TMUS dionice: Da li je to trenutno moguće kupiti? Evo što T-Mobile zarada, grafikon kaže

Izgledi za TMUS dionice u odnosu na S&P 500 svode se na probleme izvršenja. Sinergije spajanja sa Sprintom ostaju ključne za dionice T-Mobilea.

Još jedno pitanje za T-Mobile SAD (TMU) je da li menadžment kapitalizira prednost 5G bežičnog spektra u odnosu na. AT & T (T) i Verizon Communications (VZ).

X

Dionice TMUS-a su nadmašile S&P 500 usred medvjeđeg tržišta 2022. Dionice T-Mobilea su ove godine porasle za 14%, dok je S&P 500 pao za 23%.

Zalihe T-Mobilea: Najavljeni otkup

Takođe, T-Mobile je 8. septembra najavio program otkupa do 14 milijardi dolara običnih dionica do septembra 2023., uključujući do 3 milijarde dolara do kraja 2022. Na finansijskoj konferenciji Goldman Sachsa, izvršni direktor Mike Sievert rekao je da je dugotrajno upravljanje ročni cilj od do 60 milijardi dolara otkupa dionica ostaje netaknut.

Deutsche Telekom (DTEGY), kontrolni dioničar T-Mobilea, nema namjeru prodati u program otkupa od 14 milijardi dolara. Kao rezultat toga, T-Mobile-ov free float bi mogao biti smanjen za oko 16%, kažu analitičari. Smanjenje udjela će pomoći u povećanju EPS-a.

Jedan plus za TMUS dionice je to što menadžment nastavlja s inovacijama. T-Mobile je u avgustu najavio partnerstvo sa SpaceX širokopojasnom satelitskom uslugom Elona Muska. Dve kompanije će obezbediti bežično povezivanje za neopremljene „mrtve tačke“ u ruralnim delovima SAD. Usluga bi mogla biti u testiranju pre kraja 2023. Predložena usluga će biti kompatibilna sa velikom većinom postojećih pametnih telefona. Kupci bi morali kupiti zasebnu satelitsku antenu.

Dodavanje pretplatnika na postpejd telefon u drugom kvartalu za TMUS dionice su bile iznad očekivanja.

Deutsche Telekom je u aprilu kupio 2.4 milijarde dolara dionica TMUS-a od japanske Softbanke, povećavši svoj udio na 48.4%. Deutsche Telekom očekuje da će povećati svoj udio na preko 50% u 2023.

TMUS Stock: Usporiti rast pretplatnika?

Unatoč već velikom posjedu 5G radio spektra, T-Mobile je najavio planove za kupovinu 600 MHz spektra za 3.5 milijardi dolara. Licence, koje je T-Mobile istorijski iznajmljivao, pokrivat će preko 45% postopaid pretplatničke baze kompanije.

U međuvremenu, T-Mobile je dodao 5.84 miliona postpejd linija u 2021. godini, u odnosu na 5.63 miliona u 2020. Uprava je podigla smjernice za 2022. na raspon od 6 miliona do 6.3 miliona postpaid linija, što je povećanje sa 5.3 miliona na 5.8 miliona ranije.

Jedna od zabrinutosti je da će se konkurencija bežične mreže intenzivirati. jabuka (AAPL) je predstavio iPhone 14, što je izazvalo novu rundu promocija.

Više bivših kupaca Sprinta moglo bi se prebaciti na AT&T ili Verizon. U međuvremenu, kompanije kablovske televizije povezuju bežične usluge sa svojim širokopojasnim proizvodima.

Promotivne aktivnosti za planove 5G pametnih telefona su se zahuktale.

Prije tromjesečja u junu 2021., T-Mobile je vodio industriju postpejd telefonskih pretplatnika oko sedam godina. Ali AT&T je predvodio industriju u povećanju broja pretplatnika na postpejd telefon u posljednjih pet kvartala. Postpaid telefonski pretplatnici sa visokom maržom troše najviše mjesečno.

