Ovogodišnji pad cijena dionica dovodi do povećanja broja dionica s visokim prinosima od dividende od najmanje 5%. Ispod je ekran koji ističe 29 za koje se čini da mogu značajno povećati svoje isplate.
Postoje različiti pristupi odabiru dionica za dividendu. Na primjer, John Kornitzer, koji su-upravlja Fondom fleksibilnog prihoda Buffalo
BUFBX,
-0.85%,
odabire kompanije za koje očekuje da će obezbijediti rast i prihod. Trenutni prinosi na dividende možda nisu visoki, ali se očekuje da će se povećati na duge staze.
Evo spiska 15 najboljih kompozitora dividendi među S&P 500
SPX,
+ 0.77%
tokom proteklih 10 godina.
Ali šta ako ne želite da čekate da povećate prihod? Možete jednostavno kupiti dionice kompanija s najvećim prinosom na dividende. Ali ne želite da se te isplate dividendi smanje — one imaju tendenciju da imaju strašne efekte na cijene dionica.
Jedan od načina da pokušate da smanjite taj rizik je da uporedite trenutne prinose kompanija na dividende sa njihovim slobodnim novčanim tokovima.
Dionički ekran za visok prihod i prostor za povećanje dividende
Slobodni novčani tok kompanije je njen preostali novčani tok nakon što pokrije sve režijske i planirane kapitalne izdatke. To je novac koji se može koristiti za podizanje dividendi, otkup dionica, akvizicije, financiranje organske ekspanzije ili u druge korporativne svrhe.
Ako pogledamo procijenjeni novčani tok kompanije po dionici za narednih 12 mjeseci i podijelimo to sa trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni prinos slobodnog novčanog toka. Ako je procijenjeni prinos FCF veći od prinosa od dividende, čini se da postoji „prostor“ za povećanje dividende.
Pretraga je počela sa S&P Composite 1500 indeksom
SP1500,
+ 0.74%,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
+ 0.45%
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 isključuje kompanije za razvoj poslovanja i energetska partnerstva.
Zatim smo suzili S&P Composite Index na grupu dionica s većim prinosom s naznačenim prostorom za povećanje da bismo pokrili veće isplate dionicama koje ispunjavaju ove kriterije
- Dividendni prinos od najmanje 5.00%.
- Procijenjeni prinos u deviznom fondu za najmanje 2 procentna poena veći od prinosa na dividende, na osnovu konsenzusnih procjena za narednih 12 mjeseci. Ove procjene nisu dostupne za svaku kompaniju u S&P Composite 1500, a da bismo stekli povjerenje u procjene koje su objavljene, ograničili smo listu na kompanije koje pokriva najmanje pet analitičara anketiranih od strane FactSet-a. Pored toga, za mnoge kompanije za finansijske usluge, posebno banke i osiguravače, procene slobodnih novčanih tokova nisu dostupne. Ali u ovim strogo regulisanim industrijama, zarada po akciji se smatra dobrim pokazateljem koliko će novca koji se generiše biti dostupan za pokrivanje dividendi, pa smo koristili konsenzusne procene EPS-a. Za fondove za ulaganja u nekretnine, pogledali smo procijenjena sredstva iz poslovanja (FFO), mjeru koja nije GAAP široko prihvaćena u REIT industriji za mjerenje sposobnosti isplate dividende. FFO dodaje amortizaciju nazad na zaradu, dok neto-out dobitke od prodaje nekretnina.
- Nije bilo smanjenja dividendi u najmanje posljednjih pet godina, na osnovu podataka prikupljenih od strane FactSet-a. Neke od kompanija su nedavno počele da isplaćuju dividende. Neke od kompanija smanjile su isplatu dividende prije posljednjeg petogodišnjeg perioda. To ne znači da je veća vjerovatnoća da će smanjiti isplate odavde, ali to je jedan od mnogih razloga zašto biste trebali sami istražiti kako biste stekli povjerenje u poslovni model kompanije i dugoročne izglede prije kupovine dionica.
Od S&P Composite 1500, 29 dionica je ispunilo kriterije. Sljedeća tabela je sortirana prema prinosu od dividende. Imajte na umu da se za banke, osiguravače i REIT-ove kolona „FCF prinos“ zasniva na EPS (za banke i osiguravače) ili FFO (za REIT-ove). Podaci su zaključno sa 22. junom.
