Najtopliji ETF sektori na koje se investitori mogu kladiti u 2022

Više od 100 milijardi dolara slilo se u ETF-ove dioničkog sektora 2021. godine, u odnosu na 70 milijardi dolara u 2020., prema podacima Morningstar Inc. Sada postoje 494 takva fonda sa kombinovanom imovinom od 806 milijardi dolara, u odnosu na 370 ETF-ova sektora dioničkog kapitala sa kombinovanom imovinom od 346 milijardi dolara u 2016.

"Jedna od velikih investicijskih posljedica pandemije je da ljudi traže ciljanije izloženosti, bilo unutar sektora ili među sektorima", kaže

Jay Jacobs,

viši potpredsjednik i šef istraživanja i strategije u Global X ETF-ovima.

Kada procjenjuju sektorske ETF-ove, „ulagači bi trebali pogledati 10 najboljih fondova kako bi odredili njegovu čistoću unutar sektora ili teme, i njegov omjer troškova kako bi odredili njegovu cijenu“, kaže se

Jeff Spiegel,

američki šef

BlackRock's

iShares Megatrend, međunarodni i sektorski ETF-ovi. Investitori bi također trebali tražiti fondove koji se fokusiraju na kompanije s “kvalitetnijim, visokoprinosnim dionicama jer postoji toliko mnogo rizika koji se kovitlaju na tržištu”, kaže

Sam Stovall,

glavni investicioni strateg u istraživačkoj firmi CFRA.

Dakle, koji sektori će najvjerovatnije imati koristi od stjecanja faktora koji potresaju ekonomiju?

Evo četiri sektora za koje istraživači analitičari predviđaju da će biti vrući i koji imaju visoke prognoze rasta zarade po dionici za 2022., prema konsenzusnim procjenama S&P Global Market Intelligence.

1. Filmovi i zabava

Ova industrija ima jedno od najvećih očekivanja rasta za 2022., a analitičari očekuju da će zarada po dionici porasti za 57.5% u odnosu na prošlu godinu, prema podacima S&P Global od 31. decembra. Industrija je dosegla najnižu tačku u SAD-u 2020. godine sa zatvaranje kina usred pandemije i karantina. Ali prihodi od blagajne spremni su da se oporave, prema PricewaterhouseCoopers-u, koji predviđa složenu godišnju stopu rasta prihoda od 37.3% do 2025. godine.

„Kombinacija ponovnog otvaranja bioskopa i potražnje za striming zabavom podstiče ponovni razvoj“, kaže gospodin Stovall.

Sektorski ETF-ovi

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Procijenjeni neto tok od godine do datuma

Među fondovima u ovom sektoru je

Komunikacijske usluge Odaberite sektor SPDR

(XLC), koja ima oko 14 milijardi dolara imovine i vrhunske udjele u kompanijama kao što su npr

Facebook

FB -0.20%

roditelj Meta Platforms Inc., Google roditelj

Abeceda Inc.,

GOOG -0.40%

AT & T Inc.,

T 2.74%

Netflix Inc.

NFLX -2.21%

i

Walt Disney Co.

DIS 0.59%

Fond, koji je 16. ostvario prinos od 2021%, ima koeficijent troškova od 0.12%.

Rizik od negativnih strana: rast zarade mogao bi se zaustaviti ako Omicron varijanta Covid-19 nastavi da se rasplamsava u SAD-u, odgađajući spremnost potrošača da idu u bioskope. Usporavanje broja pretplatnika za streaming sadržaja također bi naštetilo provajderima. Prema Deloitte-u, ​​predviđa se da će stopa odljeva pretplatnika usluga videa na zahtjev u 2022. godini iznositi 30 posto širom svijeta.

2. Vazduhoplovstvo i odbrana

Očekuje se da će zarada po dionici ovog sektora porasti za 25.2% u 2022. godini, prema procjenama analitičara. Sve oblasti ovog tržišta spremne su za rast, prema Deloitte-ovom „Izgledu avio-kosmičke i odbrambene industrije za 2022.“.

“Neke od najuzbudljivijih stvari koje treba gledati 2022. su letovi u svemir, napori da se dekarbonizira avioindustrija, razvoj aerodromske infrastrukture i pojava letjelica s vertikalnim dizanjem [onih koji mogu letjeti, lebdjeti i slijetati okomito]”, kaže

John Coykendall,

globalni lider u vazduhoplovstvu i odbrani za Deloitte.

Prošlog mjeseca, predsjednik Bajden je potpisao Zakon o ovlaštenju za nacionalnu odbranu, kojim je odobreno povećanje vojne potrošnje za 5% na 768 milijardi dolara. I dok će najnovija Omicron varijanta predstavljati izazov za putovanja u kratkom roku, Deloitte vjeruje da će i domaća i međunarodna putovanja nastaviti da se oporavljaju tokom 2022. To će povećati potražnju za komercijalnim avionima.