T-Mobile i Dish Network (DISH) u junu je sklopio obavezujući list za izmjenu glavnog ugovora o mrežnim uslugama iz 2020. T-Mobile će prenijeti više od 100,000 korisnika Boost brenda iz bivših podružnica Sprinta na Dish. Također, T-Mobile planira poboljšati roming usluge na tržištu. Zauzvrat, Dish će uložiti 3.3 milijarde dolara u prihode tokom trajanja sporazuma.

T-Mobile Stock: 5G ključ za izgradnju mreže srednjeg opsega

Osim toga, T-Mobile je zaključio spajanje sa Sprintom u aprilu 2020.

T-Mobile i Sprint predviđaju da će kombinacija obračuna i odjela za informacionu tehnologiju rezultirati uštedom oko 6 milijardi dolara. Kompanije takođe planiraju kombinovati bežične mreže, tornjeve za mobilne telefone i maloprodajne lokacije.

Kupovinom Sprinta, novi T-Mobile posjeduje više radio spektra srednjeg opsega nego AT&T ili Verizon. To bi moglo pružiti važnu prednost kao 5G bežične usluge su izbačeni. Zračni talasi srednjeg pojasa pružaju mnogo veće brzine 5G podataka uz bolju pokrivenost od niskopojasnog spektra.

Krajem 2021. T-Mobileova mreža srednjeg opsega 5G dostigla je 210 miliona ljudi. T-Mobile očekuje da će srednjepojasna 5G mreža pokriti 300 miliona do 2023. godine.

Dok trenutno zaostaju za T-Mobileom, Verizon i AT&T se utrkuju u postavljanju vlastitih 5G mreža koristeći srednje-pojasni spektar.

Takođe, T-Mobile nastavlja da se širi 5G fiksne širokopojasne usluge rezidencijalnim korisnicima, preuzimajući kompanije kablovske televizije. Cilj mu je 7 do 8 miliona korisnika fiksnog širokopojasnog pristupa do 2025.

“TMUS dionice su dodale 560,000 korisnika fiksne bežične mreže u junskom kvartalu,” rekao je analitičar Wells Farga Eric Luebchow u bilješci. “Poruka je i dalje da TMUS vidi da dvije trećine svojih neto dodataka dolazi s urbanih i prigradskih lokacija – kablovske teritorije – iako predviđamo da će se ova mješavina početi naginjati prema ruralnijim tržištima 2023. godine kako budu izgradili 5G kapacitet u više malih tržišta.”

T-Mobile je 5. avgusta lansirao 16G Home Internet Lite uslugu. Usluga će imati ograničenje od 100 gigabajta mjesečno za prijenos podataka za 50 dolara. Bit će dostupan na cijelom T-Mobile-ovom bežičnom otisku, uključujući tržišta na kojima mu nedostaje višak kapaciteta da ponudi svoju neograničenu fiksnu širokopojasnu uslugu.

TMUS zalihe: Promašaj zarade na jednokratnim artiklima

T-Mobile je objavio zaradu u junu u kvartalu koja je promašila procjene analitičara zbog jednokratnih stavki, dok je prihod bio ispod očekivanja.

T-Mobile je rekao da je dodao 723,000 pretplatnika postpaid telefona u odnosu na procjene od 575,000. U drugom tromjesečju, AT&T je dodao 813,000 pretplatnika, dok je Verizon dodao samo 12,000.

Postpaid telefonski pretplatnici troše najviše na bežične usluge i često se prijavljuju za neograničene pakete podataka. Oni su najprofitabilniji kupci.

U tri mjeseca koja se završavaju 30. juna, T-Mobile je prijavio gubitak u drugom kvartalu od 9 centi na prilagođenoj osnovi usred integracije Sprinta. T-Mobile je rekao da su troškovi umanjenja vrijednosti vezani za žičnu imovinu i pravni troškovi vezani za sajber napad u avgustu 2021. smanjili zaradu.

Analitičari su predviđali zaradu od 26 centi po dionici uz prihod od 20.12 milijardi dolara. U istom periodu prošle godine, T-Mobile je zaradio 78 centi na prihodu od 19.95 milijardi dolara.

T-Mobile je rekao da je osnovna prilagođena zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, ili EBITDA, porasla 10% na 6.6 milijardi dolara.

