Dionice vrijednosti su nadmašile rast akcija u posljednjih šest mjeseci, dijelom zato što promjena politike Federalnih rezervi signalizira produženi period rasta kamatnih stopa. Unutar svijeta vrijednosti, investitori bi mogli biti najbolje usluženi fokusiranjem na novčani tok.
U okruženju niskih kamata kroz većinu pandemije koronavirusa, strategije rasta su najbolje funkcionirale. Ali pogledajte ovaj šestomjesečni grafikon koji prikazuje ukupan prinos Pacer US Cash Cows ETF-a od 1.3 milijarde dolara
COWZ,
+ 0.11%
u poređenju sa indeksima Russell 1000 rasta i vrijednosti i referentnim S&P 500 indeksom
SPX,
-0.10%
:
COWZ je nadmašio sva tri indeksa u proteklih šest mjeseci, a ova akcija bi se mogla nastaviti, jer bi dionice koje trguju po visokim procjenama cijene i zarade - uključujući visokotehnološke kompanije koje su predvodile dugo bikovsko tržište - mogle nastaviti da rastu biti osjetljiviji na rastuće kamatne stope nego vrijednosne dionice.
COWZ se rebalansira kvartalno kako bi zadržao 100 dionica među Russell 1000 koje imaju najveće prinose slobodnog novčanog toka u tekućem 12-mjesečnom periodu. Dionice su jednako ponderisane kada se portfolio rebalansira.
Pacer definira slobodni novčani tok kompanije kao njen novčani tok iz operacija nakon kapitalnih izdataka, koji uključuju troškove, kamate, poreze i dugoročna ulaganja. Ta cifra za proteklih 12 mjeseci podijeljena je sa trenutnom tržišnom kapitalizacijom svakog tromjesečja kada se rebalansira portfolio fonda kojim se trguje na berzi. To znači da će skorašnji visokoletači vjerovatno biti izbačeni iz portfelja.
Provjera krava krava
Strategija COWZ mogla bi se svidjeti investitorima koji žele diverzifikaciju izvan indeksa ponderisanih prema ograničenjima koje najčešće prate indeksni fondovi. Na primjer, prvih pet kompanija koje drži SPDR S&P 456 ETF Trust od 500 milijardi dolara
Špijun,
-0.09%
— Apple Inc.
AAPL,
-1.67%,
Microsoft
MSFT,
-0.79%,
Amazon.com Inc.
AMZN,
-0.67%,
Alphabet Inc.
GOOGL,
-0.02%
GOOG,
-0.07%
i Tesla Inc.
TSLA,
-2.15%
— čine 23% portfelja.
Ali neki investitori žele pogledati pojedinačne dionice. Evo tri ekrana COWZ portfelja od 100 dionica. Svaka lista uključuje tržišnu kapitalizaciju (u milijardama dolara), prinose od dividendi i sažetak mišljenja analitičara koje je anketirao FactSet:
Najdeblje krave krave
Evo 10 najvećih dionica koje se drže u portfelju COWZ, prema tržišnoj kapitalizaciji:
Kompanija | Tiker | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. januar | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Pfizer Inc. | PFE, -1.42% | $312 | 2.88% | 42% | $55.63 | $57.87 | 4% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Intel Corp. | INTC, + 0.26% | $219 | 2.58% | 28% | $53.87 | $54.78 | 2% |
CVS Health Corp. | CVS, -3.04% | $140 | 2.08% | 75% | $105.81 | $113.31 | 7% |
Bristol-Myers Squibb Co. | BMY, -0.23% | $138 | 3.47% | 63% | $62.16 | $71.92 | 16% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
ConocoPhillips | policajac, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Gilead Sciences Inc. | ZLATO, -0.82% | $91 | 3.93% | 42% | $72.18 | $76.38 | 6% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Izvor: FactSet |
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
Zatim pročitajte detaljan vodič Tomija Kilgorea o obilju informacija dostupnih besplatno na stranici MarketWatch citata.