Sredstva usmjerena na ovaj sektor uključuju

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), koja ima oko 2.5 milijardi dolara neto imovine i najveći udjel u

Raytheon Technologies Corp.

RTX ekstenzija 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp.

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp.

NIGHT 0.79%

i

General Dynamics Corp.

GD 0.17%

Dobio je 9.4% u 2021. i ima omjer troškova od 0.42%.

Rizik od negativnih strana: Briga broj 1 je da bi porast Omikrona mogao da izazove blokade i uspori oporavak vazdušnog saobraćaja. Kontinuirana uska grla u lancu snabdijevanja i nestašice poluvodiča i elektronskih uređaja također bi mogle naštetiti proizvođačima i poprodajnom tržištu. Nedostatak radne snage je još jedan faktor rizika.

3. Online maloprodaja

Analitičari predviđaju rast zarade od 25.9% za maloprodajni sektor interneta i direktnog marketinga. Istraživačka firma eMarketer predviđa da će prodaja američke e-trgovine porasti na skoro 1.2 biliona dolara do 2023., što predstavlja 19% ukupne maloprodaje u SAD-u, sa 909 milijardi dolara, ili 15.5% ukupne prodaje, u 2021.

“Vjerujemo da će kupovina putem interneta i dalje biti pokretačka snaga i širiti se”, kaže

Todd Rosenbluth,

šef istraživanja ETF-a i zajedničkih fondova u CFRA.

Prošle godine, prijetnja viših kamatnih stopa dovela je do toga da investitori zaključaju profit u oblastima kao što su diskrecija potrošača i tehnologija, kaže gospodin Stovall iz CFRA. Ali rast EPS-a za 2022. godinu, u kombinaciji sa još uvek relativno niskim kamatnim stopama, trebalo bi da ponovo podstakne interesovanje za sektore sa velikim izgledima za rast, kaže on.

ProShares mrežna maloprodaja

(ONLN) ima oko 620 miliona dolara neto imovine. Njeni najveći fondovi su u

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba Group Holding,

BABA 2.51%

eBay i DoorDash. Fond, koji je 25. godine pao za 2021%, ima koeficijent troškova od 0.58%.

Loši rizik: Amazon je gorila od 800 funti u online maloprodaji. Zakoni o zaštiti monopola uvedeni su u Kongres koji ciljaju na Amazon i Big Tech zbog njihove tržišne dominacije. Ako bilo koji prođe ove godine, ovaj industrijski titan bi mogao posrnuti, a to bi moglo naštetiti dionicama maloprodaje na mreži, kažu analitičari kapitala.

4. Istraživanje i proizvodnja nafte i gasa

Predviđa se da će se istraživanje nafte i gasa ove godine povećati, a očekuje se da će sektor ostvariti rast zarade od 39%. Porast domaće i globalne potražnje iznad nivoa prije pandemije trebao bi koristiti industriji, kažu analitičari. Uragan Ida oštetio je američku proizvodnju nafte i plina na moru, a kompanije sada žure da vrate pogone u pogon jer cijene prirodnog plina i nafte rastu. U novembru je predsjednik Bajden iskoristio državne strateške rezerve nafte kako bi ublažio zabrinutost u pogledu opskrbe.

“Mislimo da je tržište precijenilo dugoročni pad potražnje za naftom i naftnim derivatima i ovaj sektor nudi mogućnosti ulaganja ove godine, posebno u usluge naftnih polja, istraživanje i proizvodnju,” kaže

Dave Sekera,

Morningstarov glavni tržišni strateg u SAD.

Stewart Glickman,

CFRA-in analitičar energetskog kapitala, predviđa da će kompanije kao npr

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CVX 1.44%

i

Pionirske prirodne resurse

PXD 0.37%

“potrošit će 15% do 17% više na istraživanje i razvoj 2022. godine.”

Među ETF-ovima,

iShares US Oil & Gas Exploration & Production

(IEO) ima više od 320 miliona dolara neto imovine i prati Dow Jones US Select Oil Exploration and Production Index. Njegov najveći fond uključuje

Conoco Phillips,

COP 2.74%

Resursi EOG-a

EOG 2.76%

i Pioneer. ETF je prošle godine porastao za 76%. Ima koeficijent troškova od 0.42%.

Loši rizik: Još jedan recidiv povezan s Covidom mogao bi usporiti ekonomiju, smanjujući potražnju za energijom. OPEC bi također mogao izgubiti svoju disciplinu snabdijevanja i početi proizvoditi previše barela dnevno iznad svojih proizvodnih ciljeva, oslabiti cijene nafte.

Gospođa Joanu je pisac u Njujorku. Može se dobiti na adresu [email zaštićen].