Berkshire Hathaway (oznaka: BRK.A i BRK.A) objavio je kasno u petak u obrascu 4 koji je podneo Komisiji za hartije od vrijednosti da posjeduje 91.2 miliona dionica Occidental Petroleuma (OXY), u odnosu na 29.8 miliona dionica u utorak, koliko je bilo otkriveno u zasebnoj dokumentaciji 13-G SEC-a u petak.
U petak, Barronova prijavio je Berkshireov posjed od 29.8 miliona dionica, ali ne i potpuni posjed od 91.2 miliona koji je tog dana prijavljen u posebnom podnesku.
Od srijede do petka, Berkshire je kupio više od 60 miliona dionica Occidentala, što je podstaklo porast cijene dionica energetske kompanije. Najveći dnevni porast dogodio se u petak, kada je Occidental porastao 17.6%, ili 8.40 dolara, na 56.15 dolara. To je bio datum najveće kupovine Berkshirea.
Berkshire je u petak kupio 34 miliona dionica Occidentala po cijenama u rasponu od 48 do 56 dolara kako je obim narastao na 100 miliona dionica, u odnosu na noviji dnevni obim u rasponu od 15 do 20 miliona dionica.
Kupovine je vjerovatno najvećim dijelom izvršio izvršni direktor Warren Buffett koji nadgleda Berkshireov portfelj dionica od 350 milijardi dolara. Dva Buffettova investicijska poručnika, Todd Combs i Ted Weschler, zajedno upravljaju 34 milijarde dolara za Berkshire. Iako su njih dvoje možda bili uključeni, vjerovatno sami ne bi preuzeli tako veliki posjed.
Velike kupovine dionica Occidentala krajem sedmice su nekarakteristične za Berkshire, koji obično akumulira dionice u kompanijama relativno tiho tokom vremena.
Velika kupovina Occidentala naglašava Buffettov entuzijazam za kompaniju. Berkshire već posjeduje 10 milijardi dolara povlaštenih dionica od 8% i oko 84 miliona varanta za kupovinu dionica Occidentala po cijeni od 59.62 dolara po dionici.
"Buffett, Combs i Weschler zahtijevaju veliku marginu sigurnosti", napisao je Bill Smead, menadžer Smead Value fonda u e-poruci za Barronova. “Mora da su zaključili da OXY ima tu sigurnost oko 46 do 55 dolara po dionici, s naftom iznad 90 dolara po barelu.” Smead fond drži dionice Occidentala.
Nakon što je Berkshire u utorak dostigao 10% udjela u Occidentalu, naknadne promjene u njegovom vlasništvu morale su se odmah prijaviti.
Berkshire je kupio preferirani Occidental 2019. godine, kada je izvršna direktorica Occidentala Vicki Holub željela brzo dogovoriti financiranje kako bi pobijedila u nadmetanju za Anadarko Petroleum protiv onih s dubljim džepom.
Chevron (CVX). Berkshire je dobio naloge kao pokretač kapitala za kupovinu preferencijala, koji nosi bujnu dividendu.
Dogovor Anadarko opteretio je Occidental ogromnim dugom koji je umalo potopio kompaniju 2020. godine kada su se cijene nafte srušile. Ali kompanija se vratila sa ispod 10 dolara po dionici kako su cijene nafte i plina porasle. Kompanija je nedavno povećala svoju dividendu na 52 centa godišnje sa 4 centa i saopštila da planira da nastavi da smanjuje dug, koji je na kraju 30. iznosio oko 2021 milijardi dolara.
Pišite Andrewu Baryju na [email zaštićen]