazon.com (AMZN) i Google izvještaj. Svi se oporavljaju 2023., ali ispod granice od 200 dana. Dionice GOOGL-a i Amazona porasle su skoro 4% preko noći u znak simpatije prema Meta.

Povećanja Fed stopa 'u toku'

Kao što se očekivalo, Fed je u srijedu podigao stope za četvrtinu poena, podižući stopu federalnih fondova na 4.5%-4.75%. To je uslijedilo nakon povećanja Fed stope za pola boda u decembru i četiri uzastopna pomaka od 75 baznih poena prije toga.

U izjavi o politici Fed-a to se i dalje navodi kreatori politike predviđaju "stalna povećanja" u stopi Fed fondova, jasan signal da povećanje stope Fed-a nije završeno.

'Good Thing' šefa Fed-a Powella

Šef Fed-a Jerome Powell podržao je to, rekavši da ima "još posla", kasnije precizirajući da "govorimo o još nekoliko povećanja stope". Dodao je da su tržišta rada i dalje "izuzetno tesna".

Međutim, Pauel je takođe rekao da je "proces dezinflacije započeo". Napomenuo je da se inflacija smanjuje čak i bez značajnog ublažavanja uslova za posao, rekavši da je to "dobra stvar" i "zadovoljstvo". On je takođe rekao da kreatori politike „nemaju podsticaj, želju da se previše zategnu“.

Činilo se da je ta izjava izazvala popodnevni skup.

U srijedu ujutro, Ministarstvo rada je izvijestilo da je broj otvorenih radnih mjesta porastao na 11.01 milion, što je znatno više od broja pregleda. U petak se otvara januarski izvještaj o poslovima. Ali Powellovi komentari sugeriraju da tržišta ne moraju biti toliko fiksirana na podatke o radu kao što su bila.

Tržište u velikoj većini očekuje još jedno povećanje stope Fed-a za četvrtinu poena krajem marta, s tim da će izgledi blago porasti u srijedu na 86%.

SPECIJALNI IZVJEŠTAJ: Najbolji online brokeri 2023

Ali uprkos tome što Powell podržava „još par“ povećanja, investitori i dalje naginju ka martovskom povećanju Fed-ove stope kao vrhuncu. To bi ostavilo raspon stope Fed fondova na 4.75%-5, što je ispod Fed-ove prognoze za 5%-5.25%.

U međuvremenu, očekuje se da će Evropska centralna banka i Banka Engleske povećati stope za 50 baznih poena u četvrtak ujutro.

Dow Jones Futures danas

Dow Jones fjučersi su pali za 0.3% u odnosu na fer vrijednost. Fjučersi na S&P 500 porasli su za 0.15%. Nasdaq 100 fjučersi su porasli za 0.8%, a META dionice prednjače, zajedno sa dionicama Googlea i AMZN-a.

Setite se te akcije preko noći Dow budućnosti i drugdje ne mora nužno da se pretvori u stvarno trgovanje u sljedećem regularnom berza sesija.

Pridružite se stručnjacima IBD-a dok analiziraju djelotvorne dionice na berzi dionica na IBD Live

Reli berze

Porast na berzi skromno je pao prije vijesti o Fed-u, ali se povećao kako je govorio šef Fed-a Powell.

Dow Jones Industrial Average je porastao za djelić u srijedu trgovanje na berzi, ali nakon pada za više od 1% unutar dana prije objave Fed-a. S&P 500 indeks je skočio nešto više od 1%. Nasdaq kompozit skočio je 2%. Mala kapitalizacija Russell 2000 porasla je za 1.5%.

Cijene sirove nafte u SAD pale su za 3.1% na 76.41 dolara po barelu jer su domaće zalihe nafte rasle šestu sedmicu zaredom. Cijene prirodnog plina pale su za 8%, nastavljajući epski kolaps. Fjučersi na bakar su oslabili 2.8%, a cijene su se smirile prije najave povećanja stope Fed-a.

Prinos 10-godišnjeg trezora pao je za 13 baznih poena na 3.4%. Dvogodišnji prinos trezora, koji je bliže vezan za politiku Fed-a, pao je za 10 baznih poena na 4.11%. To je znatno ispod trenutnog raspona stopa federalnih fondova.

Američki dolar je pao na osmomjesečni minimum.