Najviše prinosne krave krave
Evo 10 dionica u portfelju COWZ s najvećim prinosom na dividende zaključno s 5. januarom:
Kompanija | Tiker | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. januar | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Antero Midstream Corp. | prijepodne, + 2.62% | $5 | 9.05% | 0% | $9.94 | $10.28 | 3% |
Lumen Technologies Inc. | LUMN, + 1.80% | $13 | 7.81% | 14% | $12.80 | $11.30 | -12% |
Altria Group Inc. | MO, + 1.17% | $89 | 7.40% | 39% | $48.64 | $52.69 | 8% |
Exxon Mobil Corp. | XOM, + 2.35% | $283 | 5.27% | 38% | $66.75 | $73.47 | 10% |
Dow Inc. | DOLJE, -0.19% | $43 | 4.80% | 36% | $58.35 | $65.48 | 12% |
International Business Machines Corp. | IBM, -2.08% | $124 | 4.75% | 28% | $138.22 | $142.74 | 3% |
LyondellBasell Industries NV | LYB, + 0.45% | $32 | 4.70% | 52% | $96.27 | $111.30 | 16% |
H&R Block Inc. | HRB, -0.46% | $4 | 4.53% | 33% | $23.86 | $25.80 | 8% |
Xerox Holdings Corp. | XRX, + 1.33% | $4 | 4.29% | 0% | $23.33 | $17.60 | -25% |
AbbVie Inc. | ABBV, -0.47% | $240 | 4.15% | 77% | $135.87 | $137.57 | 1% |
Izvor: FactSet |
Omiljene krave na Wall Streetu
Konačno, evo 12 dionica u COWZ portfelju s najvećim procentom “kupovine” ili ekvivalentnih ocjena među analitičarima koje je anketirao FactSet. Ova grupa uključuje desetak dionica, a ne 10, jer su tri izjednačene sa 82% "kupi" rejtinga:
Kompanija | Tiker | Tržišna kapitalizacija. ($bil) | Prinos dividende | Podijelite ocjene "kupi" | Završna cijena – 5. januar | Konsenzusna cijena | Podrazumijeva 12-mjesečni potencijal porasta |
Grand Canyon Education Inc. | LOPE, + 2.40% | $3 | 0.00% | 100% | $85.78 | $103.75 | 21% |
Loyalty Ventures Inc. | LYLT, -1.66% | $1 | 0.00% | 100% | $31.97 | $63.00 | 97% |
Targa Resources Corp. | TRGP, + 2.77% | $12 | 0.74% | 91% | $54.06 | $67.05 | 24% |
Laboratorija Corp. Amerike Holdings | LH, + 0.69% | $27 | 0.00% | 89% | $286.57 | $349.85 | 22% |
ConocoPhillips | policajac, + 3.75% | $100 | 2.43% | 87% | $75.65 | $92.24 | 22% |
Lithia Motors Inc. | LAD, + 1.89% | $9 | 0.48% | 86% | $292.93 | $464.58 | 59% |
LKQ Corp. | LKQ, + 1.09% | $17 | 1.70% | 85% | $58.72 | $65.50 | 12% |
Diamondback Energy Inc. | FANG, + 4.69% | $21 | 1.69% | 85% | $118.11 | $137.30 | 16% |
Olin Corp. | OLN, + 0.49% | $8 | 1.52% | 83% | $52.69 | $74.00 | 40% |
Nexstar Media Group Inc. Klasa A | NXST, + 1.11% | $6 | 1.88% | 82% | $149.14 | $187.67 | 26% |
Boyd Gaming Corp. | BYD, + 1.44% | $7 | 0.00% | 82% | $62.38 | $83.80 | 34% |
Victoria's Secret & Co. | vsco, + 1.25% | $5 | 0.00% | 82% | $56.10 | $82.73 | 47% |
Izvor: FactSet |
Ne propustite: Ove dionice tehnologije pale su za 20% na 51% sa svojih najviših vrijednosti u 52 sedmice
Prijaviti se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Ova strategija 'novčanih krava' vrijednost dionica može ugojiti vaš portfelj čak i ako se bojite Fed-a
Dionice vrijednosti su nadmašile rast akcija u posljednjih šest mjeseci, dijelom zato što promjena politike Federalnih rezervi signalizira produženi period rasta kamatnih stopa. Unutar svijeta vrijednosti, investitori bi mogli biti najbolje usluženi fokusiranjem na novčani tok.