Evo liste:
| Kompanija | industrija | Tiker | Prinos dividende | Procijenjeni FCF prinos | Procijenjeni prostor za glavu | Promjena cijene - 2022 |
| Poverenje svojstava industrijske logistike | REITS | ILPT,
+ 2.27% | 9.80% | 12.87% | 3.06% | -46% |
| Brandywine Realty Trust | REITS | BDN,
+ 0.21% | 7.98% | 14.80% | 6.81% | -29% |
| Trust za medicinska svojstva Inc. | REITS | MPW,
+ 1.30% | 7.92% | 12.78% | 4.87% | -38% |
| SL Green Realty Corp. | REITS | SLG,
+ 1.91% | 7.91% | 14.59% | 6.68% | -36% |
| New York Community Bancorp Inc. | Štedionice | NYCB,
-0.32% | 7.84% | 15.23% | 7.39% | -29% |
| Coterra Energy Inc. | Integrirano ulje | CTRA,
-3.07% | 7.66% | 16.46% | 8.80% | 42% |
| MDC Holdings Inc. | Izgradnja kuće | MDC,
+ 6.92% | 6.96% | 27.92% | 20.96% | -49% |
| Oneok Inc. | Naftovodi i gasovod | OK,
-1.83% | 6.95% | 9.58% | 2.63% | -8% |
| Kinder Morgan Inc. Klasa P | Naftovodi i gasovod | KMI,
-1.10% | 6.79% | 9.62% | 2.82% | 3% |
| Janus Henderson Group PLC | Investicioni menadžeri | JHG,
+ 1.09% | 6.53% | 10.95% | 4.43% | -43% |
| Hudson Pacific Properties Inc. | REITS | HE,
+ 1.76% | 6.52% | 13.58% | 7.06% | -38% |
| Devon Energy Corp. | Proizvodnja nafte i gasa | DVN,
-3.32% | 6.26% | 16.47% | 10.21% | 31% |
| CareTrust REIT Inc. | REITS | CTRE,
+ 0.73% | 6.19% | 8.65% | 2.46% | -22% |
| Highwoods Properties Inc. | REITS | HIW,
+ 0.65% | 5.93% | 11.74% | 5.81% | -24% |
| Store Capital Corp. | REITS | STOR,
+ 1.66% | 5.93% | 8.65% | 2.72% | -24% |
| Hanesbrands Inc. | Odjeća / Obuća | HBI,
+ 0.25% | 5.91% | 9.77% | 3.87% | -39% |
| Williams Cos Inc. | Naftovodi i gasovod | WMB,
-0.74% | 5.56% | 8.60% | 3.04% | 17% |
| LyondellBasell Industries NV | hemikalije | LYB,
-2.06% | 5.44% | 16.19% | 10.75% | -5% |
| Dow Inc. | hemikalije | DOLJE,
-0.59% | 5.35% | 14.91% | 9.56% | -8% |
| Prudential Financial Inc. | Životno/zdravstveno osiguranje | PRU,
-0.41% | 5.15% | 12.95% | 7.80% | -14% |
| Essential Properties Realty Trust Inc. | REITS | EPRT,
+ 1.37% | 5.11% | 7.80% | 2.69% | -27% |
| Huntington Bancshares Inc. | Regionalne banke | HBAN,
-1.19% | 5.09% | 11.86% | 6.77% | -21% |
| DT Midstream Inc. | Naftovodi i gasovod | DTM,
-1.92% | 5.09% | 7.12% | 2.03% | 0% |
| Umpqua Holdings Corp. | Regionalne banke | UMPQ,
-1.69% | 5.07% | 10.78% | 5.71% | -14% |
| National Retail Properties Inc. | REITS | NNN,
+ 2.74% | 5.05% | 7.45% | 2.40% | -13% |
| Douglas Emmett Inc. | REITS | DEI,
+ 0.92% | 5.05% | 9.52% | 4.47% | -34% |
| Verizon Communications Inc. | Telecom | VZ,
+ 0.94% | 5.04% | 8.90% | 3.86% | -2% |
| Best Buy Co. Inc. | Prodavnice elektronike/ aparata | BBY,
+ 2.03% | 5.04% | 11.25% | 6.21% | -31% |
| Newell Brands Inc. | Industrijski konglomerati | NWL,
+ 3.53% | 5.04% | 10.01% | 4.98% | -16% |
| Izvor: FactSet |
Kliknite na oznake da započnete vlastito istraživanje o bilo kojoj od kompanija.
