Banke zajednice kao što je CVB Financial napreduju, dok giganti vrijedni od trilijuna dolara poput Wells Fargo padaju.
HViše kamatne stope pružile su zdrav podsticaj bilansima banaka u 2022. godini, ali nije uvijek bila laka godina biti bankar – posebno ako ste radili za jednog od američkih divljaka od trilijuna dolara i više.
Za 14. godinu, Forbes rangira 100 najvećih (po imovini) američkih banaka kojima se javno trguje i štednje, na osnovu 10 pokazatelja koji mjere njihov kreditni kvalitet i profitabilnost. Na vrhu liste po treći put u posljednje četiri godine nalazi se CVB Financial, matična kompanija Citizen Business Bank sa 16.4 milijarde dolara imovine. Sa sjedištem u predgrađu Los Angelesa u Ontariju, ima 35,000 kupaca i specijaliziran je za pružanje usluga malim i srednjim preduzećima.
„Fokusiramo se prvenstveno na privatna, porodična preduzeća. To je zaista ona sjajna američka priča o uspjehu koju želimo da bankarimo,” kaže David Brager, koji je radio za banku 20 godina i preuzeo dužnost izvršnog direktora 2020. godine. Neto profit CVB-a porastao je za 11% prošle godine, a njegova mreža od samo 60 filijale čini je jednom od najefikasnijih banaka u zemlji.
U međuvremenu, prihodi tržišta kapitala su presušili za velike banke koje su imale manje poslova za financiranje, a troškovi rezervisanja za gubitke po kreditima su se gomilali jer su potrošači, s ponestajanjem gotovine od pandemijskih stimulacija, počeli izgledati rastegnuto. Američke banke su kumulativno generirale 260 milijardi dolara neto prihoda u 12 mjeseci do 30. septembra 2022., što je pad od 6% u odnosu na prethodnu godinu, prema podacima Federalne korporacije za osiguranje depozita. Ipak, 96% svih institucija osiguranih od strane FDIC-a bilo je profitabilno , a male društvene banke širom zemlje napreduju.
„Bila je to godina ekstrema, a to je ono što očekujemo na početku ove godine“, kaže Stephen Biggar, direktor istraživanja finansijskih usluga u Argus Research-u. “Bilo je to mnogo divlje promjene u nekim izvorima prihoda nego što ste navikli vidjeti.”
Sve četiri nacionalne banke vrijedne trilijune dolara zaglavile su u donjoj trećini liste, sa aktivom Wells Fargo od 1.9 biliona dolara koja je skliznula sa 97. na posljednje mjesto na 100. mjestu. Njegov omjer efikasnosti, koji dijeli operativne troškove sa ukupnim prihodima, bio je šesti najgori sa 72.6%, u poređenju sa medijanom od 58.4%. (Naravno, bolji je niži koeficijent.) Wells je takođe rangiran u donjem kvintilu u osam od naših ostalih 9 metrika, koje uključuju koeficijent Common Equity Tier 1 (CET1), test likvidnosti banke; neto otplate kao procenat ukupnih kredita; i prinos na prosječni materijalni zajednički kapital. S&P Global Market Intelligence je dostavio podatke od prošlog 30. septembra, a rangiranje vrši isključivo Forbes. (Banke koje su podružnice većih institucija su isključene, kao i banke u kojima se matična kompanija najvišeg nivoa nalazi izvan SAD)
Kliknite ovdje da vidite potpunu listu najboljih američkih banaka.
Neto profit Wells Farga u 2022. kalendarskoj godini pao je za 40% na 12.1 milijardu dolara, otežano osiguranjem od 1.7 milijardi dolara građanske kazne i 2 milijarde dolara za restituciju za 16 miliona potrošača naručio od strane Biroa za finansijsku zaštitu potrošača. Sveobuhvatni nalog pokrivao je nezakonite naknade i pogrešno rukovanje auto-kreditima, propuste u odobravanju izmjena hipoteke i iznenadne naknade za prekoračenje na tekućim računima. Banku muče kritike na račun njenog postupanja prema potrošačima od 2016. godine, kada je otkriveno njeno otvaranje miliona računa – bez pristanka klijenata. Pisalo je u a izjava da je "ubrzao korektivne radnje i sanaciju od 2020.", izjedajući svoj profit.
JPMorgan Chase, najveća američka banka sa aktivom od 3.8 biliona dolara, pala je sa 48. prošle godine na 70. mjesto. Njen rast operativnih prihoda od 2.0% do prošlog septembra pao je sa 3.0% na prošlogodišnjoj listi, skliznuvši na 80. mjesto na rang listi. Njegov neto prihod od 37.7 milijardi dolara u kalendarskoj godini 2022. odražava pad od 22% u odnosu na 2021., jer je njegov omjer efikasnosti bio pod pritiskom stagnirajućih rasta prihoda i veće potrošnje na naknade, tehnologiju i marketing. U međuvremenu, Citigroup je blago napredovala na 81. mjesto, a Bank of America je imala 86, u odnosu na 91. prošle godine.
Biggar napominje da dok manje banke mogu dobiti čak 75% svojih prihoda od neto prihoda od kamata, kod velikih banaka to je više od 50/50 podjela između prihoda od kamata i svega ostalog. “Jasno je da je vjetar u leđa rastućih kamatnih stopa imao mnogo povoljniji utjecaj na vašu tradicionalnu regionalnu banku nego na globalne banke”, kaže Biggar. „Suočili su se sa ovim ogromnim nedostatkom u odnosu na 2021. u prihodima od tržišta kapitala.”
To nije problem za CVB Financial, koji je specijaliziran za pružanje usluga preduzećima sa do 300 miliona dolara prihoda u južnoj i centralnoj Kaliforniji, iako nudi i tipične račune za pojedince.
„Fizički otisak naše banke je manji, prosječan klijent je veći, a u tom modelu postoji operativna efikasnost“, kaže izvršni direktor Brager.
CVB je vitka operacija sa skoro najboljim omjerom efikasnosti u klasi od 38.6%, u poređenju sa prosjekom od 56.2% među svim FDIC institucijama koje izvještavaju. U stvari, rangiran je u gornjoj polovini svake metrike Forbes tracked. Njegova neto dobit u 2022. iznosila je 235 miliona dolara, a profitabilna je 183 kvartala zaredom, pokrivajući većinu svoje istorije od osnivanja 1974. godine.
Slijedeće, First Financial Bankshares sa sjedištem u Abileneu, Teksas, debituje na 2. mjestu kao banka s najboljim učinkom na listi fokusirana na potrošače. Završio je 2019. sa 8.3 milijarde dolara imovine, ali sada ima 13.1 milijardu dolara i opslužuje 350,000 Teksašana nakon što je pandemija ubrzala njegov rast. Predsjednik i izvršni direktor Scott Dueser, koji je radio za banku od 1976. odmah nakon završetka fakulteta na Texas Techu, kaže da je njen prosječan neto novi račun pridodanih u godinama prije pandemije bio oko 5,000. Ali dodao je 12,000 računa u 2020. i još 16,000 u 2021. Dueser je doveo suosnivača Ritz-Carltona i bivšeg COO Horsta Schulzea kao konsultanta da podučava korisničku podršku.
“Bili smo jedna od prvih banaka koje su izašle iz bloka za JPP [Program zaštite plaće] kredita. Stavili smo ga na softver koji imamo da biste mogli odmah popuniti aplikaciju na svom telefonu ili računaru”, kaže Dueser. “Zatvarali smo JPP kredite u roku od tri dana. Bio je to veliki uspjeh za nas, jer smo odradili toliko njih, ali smo također pomjerili njihove depozite [PPP zajmoprimaca].”
Osnovana 1890. kao Nacionalna banka poljoprivrednika i trgovaca u Abileneu, kada je bila pogranični grad sa 3,000 stanovnika, banka je prikupila 33,000 dolara depozita u prvoj godini. Dueser kaže da je banka zarađivala u sve 133 godine svog postojanja i da je povećavala zaradu 35 godina zaredom. Njegovih 79 lokacija sada je grupisano na periferiji velikih gradova, prvenstveno oko metroplexa Dallas-Fort Worth i Houstona i razbacanih duž koridora Interstate 20 između Dallasa i Abilenea na zapadu, hvatajući širenje zbog kojeg je Teksas druga država koja je nadmašila prošle godine imala 30 miliona stanovnika. First Financial-ov koeficijent efikasnosti od 43.8% je 11. najbolji na listi, a nalazi se u prvih pet u CET1 omjeru i povratu na prosječnu imovinu.
First Financial i CVB Financial predstavljaju zajedničku temu manjih regionalnih banaka koje dominiraju na vrhu liste. Najveća banka u prvih 10 je Pasadena, East West Bancorp sa sjedištem u Kaliforniji, sa aktivom od 62.6 milijardi dolara. Najviše rangirana institucija sa najmanje 100 milijardi dolara imovine je Capital One, koja je prvenstveno kompanija za kreditne kartice i zauzela je 14. mjesto.
Uprkos relativnom lošem učinku u pogledu profitabilnosti i metrike kreditnog kvaliteta, velike četiri triliona dolara vrijedne banke još uvijek imaju aktivu od 11.1 biliona dolara, što predstavlja 42% od 26.4 biliona dolara koje FDIC prati u 4,746 komercijalnih banaka i štednih institucija i još 4,308 banaka u zajednici. Ukupan broj banaka se smanjivao decenijama – prije 10 godina postojala je 7,181 komercijalna banka i štedionica osigurana od strane FDIC-a – pošto su se banke spojile kako bi usklađenost i pozadinsko poslovanje učinile efikasnijim i tehnološkim korakom s većim kolegama.
“Postoji nekoliko nacionalnih bankarskih franšiza koje pomažu potrošačima koji žele posjetiti filijalu dok putuju, ali drugi više vole dodir zajednice,” kaže Biggar. „Mala preduzeća takođe vole da se bave prijateljskim dodirom, tako da oni i dalje imaju vrednost.”
VIŠE OD FORBESA
Izvor: https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2023/02/16/the-best-and-worst-banks-of-2023/