Reli berze produžava pauzu usred vruće inflacije; Tesla, Shopify, Airbnb u fokusu: sedmični pregled

Porast na berzi nastavio je da se konsoliduje, a glavni indeksi su pali na dno ili ispod svojih nedavnih raspona u petak kako su strahovi Fed-a jačali. Inflacija potrošača i veleprodaje bila je veća od očekivane, zajedno sa maloprodajom. Zarada je ostala velika. Arista Networks (ANET), Monday.com (MNDY), GlobalFoundries (GFS), Airbnb (ABNB), Crocs (CROX) i Allison Transmission (AS N) skočio na zaradu, ali Shopify (PRODAVNICA) i tost (TOST) pao na rezultate. Tesla (TSLA) je povukao preko 262,000 EV-a zbog nedostataka u potpunoj samovožnji koji bi mogli uzrokovati sudare.

X

Okupljanje na berzi suočava se sa Fed

Porast na berzi započeo je sedmicu snažno, ali su se glavni indeksi pomiješali jer su vruća očitavanja inflacije podigla prognoze Fed-a o povećanju stope. S&P 500 i Dow Jones padaju ispod svojih nedavnih raspona, ali Nasdaq se i dalje drži. Mnoge vodeće dionice bljesnule su signale kupovine, često vezane za zaradu, ali nekoliko je posustalo krajem sedmice. Prinos 10-godišnjeg trezora se približava kako investitori cijene u sve više povećanja Fed stopa. To takođe podiže dolar. Cijene nafte i roba padaju zbog zabrinutosti zbog potražnje i većeg dolar.

Inflacija je vruća

Najnovija salva ekonomskih podataka mogla bi promijeniti igru. Nakon podataka o vrućim poslovima u prethodnoj sedmici, maloprodaja, dva izvještaja o inflaciji, proizvodna proizvodnja i potraživanja za nezaposlene su bili jači od očekivanog. Wall Street je primijetio. Tržišta sada određuju cijene uz velike šanse za još tri povećanja stope od četvrtine poena, a ne samo dva. Šanse su čak i veće da bi sljedeće povećanje u martu moglo biti pola boda. Indeks potrošačkih cijena porastao je za 0.5% u odnosu na prethodni mjesec, nakon dva prigušena povećanja od 0.1% i 0.2%. Osnovni CPI je porastao za 0.4%. Kategorije nestambenih usluga do kojih Fed najviše brine također su pokazale snagu. Indeks proizvođačkih cijena pokazao je rast veleprodajnih cijena za 0.7%, što je porast od jednog mjeseca otprilike koliko i kumulativni rast u prethodna četiri mjeseca. Snažna maloprodaja, ukupna rast od 3% i 2.3% bez automobila, dodatno je zabrinutost da bi inflacija mogla ostati čvrsta. Fed-ov izvještaj o industrijskoj proizvodnji pokazao je da je proizvodna proizvodnja porasla za 1% u januaru nakon dva još veća mjesečna pada. Potraživanja za nezaposlene neočekivano su pala na 194,000, držeći ispod 200,000 petu sedmicu zaredom. To se nije desilo od prošlog proleća.

Arista, Cisco Jump On Earnings, Guidance

Potaknuti kupcima računarstva u oblaku, Arista Networks (ANET) kaže da je zarada u četvrtom kvartalu porasla za 4%, lako nadmašivši preglede, uz ubrzanje rasta peti kvartal zaredom. Prihod je skočio 72% na 55 milijardi dolara, takođe na vrhuncu. Arista je vodio nešto više za Q1.275. Veći rival Cisco Systems (CSCO) prijavio je fiskalni Q2 EPS porastao za 5%, dok je prihod porastao 7% na 13.6 milijardi dolara, oba skromno premašila. Cisco je vodio Q3 EPS veći. Rast narudžbi u januaru u kvartalu pao je za 22%, dok je zaostatak pao za 6% uzastopno.

