ISPRAVKA I ZAMJENA Creek Road Miners, Inc. ulazi u sporazum o spajanju s Prairie Operating Co., LLC

HENDERSON, Nevada–(BUSINESS WIRE)–#virtual– Zamijenite izdanje od 25. oktobra 2022. sa sljedećom ispravljenom verzijom zbog više revizija.

Ažurirano izdanje glasi:

CREEK ROAD MINERS, INC. ULAZI U UGOVOR O PRIPAJANJU SA PRAIRIE OPERATING CO., LLC

Creek Road Miners, Inc. (OTCQB: CRKR; “Creek Road” ili “Kompanija”) i Prairie Operating Co., LLC (“Prairie”) objavili su danas potpisivanje ugovora o spajanju (“Sporazum o spajanju”). Po zatvaranju spajanja Creek Roada i Prairie („Spajanje“), kombinovana kompanija će dobiti naziv Prairie Operating Co. i očekuje se da će postati javno kotirana na OTCQB pod simbolom „PROP“. Nakon spajanja, Kompanija namjerava zatražiti listing na NYSE American Exchange. Članovi Prairie će dobiti obične dionice Creek Roada i ograničene opcije zasnovane na performansama u spajanju. Na zatvaranju spajanja, Ed Kovalik će biti imenovan za glavnog izvršnog direktora, Gary Hanna će biti imenovan za predsjednika, a Craig Owen će biti imenovan za glavnog finansijskog direktora.

Prairie je takođe potpisala kupoprodajni ugovor („PSA“) sa Exok, Inc. („Exok“) za kupovinu 37,030 bruto jutara nerazvijene površine zakupljene nafte i gasa sa prosječnom kamatom na neto prihod od 76%, koja se nalazi u okrugu Weld, Colorado (“Exok Assets”) za približno 28.2 miliona dolara (“Sticanje imovine” i zajedno sa spajanjem, “Transakcije”).

Paul Kessler, izvršni predsjednik kompanije, dodao je: „Spajanje Creek-Prairie rezultat je ciljanih napora da se identifikuju energetska sredstva institucionalnog kvaliteta kako bi se stvorila značajna vrijednost za sve zainteresirane strane. Rezultirajući tim iskusnih, pedigreiranih profesionalaca predstavlja najbolje u klasi i fokusirat će se na podršku energetskoj neovisnosti SAD-a.”

Ed Kovalik je dodao: „Prilika za stjecanje ove imovine od Exok Inc. na, za što vjerujemo, vrlo atraktivnim metričkim pozicijama Prairie idealno za napred. Nedavna offset aktivnost od strane poznatih operatera daje nam visok nivo povjerenja u potencijal unutar ovog uglavnom susjednog bloka površine. Očekujemo da ćemo započeti naše početne operacije bušenja početkom 2023. G. Kovalik je dalje dodao „Vjerujemo da će Prairie predstavljati vrlo jedinstvenu priču na javnim tržištima, sa solidnim profilom imovine niske cijene, s dovoljno prostora za rad na onome što se čini kao odlično dugoročno tržište za naftu i prirodni plin.“

Creek Road je angažovao Roth Capital Partners, LLC da pomogne u pregovorima sa određenim investitorima za prikupljanje kapitala prije zatvaranja spajanja. Sav prikupljeni prihod bi se koristio za finansiranje akvizicije imovine, kao i za razvoj Exok imovine nakon zatvaranja.

Očekuje se da će se spajanje, koje je odobrio odbor direktora Creek Roada i članova Prairie, zatvoriti tokom četvrtog kvartala 2022. godine, podložno uobičajenim uslovima zatvaranja, uključujući zatvaranje privatnog plasmana vrijednosnih papira Creek Road za ukupan prihod od najmanje 30 miliona dolara (“PIPE”). Očekuje se da će akvizicija imovine biti zatvorena odmah nakon zatvaranja spajanja. Isključujući izdavanje vrijednosnih papira u potencijalnom PIPE-u, i pod pretpostavkom da se ne iskoriste opcije ili varanti izdati pri zatvaranju spajanja, očekuje se da će neotplaćene dionice Kompanije nakon spajanja biti u vlasništvu oko 58.5% trenutnih dioničara Creek Roada, 29.3% od strane članova Prairie, a 12.2% od strane Exok-a.

Creek Road namjerava odmah podnijeti informativnu izjavu u kojoj će se, između ostalog, opisati odredbe i uslovi Transakcija Komisiji za vrijednosne papire i berzu SAD (“SEC”). Dodatne informacije o Transakcijama, uključujući kopije Ugovora o spajanju i PSA, biće date u Trenutnom izvještaju na obrascu 8-K koji će Creek Road podnijeti SEC-u i koji će biti dostupan na www.sec.gov.

Advisors

Baker & McKenzie LLP služi kao pravni savjetnik Creek Roada.

Vinson & Elkins LLP služi kao pravni savjetnik Prairie.

O Creek Roadu

Creek Road Miners, Inc. (www.CreekRoadMiners.com) je kompanija za rudarenje kriptovaluta koja koristi mobilne jedinice za proizvodnju energije i rudarske objekte. Model Creek Road Miners koristi obilje nasukanog prirodnog gasa na način koji svojim operacijama obezbeđuje izvor energije po poželjnoj ceni, dok istovremeno koristi energetskim operaterima, potrošačima i ekološkim aspektima.