Zalihe T-Mobilea: Hoće li 5G Wireless povećati prihod?

Pored toga, dionice TMUS-a prevalile su veliki put otkako su američki regulatori blokirali AT & T-ovo predloženo stjecanje T-Mobilea 2011. godine. Podmlađeni T-Mobile krajem 2013. godine pokrenuo je svoju marketinšku kampanju s markom Uncarrier, zajedno s agresivnim popustima na cijene.

Takođe, T-Mobile je nadogradio svoju bežičnu mrežu, zatvarajući jaz u performansama s Verizonom. Strategija se isplatila jer je T-Mobile prigrabio lavovski dio priželjkivanih pretplatnika s postpaidom koji troše više na bežične podatkovne usluge.

Međutim, rast se od 2017. ohladio za sve američke bežične kompanije. Veliko je pitanje hoće li 5G bežične mreže stvoriti nove tokove prihoda.

5G bežične mreže pružit će brže brzine prijenosa podataka potrošačkim uređajima. Dvosatni filmovi će se preuzeti za 5 sekundi nasuprot 6 minuta na 4G mreži. Unatoč tome, rast nekih 5G dionica ovisi o pojavi novih potrošačkih aplikacija za pametne telefone.

Na strani preduzeća, Očekuje se da će privatne 5G mrežne usluge pokrenuti nove poslovne upotrebe. Budućnost 5G bežične mreže leži u industrijskom Internetu stvari, udaljenoj zdravstvenoj zaštiti, dronovi i robotici, autonomnoj vožnji i pametnim fabrikama.

Nakon što je 150.20. jula 16. dostigla najviši nivo od 2021 svih vremena, dionice T-Mobilea su pale.

Dionice TMUS-a su oslabile u avgustu 2021. nakon velike povrede podataka o klijentima koja je uticala na preko 54 miliona korisničkih računa.

Tehničke ocjene za T-Mobile Stock

Ali dionice T-Mobilea početkom 2022. godine stvorile su prvu fazu, šalica sa ručkom dijagram uzorak.

T-Mobile dionice posjeduje a IBD ocjena relativne snage od 89 od najboljih mogućih 99, prema IBD provjera zaliha. Najbolje dionice obično imaju ocjenu RS od najmanje 80.

Također, dionice TMUS-a imaju IBD kompozitni rejting 86 od najboljih mogućih 99.

Kompozitna ocjena IBD-a kombinira pet zasebnih zaštićenih ocjena u jednu ocjenu jednostavnu za upotrebu. Dionice s najboljim rastom imaju kompozitnu ocjenu 90 ili bolju.

Da li se TMUS dionice trenutno kupuju?

TMUS dionice imaju ocjenu akumulacije/distribucije D-minus. Taj rejting analizira promjene cijena i obima dionica tokom prethodnih 13 sedmica trgovanja. Ocjena, na skali od A+ do E, mjeri institucionalnu kupovinu i prodaju dionica. A+ označava tešku institucionalnu kupovinu; E znači veliku prodaju. Zamislite C razred kao neutralan.

Dionice TMUS-a su porasle u svom izvještaju o zaradi u drugom kvartalu. Nakon što su iskovale ravnu osnovu, dionice TMUS-a posjeduju ulaznu tačku od 139.08.

Od 24. septembra, dionice T-Mobilea su ispale iz zone kupovine.

Pogledajte IBD popise zaliha i drugi IBD sadržaj da biste pronašli još desetine najbolje akcije za kupovinu ili gledanje.

Pratite Reinhardta Krausea na Twitteru @reinhardtk_tech za ažuriranja o 5G bežičnoj mreži, umjetnoj inteligenciji, cyber sigurnosti i računarstvu u oblaku.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Pogledajte dnevne zalihe IBD-a

Ove tehnološke zalihe imaju svoje mjesto na IBD Leaderboard

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Pogledajte dionice upravo dodane - i izrezane iz njih - IBD-ovi vrhunski ekrani

Dionice za kupovinu i gledanje: Vrhunske IPO-ove, velike i male kapice, akcije rasta