A ti bi trebao čitati Detaljan vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Evo pobjedničke strategije ulaganja za dug period nestašice robe
I za drugu approach: Četiri odabira vrijednosnih dionica od menadžera fonda koji se kloni energetskog sektora
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo
Ove dividende daju najmanje 5% i imaju dovoljno prostora za podizanje isplata
Ovogodišnji pad cijena dionica dovodi do povećanja broja dionica s visokim prinosima od dividende od najmanje 5%. Ispod je ekran koji ističe 29 za koje se čini da mogu značajno povećati svoje isplate.
Postoje različiti pristupi odabiru dionica za dividendu. Na primjer, John Kornitzer, koji su-upravlja Fondom fleksibilnog prihoda Buffalo
-0.85% ,
BUFBX,
odabire kompanije za koje očekuje da će obezbijediti rast i prihod. Trenutni prinosi na dividende možda nisu visoki, ali se očekuje da će se povećati na duge staze.
Evo spiska 15 najboljih kompozitora dividendi među S&P 500
+ 0.77%
SPX,
tokom proteklih 10 godina.
Ali šta ako ne želite da čekate da povećate prihod? Možete jednostavno kupiti dionice kompanija s najvećim prinosom na dividende. Ali ne želite da se te isplate dividendi smanje — one imaju tendenciju da imaju strašne efekte na cijene dionica.
Jedan od načina da pokušate da smanjite taj rizik je da uporedite trenutne prinose kompanija na dividende sa njihovim slobodnim novčanim tokovima.
Dionički ekran za visok prihod i prostor za povećanje dividende
Slobodni novčani tok kompanije je njen preostali novčani tok nakon što pokrije sve režijske i planirane kapitalne izdatke. To je novac koji se može koristiti za podizanje dividendi, otkup dionica, akvizicije, financiranje organske ekspanzije ili u druge korporativne svrhe.
Ako pogledamo procijenjeni novčani tok kompanije po dionici za narednih 12 mjeseci i podijelimo to sa trenutnom cijenom dionice, imamo procijenjeni prinos slobodnog novčanog toka. Ako je procijenjeni prinos FCF veći od prinosa od dividende, čini se da postoji „prostor“ za povećanje dividende.
Pretraga je počela sa S&P Composite 1500 indeksom
+ 0.74% ,
+ 0.45%
+ 0.53% .
SP1500,
koji se sastoji od S&P 500, indeksa srednjih granica S&P 400
SREDINA,
i S&P 600 indeks malih kapa
SML,
S&P Composite 1500 isključuje kompanije za razvoj poslovanja i energetska partnerstva.
Zatim smo suzili S&P Composite Index na grupu dionica s većim prinosom s naznačenim prostorom za povećanje da bismo pokrili veće isplate dionicama koje ispunjavaju ove kriterije
Od S&P Composite 1500, 29 dionica je ispunilo kriterije. Sljedeća tabela je sortirana prema prinosu od dividende. Imajte na umu da se za banke, osiguravače i REIT-ove kolona „FCF prinos“ zasniva na EPS (za banke i osiguravače) ili FFO (za REIT-ove). Podaci su zaključno sa 22. junom.
Evo liste:
Kliknite na oznake da započnete vlastito istraživanje o bilo kojoj od kompanija.
A ti bi trebao čitati Detaljan vodič Tomija Kilgorea za mnoštvo besplatnih informacija na stranici MarketWatch citata.
Ne propustite: Evo pobjedničke strategije ulaganja za dug period nestašice robe
I za drugu approach: Četiri odabira vrijednosnih dionica od menadžera fonda koji se kloni energetskog sektora
Izvor: https://www.marketwatch.com/story/these-dividend-stocks-yield-at-least-5-and-have-plenty-of-room-to-raise-payouts-11655984667?siteid=yhoof2&yptr= yahoo