Preuzimanje ulaganja u recesiju Warrena Buffetta

Ključni postupci

• Warren Buffett jedan je od najuspješnijih svjetskih investitora.
• Buffett vidi recesiju kao priliku za kupovinu dionica uz popust.
• Za većinu ljudi on preporučuje jednostavan, raznolik portfolio sa strategijom bez ruku.

Warren Buffett je jedan od najpoznatijih i najuspješnijih investitora svih vremena. Poznat je po svojoj strategiji ulaganja u vrijednost, koja želi kupiti jake kompanije po razumnim cijenama i zadržati ih na dugi rok.

Sa strahovima od a recesiju na horizontu, mnogi ljudi se okreću Buffettovim savjetima o tome kako najbolje investirati za budućnost.

Ko je Warren Buffett?

Warren Buffett je rođen u Omahi, Nebraska, 1930. Njegovo interesovanje za posao počelo je u mladosti kada je prodavao žvake, Coca-Colu i časopise od vrata do vrata. Prvi put je posjetio njujoršku berzu sa deset godina, a prve dionice kupio je sa 11.

Buffett se 1947. upisao na Wharton School of Business u Filadelfiji i prešao na Univerzitet Nebraska, gdje je diplomirao sa 19 godina. Vratio se u Omahu i radio kao berzanski posrednik. Tokom naredne decenije, otvorio je partnerstva koja su ulagala u više poslova, generišući povrat ulaganja od više od 25% godišnje u nekim slučajevima.

Godine 1962. preuzeo je Berkshire Hathaway, proizvođača tekstila koji će postati njegova glavna holding kompanija. Tokom narednih decenija, Buffett je investirao u kompanije uključujući Washington Post, American Broadcasting Company, Coca-Colu i druge velike brendove.

Njegova objedinjujuća strategija za sve njegove investicije bila je da ih kupi u vrijeme kada ih je tržište ozbiljno potcijenilo u odnosu na njihovu pravu vrijednost, često kupujući kompanije po cijenama nižim od knjigovodstvene vrijednosti njihove imovine.

Danas je Buffett jedan od najbogatijih ljudi na svijetu s procijenjenom neto vrijednošću od više od 100 milijardi dolara.

Pogled Warrena Buffetta na recesijsko ulaganje

Prema Buffettu, recesija je jedno od najboljih vremena za traženje mogućnosti ulaganja. Godine 2008. napisao je „Loše vijesti su najbolji prijatelj investitora. Omogućuje vam da kupite dio američke budućnosti po sniženoj cijeni.”

On također savjetuje ulaganje s dugoročnim fokusom, navodeći da će “investitori koji izbjegavaju visoke i nepotrebne troškove i jednostavno sjede duži period s kolekcijom velikih, konzervativno financiranih američkih poduzeća gotovo sigurno dobro proći.” On nastavlja: „Preduzeća će zaista patiti od zastoja u zaradi, kao i uvijek. Ali većina velikih kompanija postavljat će nove rekorde profita za pet, 10 i 20 godina od sada.”

Da bismo ilustrovali ove stvari, pogledajmo jednu od Buffettovih najuspješnijih investicija: Coca-Colu. Godine 2007, prije velike recesije, Koka kolaDionice su dostigle vrhunac na nešto ispod 32 dolara po dionici. U martu 2009. pao je na 19.55 dolara po dionici.

Šta se zaista promijenilo u vezi sa Coca-Colinim poslovanjem u tom periodu od otprilike godinu i po dana? Kompanija je i dalje imala uspješan proizvod sa globalnom distribucijom i jedan od najpoznatijih brendova širom svijeta. Vrlo malo se promijenilo u vezi s poslovanjem, ono što se zaista promijenilo je sentiment investitora, percepcija kompanije u vrijeme kada su se ljudi jednostavno plašili svoje ekonomske budućnosti.

Investitori koji su prošli strah i kupili dionice bili su nagrađeni. Dionice Coca-Cole trenutno koštaju više od 63 dolara po dionici.