Ekonomija se okreće desnom stranom gore; Šta to znači za Fed i S&P 500

softver

Monday.com (MNDY) izvijestili su da je zarada u četvrtom kvartalu skočila za 4%, dok je prihod porastao za 269% na 57 miliona dolara, što je iznad procjena. Proizvođač softvera za upravljanje projektima prognozirao je prihod u prvom kvartalu iznad konsenzusa.

datadog (DDOG) izvijestio je da je EPS u četvrtom kvartalu porastao za 4% uz skok prihoda od 30% na 44 miliona dolara, oba bolja. Ali proizvođač softvera za nadgledanje aplikacija je vodio nisko za Q469.

tost (TOST) prijavio je gubitak u Q4 veći od očekivanog. Prihod je skočio za 50% na 769 miliona dolara, što je vrhunac. Proizvođač softvera za prodaju i upravljanje restoranima predviđa prihod od 1 miliona dolara u prvom kvartalu u odnosu na procjenu od 760 milion dolara. Ali TOST je pao.

Brzo (FSLY) prijavio je manji gubitak od očekivanog jer je prihod u Q4 porastao za 22% na 119.3 miliona dolara, što je neznatno bolje. Za Q1, Fastly prognozirani prihod veći. Fastly mreža povećava brzinu transakcija e-trgovine, preuzimanja poslovnog softvera i video streaminga na mobilne uređaje.

Check Point softver (CHKP) prijavio je rast profita u četvrtom kvartalu za 4% i prihoda od 9%, što je najviše pregleda. Ali naplate su porasle za 7%, što je nedostajalo očekivanjima. Firma za sajber sigurnost je blago pala.

Tvilio (TWLO) prijavio je profit u četvrtom kvartalu od 4 centa u odnosu na gubitak od 22 centi godinu dana ranije. Prihod je porastao 20% na 22 milijarde dolara, što je samo vrhunska procjena. Firma komunikacijskog softvera je imala neznatno niže prihode u prvom kvartalu. Twilio je najavio otkup dionica u vrijednosti od milijardu dolara i najavio novu rundu otpuštanja radnika ranije ove sedmice. Twilio se smatra mogućim ciljem otkupa, koji je porastao.

Digitalni okean (DOCN) rekao je Q4 EPS skočio 155%. dok je prihod porastao 36% na 163 miliona dolara. Kompanija je smanjila izglede za prihod za 2023. i najavila otkup od 500 miliona dolara. Digital Ocean je također rekao da će smanjiti svoju radnu snagu za 11%.

HubSpot (HUBS) izvijestio je da je zarada u četvrtom kvartalu skočila 4% u odnosu na godinu ranije jer je prihod porastao 91% na 27 miliona dolara. Za 469.7. proizvođač softvera za veb marketing prognozirao je EPS znatno iznad procena.

Shopify (PRODAVNICA) izvijestili su da je EPS u četvrtom kvartalu pao za 4%, dok je prihod porastao 50% na 26 milijardi dolara, što je oba bolje. Ali softverski gigant za e-trgovinu predvidio je rast prihoda u "starim tinejdžerima" u odnosu na konsenzus za rast od više od 1.7%.

Firme za dizajn softvera se razilaze

Firme za softver za automatizaciju elektronskog dizajna Sustavi dizajna kadence (CDNS) i Sinopsys (SNPS) ponudio znatno različite kvartalne izvještaje o zaradi. Cadence je dostavio beat-and-raise izvještaj, dok je Synopsys objavio mješovite rezultate i smanjio izglede. U upravo završenom tromjesečju, Cadence zarada je porasla za 17% u odnosu na prethodnu godinu, dok je prodaja porasla za 16%. U međuvremenu, zarada Synopsysa porasla je 9%, a prodaja 7%.

Litij Zarada Jaka

Albemarle i Livent su objavili rezultate i smjernice kojima su nedostajali neki od vatrometa viđenih prošle godine dok su revidirali ugovore kako bi odražavali ogromno povećanje cijena metala za baterije. Sada su spot cijene litijuma pale za oko 20% u odnosu na vrhunac u novembru. I dionice ALB i LTHM koketirale su sa signalima kupovine, prije nego što su pale u petak. Livent EPS je skočio 400% na 40 centi, blago nadmašivši, dok je prihod od 79% pao daleko ispod procena. Gornji kraj Liventovih smjernica za prodaju u 2023. bio je nešto ispod predviđanja analitičara. Albemarle Q4 EPS je skočio za 754% na 8.62 dolara, 36 centi ispred nedavno revidiranih procjena. Rast prihoda od 193% bio je za dlaku ispod predviđanja. Albemarleove smjernice odražavaju rast od 30%-40% u količini litijuma i fiksnim cijenama u odnosu na Q4.

