Gubitak glavnog dioničara zadao je još jedan udarac Credit Suisseu

Nekada najveći dioničar Credit Suisse, Harris Associates više nema dionice u švicarskoj banci, koja je upozorila na gubitke za ovu godinu i svjedočila neviđenom odlasku klijenata.

Investitor aktivista sa sjedištem u Čikagu počeo je da smanjuje svoju izloženost u oktobru, rekao je zamjenik predsjednika Harrisa David Herro rekao je za Financial Times, nakon što je Credit Suisse prikupio 4 milijarde švajcarskih franaka (4.3 milijarde dolara) u osnivačkoj rundi u kojoj je Saudijska nacionalna banka preuzela 9.9% udjela u drugoj po veličini švicarskoj banci.

Čitaj više

"Postoji pitanje o budućnosti franšize", rekao je Herro. “Došlo je do velikih odliva iz upravljanja bogatstvom.”

Prošlog mjeseca, Credit Suisse je prijavio svoj najgori godišnji gubitak od globalne finansijske krize 2008. godine i upozorio na “značajno” gubitak u 2023. Banka je započela masivnu rekonstrukciju, uključujući otpuštanje radnih mjesta i stvaranje odvojenog “super butik” investiciona banka pod brendom CS First Boston.

Posrnule finansije Credit Suisse-a, u ciframa

10.1%: Harrisov udio u Credit Suisse prošlog augusta

5%: Harrisov udio u Credit Suisse u januaru ove godine

110.5 milijardi franaka (120 milijardi dolara): Obim povlačenja klijenata Credit Suisse u posljednjem kvartalu 2022. godine, što je bilo bez presedana

7.3 milijarde švajcarskih franaka (7.9 milijardi dolara): Godišnji gubici Credit Suisse za cijelu 2022. u odnosu na 8.2 milijarde švajcarskih franaka (8.9 milijardi dolara) iz 2008.

50%: Smanjenje fonda bonusa za cijelu banku. Izvršni odbor neće dobiti nikakve bonuse za prošlu godinu

175 milion dolara: Credit Suisse je 9. februara preuzeo The Klein Group, posao investicionog bankarstva M. Klein & Company LLC. To je nastojanje da se “napreduje izdvajanje CS First Boston kao posebnog, vodećeg nezavisnog tržišta kapitala i poslovanja vođenog konkurentnim savjetovanjem”, navodi se u saopštenju kompanije.

Citirati: Harris Associates traži bolje investicije od Credit Suissea

“Imamo puno drugih opcija za investiranje. Rastuće kamatne stope znače da se veliki broj evropskih finansija kreće u drugom pravcu. Zašto ići na nešto što sagorijeva kapital kada ostatak sektora sada to stvara?” — David Herro iz Harris Associatesa, u razgovoru za Financial Times u martu 2023

Kratka nedavna istorija Credit Suisse skandala

2021. mart: Britanska kompanija za finansijske usluge Greensill Capital, koja se fokusirala na finansiranje lanca nabavke i potraživanja, propala je, zbog čega su klijenti Credit Suisse-a izgubili čak 3 milijarde dolara na svojim investicijama.

2021. april: Credit Suisse je pogođen 4.7 milijardi dolara u krahu američkog hedž fonda Archegos Capital. Credit Suisse, koji je pružao brokerske usluge Archegos Capitalu, uključujući kreditiranje, ispalio najmanje sedam rukovodioci nakon toga.

2022. februara: Credit Suisse je optužen da nije spriječio bugarski kriminalni lanac da pere novac vezan za trgovinu kokainom. Švicarski sud proglasio je kompaniju krivom u junu, i nalaže joj da plati 22 miliona dolara u prvom krivičnom suđenju jedne od njenih najvećih banaka u zemlji.

Također u februaru 2022: Detalji o više od 18,000 računa klijenata Credit Suisse na kojima se nalazi više od 100 milijardi švicarskih franaka procurili su u njemački list Süddeutsche Zeitung, otkrivajući sumnjive identitete vlasnika računa – ljude koji su uključeni u trgovinu ljudima, trgovinu drogom i mučenje, između ostalih nezakonitih aktivnosti. Ranije ovog mjeseca, švicarske vlasti pokrenule su postupak za istragu izvora curenja.

2022. mart: Američki zakonodavci započinju istragu Credit Suisse zbog poštivanja sankcija ruskim oligarsima nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Interesna banka: Saudijska narodna banka (SNB)

Prošle godine, Saudijska narodna banka (SNB), u većinskom vlasništvu Kraljevskog fonda za javna ulaganja i njenog najvećeg zajmodavca, kupila je 9.9% udjela u Credit Suisseu, čime je postala najveći dioničar banke. Bliskoistočno uporište raste—prije nego što su SNB, Olayan Group (4,9%) i Qatar Investment Authority (5%) imali udjele—za gotovo četvrtina poslovanja, preokretom ravnoteže snaga tako da investicije idu dalje od pukog rezanja čekova. U međuvremenu, Credit Suisse će vjerovatno uključite se više u Saudijskoj Arabiji i širim regionalnim tržištima