Warren Buffett ulazi u Taiwan Semiconductor, 2 druge dionice

rezime

• Uz Taiwan Semiconductor, Buffett je kupio Louisiana-PacificLP ekstenzija
  i Jefferies.
• Rasprodao je STORE CapitalSTURGEON
  .
• Guru je dodao i Occidental i ChevronCVX
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, finansijski)(BRK.B, finansijski), više milijardi dolara vrijedan konglomerat kojim upravlja Warren Buffett (Trgovine, Portfelj), objavio je u ponedjeljak svoj portfelj kapitala za treći kvartal 2022. godine.

Sa gomilom gotovine od preko 109 milijardi dolara koje je trebalo potrošiti na dionice krajem septembra, poznati guru i njegova dva portfolio menadžera, Ted Weschler i Todd Combs, posvetili su mnogo novca za povećanje ulaganja u Occidental PetroleumOXY
Corp. (OXY, finansijski). Sada posjeduje 21.38% dionica kompanije.

Druge značajne kupovine za kvartal koje su prijavljene u prijavi 13F uključivale su nove pozicije u Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM, finansijski), Louisiana-Pacific Corp. (LP ekstenzija, finansijski) i Jefferies Financial Group Inc. (Jef, finansijski). Takođe je dodao Chevron Corp. (CVXCVX
, finansijski) ulog.

Što se tiče prodajne strane, Berkshire je napustio STORE Capital Corp. (STURGEON, finansijski) i napravio velika smanjenja u US BancorpTBBK
(USB, finansijski), Activision BlizzardATVI
Inc. (ATVI, finansijski), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, finansijski), General MotorsGM
Co. (GM, finansijski) i KrogerKR
Co. (KR, finansijski).

Investitori bi trebali biti svjesni da prijave 13F ne daju potpunu sliku o vlasništvu firme jer izvještaji uključuju samo njene pozicije u američkim dionicama i američkim depozitarnim potvrdama, ali ipak mogu pružiti vrijedne informacije. Nadalje, izvještaji odražavaju samo trgovine i posjede od posljednjeg datuma podnošenja portfelja, koje može, ali i ne mora biti u posjedu kompanije koja podnosi izvještaj danas ili čak kada je ovaj članak objavljen.

Berkshire je pet najveći holdingi, koji čine više od polovine portfelja dionica, su AppleAAPL
Inc. (AAPL, finansijski), Bank of AmericaBAC
Corp. (BAC, finansijski), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, finansijski) i American ExpressAXP
Co. (AXP, finansijski).

Guruov vlasnički portfelj od 296.10 milijardi dolara se sastojao od 49 dionica od 30. septembra. Većina portfelja uložena je u dionice tehnologije sa 45.16%, dok sektor finansijskih usluga ima težinu od 24.01%, a energetski prostor predstavlja 12.05%.

zapadni

Kao što je ranije otkriveno, Buffett je povećao svoj Occidental Petroleum (OXY, finansijski) držao 22.58% u trećem kvartalu, kupivši 35.8 miliona akcija. Transakcija je imala uticaj od 0.74% na portfolio kapitala. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 64.01 USD po dionici tokom kvartala.

Ova pozicija trenutno zauzima 4.03% portfelja dionica i sada je njegov šesti najveći udio sa 194.35 miliona dionica. Dobio je oko 38.92% na dosadašnjoj investiciji.

Proizvođač nafte i plina sa sjedištem u Hjustonu ima tržišnu kapitalizaciju od 66.61 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 73.28 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 7.01, a omjer cijene i knjige od 3.78 i a omjer cijene i prodaje 2.11-a.

The GF vrijednost Linija sugerira da je dionica trenutno značajno precijenjena na osnovu istorijskih pokazatelja, prošlih finansijskih performansi i projekcija budućih zarada analitičara.

