Tržišni uslovi ovih dana se najbolje mogu opisati kao 'nesređeni'. Inflacija je bila niža u listopadu u oktobru, ali ostaje tvrdoglavo visoka, dok reaktivna politika kamatnih stopa Fed-a podiže cijenu kapitala, ali još uvijek nije suzila maloprodajnu ili drugu kupovnu aktivnost – ili inflaciju. Ostale smetnje uključuju kontinuirana uska grla u globalnim lancima snabdijevanja, pogoršana ponavljajućim politikama zatvaranja COVID-a u Kini i tekućim ruskim ratom u Ukrajini.
Dakle, trebaju li se investitori držati defanzivnog pristupa? Ne prema Ari Waldu, šefu tehničke analize u Oppenheimeru. Wald vjeruje da bi investitori trebali odustati od očigledne odbrambene strategije i krenuti prema ofanzivnim dionicama.
“Kao momentum investitori, svjesni smo da će ofanzivne dionice sa niskim rezultatom, u ovom slučaju dionice rasta, vjerovatno imati veće ponude kada se razvije konačna tržišna razdora. Ovo nas navodi na pomisao da je veći rizik za naš portfelj to što naša izloženost nije dovoljno bikovska. Vjerujemo da bi posjedovanje relativno jakih dionica, onih koje se uklapaju u našu disciplinu, u industrijama niskog momenta trebalo pomoći u balansiranju ovog rizika,” objasnio je Wald.
Dakle, dovoljno bikovski ili ne, to je pitanje. Oppenheimerovi vrhunski analitičari dionica zauzimaju solidne bikovske pozicije na tri zanimljive dionice, predviđajući dvocifren potencijal rasta uprkos teškim ekonomskim pokazateljima. Provukli smo ova imena TipRanks 'baza podataka da vidimo šta drugi analitičari Wall Streeta imaju da kažu o njima. Pogledajmo izbliza.
Shoals Technologies (SHLS)
Počećemo sa Shoals Technologies, kompanijom fokusiranom na električnu ravnotežu sistema (EBOS). Ovo su vitalne komponente za proizvode solarne energije; kombinatorske kutije, razvodne kutije, kutije za spajanje, in-line osigurače, police, fotonaponske žice, sklopove kablova, rekombinere i bežične sisteme za nadzor koji omogućavaju postavljanje i povezivanje solarnih instalacija. Shoals ima 20 patenata u ovoj tehnologiji i preko 40 gigavata energije u građevinarstvu, pod ugovorom ili u radu, što kompaniju čini najvećim svjetskim dobavljačem EBOS-a.
Kombinacija društvenog i političkog impulsa koji se gura naprijed u solarnoj energiji također je potaknula Shoalsa na rekordne nivoe prihoda. Kompanija je prijavila porast od 52% u odnosu na prethodnu godinu na vrhunskoj liniji u 3Q22, na 90.8 miliona dolara. Ovo je potaknuto povećanjem prihoda od sistemskih rješenja od 80% u odnosu na prethodnu godinu, koji je dostigao 69.5 milijardi dolara i činio 77% ukupne vrhunske linije.
Zarada je takođe dostigla rekordnu visinu u trećem kvartalu. Korigovani neto prihod iznosio je 16.6 miliona dolara, što je 43% više u odnosu na isti period prošle godine, a prilagođeni EPS iznosio je 10 centi po razblaženoj akciji – 42% više u odnosu na cifru od 7 centi objavljenu u trećem kvartalu 3. godine. Visoki prihodi i zarada kompanije naišli su na podršku solidnog niza zaostalih i dodijeljenih narudžbi, koje predstavljaju buduće radne obaveze. Ove kategorije zajedno su porasle za 21% u odnosu na prethodnu godinu, na rekordnom nivou od 74 miliona dolara.
Među navijačima je i Openhajmerov Colin Rusch, koji je impresioniran Shoalsovom sposobnošću da ostvare prihode. Analitičar sa 5 zvjezdica piše: „S obzirom da SHLS objavljuje snažne brojke širom svijeta, uključujući rast nagrada i rezervacija od 144 miliona dolara u kvartalu, vjerujemo da će investitori biti sve sigurniji u putanju rasta SHLS-a. Vjerujemo da vrijednost skraćenih rokova izgradnje i uštede kvalifikovane radne snage pokreću ogroman rast, dopunjujući okruženje jake potražnje za solarnom energijom u kojoj više cijene električne energije nadmašuju troškove zbog inflacije i povećane kamatne stope.”