Dionice čipova su nadmašile preglede, upućivanje

Analogni uređaji (ADI), GlobalFoundries (GFS), Rešetkasti poluvodič (LSCC) i SkyWater tehnologija (SKYT) dostigli konsenzus i podigli ciljeve, zahvaljujući njihovoj izloženosti automobilskim i industrijskim tržištima. Svi su vidjeli kako su njihove dionice skočile na pozitivnim vijestima, posebno SKWT. U međuvremenu, prodavac opreme za čipove Primenjeni materijali (AMAT) također je iznenadio nagore sa svojim fiskalnim rezultatima i smjernicama za prvi kvartal.

Tesla opoziva zbog nedostataka FSD-a

Nacionalna uprava za bezbjednost saobraćaja na autoputu u četvrtak je objavila da Tesla povlači preko 362,000 vozila zbog grešaka u softveru za potpuno samostalno upravljanje koje mogu uzrokovati nesreće. Tesla će ponuditi bežičnu popravku, pod pretpostavkom da može riješiti probleme. NHTSA istražuje Tesla FSD i autopilot o nizu pitanja, dok druge agencije provode različite istrage.

U međuvremenu, Tesla će navodno zatvoriti proizvodnju u Šangaju po treći put u dva mjeseca. Navedeni razlog je ponovno opremanje za nadograđeni Model 3 koji dolazi kasnije ove godine. Tesla nije potvrdio prekid proizvodnje ili planove za osvježeni Model 3. Ali prodaja modela 3 opada, posebno u Kini, uprkos velikom sniženju cijena u januaru. Model Y u SAD-u pokazuje veliku potražnju. Tesla će do kraja 7,500. godine otvoriti 2024 superpunjača za električna vozila koja nisu Tesla, što će omogućiti kompaniju novim državnim subvencijama.

Zarada od auto delova

Allison Transmission (AS N) i Visteon (VC) oboje su skočili na dugogodišnje vrhunce zarada. Allison Transmission je nadmašio preglede sa dobitkom od 32% dok je prodaja porasla 11% na 718 miliona dolara. Proizvođač auto-dijelova s ​​velikom izloženošću električnim vozilima i komercijalnim kamionima također je dao bikovske izglede. U četvrtak rano, Visteon je promašio procene EPS-a sa padom od 22%, dok je prihod porastao 35% na vrhunac. Visteon, koji snažno forsira u tehnologiji autonomne vožnje, bitan je Ford Motor (F) i General Motors (GM) kao klijenti.

Putničke dionice su prve klase

Turističke kompanije su ove sedmice uglavnom nadmašile zaradu u četvrtom tromjesečju, budući da se oporavak putovanja nastavio i trebao bi se pokrenuti u fiskalnoj 2023. godini. Obim domaćih putovanja oporavio se 96% od nivoa prije pandemije prošle godine, a neprofitna Američka turistička udruga predviđa poboljšanje na 99% u 2023. Marriott International (MAR), Avis budžetska grupa (CAR), Airbnb (ABNB), Trip Advisor (PUTOVANJE), Hoteli u izbor (CHH) i Wyndham Hotels & Resorts (WH) sve je nadmašilo očekivanja u četvrtom kvartalu i vodilo snažnim rezultatima za novu godinu. Zarada Marriotta skočila je 4% na 51 dolara po dionici kada su analitičari očekivali rast od 1.96%, dok je zarada Wyndhama porasla 40.8% dok je Wall Street predvidio pad od 4.3%. Dionice ABNB-a su van baze, dok Marriott, Wyndham i Avis trguju oko bodova za kupovinu. Choice Hotels i TripAdvisor su izbili, ali su se preokrenuli naglo niže.