Tajvanski poluvodič

Guru je investirao u 60.1 milion dionica Taiwan Semiconductor (TSM, finansijski), alocirajući 1.39% portfelja kapitala na udio. Akcije su trgovane po prosječnoj cijeni od 82.65 dolara po svakoj tokom kvartala. Sada je 10^th-najveći holding

Tajvanska kompanija, koja proizvodi poluvodičke čipove, ima tržišnu kapitalizaciju od 377.55 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 72.80 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 14.11, a omjer cijene i knjige od 4.52 i a omjer cijene i prodaje 6.03-a.

Prema GF vrijednost Linija, dionica je trenutno značajno podcijenjena.

Louisiana-Pacific

Investitor je pokupio 5.79 miliona dionica Louisiana-Pacific (LP ekstenzija, finansijski), posvećujući 0.10% portfelja dionica na poziciju. Tokom kvartala, akcija se trgovala po prosječnoj cijeni po dionici od 56.84 dolara.

Proizvođač građevinskog materijala, čije je sjedište u Nashvilleu, Tennessee, ima tržišnu kapitalizaciju od 4.22 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 58.90 dolara u ponedjeljak sa omjerom cijene i zarade od 3.78, a omjer cijene i knjige od 3.10 i a omjer cijene i prodaje 1.02-a.

Na osnovu GF vrijednost Linija, čini se da je dionica značajno podcijenjena.

Jefferies

Oracle of Omaha ušao je u vlasništvo od 433,558 dionica Jefferiesa (Jef, finansijski). Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 31.66 dolara po dionici tokom kvartala.

Investiciona banka sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 8.45 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 36.89 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 10.08, a omjer cijene i knjige od 0.82 i a omjer cijene i prodaje 1.30-a.

The GF vrijednost Linija sugerira da je dionica trenutno značajno precijenjena.

Chevron

Sa uticajem od 0.19% na portfelj akcija, Buffett je povećao Chevron (CVX, finansijski) udjela od 2.43%, kupovinom 3.9 miliona dionica. Akcije su trgovane po prosječnoj cijeni od 152.51 dolara po svakoj tokom kvartala.

On sada posjeduje ukupno 165.4 miliona dionica, što čini 8.02% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je dobio 38.99% na dosadašnjoj investiciji, što je njegov treći najveći udjel.

Energetski gigant sa sjedištem u San Ramonu u Kaliforniji ima tržišnu kapitalizaciju od 360.72 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 186.55 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 10.61, a omjer cijene i knjige od 2.27 i a omjer cijene i prodaje 1.60-a.

Prema GF vrijednost Linija, dionice su trenutno pošteno procijenjene.

STORE kapital

Guru je napustio 6.9 miliona dionica STORE Capital (STURGEON, finansijski) udjela, što utiče na portfolio kapitala za -0.06%. Tokom kvartala, akcija se trgovala po prosječnoj cijeni po dionici od 28.41 USD.

GuruFocus procjenjuje da je dobio 34.84% na investiciji tokom njenog životnog vijeka.

Investicioni fond za nekretnine sa sjedištem u Scottsdaleu u Arizoni ima tržišnu kapitalizaciju od 8.95 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 31.65 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 27.28, a omjer cijene i knjige od 1.67 i a omjer cijene i prodaje 9.92-a.

Na osnovu GF vrijednost Linija, čini se da je dionica umjereno podcijenjena.

US Bancorp

Buffett je obuzdao US Bancorp (USB, finansijski) vlasništvo od 35.07%, prodaja 42.01 milion akcija i uticaj na portfolio akcija za -0.65%. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 46.27 dolara po dionici tokom kvartala.

Nakon još jednog smanjenja u oktobru, guru sada drži 53.04 miliona dionica, koje čine 0.76% portfelja dionica. Dobio je oko 38.73% na dosadašnjoj investiciji.

Banka sa sjedištem u Minneapolisu ima tržišnu kapitalizaciju od 65.15 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 43.85 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 10.42, a omjer cijene i knjige od 1.60 i a omjer cijene i prodaje 2.77-a.