“Očekujemo da će se rezervacije/nagrade ubrzati do kraja godine u 2023. jer se sve veći broj kupaca upoznaje s tim proizvodima. I dalje smo optimistični po pitanju dionica SHLS-a,” rezimirao je Rusch.
Stavljajući ove komentare u mjerljive termine, Rusch daje SHLS-u ocjenu nadmašuje (tj. Kupi) i ciljnu cijenu od 41 USD što implicira rast od ~35% u narednim mjesecima. (Da biste pogledali Ruschov rekord, kliknite ovdje)
Kada se okrenemo ostatku Ulice, mišljenja su podijeljena gotovo ravnomjerno. Sa 4 kupovine, 4 zadržavanja i 1 prodaja dodeljena u poslednja tri meseca, na ulici se priča da je SHLS umerena kupovina. (Pogledajte prognozu dionica SHLS-a na TipRanksu)
Home Depot, Inc. (HD)
Drugi Oppenheimerov izbor je jedno od najprepoznatljivijih maloprodajnih imena, Home Depot. Ova kompanija je vodeći u svijetu u proizvodnji velikih kutija za poboljšanje doma, ili supertrgovine, maloprodajne niše i brine se za DIY gomilu, kao i za velike i male izvođače radova i obične kućevlasnike sa listom malih projekata.
Ranije ovog mjeseca kompanija je izvijestila o solidnim rezultatima za 3Q22. Najviša linija je porasla za 5.6% u odnosu na prethodnu godinu, ili 2.1 milijardu dolara, dostigavši ukupno 38.9 milijardi dolara. Globalno su comps porasli 4.3%, dok su na američkom tržištu porasli za 4.5%. Ovaj učinak je postignut uprkos pritiscima tvrdoglavo visoke inflacije i uprkos visokim kamatnim stopama koje su otežale pristup kreditima potrošača.
Pozitivni brojevi prodaje naišli su na podršku od strane "uradi sam", kao i profesionalnih građevinara i izvođača radova. Profesionalni kupci, prema HD izvorima, prijavili su solidne zaostatke koji podržavaju njihove poslovne kupovine.
Uz povećanje prihoda, Home Depot je ostvario i povećanu zaradu. Neto prihod je porastao u odnosu na prethodnu godinu sa 4.1 milijarde dolara na 4.3 milijarde dolara; na bazi po dionici, povećanje je bilo 8%, sa 3.92 dolara po dionici na 4.24 dolara.
Uz tromjesečne rezultate, Home Depot je objavio i svoju najnoviju isplatu dividende, za treće tromjesečje, po cijeni od 3 dolara po običnoj dionici. Ova isplata je zakazana za 1.90. decembar i predstavljaće četvrtu isplatu na ovom nivou. Sa godišnjom stopom od 15 dolara, dividenda donosi 1.90%, malo iznad tržišnog prosjeka. Home Depot je održao pouzdanu isplatu dividende još od 2.4. godine.
Openheimer's Brian Nagel, analitičar sa 5 zvjezdica i stručnjak za maloprodajni sektor za poboljšanje doma, optimističan je u pogledu izgleda kompanije, s obzirom na njenu vodeću poziciju u ovoj niši.
“Mi gledamo na indikacije uporne prodaje i snage profita u HD-u kao na dokaz operativne sposobnosti kompanije i pozicioniranja Home Depota na još uvijek živahnom tržištu poboljšanja doma... Po našem mišljenju, svako ekonomsko slabljenje je sve vjerojatnije da će biti kratko – živjeli i plitki i ustupili mjesto kontinuiranoj, strukturalno čvrstoj pozadini za HD i prostor za poboljšanje doma, usidreni povoljnim demografskim trendovima, starenjem stambenog fonda i temeljnom zdravom potrošačkom dinamikom“, smatra Nagel.
U skladu sa ovim viđenjem temeljne snage HD-a, Nagel ocjenjuje dionicu kao nadmašnu (tj. Kupujte), sa ciljanom cijenom od 470 USD što implicira rast od ~12% u 45 mjeseci. (Da pogledate Nagelov rekord, kliknite ovdje)
Sa zabilježenih 20 recenzija analitičara, s razbijanjem na 15 kupovina u odnosu na 5 zadržavanja, dionice Home Depot-a dobijaju snažnu kupovinu od konsenzusa analitičara.(Pogledajte prognozu HD dionica na TipRanksu)
Lowe's Companies (LOW)
Na kraju, ali ne i najmanje važno, je glavni konkurent Home Depot-a u maloprodajnom prostoru velikih kutija za poboljšanje doma, Lowe's. Lowe's je druga po veličini kompanija u niši za poboljšanje doma u SAD-u, a u posljednjih godinu dana kompanija je poduzela niz koraka kako bi poboljšala svoje osnove maloprodaje. Izvršni direktor Marvin Ellison, koji je preuzeo kormilo 2018. godine, angažirao se u praktičnom pristupu, fokusirajući se na poboljšanje korisničke usluge, merchandisinga i zaliha – istovremeno poduzimajući niz mjernih mjera za smanjenje troškova, uključujući velika otpuštanja i zatvaranja onih koji ne rade. lokacijama.
Poslednjih godina, Loweov nastup pokazao je rezultate Ellisonovih inicijativa. Kompanija je konstantno pokazivala rast u odnosu na prethodnu godinu i na vrhu i na dnu. U najnovijem kvartalnom izvještaju, za Q3, Lowe's je imao prihod od 23.5 milijardi dolara, u odnosu na 22.9 milijardi dolara u tromjesečju prošle godine, uz prilagođenu razrijeđenu zaradu po akciji od 3.27 dolara – više od 19% u odnosu na prethodnu godinu.
Lowe's također isplaćuje redovnu dividendu. Najnovija izjava je za isplatu od 1.05 dolara po običnoj dionici, koja će biti objavljena 8. februara sljedeće godine. Po toj stopi, dividenda se povećava na 4.20 dolara na godišnjem nivou i donosi 2%, skoro tačno od tržišnog prosjeka. Lowe's je zadržao pouzdanu istoriju dividendi koja seže do 1980. godine.
Ponovo ćemo se javiti stručnjaku za industriju Brianu Nagelu, čiji je stav o Loweu izuzetno sličan njegovom stavu o HD-u; jasno, Nagel vjeruje da je maloprodajni prostor za poboljšanje doma dovoljno velik da izdrži dva giganta.
“Mi gledamo vrlo blagonaklono na nedavne trendove u LOW-u i vjerujemo da uporna prodaja i snaga lanca u profitu i rast odražavaju dobro kapitaliziranje menadžmenta na još uvijek zdravoj pozadini za poboljšanje doma i značajne, interne napore repozicioniranja koji su zavladali u posljednjih nekoliko godina. Kao što je navedeno u prethodnim izvještajima, dok rizici za LOW i sektor poboljšanja doma i dalje postoje, sve više smatramo da su zabrinutost tržišta o predstojećem, značajnom pogoršanju trendova pretjerano pesimistična,” napomenuo je Nagel.
Ubuduće, Nagel daje dionicama LOW ocjenu nadmašuje (tj. Kupi), zajedno sa ciljnom cijenom od 300 dolara. Ako se cilj postigne, dionice bi mogle osigurati potencijalni ukupan povrat od ~40% u narednih 12 mjeseci.
Sve u svemu, Lowe's je prikupio 18 nedavnih recenzija analitičara; ovo uključuje 11 kupovina, 6 zadržavanja i 1 prodaja, za konsenzusnu ocjenu umjerene kupovine. (Pogledajte prognozu LOW dionica na TipRanksu)
Da biste pronašli dobre ideje za trgovanje dionicama po atraktivnim cijenama, posjetite TipRanks ' Najbolje kupiti dionice, alat koji objedinjuje sve TipRanksove uvide u kapital.
odricanje: Mišljenja izražena u ovom članku isključivo su mišljenja predstavljenih analitičara. Sadržaj je namijenjen korištenju samo u informativne svrhe. Veoma je važno napraviti vlastitu analizu prije nego što uložite bilo kakvu investiciju.
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html