Šta su ETF-ovi čiste energije i treba li u njih ulagati?

Key Takeaways

• ETF-ovi čiste energije su fondovi koji ulažu u kompanije za obnovljivu energiju kao što su SunRun i First Solar
• Oni su dio šire kategorije fondova za okoliš, društvo i upravljanje (ESG), koji odabiru ulaganja na osnovu kriterija koji su izvan tradicionalnog finansijskog modela
• Ovo je pozitivno za svijet u cjelini, ali može pružiti i znatne povrate

Svijet postaje zelen. Polako, da budemo sigurni, ali to se dešava. Prije samo nekoliko godina, električna vozila nisu ni postojala u mainstreamu. Danas postaju sve popularniji svake godine, i na kraju će vjerovatno biti jedini tip automobila na cesti.

Vidimo da se isti trend dešava u cijeloj industriji, s kompanijama koje žele smanjiti emisiju ugljika, stvarati manje otpada i više reciklirati.

I ne samo to, vidjeli smo i kako se pojavljuje čitava nova klasa ulaganja u obliku karbonskih kredita. To je hrabar novi svijet za investitore, i ako se uradi ispravno, to je talas koji bi mogao dovesti do stvarnih dugoročnih dobitaka.

Za investitore koji žele da dobiju pristup ovim investicijama bez potrebe da pojedinačno biraju dionice, postoji širok spektar ETF-ova čiste energije i širih fondova tipa ESG koji mogu ponuditi neke solidne opcije za investitore.

Želite investirati u zelenu revoluciju, ali ne znate odakle početi? Q.ai's Clean Tech Kit koristi AI za predviđanje performansi i volatilnosti širokog spektra sredstava usmjerenih ka boljoj budućnosti. Komplet se automatski rebalansira svake sedmice na osnovu ovih predviđanja i ulaže u sektore poput električnih vozila, tehnologije vodoničnih gorivnih ćelija i upravljanja otpadnim vodama.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.

Šta ESG ulaže?

Kada govorimo o zelenom ili 'etičkom' ulaganju, sveobuhvatni termin koji se općenito koristi je ESG. Ovo je akronim za okoliš, društvo i upravljanje. Ideja koja stoji iza ovoga je kategorizacija investicija koje se ne zasnivaju isključivo na finansijskim motivima.

Naravno, postoji mnogo oblasti koje spadaju u ovo.

ESG investiranje prati svoje porijeklo do 1960-ih godina gdje su investitori aktivisti nastojali da isključe dionice i investicione fondove s izloženošću određenim područjima ili proizvodima. Primjeri iz tog vremena uključuju duhanske kompanije i one koje su povezane s aparthejdom u Južnoj Africi.

Još jedno dugotrajno glavno pitanje je životna sredina, s emisijama ugljika i investicijskim fondovima koji isključuju, na primjer, naftne i rudarske kompanije, koji postoje već dugi niz godina.

Sada je mreža još šira. Postoje mnoga socijalna pitanja koja se mogu uključiti pod okrilje ESG-a, uključujući jednakost, raznolikost i inkluziju. Aspekt upravljanja uključuje poslovnu praksu kao što su plate izvršnih direktora, raznolikost odbora direktora i računovodstvene metodologije.

Kao što vidite, definicija ESG-a je široka i otvorena za tumačenje. Zbog toga ne postoji priznati globalni standard o tome šta čini ESG fond. Ono što je nemoralno ili neprihvatljivo za jednu osobu biće savršeno prihvatljivo za drugu.

Ipak, generalno, postoje opšte teme sa kojima investitori mogu izabrati da usklade svoje portfelje. Iako možda nije savršeno, moguće je kreirati portfolio koji je mnogo bliži njihovim vrijednostima nego da se potpuno ignorišu ESG faktori.

Šta je čista energija ETF?

ETF čiste energije je fond koji se fokusira na 'E' u ESG-u. Očigledno je da je energetski sektor glavni dio trenutne svjetske ekološke situacije. Emisije ugljika i iscrpljivanje prirodnih resursa glavna su briga za mnoge širom svijeta, a naftne i rudarske kompanije imaju veliku ulogu u tome.

ETF čiste energije umjesto toga želi investirati u načine koji pomažu u rješavanju ovog problema.

