Ovaj portfelj od 3 fonda donosi dividende od 8% (i bezbrižnost)

Kada je u pitanju visokoprinosni zatvoreni fondovi (CEF), veliki sam obožavatelj “tri D”: popusti, diverzifikacija i – naravno – dividende!

Ovih dana, "3-D" portfolio je lako sastaviti, sa CEF dividendama na višegodišnjim maksimumima i preprodanim popustima svuda u cijeloj klasi imovine.

U nastavku ćemo pogledati "3-D" CEF portfolio sa tri fonda po povoljnim cijenama koji možete kupiti danas. Sada donosi 8% i daje vam diverzifikaciju koja vam je potrebna da smanjite volatilnost—i u miru prikupite svoje isplate.

Znam da propovijeda diversifikaciju u vrijeme kada su obveznice, dionice i sve else is down možda zvuči pomalo zastarjelo, ali s vremenom ova strategija testirana vremenom uvijek isplati se. Kao što ćemo vidjeti u nastavku, imovina koju drži jedan od ova tri fonda je ove godine u osnovi nepromijenjena – učinak koji bi mnogi ljudi koji su sve uložili na beskorisne dionice tehnologije voljeli imati upravo sada!

“3-D” CEF br. 1: Preprodani globalni titan baca isplatu od 8.1%

Članovi mog CEF Insider istraživačka služba će prepoznati BlackRock
BLK
Povećano povjerenje za dividende (BGY). Godinama mi je omiljen, uglavnom zbog svog menadžerskog tima: BlackRock nije samo velika institucija na Wall Streetu, već je i najveći menadžer novca na svijetu.

Teško je zamisliti količinu gotovine kojom kompanija upravlja: njenih 10 dolara trilion u imovini jednaka je polovini američkog godišnjeg BDP-a i desetini BDP cijele planete! BlackRock je toliko velik da ima pristup talentima i istraživačkim resursima o kojima pojedinačni investitori mogu samo sanjati.

To je važno za fond kao što je BGY, koji drži kompanije u Evropi, Aziji, Latinskoj Americi i SAD. Sa inostranim dionicama poput AstraZeneca (AZN), Sanofi (SAN), Diageo (DGE) i Taiwan Semiconductor Manufacturing među svojim najvećim fondovima, BGY vam pruža izloženost raznim sredstvima koju Amerikancima nije uvijek lako kupiti. Zatim pretvara profit od ovih udjela u dividende koje su ostale stabilne četiri godine – upravo kroz paniku pandemije (i sada rastuće stope).

Udarač? BGY trguje sa diskontom od 10% na neto vrijednost imovine (NAV, ili vrijednost njegovog portfelja), što je mnogo niže od svog dugogodišnjeg prosjeka. Nabavite BGY sada, sakupite prihod i sačekajte da se popust smanji za još dobitke dok investitori shvate koliko je ovaj dobro vođen i diversifikovan fond preprodat.

“3-D” CEF br. 2: “1-Stop” fond za nekretnine koji donosi 7%

Pisao sam oduševljeno o nekretninama Cohen & Steers Fond za kvalitetu prihoda (RQI) mnogo puta u prošlosti, kao u decembru 2020, kada sam rekao da je njegov prinos od dividende od 8% bio očigledan razlog da ga podignem. RQI je od tada uništio tržište i još uvijek je solidno u porastu, čak i nakon posljednjeg kraha.

Sada je drugi trenutak da kupite RQI sa sadašnjim prinosom od 7% (njegov prinos je pao jer je njegova cijena porasla), zahvaljujući širokoj rasprodaji nekretnina na tržištu, koja je uništila kvalitetnu imovinu koja još uvijek ima ogroman potencijal prihoda od najma .

Najveći udjeli RQI-ja su neke od najunosnijih nekretnina na tržištu—Američki toranj
AMT
Corp (AMT), koji profitira od našeg jačanja ovisnosti o mobilnim telefonima i samopohranjivanja REIT-a Javno skladište (PSA), koji profitira u vremenima procvata (kada potrošači kupuju više stvari i trebaju negdje da ih pohranjuju) i recesije (kada ljudi smanjuju veličinu—i moraju pohraniti svoje stvari).

U međuvremenu, RQI je mudro pokupio dionice fokusiranih na skladištenje i logistiku Prologis
PLD
(PLD), koji će i dalje imati koristi od dugoročnog rasta e-trgovine. Nema razloga zašto bi se ove firme preprodale, ali jesu, što RQI sada čini više nego vrijednim vaše pažnje.

Ovi udjeli, kao i 183 druge investicije fonda, daju vam ogromnu diversifikaciju, ne samo među gomilom firmi, već i mnogim hiljadama različitih nekretnina koje te kompanije posjeduju, čineći RQI otprilike onoliko robusnijim koliko može biti.

“3-D” CEF br. 3: Pobijedite energetsku paniku GUT-ovima

Rastuće cijene energije natjerale su neke investitore da nestrpljivo gledaju na komunalne usluge, od kojih mnogi koriste skuplje proizvode — uglavnom prirodni plin — za proizvodnju energije. Ali imajte na umu da su komunalna preduzeća skoro pala čak i u 2022., prateći performanse sektora. Uslužni programi Odaberite sektor SPDR ETF (XLU
XLU
), u vrijeme kada tržište stalno koketira sa teritorijom medvjeda.

Zaista nema uvjerljivijeg dokaza koliko je diverzifikacija važna od ovog grafikona. Ali možemo mnogo bolje od XLU-a sa CEF-om koji se zove the Gabelli Utilities Trust (GUT).

Ne samo da je GUT dosljedno birao pobjedničke kompanije već više od 20 godina, već je i njegov prinos od dividende od 8.2% izuzetno uvjerljiv.

Osim toga, GUT je proširio svoje investicije širom svijeta, s preko 200 holdinga iz raznih komunalnih firmi, uključujući NextEra Energy
NE
(NEE) to Duke Energy
DUK
Corp (DUK), kao i određena izloženost proizvodnji nafte i gasa, preko kompanija koje vode komunalne usluge i proizvode ove robe, kao npr. Nacionalni gorivo za gorivo
NFG
Co. (NFG).

Naš “3-D” portfolio vam daje rezervu volatilnosti dok prikupljate dividendu od 8%

Spojite ova tri CEF-a i dobićete portfolio koji se proteže širom sveta, pokrivajući vrhunske američke nekretnine i uključujući komunalne usluge od kojih Amerika bruje. Ove firme nikuda ne idu — čak i ako ih je panično tržište preprodalo.

Michael Foster je vodeći analitičar za istraživanje Suprotni izgledi. Za još sjajnih ideja o prihodima, kliknite ovde za naš najnoviji izveštaj “Neuništiv prihod: 5 povoljnih fondova sa sigurnim 8.4% dividendi."

Otkrivanje: nema