ETF-ovi

Među ETF-ovima rasta, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) porasla je 1.5%. ETF proširenog tehničkog i softverskog sektora iShares (IGV) skočio za 2.85%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (HMS) porasla za 4.7%. Lam Research i AMAT dionice su veliki SMH holdingi, a dionice QRVO također su komponenta.

Odražavajući više špekulativne priče o dionicama, ARK Innovation ETF (ARKK) sprintao 4.4% i ARK Genomics ETF (ARKG) porasla je za 2.4%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) 1.8% i Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 1.5%. US Global Jets ETF (JETS) porasla za 1%, sa DAL dionicama vrhunskom komponentom. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) porasla za 2%. The Energy Select SPDR ETF (XLE) potonuo 2% i Financial Select SPDR ETF (XLF) je bila ravna. SPDR fond za odabrani sektor zdravstvene zaštite (XLIV) porasla je za 0.5%.

Pet najboljih kineskih dionica koje možete pogledati sada

Analiza tržišnog okupljanja

Glavni indeksi su nastavili da grade zamah, uz velika poboljšanja nakon što je šef Fed-a Powell počeo govoriti.

Čini se da je Nasdaq odlučno iznad svog 200-dnevnog pokretnog prosjeka i maksimuma s kraja 2022. Russell 2000 je očito očistio taj nivo.

Čini se da će S&P 500 napustiti svoju liniju od 200 dana. Referentni indeks je takođe pomerio svoje decembarske maksimume.

Dow Jones, sada zaostali indeks, testirao je svoju 200-dnevnu liniju prije nego što je odskočio u potrazi za malim rastom.

Imajte na umu da tržište često ima reakciju drugog dana na sastanke Fed-a.

U međuvremenu, ostatak sedmice ostaje prepun vijesti. Ogromnu zaradu u četvrtak navečer očekuju Apple, Amazon, Google, Qualcomm (QCOM), Ford Motor (F) i više, sa januarskim izvještajem o poslovima u petak.

Najvećim dnevnim dobitnicima i gubitnicima S&P 500 u posljednjih nekoliko sedmica dominiraju pokretači zarade.

DT dionice, OI Glass (OI), Stryker (SYK) i Atkore (ATKR) je ostao bez osnova zarada u srijedu.

Ali bilo je mnogo dobrih poteza bez zarade u srijedu, posebno nakon izjava šefa Feda Powella.

LRCX gigant zaliha i opreme Primenjeni materijali (AMAT) izbio iz dna, dok je DAL dionica i JB Hunt Usluge prijevoza (JBHT) i Performance Food Group (PFGC) očistio tradicionalne kupovne bodove. Dionice BIDU-a su također izbile.

Arista Networks (ANET), Čista pohrana (PSTG) i Global Foundries (GFS) svi obrisani rani unosi u srijedu. Međutim, sniženi kapitalni planovi Meta Platforms mogli bi pogoditi Arista i Pure Storage. Dionice ANET-a su skromno pale nakon sati.

Vreme je na tržištu sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Šta sada raditi

Porast na berzi nastavlja da raste, sa Nasdaqom, Russell 2000 i vodećim dionicama u avangardi. Sastanak Fed-a nije na putu, dok je sve jasnije oko završnice centralne banke.

Sve je više dokaza da će trenutni rast tržišta biti trajni uzlazni trend.

Dakle, investitori su mogli dodati nove pozicije u srijedu, iskoristivši nove mogućnosti za kupovinu. I dalje je pametno to činiti postepeno, ne kupujući produženo ili previše koncentrirano. Ako ovaj tržišni reli ima svoje noge, stalno povećanje izloženosti može brzo dovesti do potpunog ulaganja ili više. Ako ovaj tržišni reli posrne, makar samo na kratko, nećete biti uhvaćeni. Uz Apple i Google zaradu koja se nazire i Nasdaq tako brzo raste u 2023., povlačenje ne bi bilo iznenađenje.

Prije nego što kupite dionice, morate ih pronaći i proučiti. Pripremite svoje liste praćenja i pripremite plan igre.

čitati Velika slika svaki dan da ostanete u skladu s tržišnim smjerom i vodećim dionicama i sektorima.

Pratite Eda Carsona na Twitteru na @IBD_ECarson za ažuriranja na berzi i još mnogo toga.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Uhvatite sljedeću veliku dobitnu dionicu s MarketSmithom

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?