Međutim, opet, ne postoji posebna definicija kako ovo mora izgledati, a svaki investicijski menadžer će imati svoj pristup. Na primjer, neki ETF-ovi čiste energije će nastojati da u potpunosti isključe proizvođače energije i investiraju samo u kompanije za obnovljivu energiju koje financiraju tehnologiju poput vjetroelektrana ili solarnih farmi.

Drugi možda neće u potpunosti isključiti naftne kompanije, ali mogu implementirati proces skrininga koji ulaže samo u naftne kompanije koje ulažu određeni iznos u obnovljive izvore energije. Ovo je fantastičan kompromis za neke investitore, a potpuni prekid za druge.

Vidite koliko je ovo izazovno!

ETF primjeri čiste energije

Kao što stara izreka kaže, prošli učinak ne garantuje buduće rezultate, ali u nastavku su neke od njih najbolja čista energija ETF-ovi u proteklih pet godina.

Invesco solarni ETF

Ovaj super fokusirani ETF baziran je na MAC Globalnom indeksu solarne energije i ulaže samo u kompanije u industriji solarne energije. To je niša fond koji će rasti i padati samo na osnovu perspektiva solarne energije, ali do sada je to uspjelo s rastom od 210% u posljednjih 5 godina prema Nerdwalletu.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Ovaj fond ima širi pristup, investirajući u niz različitih sektora čiste energije. To uključuje solarnu, ali i energiju vjetra, baterije, električna vozila i gorivne ćelije. Dizajniran je da prati NASDAQ Clean Edge Green Energy Index i ostvario je povrat od 152.14% u posljednjih 5 godina.

iShares ETF za čistu energiju

Još jedan fond koji ulaže u više oblika obnovljive energije, ovaj ETF ulaže u kompanije kao što su First Solar, Vestas Wind Systems i SunRun. U proteklih pet godina ostvario je povrat od 103.98%

VanEck Low Carbon Energy ETF

Ovaj ETF ima još širi pristup, gledajući sve oblike energije koji stvaraju niske emisije ugljika. Prati MVIS Global Low Carbon Energy Index i uključuje ulaganja u tehnologiju kao što su solarna energija, vjetar, vodonik, baterije, pametne mreže, geotermalni i građevinski materijali s niskim emisijama. Povratak je iznosio 82.6% u posljednjih pet godina.

Prednosti ulaganja u zelenu tehnologiju

Prednosti su prilično očigledne kada su u pitanju nefinansijske stvari. Mnogi investitori žele da osete da njihov novac ne samo da im daje povrat, već i da pomaže u oblikovanju sveta u skladu sa njihovim vrednostima.

Ali nije sve toplo i mutno. ESG nastavlja da dobija na snazi ​​i investicionih dolara, kao i da privlači unosne vladine subvencije i grantove. Prijedlog zakona o infrastrukturnoj potrošnji predsjednika Bajdena je nedavni primjer, uključujući milijarde dolara za čistu energiju.

Loše strane ulaganja u zelenu tehnologiju

Kad god isključite sektore ili klase imovine iz svog portfelja, povećavate njegovu koncentraciju. To može značiti bolje prinose ako preostala sredstva dobro posluju, ali može značiti i veći rizik.

U 2022. godini, na primjer, proizvođači energije bili su neke od jedinih kompanija čije su dionice uspjele da se održe. Investitori koji su ih isključili iz svog portfelja propustili su te povrate.

Suština

Ne može se poreći da će čista energija i ESG ulaganje općenito ostati ovdje. Teži dio je znati gdje staviti svoj novac, s obzirom na to koliko brzo se industrija kreće i koliko brzo se stvari poput državnog finansiranja mogu odobriti ili smanjiti.

Zato dobijanje pomoći za svakodnevno trčanje može imati mnogo smisla. To možete učiniti korištenjem profesionalnog menadžera fondova, ali naravno, umjesto toga možete koristiti i AI.

Q.ai's Clean Tech Kit koristi AI za ulaganje u niz investicija u čistu energiju. To nije potpuni ESG portfelj, ali naš AI analizira širok spektar američkih i međunarodnih dionica i ETF-ova koji rade s tehnologijom poput obnovljive energije, električnih vozila, čistih proizvoda za zdravlje i ljepotu i proizvođača alternativnih goriva.

Zatim predviđa kako će se oni vjerovatno ponašati u narednoj sedmici, a zatim automatski rebalansira komplet u skladu sa ovim projekcijama.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI.