Poskupljenje TSMC-a i Alibaba u potrazi za povoljnim cijenama

Zdravo svima! Ovo je Cheng Ting-Fang iz Tajpeja, koji pokriva poluvodiče, lanac nabavke, hardver i tehnološke trendove. Ove sedmice Tajvan – ključna azijska tehnološka ekonomija – pretrpio je najgori porast zaraze Covid-19 od početka pandemije 2020. godine, bilježeći više od 65,000 dnevno potvrđenih slučajeva, što je najveći broj u Aziji.

Ali za rukovodioce širom lanca nabavke tehnologije u regiji, neposredniji izazov je obnavljanje proizvodnje nakon ozbiljnih višemjesečnih blokada u širem području Šangaja, najvažnijem svjetskom proizvodnom čvorištu elektronike. Apple je upozorio da bi ga blokada mogla koštati i do 8 milijardi dolara, dok je Quanta Computer, čije su najnaprednije proizvodne linije MacBook-a u blizini Šangaja, prijavio pad prodaje od gotovo 40 posto mjesečno od marta. Slična je priča bila i za Pegatron, čije su najvažnije fabrike za sklapanje iPhonea u blizini Šangaja: prihodi su pali za 35 posto u aprilu u odnosu na prethodni mjesec.

Čipovi su gore

U vrijeme kada potražnja za pametnim telefonima, računarima i televizorima pokazuje znakove usporavanja, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. dodatno je uznemirila industriju čipova i elektronike.

Najveći svjetski ugovorni proizvođač čipova — koji opslužuje sve od Applea i Qualcomma do Nvidije i MediaTeka — rekao je kupcima da planira da podigne svoje cene “jednocifrenim brojem” do početka 2023., navodeći povećanje troškova, Nikkei Asia Cheng Ting-Fang i Lauly Li pišu.

“Bio sam prilično iznenađen kada sam potvrdio da će TSMC ponovo povećati cijene,” rekao je izvršni direktor jednog proizvođača čipova za Nikkei Asia. “Prvo sam pomislio, da li je to istina ili je lažna vijest? Ranije smo se nadali da će biti nekih popusta u drugoj polovini ove godine, jer ukupna potražnja nije velika.”

Troškovi proizvodnje čipsa već rastu zbog nedovoljne ponude i skuplje logistike i materijala. Veće naknade za usluge TSMC-a mogle bi dodatno povećati cijenu svega, od telefona i kompjutera do data centara i povezanih automobila.

S obzirom na to koliko je rijetko tajvanski titan povećavao cijene u posljednjih nekoliko decenija, izvršni direktor za razvoj čipova kaže da su dvije obavijesti o povećanju u roku od godinu dana jasan znak: "To znači da se industrija zaista mijenja."

Kina povratka

Kineski proizvođač pametnih telefona Honor dramatično se vratio nakon izdvajanja iz borbenog tehnološkog titana Huawei Technologies krajem 2020. Njegove domaće isporuke porasle su za više od 200 posto u kvartalu januar-mart u odnosu na prošlu godinu, dok većina njegovih rivala, uključujući Xiaomi, Oppo i Vivo su prijavili pad u istom periodu.

Honor sada traži to proširiti globalno, čineći evropska tržišta poput Velike Britanije, Francuske, Njemačke i Španije ključnim fokusom, rekao je izvršni direktor George Zhao Cheng Ting-Fang i Lauly Li u ekskluzivnom intervjuu za Nikkei Asia. Bliski istok, Latinska Amerika i jugoistočna Azija također su na Honorovom radaru, rekao je.

Zhao je također rekao da nema potrebe da proizvođači pametnih telefona budu pesimisti, uprkos makroekonomskim neizvjesnostima, prekidima u lancu snabdijevanja i inflaciji koja muči industriju. “Na kraju krajeva, tržište pametnih telefona je još uvijek ogromno tržište koje godišnje isporučuje oko 1.3 milijarde do 1.4 milijarde jedinica.”

Alibaba ide u lov na povoljne cijene

Alibaba je nekada bila neosporna e-trgovina šampion u Kini. Vlasnik Taobaoa i Tianmaoa držao je skoro 80 posto udjela na tržištu online kupovine u 2015. godini, piše Financial Times. Eleanor Olcott i Gloria Li.

