Ko pobjeđuje kada Netflix konačno prikaže oglase

Digitalne reklame stižu u jedinu svjetsku medijsku kompaniju. Ovo je prelomni trenutak u medijima, koji će donijeti velike promjene i za investitore.

Ted Sarandos, glavni izvršni direktor Netflixa, rekao je prošle sedmice da oglasi službeno dolaze u kompaniju za streaming medija. Najava je vrlo ozbiljna i mijenja igru ​​za čitav niz firmi.

To je ono što investitori trebaju očekivati ​​od Netflixa, Trgovinski stol (TTD), Abeceda (GOOGL) i drugi u digitalnom oglasnom prostoru.

Netflix je nesumnjivo najvažnija kompanija u zabavnim medijima. Kompanija sa sjedištem u Los Gatosu, Kalifornija 2021 potrošio 17 milijarde dolara o proizvodnim poslovima. A sa svojih 220 miliona plaćenih pretplatnika mjesečno, Netflix je slon u sobi. Glasine o njegovoj propasti su uvelike preuveličane.

Otkako je firma počela sa streamingom 2007. godine, čelnici kompanije su bili mrtvi protiv reklama. Ispravno su tvrdili da je smisao Netflixa neprekidna zabava na zahtjev. Bio je to diferencijator na koji su kupci hrlili.

Na Sajmu potrošačke elektronike 2019. godine, rukovodioci svih vodećih proizvođača televizora hvalili su ugovore koji su doveli Netflix aplikaciju na njihove ravne ekrane. Tvrdili su da se televizori uglavnom ne mogu prodati bez namjenske Netflix aplikacije.

Oglasi mijenjaju sve. Oni su prekid za koji je Sarandos rekao da se nikada neće dogoditi. Tada je rast počeo usporavati. Kompanija je u aprilu objavila da je izgubila 200,000 pretplatnika tokom prvog kvartala.

Nivo sa nižim cijenama podržan oglasima vjerovatno će oživjeti rast pretplate, iako će to koštati.

Sarandos rekao je u Hollywood Reporter prošle sedmice reklame će donijeti Netflix korisnicima koji inače ne bi mogli priuštiti uslugu. Pretpostavljam da je u pravu, posebno na tržištima u razvoju. Nažalost, uvođenje oglasa će također vjerovatno kanibalizirati postojeće pretplatnike kojima ne smeta prekid ako također dobiju niže mjesečne naknade.

Ako je reakcija nakon objave bilo kakav pokazatelj, investitori Netflixa će vjerovatno prodati dionice na osnovu zabrinutosti za profitnu maržu. To je kratkoročna prepreka za dionice.

Dugoročno, Netflix reklame su velika pobjeda za The Trade Desk i Alphabet.

Prvi vodi programsku platformu za postavljanje digitalnih oglasa. Brendovi koriste njegov softver za kupovinu digitalnog oglasnog inventara u realnom vremenu, a zatim neprimjetno plasiraju te reklame na povezane televizore, web i druge digitalne domene. Sa svojim globalnim dosegom, Netflix je vrhunska povezana TV platforma. Prije prošle sedmice, dostići te očne jabučice bio je pravi san.

Nažalost, kratkoročno bi moglo biti malo nezgodno za dioničare Trade Deska. To je zato što ih je bilo vjerodostojni izvještaji da će Netflix biti partner za prodaju oglasa s Googleom ili NBCUniversalom, odjelom Comcast (CMCSK).

Opet, očekujem da investitori prvo prodaju dionice Trade Deska, a kasnije postavljaju pitanja o tome šta to na kraju znači.

NBCUniversal bi bio čudan izbor za Netflix. Kompanija trenutno blisko sarađuje na oglasima sa Apple (AAPL), manji Netflix konkurent. Takođe je brat i sestra Peacocka, još jednog Netflix izazivača.

Google je intrigantniji. Njena YouTube podružnica je jednaka Netflixu po prodaji i raste brže. Google je također trenutni partner za oglašavanje Walt Disney (DIS), još jedan neprijatelj Netflixa. S druge strane, kompanija je pionir digitalnog oglasa s najvećom mrežom i uvjerljivom vezom s Google Cloudom. Slijetanje Netflixa, kako za oglase, tako i kasnije za računalstvo u oblaku, bila bi velika pobjeda koja bi sigurno podigla cijene dionica.

Kao sporedna napomena, ako bi se Netflix na kraju preselio na Google Cloud, to bi bio veliki gubitak za Amazon.com (AMZN), njegov trenutni provajder preko Amazon Web Services.

Možete vidjeti kuda idem sa svim ovim: većina puteva kratkoročno usmjerava na niže cijene dionica. Investitori trenutno nagađaju da je dodavanje digitalnih oglasa s Netflixa neto negativan za sektor.

Na kraju krajeva, ništa ne može biti dalje od istine.

Netflix koji se pridružio napadu digitalnih reklama mijenja sve, na bolje. To znači globalno ciljane oglase na najvećoj povezanoj TV platformi na svijetu. To znači veći inventar digitalnih oglasa. To će ubrzati prelazak na digitalne oglase preko analognih. To mijenja igru.

Prilika je da će investitorima trebati neko vrijeme da to shvate.

Da naučite kako dramatično poboljšati svoje rezultate na tržištu kupovinom opcija na dionicama kao što su Paypal i Tesla, uzmite dvonedjeljno probno razdoblje na moju posebnu uslugu, Taktičke opcije: Kliknite ovdje. Članovi su napravili više od 5x njihov novac ove godine.