Medical Stocks Top Views

Medicinske zalihe InMode (INMD), Medpace (MEDP) i Shockwave Medical (SWAV) nadmašio očekivanja iz četvrtog kvartala. InMode EPS je porastao 22%, dok je prodaja porasla 21% na 133.6 miliona dolara. Uprkos mješovitim cjelogodišnjim smjernicama, dionice su u početku skočile, ali su potom pale. Medpace zarada je skočila za 61%, dok je prodaja porasla za 27.5%. Međutim, MEDP je pao zbog neizvjesnosti za ovu godinu jer se segmenti farmacije i biotehnologije male kapitalizacije nastavljaju boriti. Shockwave je izvijestio da je prodaja u četvrtom kvartalu skočila 4% sa zaradom od 71%, što je daleko iznad pregleda. SWAV dionice su porasle u petak.

Zarada restorana mješovita

Lanci restorana i brze hrane izvijestili su o mješovitim rezultatima prošle sedmice jer je prodaja u istoj radnji u velikoj mjeri opala uprkos rastu prihoda u cijelom svijetu. Burger King roditelj Brendovi restorana (QSR) je zabeležio prvi pad EPS-a u dve godine, bez pregleda za paušalnu dobit. BJ's restorani (BJRI). Shake Shack (shak) smanjio svoj gubitak dok Deni (DENN) zarada je neočekivano skromno porasla. Texas Roadhouse (TXRH) izostao na EPS-u i prihodima. QSR, BJ's i TXRH su potonuli na rezultatima, dok su Shake Shack i Denny's porasli, sa svim trgovanjem blizu bodova za kupovinu.

Vijesti ukratko

Biogen (BIIB) je potonuo u srijedu s mješovitim izgledima za 2023. godinu, iako je biotehnologija nadmašila preglede u četvrtom kvartalu uz rast od 4% EPS i pad prihoda od 19% na 7 milijarde dolara u prodaji.

Crocs (CROX) je skočio ove sedmice jer je proizvođač specijalne obuće prijavio dobit po dionici od 23% uz rast prihoda od 61% na 945 miliona dolara, dok je također dao bikovske smjernice za 2023.

SolarEdge Technologies (SEDG) i Sun Power (SPWR) oba su prijavila zdrave Q4 rezultate. SolarEdge EPS je skočio za 160%, potresajući preglede, dok je prihod skočio 66% na 837 miliona dolara. SunPower EPS je porastao za 650%, što je lako nadmašilo, dok je prihod skočio 43% na 497.3 miliona dolara, skromno iznad konsenzusa.

godina (ROKU) porasla je nakon što je platforma za streaming video srušila procjene za nove korisnike u četvrtom kvartalu, čak i kada je Roku prijavio oštar gubitak usred teške reklamne klime.

Ford je potvrdio planove za izgradnju fabrike baterija vrijednu 3.5 milijardi dolara u Michiganu, s kineskim gigantom baterija CATL. Dogovor je pod nadzorom u Pekingu i Washingtonu. Ford je zaustavio proizvodnju F-150 Lightninga zbog problema sa baterijom, počevši od 5. februara do 24. februara. Ford će otpustiti 3,800 radnih mjesta u Evropi.

AutoNation (AN) nadmašio preglede u četvrtoj četvrtini. Dionice su porasle, proširivši velike nedjeljne dobitke na rekordno visoke. Manji rival prodavaču polovnih automobila Lithia Motors (THE D) je pao na slabiji nego što se očekivalo Q4 EPS i prihod.

Deere (DE) zarada i prihod lako nadmašuju preglede, a gigant za poljoprivrednu opremu vodi više do 2023.

Etsy (Etsy) pao je krajem sedmice zbog negativnog izvještaja Citron Research-a, koji tvrdi da stranica za e-trgovinu ne čini dovoljno u borbi protiv krivotvorene robe.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Zašto ovaj IBD alat pojednostavljuje Search Za najbolje dionice

Želite brzo dobiti i izbjeći velike gubitke? Isprobajte SwingTrader

Najbolje zalihe za rast za kupovinu i gledanje

IBD Digital: Otključajte IBD-ove premium liste dionica, alate i analize danas

Tesla Vs. BYD: EV Giants se bore za krunu, ali šta je bolje kupiti?