Ali konkurencija domaćih rivala JD.com, ByteDance i Pinduoduo smanjila je njenu dominantnu poziciju i sada Alibaba ima manje od polovine ukupnog tržišta online kupovine u Kini, prema istraživačkoj firmi eMarketer.

Prošlogodišnji potez Pekinga da razbije monopolsku moć najvećih kineskih internet kompanija dodatno je ubrzao otklanjanje Alibabinog zagrljaja na tržištu internetske kupovine u zemlji.

Ali Alibaba se nije povukla dok su se njeni konkurenti širili.

U martu 2020. pokrenuo je Taobao Deals kako bi ciljao na procijenjenih 930 miliona potrošača u manjim i manje bogatim gradovima. Nakon velikih ulaganja u platformu, koristeći svoju snažnu mrežu odnosa sa proizvođačima i efikasne sisteme logistike i isporuke, brzo je dodao 100 miliona aktivnih korisnika, stavljajući je u direktnu konkurenciju sa cenovno konkurentnim Pinduoduom.

Alibaba se suočava sa značajnim izazovima, uključujući kažnjavajući uticaj kineskih karantina na povjerenje potrošača, kineski regulatorni pritisak da razbije svoje internet carstvo i prijetnje izbacivanjem iz New Yorka zbog sporova oko revizorskih dokumenata između dvije globalne supersile.

Analitičari tvrde da Alibabin uspjeh u narušavanju novog tržišta za samo dvije godine naglašava njegovu trajnu snagu u e-trgovini – čak i ako se to ne odražava u potresanoj cijeni dionica.

Zagonetka konsolidacije

Na površini, Japan ima jaku poziciju na specijalizovanom tržištu energetskih poluprovodnika: njegovih 21 posto globalnog tržišnog udjela je malo ispred najbližeg rivala Njemačke.

Razlika je u tome što, dok nemački udeo dolazi od jedne kompanije, Infineon Technologies, japanski je podeljen na pet igrača. Kreatori politike i industrijski posmatrači pozivaju japanske kompanije da udruže svoje resurse kako bi se povećale i bolje konkurirale na globalnoj sceni – ali čini se da je malo njih spremno poslušajte taj poziv, piše Nikkei Asia's Mitsuru Obe.

Denso se udružio s tajvanskim ugovornim proizvođačem čipova kako bi napravio čipove za napajanje, dok kompanije poput Mitsubishi Electrica, Toshibe i Fuji Electrica same proširuju proizvodne kapacitete. Udio Japana na svjetskom tržištu energetskih čipova, koji se koriste za regulaciju tokova energije u svemu, od električnih vozila preko vozova do vjetroturbina, već opada. Neki vide zabrinjavajuće odjeke o tome kako je zemlja izgubila svoje nekada zastrašujuće vodstvo u memorijskim čipovima zbog neuspjeha da konsoliduje i poveća proizvodnju.

Sada se postavlja pitanje da li Japan može da odbrani svoju nišu u oblasti čipova za napajanje ili da pretrpi ponavljanje istorije.

Predloženo čitanje

1. Singapursko more priprema prelazak u indonezijski sektor osiguranja (FT)

2. Prihod dobavljača MacBook-a i iPad-a u aprilu je pao zbog zatvaranja u Kini (Nikkei Azija)

3. Odmetnički poglavica Arm Kine čini svoj posljednji stav (FT)

4. Dionice Hikvisiona pale nakon prijetnje američkim sankcijama (FT)

5. Panasonic planira izgradnju nove fabrike baterija u SAD-u za Teslu (Nikkei Azija)

6. Japan planira prvi projekat hvatanja i skladištenja ugljenika (Nikkei Azija)

7. SEC istražuje IPO kineske grupe Didi vrijedan 4.4 milijarde dolara u SAD (FT)

8. Zaključavanje u Šangaju nanijelo je udarac prihodima proizvođača električnih vozila Li Auto u drugom kvartalu (Nikkei Azija)

9. Električni avioni postavljeni za polijetanje kao komercijalno isplativ transport (Nikkei Azija)

10. Peking je dodijelio prve licence robotaxi vozila bez vozača Baidu i Pony.ai (FT)

Nadamo se da uživate u #techAsia. Ako jeste, preporučite svojim prijateljima da ga primaju svake sedmice tako što će se prijaviti OVDJE.

Ako imate bilo kakve komentare ili ideje o pričama za koje biste željeli da ih obrađujemo, rado ćemo čuti od vas na [email zaštićen].