Buffett podstiče samopouzdanje. On je 2010. rekao investitorima: „Još smo u recesiji. Nećemo još neko vrijeme izaći iz toga, ali izaći ćemo.” Ništa nije trajno, pa čak i kada se čini da će ekonomija nastaviti da se smanjuje, zapamtite da postoji svjetlo na kraju tunela.

Ulaganje u sebe

Jedan savjet koji Buffett nudi je da investirate u sebe. Iako se ovo ne fokusira na ulaganje u dionice, to ne znači da neće isplatiti dividende.

“Najbolja stvar koju možete učiniti je da budete izuzetno dobri u nečemu”, kaže Buffett. “Ljudi će vam dati nešto od onoga što proizvedu u zamjenu za ono što isporučite.”

Obrazovanje i vještine koje steknete otporni su na recesiju. Ako naučite da kuvate, možete kuvati u dobroj ili lošoj ekonomiji. Ako naučite stolariju, možete graditi stvari u sporim vremenima i uspješnim vremenima.

Ponekad je najbolji način za ulaganje ulaganje napora da steknete novu vještinu koju možete koristiti da zaradite novac na putu.

Kako investitori mogu koristiti taj savjet

Warren Buffett je jedan od najuspješnijih investitora svih vremena, što znači da ne možete očekivati ​​da ćete jednostavno odraziti njegov ogroman uspjeh ako slijedite njegov savjet. Međutim, slušanje njegove mudrosti može vam pomoći da izgradite uspješan portfolio.

Prije svega, važno je da se investitori prisjete njegovih riječi o recesiji i prilici koju oni pružaju. Buffett savjetuje da investitori treba da se "plaše kada su drugi pohlepni i pohlepni kada se drugi boje."

Recesije su vrijeme straha, što znači da bi investitori trebali tražiti da se zalihe dionicama po povoljnim cijenama.

Međutim, Buffett također priznaje da mnogi ljudi nemaju vremena ili iskustva da identifikuju najbolje dostupne mogućnosti ulaganja.

Tokom 2020. godine, tokom sastanka dioničara održanog bukvalno zbog pandemije COVID-19, primijetio je: „Po mom mišljenju, za većinu ljudi, najbolja stvar koju mogu učiniti je posjedovanje S&P 500 indeksnog fonda. Ljudi plaćaju ogromne količine novca za savjet koji im zaista nije potreban. Ako se kladite na Ameriku i održavate tu poziciju decenijama, prošli biste daleko bolje nego da kupujete trezorske hartije od vrijednosti.”

Lako je shvatiti zašto. Tokom prošlog stoljeća, S&P 500 je proizveo prosječan prinos od oko 10% uz prinos prilagođen inflaciji od nešto ispod 6.9%.

Investitori koji budu jednostavni i nastavljaju da kupuju široke indeksne fondove čak i tokom padova, istorijski su vjerovatno da će uspjeti, udvostručavajući svoj novac otprilike svake decenije, a da ne moraju provoditi sate prelivajući tržišta.

Suština

Warren Buffett je ponudio mudre savjete tokom svoje duge investicijske karijere. S obzirom na njegov uspjeh, razumljivo je zašto bi ga ljudi gledali sa strahom od nadolazeće recesije. Dobra vijest za obične ljude je da je njegov savjet relativno jednostavan: neka vaša ulaganja budu raznolika i nemojte paničariti.

Q.ai uklanja nagađanje ulaganja uzimajući moderan pristup tim istim principima. Naša umjetna inteligencija pretražuje tržišta u potrazi za najboljim ulaganjima za sve vrste tolerancije rizika i ekonomske situacije. Zatim ih spaja u zgodne investicione komplete poput Value Vault i Velika kapa koji čine ulaganje jednostavnim i strateškim.

Najbolje od svega, možete aktivirati Zaštita portfelja u bilo koje vrijeme da zaštitite svoje dobitke i smanjite gubitke, bez obzira u koju industriju investirate.

Preuzmite Q.ai danas za pristup strategijama ulaganja koje pokreće AI. Kada uplatite 100 USD, na vaš račun ćemo dodati dodatnih 100 USD.