Uz finansiranje od 900 miliona dolara, Hong Kong Fintech Unicorn WeLab kladi se na Indoneziju

Kako sve više startupa istražuje fintech potencijal Indonezije, WeLab-ov suosnivač i izvršni direktor Simon Loong vjeruje da digitalno bankarstvo može biti igra u kojoj svi dobiju.

Tevo dobrih "a-ha" trenutaka, a ima i loših, kaže Simon Loong. Razvoj virtuelne banke na vrhuncu pandemije bio je dobar "a-ha", iako je podrazumevao težak proces učenja za njegov hongkonški startup WeLab, onlajn zajmodavca starog skoro deceniju.

„Digitalno bankarstvo vidimo kao budućnost finansijskih usluga“, kaže Loong, suosnivač i izvršni direktor WeLaba, u intervjuu na marginama Forbes Global CEO konferencija održano u Singapuru. WeLab je lansirao svoju istoimenu bankovnu aplikaciju u Hong Kongu tokom ljeta 2020. Uz usluge koje se odnose na oročene depozite i savjetovanje o digitalnom bogatstvu, banka je prebrodila neizvjesnost Covid-19 i akumulirala ukupno 500,000 korisnika u Hong Kongu, uključujući korisnike za kreditiranje grupe platforma WeLend.

Osnovan 2013., WeLab je prikupio ukupno 900 miliona dolara finansiranja od njemačke banke Allianz, Kineske građevinske banke, Međunarodne finansijske korporacije, Sequoia Capitala i milijardera iz Hong Konga. Li Ka-shing's TOM Group. WeLab je postao jednorog – startup čija je vrijednost veća od milijardu dolara – nakon kruga finansiranja od 1 miliona dolara 220.; kompanija je odbila da otkrije svoju trenutnu procenu vrednosti.

Sada, devet godina stara fintech kompanija planira svoj digitalni bankarski proizvod dovesti u inostranstvo, počevši od Indonezije. „Kao preduzetnici, mi uvijek gledamo: 'kako to jednom izgraditi, a prodati 200 puta?' Za mene se radi o monetizaciji prve investicije u WeLab banku,” nastavlja Loong, 45, ponosno noseći narandžasto-plavu iglu na reveru logotipa svoje kompanije. Bilo da se radi o Hong Kongu ili glavnom gradu Indonezije Džakarti, on dodaje da „osnovna teza“ iza proizvoda digitalnog bankarstva njegovog startupa ostaje ista – priprema ga za izvoz.

WeLab je najnoviji inozemni startup koji ulazi u Indoneziju, gdje je bankarstvo u cjelini tek u nastajanju. Britanska banka Standard Chartered, u saradnji sa indonežanskom kompanijom za e-trgovinu Bukalapak, pokrenut digitalna banka BukaTabungan prošlog mjeseca. Line Bank, bankarska usluga japanske aplikacije za ćaskanje Line – koju podržavaju korejski internet gigant Naver i japanski tehnološki gigant SoftBank – pokrenut aplikacija za digitalno bankarstvo u Indoneziji u junu prošle godine.

Kao prvi korak, WeLab je kupio Indonesia Bank Jasa Jakarta (BJJ) zajedno sa poslovnom grupom sa sjedištem u Hong Kongu Jardine MathesonAstra International početkom septembra. Ovaj potez označava drugo zajedničko ulaganje fintech-a Hong Konga sa Astrom, nakon što je WeLab kupio kontrolni udio u BJJ-u za 240 miliona dolara prošlog decembra, a njih dvoje su osnovali kompaniju za zajedničko ulaganje Astra WeLab Digital Arta (AWDA) 2018. WeLab je također pokrenuo Maucash, a proizvod digitalnog zajma, u Indoneziji te godine.

„Ulaganje u BJJ je u skladu sa aspiracijama Astre [sic] u stubovima finansijskih usluga da postane vodeći maloprodajni finansijski provajder u Indoneziji i podrži rast industrije finansijskih usluga, kao i privrede Indonezije“, rekao je Djony Bunarto Tjondro, predsednik, direktor Astra, u izjavi o kupovini.

Negovanje industrije finansijskih usluga je ogroman poduhvat za najveću zemlju jugoistočne Azije, koja zaostaje u usvajanju finansijskih usluga. Među populacijom Indonezije od 270 miliona, najmanje 77% je bilo bez bankovnog poslovanja ili s nedovoljno bankovnih sredstava od 2018, prema široko citiranom članak sa Svjetskog ekonomskog foruma ovog januara. Vlada Indonezije Ciljevi postići 90% finansijske uključenosti do 2024.

„Na [potpuno bankovnom] tržištu kao što je Hong Kong, prilično slično Singapuru, morate se fokusirati na nekoliko proizvoda visoke marže kako bi digitalna banka bila profitabilna. Za nas je to pozajmljivanje i bogatstvo...nema smisla nekome prodavati taj treći bankovni račun,” kaže Loong. „U Indoneziji bi naša strategija bila finansijska inkluzija. Mi smo zapravo u mogućnosti da ponudimo naloge ljudima koji nikada nisu imali nalog.”

