Najveći fondovi Warrena Buffetta vide mješovite nastupe u 2022

rezime

• ChevronCVX
  ostvario najveći rast u godini među pet dionica.
• Nakon snažnog učinka prošle godine, AppleAAPL
  podložan.

S obzirom da je na vidiku kraj još jedne zanimljive i nezaboravne godine, investitori gledaju u svoje portfelje kako bi utvrdili kako su poslovali u 2022.

Kako su neumjerena inflacija, rastuće kamatne stope i geopolitički sukobi stvarali neizvjesnost širom svijeta, nije iznenađujuće da su mnogi vidjeli da njihove najveće dionice imaju niže rezultate od referentnih indeksa. Legenda ulaganja Warren Buffett (Trgovine, Portfelj) nije izuzetak. Dok Berkshire HathawayBRK.B
(BRK.A, finansijski)(BRK.B, finansijski) je uspio pronaći vrijednost u ovom nestabilnom okruženju nedavnim kupovinama Occidental PetroleumaOXY
Corp. (OXY, finansijski) i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finansijski), kao i povećane pozicije u nekoliko drugih kompanija, nekoliko njegovih najvećih holdinga i dalje je ispod S&P 500 indeksa do danas. Referentni indeks je od 20. decembra pao za oko 19%.

Prema podacima 13F, guruov portfelj dionica od 296.10 milijardi dolara se sastojao od 49 dionica od 30. septembra. Većina portfelja uložena je u dionice tehnologije sa 45.16%, dok sektor finansijskih usluga ima težinu od 24.01%, a energetski prostor predstavlja 12.05%.

Od kraja treće četvrtine, prijave pokazuju Buffettovu petorku najveći holdingi, koji su činili više od polovine portfelja kapitala, bili su Apple Inc. (AAPL, finansijski), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, finansijski), Chevron Corp. (CVXCVX
, finansijski), Koka kolaKO
Co. (KO, finansijski) i American ExpressAXP
Co. (AXP, finansijski).

Investitori bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu firme jer izvještaji uključuju samo njene pozicije u američkim dionicama i američkim depozitarnim potvrdama, ali i dalje mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvještaji odražavaju samo trgovine i posjede od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje može, ali i ne mora biti držano od strane izvještajne firme danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

jabuka

Predstavlja 41.76% portfelja kapitala, Apple (AAPL, finansijski) je Buffettov najveći holding. GuruFocus procjenjuje da je dobio 246.02% na investiciji od osnivanja u prvom kvartalu 2016.

U padu od 27.68%, kompanija sa sjedištem u Cupertinu, Kalifornija, ove godine je podbacila S&P 500 za malu razliku.

Poznati proizvođač elektronike, čiji proizvodi uključuju iPhone, Mac i iPad, ima tržišnu kapitalizaciju od 2.10 biliona dolara; njegove dionice trgovale su se oko 131.63 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 21.56, a omjer cijene i knjige od 41.42 i a omjer cijene i prodaje 5.47-a.

The GF Value LineVALU
sugerira da je dionica trenutno skromno podcijenjena na osnovu istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada analitičara.

Štaviše, GF Score od 98 od 100 ukazuje na to da kompanija ima visok potencijal za bolji učinak, vođen visokim ocjenama za rast, rentabilnost, GF vrijednost i impuls i umjereno finansijska snaga čin.

Of the gurui investirali u Appleu, Buffett ima najveći udio sa 5.62% svojih dionica. Ken Fisher (Trgovine, Portfelj), Spiros Segalas (Trgovine, Portfelj), Jeremy Grantham (Trgovine, Portfelj), Upravljanje PRIMECAP-om (Trgovine, Portfelj), Jim simons (Trgovine, Portfelj)' Renesansne tehnologije, Tom Gayner (Trgovine, Portfelj) i Elfun Trusts (Trgovine, Portfelj) također imaju značajne pozicije u dionicama.

Bank of America

Učestvuje u 10.30% portfelja akcija Bank of America (BAC, finansijski) je Oracle of Omaha drugi najveći holding. GuruFocus kaže da je dobio otprilike 24.46% na investiciji od trećeg kvartala 2017.

Sa prinosom od -30.71%, banka, čije je sjedište u Charlotteu u Sjevernoj Karolini, ove godine je malo podbacila referentnu vrijednost.

