Dakle, ko je pobedio? S obzirom da je većina izborne drame sada riješena, šta će podijeljeno zakonodavstvo značiti za poreznu politiku zdravlje tržišta, i druga finansijska pitanja? Postavili smo ta pitanja nekolicini savjetnika u ovosedmičnom prilogu Big Q i čuli predviđanja većeg fiskalnog ograničenja i potencijala za promjenu zakona o penzionisanju (ali ne mnogo više). Čini se da će većina tržišnih akcija iz Washingtona doći od Federalnih rezervi usred zastoja u Kongresu.
Everett Collection Inc. / Dreamstime
Šta je sa državnim izborima? Svaki izborni ciklus donosi mnoštvo prijedlozi politike na kraju glasanja koji možda neće dobiti toliko pažnje kao kongresna takmičenja, ali bi to moglo uvelike uticati na finansijsku sliku klijenata savjetnika u tim jurisdikcijama. Pregledavamo glasove u Massachusettsu za povećanje poreza bogatima, potez Kalifornije u drugom smjeru i nekoliko drugih finansijskih inicijativa za glasanje.
Goldmanov Joe Duran o krizi penzionisanja. Joe Duran, arhitekta izuzetno uspješnog registriranog investicijskog savjetnika United Capital, koji
Goldman Sachs
kupljen 2019. godine, ima neka razmišljanja o planiranju penzionisanja, evolucija finansijskog savjetovanjai generacijskim izazovima sa kojima se suočavaju bejbi boomeri i generacije X. Duran nam se pridružio Barron's The Way Forward podcast, gdje je razgovarao o izazovima sa kojima se suočava "generacija sendviča" dok žonglira brigom o djeci, pomaganju starijim roditeljima i gledanju na vlastite planove za penzionisanje. Takođe je razgovarao o integraciji svoje RIA u globalnog finansijskog kolosa koji je Goldman.
UBS traži tehničku pomoć.
UBS
potpisao je partnerstvo sa dobavljačima tehnologije Addepar i Mirador kako bi svojim savjetnicima – i konačno, klijentima – pružio uvid u cjelokupnu njihovu imovinu, uključujući i imovinu izvan švicarske banke. UBS obećava da će se integracije spojiti holistički pogled njihovog portfelja, uključujući ne samo više brokerskih računa, već i nekretnine, privatne avione, umjetnine ili druge kolekcionarske predmete.
Morganov savjetnik ide u indie s Dynasty. Dynasty Financial Partners pomogao je bivšem savjetniku Morgan Stanleya da pokrene nezavisnu praksu, višeporodičnu kancelariju sa sjedištem u Pennsylvaniji sa lokacijama u Bostonu i New Yorku. Jim Martin vodi novoformirani Nordwand Capital, koja nadgleda imovinu od 5 milijardi dolara i uključuje kolege iz Morgana Christophera Boylea, glavnog operativnog direktora nove firme, i starijeg saradnika Daniela Kanea.
Regulatori gledaju na kriptovalute. Samoregulator u brokerskoj industriji Finra traži od firmi članica informacije o tome kako su komuniciranje s klijentima o kripto imovine. Ovaj potez dolazi pošto Komisija za vrijednosne papire i berzu, koja nadgleda Finru, također pobliže razmatra industriju, sugerirajući da bi kripto berze i emitenti koji se ne jave i registrovali mogli dobiti sastanak s odjelom Komisije za provedbu.
U ovosedmičnim pitanjima i odgovorima razgovaramo sa novoprimljenima Savjetnik u Kući slavnih Spuds Powell. Generalni direktor Kayne Anderson Rudnick sa sjedištem u Los Angelesu, Pauel upravlja timom od 32 osobe koji nadgleda 6 milijardi dolara imovine klijenata. Polovina rasta firme u posljednje dvije godine dolazi od postojećih klijenata koji donose više novca firmi, kaže Powell. On dijeli ključeve za stvaranje tih sjajnih odnosa: postavljanje opreznih očekivanja klijenata i njihovo prevazilaženje, putovanje da se sastane s klijentima u njihovim domovima ili na drugim lokacijama po njihovom izboru i dijeljenje osobnih podataka. Kako Pauel kaže: „Srce nosim na rukavu“.
Uživajte u vikendu.
Izvor: https://www.barrons.com/advisor/articles/weeks-best-elections-investors-51668807500?siteid=yhoof2&yptr=yahoo