Izvršni direktor navodi mlade zemlje kao faktor otvorenosti Indonezije za digitalno bankarstvo. Dvije trećine stanovništva zemlje su odrasli ispod 41 godine, prema vladinim statistikama ove godine. Mlađa demografija izazvala je porast potražnje za digitalnim novčanicima, kao što je SeaMoney, e-novčanik pod milijarderom Forrest li's Sea group i GoPay, platforma za plaćanje indonezijske GoTo. Za Loonga, ovi novčanici su samo "jednostavni alati male veličine" koji predstavljaju zastoj za bankovne račune.

“Digitalni novčanik, kao proizvod, ne plaća kamatu, ne može posuditi novac – nije banka, zar ne?” kaže Loong. „Mlađa generacija će se prebaciti s gotovine, u prošlosti, na digitalni novčanik, na digitalno bankarstvo, gdje mogu ispuniti svoje holističke i sveobuhvatnije potrebe.”

VIŠE OD FORBESAFintech PayMongo Weans Philippines kupuje gotovinu pojednostavljujući digitalna plaćanjaBy Catherine Wang |

Ipak, WeLab se suočava sa oštrom konkurencijom etabliranih lokalnih igrača. Potaknuti relaksiranim regulatornim mjerama, lokalni startupi pokrenuli su digitalne banke u Indoneziji u posljednje dvije godine. Banka Jago koju podržava GoTo objavila je svoju aplikaciju za potpuno digitalno bankarstvo prošlog aprila, nakon što je prošlog februara postala prva potpuno digitalna banka u Indoneziji. Aladin koji podržava SoftBank pokrenuo je aplikaciju za šerijatsko digitalno bankarstvo, odnosno bankarstvo koje je u skladu s islamskim zakonom, prošlog marta.

Loong je i dalje uvjeren da WeLab može držati korak, s planovima za pokretanje aplikacije za digitalnu banku sljedeće godine – u istom vremenskom okviru kao i superaplikacija za jugoistočnu Aziju Grab, koja će svoju digitalnu banku objaviti u Maleziji i Indoneziji. „Bankarstvo, u cjelini, nije industrija u kojoj pobjednici uzimaju sve… ono može omogućiti postojanje više velikih igrača“, kaže on. „Prilično smo zadovoljni tržištem i smatramo da smo konkurentni jer je WeLab banka u Hong Kongu već izgradila mnogo proizvoda.”

WeLab-ovo dokazano iskustvo u vođenju digitalne banke u Hong Kongu, zajedno sa svojim paketom ponuda za online pozajmljivanje, dalo bi mu prednost u odnosu na konkurenciju, kaže Loong. Tržište „potcjenjuje složenost izgradnje digitalne banke“, s obzirom na visoka očekivanja regulatora i klijenata. “Ne samo da pozajmljujete novac ili se bavite berzanskim posredovanjem, ili savjetujete o bogatstvu. Vi ste banka, ljudi vam daju svoju životnu ušteđevinu”, objašnjava on.

„Mlađa generacija će se prebaciti s gotovine, u prošlosti, na digitalni novčanik, na digitalno bankarstvo, gdje mogu ispuniti svoje holističke i sveobuhvatnije potrebe.”

Jugoistočna Azija je nova teritorija za Loonga, čija je karijera podijeljena između Hong Konga i kontinentalne Kine. Prije suosnivanja WeLaba, Loong je proveo 15 godina u odjelima za bankarstvo sa stanovništvom u Citibank i Standard Chartered. Dok je pohađao magisterij iz menadžmenta na Stanford Graduate School of Business, upoznao je svoju suprugu, Frances Kang. Zajedno, par će nastaviti da osniva WeLab zajedno sa Kelly Wong, Loongovom kolegicom iz razreda iz njegovog vremena kada je diplomirao trgovinu na Univerzitetu u Sidneju u Australiji.

Osnovna djelatnost fintech giganta je u Hong Kongu i kontinentalnoj Kini, gdje upravlja online platformama za potrošačko kreditiranje WeLend i WeLab Digital. Prošlog aprila, WeLab je bio u pregovorima ići u javnost kasnije te godine po procjeni do 2 milijarde dolara, ali je IPO propao. Startup je odbio da komentariše svoje planove za izlazak na listu, ali je rekao Forbes ostaje u potpunosti posvećen izgradnji i širenju svojih digitalnih banaka u Hong Kongu i Indoneziji uz „pregledanje strateških mogućnosti“.

Indonezija služi kao odskočna daska u Loongovoj velikoj strategiji, proširujući domet startupa na druge teritorije u regionu. WeLab planira ući na Tajland, Filipine i Vijetnam, ali nije otkrio vremenski okvir za taj potez. U međuvremenu, Loong kaže da će kompanija nastaviti svoje poslovanje i u Hong Kongu i u kontinentalnoj Kini, dok će izvući lekcije koje se mogu primijeniti na Indoneziju i buduća tržišta.

„Tehnologija, znanje… Znam da ćemo mnogo naučiti i napraviti mnogo grešaka“, kaže Loong. „Raditi Indoneziju je stvaranje mogućnosti za nas da iskoristimo, 'kako da budemo pametniji sledeći put.' Dakle, nemojmo ponovo praviti iste proklete greške.”