The GF vrijednost Linija sugerira da je dionica umjereno podcijenjena.

Activision Blizzard

Utičući na portfolio akcija za -0.21%, investitor je smanjio Activision Blizzard (ATVI, finansijski) udio od 12.07%, prodavši 8.3 miliona dionica. Tokom kvartala, dionice su trgovane po prosječnoj cijeni od 78.30 dolara po svakoj.

Berkshire sada posjeduje ukupno 60.14 miliona dionica, što predstavlja 1.51% portfelja dionica. Do sada podaci GuruFocusa pokazuju da je Buffett izgubio oko 1.58% na investiciji, koja je sada deveta po veličini.

Izdavač video igara u Santa Monici, Kalifornija, kojeg preuzima MicrosoftMSFT
Corp. (MSFT, finansijski), ima tržišnu kapitalizaciju od 57.88 milijardi dolara; njegove dionice trgovale su se oko 73.96 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 34.72, a omjer cijene i knjige od 3.08 i a omjer cijene i prodaje 7.89-a.

Prema GF vrijednost Linija, dionice su trenutno pošteno procijenjene.

Njujorška banka Mellon

Guru je prodao 10.15 miliona dionica Bank of New York Mellon (BK, finansijski), što je uticalo na portfolio akcija za -0.14% i smanjilo poziciju za 14.02%. Tokom kvartala, akcija se trgovala po prosječnoj cijeni po dionici od 42.63 dolara.

On sada posjeduje ukupno 62.21 miliona dionica, što predstavlja 0.81% portfelja dionica. GuruFocus procjenjuje da je dobio 1.02% na dugotrajnoj investiciji.

Investiciona banka sa sjedištem u New Yorku ima tržišnu kapitalizaciju od 35.22 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 43.58 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 13.25, a omjer cijene i knjige od 1.01 i a omjer cijene i prodaje 2.22-a.

Na osnovu GF vrijednost Linija, čini se da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

General Motors

Buffett je sredio svoj General Motors (GM, finansijski) poziciju za 5.44%, prodavši 2.87 miliona akcija. Transakcija je uticala na portfolio kapitala za -0.03%. Dionicama se trgovalo po prosječnoj cijeni od 36.70 dolara po dionici tokom kvartala.

Sada ima ukupno 50 miliona dionica, što mu daje 0.54% prostora u portfelju dionica. GuruFocus kaže da je dobio oko 33.25% na investiciji tokom svog životnog vijeka.

Proizvođač automobila sa sjedištem u Detroitu ima tržišnu kapitalizaciju od 56.73 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 39.93 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 6.78, a omjer cijene i knjige od 0.86 i a omjer cijene i prodaje 0.41-a.

The GF vrijednost Linija sugerira da je dionica trenutno skromno podcijenjena.

Kroger

Kroger (KR, finansijski) udio je smanjen za 4.14%, otpušteno 2.16 miliona dionica. Trgovanje po prosječnoj cijeni od 47.51 dolara tokom kvartala, transakcija je imala uticaj od -0.03%.

Buffett sada posjeduje 50.3 miliona dionica, što čini 0.74% portfelja dionica. Na dosadašnjoj investiciji je dobio 47.472 posto.

Lanac trgovina prehrambenih proizvoda, čije je sjedište u Cincinnatiju, ima tržišnu kapitalizaciju od 33.33 milijarde dolara; njegove dionice trgovale su se oko 46.56 dolara u ponedjeljak sa a odnos cene i zarade iz 14.15, a omjer cijene i knjige od 3.45 i a omjer cijene i prodaje 0.24-a.

Prema GF vrijednost Linija, dionice su trenutno pošteno procijenjene.

Pogledajte ostatak Buffetovog portfelja OVDJE.

Objavljivanje

Ja/nemamo pozicije ni u jednoj spomenutoj dionici i ne planiram kupiti nove pozicije u spomenutim dionicama u naredna 72 sata.