Pregled aktivnosti Web3 rizičnog kapitala u 2021

2021. je bila ključna godina za Web3 sektor, gdje je sazreo od zajednice u nastajanju u industriju u nastajanju.

Tokom protekle godine, vidjeli smo nevjerovatnu kombinaciju talenta i toka kapitala u Web3 ekosistem. Iz ovoga je proizašla ogromna inovacija u osnovnoj decentralizovanoj tehnologiji, kao i aplikacijama okrenutim potrošačima koje ometaju novac, finansije, pa čak i sam internet.

Priliku

Web3 se općenito odnosi na internet koji je u vlasništvu njegovih graditelja, korisnika i kreatora. Koristeći tokene i decentraliziranu tehnologiju, ima za cilj poremetiti centralizirane posrednike. Kriptovalute, decentralizovane finansije (DeFi) i ne-zamenljivi tokeni (NFT) prve su aplikacije koje su pronašle prilagođene tržištu proizvoda i koje su usvojile potrošače.

Međutim, masovno usvajanje Web3 tehnologije tek je na početku. Kriptovalutu još uvijek posjeduje manje od 10% svjetske populacije. Decentralizovani finansijski sistemi trenutno drže oko 100 milijardi dolara imovine, ali i dalje predstavljaju mali pad u odnosu na tradicionalni finansijski sistem. Web3 aplikacije su dosegle desetine miliona korisnika, ali i dalje blijede u poređenju sa milijardama koje koriste Web2 aplikacije.

Kao nedavno Tascha iz Soundwisea zglobni, iskustva iz prethodna dva talasa eksponencijalne tehnologije, interneta i mobilnih uređaja, pokazuju da aplikacije za masovno tržište počinju da dobijaju veliku vuču kada ta tehnologija dosegne milijardu korisnika. Nasuprot tome, trenutno postoji samo 1 miliona Ethereum adresa. Koristeći to kao zamjenu za usvajanje Web180, po trenutnim stopama rasta trebat će još 3 godina da se dosegne 5 milijarda korisnika.

Vjerovatno smo u ranim fazama onoga što je potencijalno najveća tehnološka inovacija od pojave interneta, pružajući VC-ima jednu od najasimetričnih prilika za povećanje u novijoj istoriji.

Neki vrlo visoki pokazatelji na tržištu 2021:

• VC-ovi raspoređeni $ 30B + globalno u 2021. u kripto startape
• Oni su 65 + kripto jednorogi, sa preko 40 njih stvorenih 2021. Bilo je blizu 50 kripto startupa koji su prikupili preko 100 miliona dolara 2021.
• Premašena je ukupna tržišna kapitalizacija kriptovaluta 3T $

VC Landscape

VC-ovi su se kladili na kripto start-up 2021. godine, ulažući oko 30 milijardi dolara globalno od kraja novembra u 1,278 poslova (prema Pitchbook-u). Prosječni dan u 2021. godini vidio je da startupi povezani s blockchain-om prikupe 20 miliona dolara, a prosječno povećanje početnih vrijednosti poraslo je sa 1.5 miliona dolara u 2020. na 3.3 miliona dolara.

Vidimo da se prikupljaju velika kripto-fokusirana VC sredstva. a16z je prikupio kripto fond od 2.2 milijarde dolara u junu. Paradigma podignuta a $ 2.5B kripto fond u oktobru. Osim toga, veći i dobro etablirani fondovi poput Tigera i Sequoia, koji su se povijesno klonili kriptovaluta, agresivno ulaze na tržište kroz kapital u kasnoj fazi.

Kako sve više institucionalnog kapitala ulazi u Web3 ekosistem, očekujte da će procene dobiti veće ponude i intenzivirati konkurenciju između VC fondova. Diferencijacija između različitih vertikala kao što su faza (rano naspram kasno), geografija (zapad protiv istoka), dodana vrijednost (tokenomija, upravljanje, pristup programerima, likvidnost, itd.) će postati ključna za sredstva kako alokacije postaju sve konkurentnije.

Startup Landscape

Sve veća učestalost rundi u kasnijim fazama rezultirala je time da je najmanje 65 startupa u kripto/blokčein sektoru dostiglo vrijednost od 1 milijarde dolara+, s preko 40 firmi koje su dostigle status jednoroga 2021.

Blizu 50 kripto startupa prikupljeno je sjeverno od 100 miliona dolara u 2021. Istorijski gledano, kripto vrednovanjem i finansiranjem blockchain-a dominirali su berze, fintechs i platforme za institucionalne usluge. To je ostao slučaj i ove godine, a FTX, Celsius, Gemini i Fireblocks su neki od najznačajnijih povišica.

Međutim, također vidimo povećan fokus na korisničke aplikacije, o čemu svjedoče masivni krugovi koje su pokrenuli Sorare, Moonpay, Forte i Dapper Labs. Svaki od njih je fokusiran na uključivanje sljedeće milijarde korisnika u ekosistem digitalnih sredstava.

Kuda idemo odavde? Web3 ekosistem je trenutno spoj talenata (programera i preduzetnika) i kapitala (VC i institucije). Kombinirajte to s primitivnom novom tehnologijom (blockchain/crypto) i imate sve sastojke potrebne za eksploziju inovacija i stvaranje vrijednosti. Kako decentralizovane tehnologije i aplikacije budu sazrijevale, a vjetrovi kao što je usvajanje metaverzuma počinju da se pojavljuju, usvajanje Web3 od strane potrošača će postati neizbježno.