Najbogatija porodica na svetu se kladi na Munis, japanske akcije, Coinbase

(Bloomberg) - Investiciona firma za porodicu Walton povećala je svoju poziciju u američkom fondu općinskih obveznica i dodala značajan udio u japanskim dionicama, istovremeno se kladeći na dionice male kapitalizacije i Coinbase Global Inc. prije burnog pada.

Najčitanije s Bloomberga

WIT LLC, akronim za Walton Investment Team, ulaže uglavnom u jeftine fondove kojima se trguje na berzi. Krajem prošlog tromjesečja držao je oko 5.1 milijardu dolara u američkim dionicama i ETF-ovima, pokazala je prijava američkoj Komisiji za vrijednosne papire i berze u petak.

Kompanija, koja nadgleda novac za najbogatiju porodicu na svijetu, dodala je 3.9 miliona dionica iShares MSCI Japan ETF-a u vrijednosti od oko 239.3 miliona dolara, što je njen najveći novi udio i peti po veličini u ukupnom poretku. WIT je također kupio oko 150 miliona dolara malih dionica kroz nove pozicije u Vanguard i iShares indeksnim fondovima. Najveći holding je Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, koji je na kraju tromjesečja vrijedio 1.6 milijardi dolara čak i nakon što je smanjen.

Njegova sljedeća dva najveća udjela su u dužničkim fondovima: Vanguard Short-Term Treasury ETF i iShares Short-Term National Muni Bond ETF. WIT je povećao obje pozicije u prvom tromjesečju pošto su prinosi na početku porasli zbog očekivanja ubrzanog povećanja kamatnih stopa Federalnih rezervi.

Dok je velika većina pozicija u indeksnim fondovima, WIT je takođe kupio 15 miliona dolara od Coinbase-a, berze kriptovaluta čije su akcije pale za 73% ove godine i 64% od 31. marta.

Bogatstvo porodice Walton procjenjuje se na više od 200 milijardi dolara, prema Bloomberg Billionaires Indexu. Otprilike polovina od toga je vezana za Walmart Inc., kompaniju koju je osnovao Sam Walton 1950. godine.

Priča se nastavlja

Pravila SEC-a zahtijevaju od investitora koji upravljaju više od 100 miliona dolara u američkim dionicama da otkriju svoje udjele, iako porodične kancelarije mogu apelirati da ti dokumenti ostanu povjerljivi.

Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a

© 2022 Bloomberg LP