Banka ima tržišnu kapitalizaciju od 256.76 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 32.01 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 10.13, a omjer cijene i knjige od 1.07 i a omjer cijene i prodaje 2.84-a.

Prema GF Value Line, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

GF ocjena od 74 sugerira da će kompanija vjerovatno imati prosječne performanse u budućnosti na osnovu visokih ocjena za impuls i GF vrijednost, srednje ocjene za rentabilnost i rast i nizak finansijska snaga čin.

Sa 12.59% otvorenih dionica Bank of America, Buffett je daleko najveći guru dioničar. Ostali vrhunski guru investitori uključuju Dodge & Cox, Primecap, Fisher, Diamond Hill Capital (Trgovine, Portfelj), Li Lu (Trgovine, Portfelj) i Bill Nygren (Trgovine, Portfelj).

Chevron

Zauzimajući 8.02% portfelja akcija, Chevron (CVX, finansijski) je guruov treći najveći ulog. GuruFocus podaci pokazuju da je Buffett dobio procijenjenih 27.31% na investiciji tokom svog životnog vijeka.

Povratak od oko 42.91% za godinu, energetska kompanija iz San Ramona u Kaliforniji nadmašila je referentni indeks sa velikom razlikom.

Proizvođač nafte i gasa ima tržišnu kapitalizaciju od 328.85 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 170.43 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 9.67, a omjer cijene i knjige od 2.07 i a omjer cijene i prodaje 1.44-a.

Na osnovu GF Value Line, čini se da je dionica umjereno podcijenjena.

The GF Score od 79 sugerira da će kompanija vjerovatno imati prosječne performanse u budućnosti. Dok njegove ocjene za finansijska snaga i GF vrijednost bili visoki, ostala tri ranga su bila umjerenija.

Buffett je ponovo najveća kompanija guru dioničar sa 8.55% udela. Fisher i Simonsova firma također imaju velike udjele.

Koka kola

Sa težinom od 7.57%, Coca-Cola (KO, finansijski) je četvrta po veličini pozicija u Buffettovom portfelju dionica. Podaci GuruFocusa pokazuju da je dobio otprilike 196.08% na dugotrajnoj investiciji.

Sa prinosom od 6.39% od početka godine, proizvođač bezalkoholnih pića sa sjedištem u Atlanti nadmašio je S&P 500.

Poznata kompanija za proizvodnju pića, čiji proizvodi uključuju Coca-Colu, Sprite, Fanta, Powerade, Fairlife i Dasani, ima tržišnu kapitalizaciju od 272.60 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 63.04 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 27.53, a omjer cijene i knjige od 11.96 i a omjer cijene i prodaje 6.47-a.

The GF Value Line sugerira da je dionica trenutno pošteno procijenjena.

The GF Score od 81 ukazuje da kompanija ima dobar potencijal za bolji učinak zbog visokih ocjena za rentabilnost i impuls i srednje ocjene za ostala tri kriterija.

Of the gurui investirali u Coca-Coli, Buffett ima najveći udio sa 9.25% svojih dionica. Dionice također drži Ray Dalio (Trgovine, Portfelj)'s Bridgewater Associates, Simonsova firma, Grantham i Yacktman upravljanje imovinom (Trgovine, Portfelj), između ostalih.

americki ekspres

Dolazi na broj pet, American Express (AXP, finansijski) predstavlja 6.91% Buffetovog portfelja kapitala. Prema GuruFocus-u, on je zaradio procijenjenih 861.55% na investiciji.

Sa prinosom od oko -13.84%, kompanija za finansijske usluge sa sjedištem u New Yorku neznatno je nadmašila S&P 500 u 2022.

Kompanija za kreditne kartice ima tržišnu kapitalizaciju od 107.95 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 144.47 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 14.52, a omjer cijene i knjige od 4.51 i a omjer cijene i prodaje 2.16-a.

Prema GF Value Line, dionica je trenutno skromno podcijenjena.

The GF Score od 85 znači da kompanija ima dobar potencijal za bolji učinak sa visokim ocjenama za impuls i rast i srednje ocjene za finansijska snaga, GF vrijednost i rentabilnost.

Kao i sa svim ostalim njegovim najvećim udjelima, Buffett je najveći American Express guru dioničar sa 20.29% udela. Fisher, Dodge & Cox, Prva investicija orao (Trgovine, Portfelj), Simonsova firma i Grantham, između ostalih, također imaju velike izloženosti dionicama.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.