Kliknite ovdje za objašnjenje kako Russell 1000 indeks
-0.04%
-0.27%
+ 0.21% .
RUI,
je podijeljen na podskupove koji se preklapaju u Russell 1000 indeksu rasta
RLG,
i Russell 1000 indeks vrijednosti
RLV,
U okruženju niskih kamata kroz većinu pandemije koronavirusa, strategije rasta su najbolje funkcionirale. Ali pogledajte ovaj šestomjesečni grafikon koji prikazuje ukupan prinos Pacer US Cash Cows ETF-a od 1.3 milijarde dolara
+ 0.11%
-0.10%
COWZ,
u poređenju sa indeksima Russell 1000 rasta i vrijednosti i referentnim S&P 500 indeksom
SPX,
:
COWZ je nadmašio sva tri indeksa u proteklih šest mjeseci, a ova akcija bi se mogla nastaviti, jer bi dionice koje trguju po visokim procjenama cijene i zarade - uključujući visokotehnološke kompanije koje su predvodile dugo bikovsko tržište - mogle nastaviti da rastu biti osjetljiviji na rastuće kamatne stope nego vrijednosne dionice.
COWZ se rebalansira kvartalno kako bi zadržao 100 dionica među Russell 1000 koje imaju najveće prinose slobodnog novčanog toka u tekućem 12-mjesečnom periodu. Dionice su jednako ponderisane kada se portfolio rebalansira.
Pacer definira slobodni novčani tok kompanije kao njen novčani tok iz operacija nakon kapitalnih izdataka, koji uključuju troškove, kamate, poreze i dugoročna ulaganja. Ta cifra za proteklih 12 mjeseci podijeljena je sa trenutnom tržišnom kapitalizacijom svakog tromjesečja kada se rebalansira portfolio fonda kojim se trguje na berzi. To znači da će skorašnji visokoletači vjerovatno biti izbačeni iz portfelja.
Provjera krava krava
Strategija COWZ mogla bi se svidjeti investitorima koji žele diverzifikaciju izvan indeksa ponderisanih prema ograničenjima koje najčešće prate indeksni fondovi. Na primjer, prvih pet kompanija koje drži SPDR S&P 456 ETF Trust od 500 milijardi dolara
-0.09%
-1.67% ,
-0.79% ,
-0.67% ,
-0.02%
Špijun,
— Apple Inc.
AAPL,
Microsoft
MSFT,
Amazon.com Inc.
AMZN,
Alphabet Inc.
GOOGL,
GOOG,
-0.07%
-2.15%
i Tesla Inc.
TSLA,
— čine 23% portfelja.
Ali neki investitori žele pogledati pojedinačne dionice. Evo tri ekrana COWZ portfelja od 100 dionica. Svaka lista uključuje tržišnu kapitalizaciju (u milijardama dolara), prinose od dividendi i sažetak mišljenja analitičara koje je anketirao FactSet:
Najdeblje krave krave
Evo 10 najvećih dionica koje se drže u portfelju COWZ, prema tržišnoj kapitalizaciji:
Možete kliknuti na oznake za više informacija o svakoj kompaniji.
Zatim pročitajte detaljan vodič Tomija Kilgorea o obilju informacija dostupnih besplatno na stranici MarketWatch citata.
Najviše prinosne krave krave
Evo 10 dionica u portfelju COWZ s najvećim prinosom na dividende zaključno s 5. januarom:
Omiljene krave na Wall Streetu
Konačno, evo 12 dionica u COWZ portfelju s najvećim procentom “kupovine” ili ekvivalentnih ocjena među analitičarima koje je anketirao FactSet. Ova grupa uključuje desetak dionica, a ne 10, jer su tri izjednačene sa 82% "kupi" rejtinga:
Ne propustite: Ove dionice tehnologije pale su za 20% na 51% sa svojih najviših vrijednosti u 52 sedmice
Prijaviti se: Za informacije o svim novostima koje se kreću prije početka dana, pročitajte e-poštu Need to Know.
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/this-cash-cow-value-stock-strategy-can-fatten-your-portfolio-even-if-you-fear-the-fed-11641492520?siteid= yhoof2&yptr=yahoo