O Prairie

Prairie je društvo sa ograničenom odgovornošću u Delawareu osnovano u svrhu sticanja i upravljanja posjedima nafte i plina u Sjedinjenim Državama. Prairie upravljaju njeni članovi, Gary C. Hanna i Edward Kovalik.

Važne informacije o predloženom spajanju

U vezi sa predloženim spajanjem, Creek Road će pripremiti informativnu izjavu koja će biti podnesena SEC-u koja će pružiti dodatne važne informacije u vezi s predloženim spajanjem. Kada se završi, konačna informativna izjava će biti poslata dioničarima Creek Roada. AKCIONARIMA CREEK ROAD-a SNAŽNO SE PREPORUČUJE DA PROČITAJU SVE RELEVANTNE DOKUMENTE DOSTAVLJENE SEC-u, UKLJUČUJUĆI IZJAVA O INFORMACIJAMA CREEK ROAD-a, JER ĆE SADRŽAVATI VAŽNE INFORMACIJE O PREDLOŽENOM SPAJANJU. Akcionari Creek Roada će moći da dobiju, bez naknade, kopiju izjave o informacijama (kada su dostupni) i druge relevantne dokumente podnesene SEC-u sa web stranice SEC-a na adresi www.sec.gov.

Izjave o budućem pogledu

Informacije sadržane u ovom dokumentu iu svim usmenim izjavama datim u vezi sa ovim uključuju "izjave o budućnosti" u smislu člana 27A Zakona o hartijama od vrednosti iz 1933. godine, sa izmenama i dopunama, i člana 21E Zakona o razmeni hartija od vrednosti iz 1934. godine, sa izmenama i dopunama. Sve izjave, osim izjava o sadašnjim ili istorijskim činjenicama koje su ovdje uključene, u vezi sa Transakcijama, sposobnošću Creek Roada i Prairie da iskoriste Transakcije i prikupe kapital prije spajanja, koristi od Transakcija, budući finansijski učinak Creek Roada nakon Transakcija, kao i strategija Creek Roada i Prairie, buduće operacije, finansijska pozicija, procijenjeni prihodi i gubici, projektovani troškovi, izgledi, planovi i ciljevi menadžmenta su izjave koje se odnose na budućnost. Kada se ovdje koriste, uključujući sve usmene izjave date u vezi s ovim, riječi „mogao“, „trebao bi“, „hoće“, „može“, „vjerovati“, „predvidjeti“, „namjeriti“, „procijeniti“, „očekivati, ” “projekat”, negativ takvih termina i drugi slični izrazi imaju za cilj da identifikuju izjave o budućnosti, iako sve izjave o budućnosti ne sadrže takve identifikacijske riječi. Ove izjave o budućnosti zasnovane su na trenutnim očekivanjima i pretpostavkama menadžmenta Creek Road i Prairie o budućim događajima i zasnovane su na trenutno dostupnim informacijama o ishodu i vremenu budućih događaja. Osim ako je drugačije propisano važećim zakonom, Creek Road i Prairie se odriču svake obaveze ažuriranja bilo kakvih izjava koje se odnose na budućnost, koje su sve izričito kvalifikovane izjavama u ovom odjeljku, kako bi odražavale događaje ili okolnosti nakon ovog datuma. Creek Road i Prairie vas upozoravaju da su ove izjave koje gledaju u budućnost podložne rizicima i neizvjesnostima, od kojih je većinu teško predvidjeti i od kojih su mnoge izvan kontrole Creek Roada i Prairie. Ovi rizici uključuju, ali nisu ograničeni na, opšte ekonomske, finansijske, pravne, političke i poslovne uslove i promene na domaćim i stranim tržištima; nemogućnost strana da uspješno ili blagovremeno završe Transakcije ili da zadovolje uslove zatvaranja, uključujući zatvaranje privatnog plasmana vrijednosnih papira Creek Road za ukupni prihod od najmanje 30 miliona dolara; neostvarivanje očekivanih koristi od Transakcija, uključujući i kao rezultat kašnjenja u njihovom izvršenju; pojava događaja koji mogu dovesti do prava jednog ili oba Creek Roada i Prairie da raskinu definitivne ugovore u vezi sa Transakcijama; rizike koji se odnose na rast poslovanja Creek Roada i vrijeme očekivanih poslovnih prekretnica; i efekte konkurencije na buduće poslovanje Creek Roada. Ukoliko dođe do jednog ili više rizika ili neizvjesnosti opisanih ovdje i u bilo kojoj usmenoj izjavi datoj u vezi s tim, ili ako se osnovne pretpostavke pokažu netačnim, stvarni rezultati i planovi mogu se značajno razlikovati od onih izraženih u bilo kojim izjavama koje se odnose na budućnost. Mogu postojati dodatni rizici za koje ni Creek Road i Prairie trenutno ne znaju ili za koje Creek Road i Prairie trenutno vjeruju da su nebitni i koji bi mogli uzrokovati da se stvarni rezultati razlikuju od onih sadržanih u izjavama o budućnosti. Dodatne informacije u vezi sa ovim i drugim faktorima koji mogu uticati na očekivanja Creek Roada mogu se naći u periodičnim podnescima Creek Road-a SEC-u, uključujući godišnji izveštaj Creek Road-a na obrascu 10-K koji je podnesen SEC-u 31. marta 2022. i svaki naknadno podnet kvartalni izveštaj na obrascu 10-Q. www.sec.gov.

Kontakti

Odnosi sa investitorima

John D. Maatta

Creek Road Miners, Inc.

[email zaštićen]