Dionice potonu nakon što je inflacija porasla najviše od 1981

Američke dionice potonule su u petak jer su investitori procijenili dva loša otiska o američkoj ekonomiji.

Majski podaci o inflaciji pokazuju rast cijena neočekivano ubrzan prošlog mjeseca, s potrošačkim cijenama koje su u maju porasle 8.6% u odnosu na prethodnu godinu, najviše od 1981. Podaci o raspoloženju potrošača objavljeno u petak ujutro doseglo je rekordno nizak nivo, jer inflacija opterećuje američka domaćinstva.

S&P 500, Dow i Nasdaq naglo su pali nakon objavljivanja, pri čemu je Nasdaq izgubio više od 3% tokom trgovanja unutar dana. S&P 500 i Dow su pali za više od 2% u podne.

Prinosi na trezorske obveznice su skočili posebno na kratkom kraju krive, a dvogodišnji prinos je skočio na vrh od 2%. Referentni prinos 2.9-godišnjeg trezora porastao je na skoro 10%. Cijene sirove nafte u SAD su se povukle, pale oko 3.1% na oko 2 dolara po barelu, nakon što su ranije ove sedmice porasle iznad 119.40 dolara po barelu.

Za učesnike na tržištu, saopštenje Zavoda za statistiku rada Indeks potrošačkih cijena (CPI) bio je ključni otisak, koji je ponudio novi pogled na stepen do kojeg su povećanja cijena opstala u američkoj ekonomiji. Indeks je neočekivano ubrzao i ostvario godišnji porast od 8.6% u maju, nakon rasta od 8.3% u aprilu. To je označilo najveći skok od kasne 1981. i poništilo je prethodni 41-godišnji maksimum postavljen u martovskom CPI-u, koji je porastao za 8.5%.

Na nivou mjeseca u odnosu na mjesec, CPI je također skočio za 1.0%, ili više od očekivanog rasta od 0.7%, a aprilski rast od 0.3%. Bazna inflacija, koja isključuje promjenjive cijene hrane i energije, porasla je za 6.0% na godišnjem nivou nakon rasta od 6.2% u aprilu.

Inflacija je ove godine ostala dominantno pitanje za investitore, kreatore politike i američku javnost. Više cijene zaprijetile su da utiču na potrošačku potrošnju – ključni pokretač američke ekonomske aktivnosti – jer roba i usluge postaju sve nedostupniji. Inflacija je već pokazala znake pokretanja rotacije potrošnje na neke diskrecionu robu u druga područja kupovine. A u petak je pomno praćeni indeks potrošačkog raspoloženja pao na rekordno nizak nivo jer je zabrinutost zbog inflacije opterećivala Amerikance.

Priča se nastavlja

A za investitore, inflacija je takođe postala ključna determinanta na putu napred monetarne politike Federalnih rezervi. Budući da Fed želi pomoći u snižavanju brzo rastućih cijena, centralna banka je to široko očekivano podići kamatne stope za još pola boda na sastanku za utvrđivanje politike sljedeće sedmice, dodatno povećavajući troškove zaduživanja i poslovanja za kompanije.

Usred ovih zabrinutosti oko uticaja inflacije na ekonomiju i narednih poteza Fed-a, dionice su nastavile da se nespretno trguju. Svaki od tri glavna prosjeka bio je na pravom putu da objavi uzastopnu sedmicu gubitaka, na osnovu cijena na zatvaranju u četvrtak. S&P 500 je krenuo u sedmični pad od oko 2%.

“Na kraju dana, tržišta su upravo sada suočena sa puno neizvjesnosti. I nije samo ta priča o inflaciji,” Jack Manley, globalni tržišni strateg u JPMorgan Asset Management, rekao je Yahoo Finance Live u četvrtak. “Još uvijek imamo izvjesnu nesigurnost, nedostatak jasnoće oko toga šta će Fed učiniti. Rat u Evropi i dalje bjesni. I znamo da se svakih nekoliko dana dešavaju novi razvoji na tom frontu.”

„Trenutno ima mnogo toga za probaviti. I bez ikakve prave jasnoće o ovim stvarima, tržištima je teško da se značajno kreću više ili niže”, dodao je. “To je sve što tržišta zaista žele na kraju dana, vijest je. I nijedna vijest nije loša vijest.”

-

11:08 ET: (Skoro) nigdje se sakriti na pijaci u petak

Naši sandučići bili su u petak ujutro preplavljeni reakcijama ekonomista na podatke o inflaciji u maju, a nekoliko radnji je koristilo „nikamo se sakriti“ kao glavnu udicu za razgovor o ovim podacima.

Ali ovaj okvir važi i za tržište ovog ružnog petka ujutro.

Nasdaq je pao za 3.3% oko 90 minuta nakon sjednice, a S&P 500 za 2.6%, dok je svih 11 S&P sektora niže, a 8 od njih ima pad od više od 2% u jutarnjoj trgovini. Trenutno gotovo da nema sigurnih mjesta na ovoj pijaci.

