Najbolje sedmice: Warren Buffett Snipes na Wall Streetu

Tužba za diskriminaciju. Gwen Campbell je bila zaposlena kad se pridružila


JPMorgan Chase

2020. godine, skočivši iz Merrill Lyncha i ponijevši sa sobom knjigu poslovanja od milijardu dolara. Ali veza ne ide dobro. Campbell, koji je već bio uključen u arbitražni postupak protiv kompanije, je podnio tužbu za diskriminaciju sa Komisijom za jednake mogućnosti zapošljavanja SAD. Ona tvrdi da je JP Morgan pokušao da uništi njenu karijeru i navodi da kompanija ima kulturu na radnom mestu "nekontrolisane pohlepe, srebroljublja, mizoginije i odmazde".

-Da li Fed radi dovoljno? Ako Federalne rezerve pribjegavaju „šok terapiji“ da bi ublažile inflaciju, hoće li i dalje moći spriječiti recesiju i šta je moglo učiniti drugačije? Pitali smo nekoliko iskusnih savjetnika o planovima Fed-a za povećanje kamatnih stopa. Oni su sugerisali da je centralna banka mogla ranije da počne svoju kampanju povećanja stope i da je izbacila deskriptor "prolazno" kada se govori o inflaciji. Pitaju se da li kreatori politike potcjenjuju koliko će im trebati da povećaju stope da bi se ekonomija vratila u ravnotežu.

Smanjenje naknada američkim fondovima. Capital Group je objavila da je njena podružnica American Funds smanjuje naknade za fondove sa imovinom manjom od 15 milijardi dolara, potencijalno netirajući uštede od naknade od više od 20 miliona dolara za investitore tokom naredne godine. Smanjenje, koje se uglavnom odnosi na fondove obveznica, dolazi pošto je ta klasa imovine nametnuta na tržištima, pri čemu je jedan ključni fond ove godine pao za više od 8%. Ipak, rastući prinosi i niže naknade čine ih privlačnijima.

Tim od 1.6 milijardi dolara skače iz UBS-a. Tim savjetnika koji upravlja imovinom od 1.6 milijardi dolara je napustio UBS da se pridruži nezavisnoj firmi za upravljanje bogatstvom NewEdge Wealth. Predsjednik te firme rekao je da odluka veteranskog tima da se pridruži firmi "oslikava sposobnost naše kompanije da služi svojim klijentima na jedinstven način".

Porodične stvari. Višegeneracijsko finansijsko planiranje nosi neke jedinstvene izazove, ne samo brigu da bogatstvo ostane u porodici—i da se klijenti mlađe generacije drže savjetnika svojih roditelja. U ovosedmičnom podcastu, Valerie Newell iz Mariner Wealth Advisors dijeli njen savjet o tome kako firme mogu osigurati da klijenti imaju savjetnika prilagođenog uzrastu, zašto bogati klijenti nerado troše svoj novac i šta je roditeljima najvažnije.

I ove sedmice smo sustigli jedna od najuticajnijih žena u finansijama, Penny Pennington, for pitanja i odgovori Barronovog savjetnika. Kao izvršni partner Edwarda Jonesa, Pennington vodi brokersku kuću poznatu po svojim legijama savjetnika koji djeluju kao solo praktičari u zajednicama širom Sjeverne Amerike. Ali u firmi su promjene, kaže nam ona. Eksperimentira sa zajedničkim kancelarijskim prostorom i savjetničkim timovima, a možda čak razmatra i RIA kanal. 

Odličan vikend.