Zalihe energije s najboljim učinkom u posljednjih 12 mjeseci uključuju argentinsku kompaniju YPF SA, rafineriju PBF Energy Inc. i teksaškog transportera ukapljenog prirodnog plina GasLog Partners LP, koje su sve porasle preko 100% u protekloj godini usred volatilnost na globalnim tržištima nafte. Nakon vrhunca iznad 120 dolara po barelu u prvoj polovini 2022., cijene sirove nafte pale su ispod 80 dolara po barelu u prvim mjesecima 2023.
Uprkos uticaju promenljivih cena na energente, zalihe energije kao grupa, koju predstavlja Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), porasli su za 23.3% u proteklih 12 mjeseci, dok su Russell 1000 indeks pala je za 5.1% u istom periodu.
U nastavku gledamo najveće dionice energije u tri kategorije: najbolja vrijednost, najbrže rastuće i one koje pokazuju najveći zamah u smislu 12-mjesečnog prinosa. Svi podaci su na dan 23. februara 2023. godine.
Ovo su zalihe energije s najnižim 12-mjesečnim zaostatkom cijena-zarada (P/E) odnos. Nizak odnos P/E pokazuje da plaćate manje za svaki dolar ostvarenog profita. Dobit se može vratiti dioničarima u obliku dividende i podeli otkupnine.
| Najpovoljnije energetske dionice | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Kapitalizacija trzista ($ B) | 12-mjesečni omjer P / E | |
| Vital Energy Inc.(VTLE) | 50.80 | 0.9 | 1.2 |
| Callon Petroleum Co. (CPE) | 37.32 | 2.3 | 1.9 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 1.9 |
Izvor: YCharts
- Vital Energy Inc.: Vital Energy je kompanija za istraživanje i razvoj nafte i prirodnog gasa fokusirana na Permski basen u zapadnom Teksasu. Ranije poznata kao Laredo Petroleum Inc., kompanija je promijenila ime u Vital Energy u januaru 2023. Vital Energy je objavio rekordne kvartalne i godišnje izvještaje neto prihod u četvrtom kvartalu i cijeloj 2022.
- Callon Petroleum Co.: Callon Petroleum je nezavisna kompanija za naftu i gas koja takođe posluje u zapadnom Teksasu. Kompanija očekuje 2023 kapitalne izdatke od milijardu dolara i očekuje da će generirati prilagođeno slobodan novčani tok više od 2.75 milijardi dolara u narednih pet godina, što bi predstavljalo više od 125% njegove tržišne kapitalizacije.
- PBF Energy: PBF rafinira naftu i prodaje transportna goriva, maziva, lož ulje i sirovine. U novembru 2022. PBF je završio kupovinu preostale polovine PBF Logistics LP, kompanije za logistiku nafte i naftnih derivata. U svom izvještaju o zaradi za četvrti kvartal 2022., PBF je izvijestio da je smanjio svoj konsolidovani dug za više od 2.3 milijarde dolara tokom godine i najavio partnerstvo s Eni Sustainable Mobility na projektu obnovljivog dizela u Louisiani.
Ovo su najveće zalihe energije rangirane od strane a rast model koji ocjenjuje kompanije na osnovu pondera 50/50 njihovog posljednjeg kvartalnog procenta u odnosu na prethodnu godinu (YOY) Prihoda rast i najnoviji kvartalni YOY zarada po dionici (EPS) rast.
I prodaja i zarada ključni su faktori za uspjeh kompanije. Stoga, rangiranje kompanija samo po jednoj metrici rasta čini rangiranje podložnim računovodstvenim anomalijama tog četvrt (kao što su promjene u poreznim zakonima ili troškovi restrukturiranja) koji mogu učiniti jednu ili drugu cifru nereprezentativnim za poslovanje općenito. Kompanije sa kvartalnim zaradom po akciji ili rastom prihoda od više od 2,500% isključene su kao odstupanja.
| Najbrže rastuće zalihe energije | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija ($ M) | Rast EPS-a (%) | Rast prihoda (%) | |
| DMC Global Inc. (BOOM) | 26.09 | 509 | 2,200 | 160 |
| Vertex Energy Inc. (VTNR) | 8.24 | 623 | 133 | 1,489 |
| Kimbell Royalty Partners LP (KRP) | 15.92 | 1,022 | 1,867 | 50 |
Izvor: YCharts
- DMC Global Inc.: DMC Global pruža građevinske proizvode, usluge proizvodnje metala i usluge završetka bunara. Za četvrti kvartal 2022. godine, DMC je prijavio prodaju od 175.1 milion dolara, što je povećanje od 144% u odnosu na prethodnu godinu. DMC-ova akvizicija 2021% kontrolnog udjela u kompaniji Arcadia u decembru 60. godine pozitivno je utjecala na rast prošle godine.
- Vertex Energy Inc.: Vertex proizvodi i distribuira alternativna i konvencionalna goriva, uključujući motorna ulja i bazna ulja za proizvođače maziva. Također reciklira tokove industrijskog otpada. Neto prihod se skoro utrostručio jer je prihod skočio skoro 15 puta u trećem kvartalu 2022. Poništavanje nerealizovanih gubitaka od derivata i drugih jednokratnih stavki uticalo je na dobit u trećem kvartalu od 48 miliona dolara.
