Uprkos tome što je Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) izgubio 3% godišnje do danas, u odnosu na rast od 1000% Russell 4, imena u energetskom sektoru su ojačala čak i u ovom teškom makroekonomskom okruženju.
Kompanije za cisterne kao što su TORM PLC (TRMD) i Teekay Tankers Ltd. (TNK), koje su ove godine porasle za 12%, odnosno 52%, pokazale su se posebno dobro, zahvaljujući nekim od najviših stopa za tankere ikada zabilježene. Štaviše, kompanije kao što je PBF Energy (PBF) su porasle za 13% od početka godine, pošto je iz prvog kvartala izašla sa daleko zdravijim bilansom zahvaljujući prošlogodišnjem porastu cena nafte.
U nastavku gledamo najveće dionice energije u tri kategorije: najbolja vrijednost, najbrže rastuće i one koje pokazuju najveći zamah u smislu 12-mjesečnog prinosa. Svi podaci su na dan 27.
Najpovoljnije energetske dionice
Ovo su dionice energije s najnižim omjerom cijene i zarade (P/E) za 12 mjeseci. Nizak odnos P/E pokazuje da plaćate manje za svaki dolar ostvarenog profita. Dobit se može vratiti dioničarima u obliku dividende i otkupa dionica.
| Najpovoljnije energetske dionice | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija ($ B) | 12-mjesečni omjer P / E | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF energija (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Izvor: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, ranije poznat kao Penn West Petroleum Ltd., je kanadska energetska kompanija koja istražuje, proizvodi i razvija resurse nafte i prirodnog plina u sedimentnom basenu zapadne Kanade. Obsidian se prijavio za program otkupa dionica u januaru i otkupiće do 10% svog javnog prometa, počevši od 27. februara.
- Seadrill Ltd.: Seadrill je pružatelj usluga bušenja na moru velikim velikim, državnim i nezavisnim kompanijama za naftu i gas. Seadrill upravlja sa 21 platformom u segmentima surovih okruženja, plutajućih i dizalica. Seadrill je priznao 3 milijarde dolara zaostalih narudžbi u trećem tromjesečju 2022., u odnosu na 2.1 milijardu dolara prethodne godine. Nadalje, zahvaljujući snažnim osnovama u sektoru nafte i plina, Seadrill očekuje da će jaki temelji u sektoru nafte i plina zadržati stope iskorištenja brodskih platformi na visokom nivou u bliskoj budućnosti.
- PBF Energy: PBF rafinira naftu i prodaje transportna goriva, maziva, lož ulje i sirovine. Zahvaljujući većim ostvarenim cijenama nafte, PBF je u 2.3. isplatio dug u vrijednosti od preko 2022 milijarde dolara, smanjivši svoj omjer duga i kapitala na 28% sa 63% i povećavši EBITDA na 4.7 milijardi dolara sa 440 miliona dolara u istom periodu.
Najbrže rastuće zalihe energije
Ovo su vodeće dionice energije rangirane modelom rasta koji kompanije ocjenjuje na osnovu pondera 50/50 njihovog posljednjeg kvartalnog rasta prihoda u odnosu na prethodnu godinu (YY) i najnovije kvartalne zarade po dionici (EPS) u odnosu na prethodnu godinu. ) rast.
I prodaja i zarada ključni su faktori za uspjeh kompanije. Stoga, rangiranje kompanija samo po jednoj metrici rasta čini rangiranje podložnim računovodstvenim anomalijama tog tromjesečja (kao što su promjene u poreznim zakonima ili troškovi restrukturiranja) zbog kojih jedna ili druga brojka može biti nereprezentativna za poslovanje općenito. Kompanije sa kvartalnim zaradom po akciji ili rastom prihoda od više od 2,500% isključene su kao odstupanja.
| Najbrže rastuće zalihe energije | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija ($ B) | Rast EPS-a (%) | Rast prihoda (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permski basen Royalty Trust (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Izvor: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex proizvodi i distribuira alternativna i konvencionalna goriva, uključujući motorna ulja i bazna ulja za proizvođače maziva. Također reciklira tokove industrijskog otpada. Očekuje se da će cijene energije biti stalni vjetar u leđa Vertexu u budućnosti, a menadžment će voditi računa o okruženju s povišenom maržom za ovu godinu.
- Tellurian Inc.: Tellurian je raznolik igrač u sektoru prirodnog gasa. Osnovana 2016. godine, kompanija razvija portfelj proizvodnih, marketinških i infrastrukturnih sredstava u prirodnom gasu, uključujući izvozno postrojenje za tečni prirodni gas i gasovod koji može da transportuje 28 miliona tona godišnje. Za četvrti kvartal 2022. Tellurian je prijavio četverostruko povećanje proizvodnje prirodnog plina u četvrtom kvartalu 2022., proizvodeći 225 miliona kubnih stopa dnevno (MMcfd) u poređenju sa 55 MMCfd godinu dana prije.
