Zašto će Qualcomm pobijediti u ratovima proširene stvarnosti

Sudeći po nedavnim najavama, proširena stvarnost je sljedeća velika stvar u tehnologiji. Ovako se treba pripremiti.

Executives at Qualcomm (QCOM) najavio je u utorak da će firma sarađivati ​​sa Microsoft (MSFT) na čipovima sljedeće generacije za lagane AR naočale. Ovo je velika stvar.

Investitori bi trebali razmotriti kupovinu dionica Qualcomma.

Ovo nije prvi put da Qualcomm i Microsoft rade zajedno. Snapdragon 850 čipovi napajaju Microsoftove HoloLens slušalice. Slušalice nalik naočarima započele su život 2010. godine kao skupa igračka, dodatak od 3,000 dolara za Xbox igraću konzolu. Slušalice su evoluirale u industrijske, pa čak i vojne aplikacije mješovite stvarnosti.

Microsoft je u martu 2021. objavio da mu je dodijeljen ugovor od 21 milijardu dolara za isporuku vojnih jedinica za vojsku Sjedinjenih Država.

Privlačnost AR tehnologije je rad bez ruku. Sposobnost da odmah vide informacije u realnom vremenu ima puno smisla za radnike na održavanju koji popravljaju dalekovode ili za vojne službenike na terenu. Zaista lagan uređaj mogao bi imati još širu privlačnost.

To je jasno tržište na koje se Qualcomm fokusira.

Na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu u utorak, izvršni direktor Qualcomma Cristiano Amon otkrio je Snapdragon Spaces XR, razvojnu platformu koja će se integrirati u Microsoft Mesh softver za lagane AR naočale. Poslednji deo je važan. Ovi uređaji su naočare, a ne naočale ili slušalice.

Prelazak na AR naočare stavio bi Qualcomm i Microsoft u direktnu konkurenciju Apple (AAPL). Tim Cook, glavni izvršni direktor, rekao je analitičarima 2016. da bi AR mogao biti ogroman i obećao je tada da će kompanija sa sjedištem u Cupertinu u Kaliforniji ulagati u skladu s tim. Od tada je Apple prijavio brojne patente, kupio start-upove, zaposlio nove menadžere proizvoda i lansirao ARKit, svoj AR softverski komplet za razvojne programere. Appleove AR naočale su očigledno u proizvodnom procesu.

Juggernaut sa sjedištem u Cupertinu u Kaliforniji postavlja trendove.

Kompanija je lansirala AirPods 2016. godine na široko rasprostranjeno podsmijeh. Bežične bele slušalice bile su skupe, imale su loš kvalitet zvuka i izgledale su kao par majica za golf koji visi sa ušiju korisnika. Airpods su imali sve karakteristike kolosalnog kvara. Onda su ih počela nositi cool djeca. Apple je možda prodao 90 miliona para u posljednja dva mjeseca 2021. godine, prema Min-Chi Kuou, analitičaru u TFI Asset Management.

Sada će Apple učiniti AR cool. Qualcomm je ispred vala novih kupaca.

Pogrešno je pretpostaviti da je Apple jedini logični pobjednik jer AR postaje mainstream. Qualcomm je pobijedio u ratovima čipova za pametne telefone visoke klase tako što je napravio mikroprocesor koji je dobro funkcionisao u cijelom Android ekosistemu. Danas se njegova Snapdragon porodica procesora koristi u 70% Android pametnih telefona višeg nivoa, uključujući većinu novih Samsung uređaja, iako korejski elektronski giganti čine konkurentski procesor.

Ono što su Amon i njegovi prethodnici imali ispravno je integracija i partnerstvo.

Dogovor s Microsoftom nastavlja se u tradiciji. Softverski gigant sa sjedištem u Redmondu, Washington ima marketinški mišić da proširi lagane AR naočale na tržištu.

U međuvremenu, Qualcomm ima snažan portfelj čipseta u različitim sektorima.

Qualcomm je bio istaknuti partner u januaru 2021 Nio (NIO) Dan. Kineski proizvođač automobila otkrio je svoju limuzinu ET7 koja ima uvijek uključeno mrežno povezivanje za visoku propusnost/nisko kašnjenje 5G, Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 i potpuno korisničko iskustvo od vozila do svega.

Apple se također oslanja na Qualcomm za 5G modeme. Nakon nekoliko godina parnica, dvije kompanije su u aprilu 4.5. potpisale ugovor vrijedan 2019 milijardi dolara kako bi Qualcommovu najbolju bežičnu tehnologiju u klasi donijele na iPhone i iPad uređaje. Licenca će trajati do 2025. godine.

Qualcomm je bio snažan trgovac na turbulentnom tržištu. Akcije su zatvorene u utorak na 187.23 dolara, manje od 1% od rekordnih nivoa. Dionicama se trguje sa samo 16x unaprijed zaradom i 6.2x prodajom.

S obzirom na velike izglede za rast AR-a, ovi omjeri izgledaju izuzetno jeftini.