- Kimbell Royalty Partners LP: Sa sjedištem u Fort Worthu, Teksas, Kimbell Royalty Partners posjeduje tantijeme u 28 država, sa prisustvom u svakom većem kopnenom bazenu u SAD-u Za cijelu 2022. godinu, Kimbell je objavio rekordan neto prihod i svoje najveće rezultate ikada u pogledu prihoda od nafte, prirodnog plina i prirodnog plina.
Ovo su zalihe energije koje su imale najveći ukupni prinos u posljednjih 12 mjeseci.
| Zalihe energije sa najvećim zamahom | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija ($ B) | 12-mjesečni ukupni povrat (%) | |
| YPF SA (YPF) | 11.71 | 4.6 | 164 |
| PBF Energy Inc. (PBF) | 43.87 | 5.7 | 154 |
| GasLog Partners LP (GLOP) | 9.18 | 0.5 | 142 |
| Russell 1000 | N / A | N / A | -5.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 23.3 |
Izvor: YCharts
- YPF: YPF je argentinska kompanija za naftu i gas koja istražuje i proizvodi naftne derivate. Takođe se uključuje u nizvodno operacije. Vlada Argentine je najveći dioničar u kompaniji, a YPF je kompanija koja ostvaruje najveći prihod u zemlji.
- PBF Energy: Pogledajte opis kompanije iznad.
- GasLog Partners: Sa sjedištem u Pireju, u Grčkoj, GasLog Partners upravlja flotom od 14 plovila koja prevoze tečni prirodni plin. GasLog je saopštio da je tečni prirodni gas "spasao Evropu jer je opskrba energijom smanjena 2022. godine" kao rezultat rata u Ukrajini, a slične uslove predviđa i za 2023. godinu.
Šta odluka Vrhovnog suda EPA znači za energetske zalihe
U junu 2022. Vrhovni sud SAD odlučio je da ograniči Agencija za zaštitu životne sredine (EPA) sposobnost ograničavanja emisija ugljenika izlaze iz elektrana. Umjesto toga, EPA sada mora dobiti odobrenje Kongresa prije nego što donese sveobuhvatne propise o klimatskim promjenama. Odluka je bila usmjerena na Plan čiste energije (CPP) Obamine administracije, koji je zahtijevao od energetskih aktera da smanje emisije za 32% u odnosu na nivoe iz 2005. do 2030. Pod CPP-om, EPA je imala ovlaštenje da prepravi energetski sistem SAD-a, pomjerajući se sa fosilnih goriva za čistija energija alternative.
Presudom se uklanjaju potencijalni regulatorni izazovi EPA za zalihe uglja, nafte i plina koji su imali snažan učinak 2022. godine usred porasta potražnje za energijom nakon pandemije i ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, odluka može predstavljati izazove za zalihe obnovljive energije, od kojih su se mnogi borili da steknu snagu uprkos tome što je čista energija sastavni dio političkog programa predsjednika Joea Bidena.
Ostaje nejasno koliko će ova odluka dugoročno donijeti proizvođače fosilnih goriva, s obzirom na jasan pomak širom svijeta ka obnovljivoj čistoj energiji. Štaviše, mnoga komunalna preduzeća su već implementirala ekološke propise EPA, posebno tamo gdje je to imalo ekonomski smisla.
Prednosti ulaganja u energetske zalihe
Dva ključna razloga za ulaganje u energetski sektor su veličina tržišta i nedavni prihodi u sektoru.
Veličina tržišta: S obzirom da se svijet oslanja na energiju za napajanje svega, od automobila do tvornica i skoro svega ostalog između, nije iznenađujuće da je vrijednost globalnog energetskog tržišta posljednjih godina izračunata na oko 7 biliona dolara. Nadalje, the Međunarodna energetska agencija (IEA) očekuje da će globalna potražnja za energijom porasti za više od 30% do 2035. Energetsko tržište također nudi mnoge industrije za ulaganje, uključujući eksploataciju, skladištenje, obnovljive izvore energije, proizvodnju, transport i distribuciju.
Nedavni povratak: The trend je tvoj prijatelj, kako kažu na Wall Streetu. Nijedan sektor ne utjelovljuje ovu izreku više od zaliha energije u protekloj godini. Grupa vodi u svim ostalim oblastima tržišta po učinku, s povratom od više od 23% u posljednjih 12 mjeseci od februara 2023.
Komentari, mišljenja i analize izraženi ovdje su samo u informativne svrhe i ne bi se trebali smatrati pojedinačnim investicijskim savjetima ili preporukama za ulaganje u bilo koju hartiju od vrijednosti ili usvajanje bilo koje strategije ulaganja. Iako vjerujemo da su informacije date ovdje pouzdane, ne jamčimo njihovu tačnost ili potpunost. Stavovi i strategije opisani u našem sadržaju možda nisu prikladni za sve investitore. Budući da su tržišni i ekonomski uslovi podložni brzim promjenama, svi komentari, mišljenja i analize sadržani u našem sadržaju se objavljuju od datuma objavljivanja i mogu se promijeniti bez prethodne najave. Materijal nije zamišljen kao potpuna analiza svake materijalne činjenice u vezi sa bilo kojom državom, regijom, tržištem, industrijom, investicijom ili strategijom.
Izvor: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-march-2023-7152473?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo