(Bloomberg) - Stripe Inc., jedan od najvrednijih svjetskih startupa, rekao je investitorima da planira iskoristiti novac koji dobije u svojoj posljednjoj rundi prikupljanja sredstava za pokrivanje poreskog računa od otprilike 3.5 milijardi dolara.
Najčitanije s Bloomberga
Koristeći ilustrativnu procjenu od 55 milijardi dolara, platni gigant je rekao da želi prikupiti oko 2.3 milijarde dolara za pokrivanje poreza po odbitku u prvom kvartalu, prema dokumentu investitora koji je vidio Bloomberg News. Planira da zadrži dodatnih 500 miliona dolara i 700 miliona dolara poreza kasnije ove i sledeće godine.
Kompanija također očekuje da će iskoristiti 600 miliona dolara prikupljenih sredstava za pokrivanje troškova poreza vezanih za korištenje nekih opcija zaposlenih, navodi se u prezentaciji koja je uručena bogatim klijentima Goldman Sachs Group Inc.
Glasnogovornica Stripea, koji ima dva sjedišta u San Francisku i Dablinu, odbila je komentirati. Predstavnici Goldmana nisu odmah odgovorili na zahtjev za komentar.
Dokument pokazuje koliko Stripe želi da prikupi od investitora u narednim sedmicama dok nastavlja sa prikupljanjem sredstava započetom u januaru, kada je unajmio investicione bankare u Goldman Sachsu i JPMorgan Chase & Co. dok je procjenjivao opcije za prikupljanje gotovine ili izaći u javnost. U nedavnim razgovorima s investitorima, kompanija je razgovarala o procjeni vrijednosti od 50 milijardi dolara, u poređenju sa procjenom od 95 milijardi dolara koju je dobila kada je posljednji put prikupila gotovinu od vanjskih investitora.
Tokom prikupljanja sredstava, Stripe je bio uporan sa investitorima da mu nije potreban novac za finansiranje normalnog poslovanja. Umjesto toga, u središtu Stripeove potrage za gotovinom su takozvane ograničene dionice s dvostrukim okidačem. Godinama je kompanija dijelila jedinice kako bi privukla i zadržala talente.
Uobičajeno, zaposleni kojima se daju takve dionice moraju prijeći dvije prepreke da bi isplatili: Prvo, dionice moraju dobiti. Drugo, kompanija mora imati događaj likvidnosti kao što je inicijalna javna ponuda kako bi mogla prodati svoje dionice. Kad god se to dogodi, zaposlenik se suočava sa većom ličnom poreznom obvezom, a prihod od prodaje svojih dionica može iskoristiti da je pokrije.
Ali tržišta dioničkog kapitala su mjesecima uglavnom zatvorena, što otežava Stripeu da debituje u javnosti. Sada se kompanija suočava sa problemom koji se nazire. Mnoge dionice najranijih zaposlenika Stripea mogle bi uskoro isteći osim ako se odbor ne odrekne tog drugog pokretača. Ali ako to učinite, zaposlenici bi se iznenada suočili sa većom ličnom poreskom obavezom, a da ne bi imali načina da prodaju dionice kako bi to platili.
Dokument pokazuje da Stripe ima dva cilja za svoju posljednju rundu prikupljanja sredstava: prikupiti dovoljno novca da pokrije nadolazeći porezni račun sa kojim će se rani zaposleni uskoro suočiti, zatim organizirati tendersku ponudu kako bi se tim zaposlenicima omogućilo da prodaju barem dio svojih dionica.
The Information je ranije izvijestio o nekim elementima Stripeovih planova da pokrije porezne obaveze kroz svoje napore prikupljanja sredstava.
Winning Competitions
U prezentaciji, Stripe je rekao da je ostvario 14.3 milijarde dolara prihoda jer je prošle godine obradio 816 milijardi dolara u obimu plaćanja. Takozvana transakcijska marža kompanije prije gubitaka — mjera neto prihoda — porasla je na 3.17 milijardi dolara, ili 0.38% ukupnog obima. To je u poređenju sa 17 baznih poena za rivala Adyen NV, prema prezentaciji.
“Sekularni trendovi udjela na tržištu favoriziraju Stripea i druge konkurente koji se bave razvojem tehnologije”, rekao je Stripe u dokumentu. “Rast plaćanja nije igra sa nultom sumom.”
Kompanija je saopštila da osvaja oko 44% novih prilika za koje se takmiči, a samo 9% potencijalnog posla odlazi konkurentu. Preostalih 47% "predstavlja prilike u kojima je potencijalni napušten proces ili gdje su pouzdani podaci o konačnom ishodu nedostupni", rekao je Stripe.
Kompanija je također reklamirala novije napore, uključujući poslovanje izdavanja. Ta jedinica, koja omogućava Stripeu da se takmiči s drugim startupima kao što je Marqeta Inc., nudi kupcima mogućnost kreiranja programa komercijalnih kartica.
Posao je na putu da zaradi 127 miliona dolara transakcijske marže prije gubitaka do 2024. godine, u odnosu na 37 miliona dolara prošle godine, rekao je Stripe u prezentaciji.
– Uz pomoć Katie Roof.
(Ažuriranja sa detaljima o tome šta će obuhvatiti prikupljanje sredstava od 600 miliona dolara u trećem paragrafu.)
Najčitanije sa Bloomberg Businessweek -a
© 2023 Bloomberg LP
Izvor: https://finance.yahoo.com/news/stripe-faces-3-5-billion-194205532.html