Energetika je prošle godine bila sektor s najboljim učinkom na S&P 500. I taj zamah se nastavio u 2022.
Od godine do danas, Energy Select Sector SPDR Fund (XLE) je porastao za 37%, u oštrom kontrastu sa S&P 500-ovim padom od 17%.
Jedna legenda investiranja je imala dobre koristi od energetskog buma: Warren Buffett.
Buffettov Berkshire Hathaway podržao je kamion na naftnom i plinskom gigantu Occidental Petroleum (OXY) nakon konferencijskog poziva kompanije o zaradama održanog krajem februara. Buffett je pročitao transkript i svidjelo mu se ono što je vidio.
"Počeli smo kupovati u ponedjeljak i kupili smo sve što smo mogli", rekao je za CNBC.
Kasnije je Buffett kupio više - mnogo više.
Prema posljednjoj prijavi SEC-a, Berkshire sada posjeduje 188.4 miliona dionica OXY-a, vrijednih ogromnih 14 milijardi dolara. To čini OXY Buffettov šesti najveći holding.
Ne propustite
Opklada od 2019
Berkshire je 2019. potrošio 10 milijardi dolara na povlaštene dionice Occidentala kako bi pomogao kompaniji da kupi svog kolege proizvođača energije iz Houstona Anadarko Petroleum.
Occidental plaća dividendu od 8% godišnje na tu povlaštenu dionicu, osiguravajući Berkshireu 200 miliona dolara svakog kvartala u prihod od dividendi.
Aranžman također daje Berkshire garancije za kupovinu 83.9 miliona dionica Occidental običnih dionica po cijeni od 59.62 dolara.
"To je također opklada na činjenicu da je Permski basen ono što je napuknut da bude", rekao je Buffett za CNBC 2019., dodajući da "ako [nafta] poraste, zarađujete puno novca."
Evo još dvije energetske igre Permskog basena o kojima treba razmišljati - oni također plaćaju velike dividende.
Plains All American Pipeline (PAA)
Uz jake cijene nafte i plina, proizvođači jesu zarađivanje novca ruku na šaku. Ali kada je u pitanju vraćanje gotovine investitorima, srednji operateri također zaslužuju pogled.
Pogledajte Plains All American Pipeline, glavno ograničeno partnerstvo sa opsežnom mrežom sistema za prikupljanje i transport naftovoda. Partnerstvo kaže da je njegov cilj "povećati svoju distribuciju vlasnicima udjela tokom vremena kroz kombinaciju organskog rasta i rasta orijentiranog na akviziciju".
Sredstva PAA-e su strateški locirana, sa kritičnom infrastrukturom za prikupljanje i odvoz sirove nafte iz Permskog basena. U drugom kvartalu, partnerstvo je završilo akviziciju od 2 miliona dolara u Permskom basenu za preostalih 42% udela u naftovodu Advantage JV.
Ranije ove godine, menadžment je povećao kvartalnu distribuciju PAA-e za 21% na 0.2175 USD po jedinici. Po trenutnoj jediničnoj cijeni, dionice donose izdašnih 7.5%.
Dok je široko tržište do danas duboko u crvenom, PAA je porasla za 25% u 2022.
Analitičar kompanije Stifel Selman Akyol vidi još bolje dane pred nama za midstream partnerstvo. Nedavno je poboljšao PAA sa 'drži' na 'kupi' i podigao ciljnu cijenu na 16 dolara - što implicira potencijalni rast od 38% u odnosu na trenutne nivoe.
Pioneer prirodni resursi (PXD)
Pioneer Natural Resources je nezavisna kompanija za istraživanje i proizvodnju nafte i gasa sa operacijama u Midland basenu, podslivu Perma.
Zahvaljujući snažnom porastu cijena nafte i plina ove godine, kompanija je privukla veliku pažnju investitora — dionice su porasle za 37% do danas.
Ali to je sama veličina Pioneer-ove isplate dioničara po čemu se ističe.
Upravni odbor kompanije je nedavno objavio novčanu dividendu od 8.57 dolara po dionici za treći kvartal. Na godišnjoj osnovi, to znači prinos od 13.8%
Međutim, imajte na umu da Pioneer ima politiku dividende baza plus varijabla. Njegova novoobjavljena isplata uključuje 1.10 dolara osnovne tromjesečne dividende i 7.47 dolara varijabilne dividende.
Drugim riječima, isplate nisu uklesane u kamen. Ali ako tržište energenata ostane snažno, kompanija će vjerovatno nastaviti isplaćivati prevelike dividende.
Analitičar Mizuho Securities Vincent Lovaglio ima ocjenu 'kupi' na Pioneer-u i ciljnu cijenu od 316 dolara — oko 28% iznad današnje dionice.
Šta dalje čitati
Ovaj članak pruža samo informacije i ne treba ga tumačiti kao savjet. Daje se bez ikakvih garancija.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/warren-buffett-keeps-backing-truck-135000885.html