- Permski basen Royalty Trust: Sa sjedištem u Dallasu u Teksasu, Trust ima najveći interes za naftu i plin u cijeloj državi Teksas. Sveukupno, Trust drži tantijeme u više od 51,000 hektara neto proizvodnje. Zbog rasta cijena nafte, Trust je prijavio prihod od tantijema od 27 miliona dolara u trećem kvartalu 2022. godine, u poređenju sa 3.4 miliona dolara u kvartalu prethodne godine.
Zalihe energije sa najvećim zamahom
Ovo su zalihe energije koje su imale najveći ukupni prinos u posljednjih 12 mjeseci.
| Zalihe energije sa najvećim zamahom | |||
|---|---|---|---|
| Cijena ($) | Tržišna kapitalizacija ($ B) | 12-mjesečni ukupni povrat (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 indeks | N / A | N / A | -13.1 |
| Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Izvor: YCharts
- TORM plc: Osnovan 1889. godine, TORM je tankerska kompanija koja se bavi transportom naftnih derivata širom svijeta, a također razvija i proizvodi zelenu pomorsku opremu. Prihod TORM-a porastao je 133% u 2022., dok je bruto marža profita porasla za skoro 24 procentna poena.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers nudi usluge pomorskog transporta naftnim industrijama širom Bermuda i međunarodno koristeći svoju flotu od 48 tankera s dvostrukim trupom, dva Aframax tankera i jednog LR2 tankera. Tokom četvrtog tromjesečja 2022. godine, Teekay je prijavio najveću konsolidovanu prilagođenu neto zaradu po dionici u 14 godina, zahvaljujući nekim od najviših stopa na tankere srednje veličine ikada zabilježenih. Menadžment kompanije Teekay otplatio je cijeli dug sa neočekivanim novcem i završio godinu sa 300 miliona dolara u gotovini.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio se bavi morskim transportom rafiniranih naftnih derivata širom svijeta kroz svoju flotu od 113 tankera. Kapitalizirajući neke od najviših cijena za tankere ikada zabilježene, Scorpio je smanjio svoj dug za 1.2 milijarde dolara i otkupio 5.8 miliona svojih običnih dionica prošle godine.
Šta odluka Vrhovnog suda EPA znači za energetske zalihe
U junu 2022. godine, Vrhovni sud SAD-a odlučio je da ograniči sposobnost Agencije za zaštitu okoliša (EPA) da ograniči emisiju ugljika iz elektrana. Umjesto toga, EPA sada mora dobiti odobrenje Kongresa prije nego što donese sveobuhvatne propise o klimatskim promjenama. Odluka je bila usmjerena na Plan čiste energije (CPP) Obamine administracije, koji je zahtijevao od energetskih aktera da smanje emisije za 32% u odnosu na nivoe iz 2005. do 2030. Pod CPP-om, EPA je imala ovlaštenje da prepravi energetski sistem SAD-a, pomjerajući se sa fosilnih goriva do čistijih energetskih alternativa.
Presudom se uklanjaju potencijalni regulatorni izazovi EPA za zalihe uglja, nafte i plina koji su imali snažan učinak 2022. godine usred porasta potražnje za energijom nakon pandemije i ruske invazije na Ukrajinu. Međutim, odluka bi mogla predstavljati izazove za zalihe obnovljive energije, od kojih su se mnoge borile da steknu snagu uprkos tome što je čista energija sastavni dio političkog programa predsjednika Joea Bidena.
Ostaje nejasno koliko će ova odluka dugoročno donijeti proizvođače fosilnih goriva, s obzirom na jasan pomak širom svijeta ka obnovljivoj čistoj energiji. Štaviše, mnoga komunalna preduzeća su već implementirala ekološke propise EPA, posebno tamo gdje je to imalo ekonomski smisla.
Prednosti ulaganja u energetske zalihe
Dva ključna razloga za ulaganje u energetski sektor su veličina tržišta i nedavni prihodi u sektoru.
Veličina tržišta: S obzirom na to da se svijet oslanja na energiju za napajanje svega, od automobila do tvornica i skoro svega ostalog između, nije iznenađujuće da je vrijednost globalnog energetskog tržišta posljednjih godina izračunata na oko 6 biliona dolara. Tržište energije također nudi mnoge podindustrije u koje se može investirati, uključujući eksploataciju, skladištenje, obnovljive izvore energije, proizvodnju, transport i distribuciju.
Potencijal rasta: UN procjenjuju da svijet treba da uloži 2.4 biliona dolara godišnje do 2035. u energetske sisteme kako bi se postigli ciljevi Pariskog klimatskog sporazuma. Globalna tranzicija sa fosilnih goriva na obnovljivu energiju predstavlja investitorima priliku da ulažu u nove energetske kompanije koje teže udjelu na ogromnom tržištu.
Izvor: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo