(Bloomberg) — Kineska industrija čipova raste brže nego bilo gdje u svijetu, nakon što su američke sankcije lokalnim šampionima od Huawei Technologies Co. do Hikvisiona podstakle apetit za komponente domaće proizvodnje.
Najčitanije s Bloomberga
Prema podacima koje je prikupio Bloomberg, devetnaest od 20 najbrže rastućih kompanija u industriji čipova u posljednja četiri kvartala, u prosjeku, potiču iz svjetske ekonomije broj 2. To je u poređenju sa samo 8 u istom trenutku prošle godine. Ti dobavljači softvera za dizajn, procesora i opreme od vitalnog značaja za proizvodnju čipova sa sjedištem u Kini povećavaju prihod nekoliko puta više od globalnih lidera Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ili ASML Holding NV.
Taj snažni rast naglašava kako tenzije između Washingtona i Pekinga transformiraju globalnu industriju poluvodiča vrijednu 550 milijardi dolara – sektor koji igra veliku ulogu u svemu, od odbrane do pojave budućih tehnologija poput AI i autonomnih automobila. Godine 2020. SAD su počele da ograničavaju prodaju američke tehnologije kompanijama kao što su Semiconductor Manufacturing International Corp. i Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., uspješno obuzdavajući njihov rast – ali i podstaknuvši procvat kineske proizvodnje i ponude čipova.
Pročitajte više: Kineska moć proizvodnje čipova raste uprkos naporima SAD da se tome suprotstave
Dok su se dionice poput Cambricon Technologies Corp. više nego udvostručile u odnosu na najniže vrijednosti ove godine, analitičari kažu da još uvijek ima prostora za rast. Očekuje se da će Peking organizirati milijarde dolara ulaganja u sektor u okviru ambicioznih programa kao što je nacrt "Malih divova" kako bi podržao i finansirao nacionalne tehnološke šampione, te ohrabrio taktiku "kupi Kinu" kako bi zaobišao američke sankcije. Porast autohtonih imena privukao je pažnju nekih od najizbirljivijih klijenata: Apple Inc. smatra da Yangtze Memory Technologies Co. smatra svojim najnovijim dobavljačem fleš memorije za iPhone.
“Najveći osnovni trend je kineska težnja za samodovoljnošću u lancu nabavke, katalizirana blokadama vezanim za Covid,” napisao je analitičar Morningstara Phelix Lee u e-poruci odgovarajući na upite Bloomberg Newsa. “Usred blokada, kineski kupci koji uglavnom koriste uvezene poluvodiče moraju nabaviti domaće alternative kako bi osigurali nesmetan rad.”
Pročitajte više: Kineski 'mali divovi' najnovije su oružje u tehnološkom ratu sa SAD
FactSet China Semiconductor Index, koji prati neke od najvećih industrijskih igrača u zemlji, porastao je za otprilike 20% od kraja aprila, kada su blokade Covida podigle lokalne cijene na više. Ali ostaje manje za oko trećinu u odnosu na vrhunac iz jula 2021.
U središtu ambicija Pekinga je poticaj da se odvikne od geopolitičkog rivala i više od 430 milijardi dolara vrijednih uvezenih čipseta u 2021. Narudžbe za opremu za proizvodnju čipova od prekomorskih dobavljača porasle su za 58% prošle godine kako su lokalne fabrike proširile kapacitete, navode podaci od strane industrijskog tijela Semi show.
To zauzvrat pokreće lokalni biznis. Ukupna prodaja kineskih proizvođača čipova i dizajnera skočila je 18% u 2021. na rekordnih više od 1 bilion juana (150 milijardi dolara), prema podacima Kineskog udruženja industrije poluprovodnika.
Stalni nedostatak čipa koji smanjuje proizvodnju kod najvećih svjetskih proizvođača automobila i potrošačke elektronike također ide u prilog lokalnim proizvođačima čipova, pomažući kineskim dobavljačima da lakše pristupe međunarodnom tržištu — ponekad uz premije na najprodavanije proizvode, kao što su automobili i PC čipove.
SMIC i Hua Hong Semiconductor Ltd., najveći ugovorni proizvođači čipova, održali su svoje fabrike sa sjedištem u Šangaju da rade gotovo punim kapacitetom čak i kada je najgora epidemija Covid-19 od 2020. paralizirala tvornice i logistiku širom Kine. Uz pomoć lokalnih vlasti, teretni letovi iz Japana dopremali su osnovne materijale i opremu u fabrike čipsa dok je grad bio pod izolacijom. SMIC je nedavno izvijestio o porastu tromjesečne prodaje od 67%, nadmašivši daleko veće rivale GlobalFoundries Inc. i TSMC.
Objašnjenje: Kineski ogromni plan za tehnološku nadmoć nad SAD: QuickTake
Prihod Shanghai Fullhan Microelectronics Co. je u prosjeku porastao 37% zbog velike potražnje za proizvodima za nadzor. Dizajner video čipova obećao je da će se proširiti na električna vozila i AI nakon što je osvojio oznaku "Mali div". A programer alata za dizajn Primarius Technologies Co. udvostručio je prodaju u prosjeku u posljednja četiri kvartala, rekavši da je razvijen softver koji se može koristiti za izradu 3-nanometarskih čipova.
Ostavljajući po strani zabrinutost za dugoročnu profitabilnost, Morningstarov Lee je rekao da će agresivno povećanje kapaciteta kineskih igrača povećati njihovo prisustvo na globalnom nivou. To izaziva nerede u Washingtonu.
"Amerika je na ivici da izgubi konkurenciju u čipovima", upozorili su stručnjak za međunarodne odnose Graham Allison i bivši šef Googlea Eric Schmidt u kolumni Wall Street Journala. “Ako Peking razvije trajne prednosti u lancu nabave poluvodiča, to bi stvorilo proboj u temeljnim tehnologijama s kojima SAD ne mogu parirati.”
Pročitajte više: Eric Schmidt poziva SAD da se oslone na TSMC, Samsung za sigurnost čipova
(Ažuriranja s komentarima bivšeg šefa Googlea, dionice čipova iz 6. paragrafa)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2022 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/us-sanctions-helped-china-supercharge-210000586.html