U pravom risk-off dijelu tržišta, ARK Innovation (ARKK) je pao za preko 6%, a klasa SPAC-ova i IPO-a za 2021. također je pod pritiskom. Ovo su bili jedni od najboljih igrača u reliju koje smo vidjeli da su investitori pokušavali spojiti u posljednjih nekoliko sedmica.

“The Generals” – grupa ranije poznata kao dionice FAAMNG – sve su u padu za više od 3%, međutim, pokazujući rasprostranjeni stres koji akcija u petak stavlja na investitore. jabuka (AAPL), koji se držao bolje od bilo kojeg drugog mega cap tech imena kroz ovu rasprodaju na tržištu, opet je najizdržljiviji, pao je za 3.5% u jutarnjoj trgovini.

Potrošačke namirnice (XLP) je sektor sa najboljim učinkom do sada u današnjem trgovanju, pad od samo 0.4% i rast od otvaranja. Prodavnice prehrambenih proizvoda danas su jedina svijetla tačka na tržištu, jer će veće cijene hrane vjerovatno preći na krajnji rezultat ovih kompanija u narednim mjesecima.

— Myles Udland, viši urednik tržišta

-

10:33 ET: Osjećaj potrošača padaju na rekordno nizak nivo: U. Michigan

Osjećaj potrošača pao je na najniži ikada zabilježeni nivo početkom juna, a rast cijena na pumpi posebno je pogodio novčanike Amerikanaca.

The Preliminarni junski indeks potrošačkog raspoloženja Univerziteta u Mičigenu pao na 50.2, ili najniži nivo svih vremena otkako je institucija počela da prati podatke. Ovo je uslijedilo nakon majskog očitanja indeksa od 58.4 i promašene procjene za 58.1, prema podacima Bloomberga.

"Osjećaj potrošača je pao za 14% od maja, nastavljajući trend pada tokom prošle godine i dostigavši ​​najnižu zabilježenu vrijednost, uporedivu sa najnižim nivoom postignutim sredinom recesije 1980.", Joanne Hsu, direktorica Ankete o potrošačima za Univerzitet u Mičigenu, navodi se u saopštenju.

“Procjene potrošača o njihovoj ličnoj finansijskoj situaciji pogoršale su se za oko 20%”, dodao je Hsu. „Četrdeset šest posto potrošača svoje negativne stavove pripisuje inflaciji, u odnosu na 38% u maju; ovaj udio je samo jednom premašen od 1981. godine, tokom Velike recesije.”

Hsu je također primijetio da je polovina svih anketiranih potrošača u svojim intervjuima spominjala gas bez poticaja, u odnosu na 30% u maju.

-

9:32 ET: Dionice se otvaraju u padu nakon što inflacija dalje raste

Evo glavnih poteza na tržištima od 9:32 ET:

• S&P 500 (^ GSPC): -69.64 (-1.73%) na 3,948.18

• Dow (^ DJI): -513.18 (-1.59%) na 31,759.61

• Nasdaq (^ IXIC): -219.70 (-1.87%) na 11,534.53

• Sirova (CL = F): - 0.47 USD (-0.39%) do 121.04 $ po barelu

• Zlato (GC = F): - 18.50 USD (-1.00%) do 1,834.30 USD po unci

• 10-godišnje blagajna (^ TNX): +3.7 bps dajući 3.0810%

-

9:03 ET: Fjučersi akcija ubrzavaju na dole nakon vrućeg majskog CPI štampanja

Evo glavnih poteza na tržištima od 9:03 ET:

• S&P 500 fjučersi (ES = F): -55.25 bodova (-1.38%) do 3,961.00

• Dow fjučers (YM = F): -384 bodova (-1.19%) do 31,879.00

• Nasdaq budućnostiNQ = F): -198.75 bodova (-1.62%) do 12,076.25

• Sirova (CL = F): + 0.07 USD (+ 0.06%) do 121.58 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.30 USD (-0.45%) do 1,844.50 USD po unci

• 10-godišnje blagajna (^ TNX): +0.2 bps dajući 3.044%

-

7:14 ET: Fjučersi na dionice pomiješani prije podataka o inflaciji

Evo glavnih poteza na tržištima od 7:14 ET:

• S&P 500 fjučersi (ES = F): -6.25 bodova (-0.16%) do 4,010.00

• Dow fjučers (YM = F): -85 bodova (-0.26%) do 32,178.00

• Nasdaq budućnostiNQ = F): +6.25 bodova (+0.05%) do 12,281.25

• Sirova (CL = F): + 0.94 USD (+ 0.77%) do 122.45 $ za barel

• Zlato (GC = F): - 8.20 USD (-0.44%) do 1,844.60 USD po unci

• 10-godišnje blagajna (^ TNX): -0.7 bps do 3.035%

-

Emily McCormick je novinarka Yahoo Finance-a. Pratite je na Twitteru.

Pročitajte najnovije finansijske i poslovne vijesti iz Yahoo Finance

Pratite Yahoo Finance na cvrkut, Instagram, YouTube, Facebook, Flipboard, I LinkedIn