Kako berzanski skup u SAD-u napreduje, raste optimizam prema dionicama, ekonomiji i borbi Fed-a za upravljanje inflacijom. Tržište Hong Konga je takođe ponovo otvoreno za snažan učinak ove sedmice, a kineske berze u Šangaju i Šenženu treba da se ponovo pokrenu u ponedeljak nakon jednosedmičnih novogodišnjih pauza. Svi ovi faktori će vjerovatno uticati na to kako investitori reaguju na veliku sedmicu vijesti koja se završava januarom. Odluka o stopi Fed-a, sastanak OPEC-a, veliki dio izvještaja o velikim tehnologijama, automobilskoj industriji, Big Oil-u, Big Pharma i drugim zaradama postavili su pozornicu za uzbudljivu sedmicu tržišnih aktivnosti.
X
Dionice koje treba gledati: pet dionica blizu bodova za kupovinu
Porast na berzi nastavlja da pokazuje široku snagu. Investitori bi trebali tražiti prilike za kupovinu u svim sektorima. Wingstop (WING), Lam Research (LRCX), Halliburton (HAL), Boeing (BA) i JD.com (JD) su sve blizu kupovnih tačaka. WING dionice i JD.com blistaju u ranim fazama, dok je gigant naftnih polja Halliburton u rasponu kupovine. Lam Research je odmah ispod tačke kupovine. Boeing je, nakon velike vožnje, formirao ručicu na velikoj, dugoj konsolidaciji. Halliburton, Boeing i Lam Research imaju veliku zaradu.
Ekonomski kalendar: Odluka o stopi Fed-a, januarski izvještaj o poslovima
S obzirom da se inflacija brzo usporava i američka ekonomija izgleda slabo, Federalne rezerve su gotovo izvjesne da će dodatno usporiti tempo povećanja kamatnih stopa na jednu četvrtinu sa izjavom o politici od srijede u 2:XNUMX po istočnom vremenu. Ipak, još uvijek postoji izvjesna neizvjesnost oko toga da li će izjava izostaviti svoju formulaciju da članovi odbora predviđaju "stalna povećanja" ključne kamatne stope Fed-a. To bi moglo značiti da je Fed sklon pauziranju povećanja kamatnih stopa nakon možda još jedne četvrtine poena u martu.
Nova ključna stopa inflacije Fed-a smanjena je u decembru; S&P 500 raste
Ostavljanje jezika svakako ne bi isključilo ranu pauzu, tako da se izostavljanjem tih riječi ne može mnogo dobiti. Ako ih izbace iz izjave, to bi moglo izazvati vatromet na berzi, što Fed vjerovatno ne želi da vidi. Umjesto velike promjene u izjavi, očekujte suptilniju promjenu u tonu Fed-a koju će iznijeti predsjednik Jerome Powell na svojoj konferenciji za novinare u srijedu u 2:30.
Pauel se možda neće dogovoriti o svom scenariju do utorka. Očekuje se da će Indeks troškova zapošljavanja, objavljen u 8:30 ujutru, pokazati smanjenje pritiska na plate u Q4. Ali ako pritisci na plate ne popuštaju onoliko koliko se očekivalo, Powell bi mogao biti oprezan, sugerirajući da je bitka protiv inflacije daleko od pobjede. Fed će u srijedu ujutro dobiti još neke ključne podatke. Indeks istraživanja proizvodnje Instituta za upravljanje nabavkom, koji pokazuje smanjenje aktivnosti, izlazi u 10 sati. Istovremeno, Ministarstvo rada će objaviti anketu o otvaranju radnih mjesta i fluktuaciji za decembar. Izvještaj o poslovima u petak za januar, koji će biti objavljen u 8:30 ujutro, pružit će ažuriraniju sliku pritisaka na plate, koje je Powell istakao kao ključni rizik povećanja inflacije. Wall Street očekuje da će se rast plata usporiti na 4.3% jer se zapošljavanje usporava na 185,000 sa 223,000 u decembru.
Dow zarada: Još jedna velika sedmica za Blue Chips
Nakon ogromne sedmice zarade za Dow, pola tuceta drugih plavih čipova će se prijaviti u narednoj sedmici. Izgledi iz jabuka (AAPL) i gusjenica (CAT), kao i McDonald je (MCD) i Amgen (AMGN) pružiće uvid u to kako bi se inflacija, Kina i izazovi u lancu snabdijevanja mogli riješiti za 2023. Kada se završi sedmica, u obzir će se uzeti kvartali na kraju godine za skoro 25 od 30 Dow industrija.
Prodaja Apple-a, zarada u padu
Gigant potrošačke elektronike jabuka (AAPL) planira objaviti svoje fiskalne rezultate za prvi kvartal kasno u četvrtak. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će Apple zaraditi 1.94 dolara po dionici na prodaji od 121.8 milijardi dolara u decembarskom kvartalu. To bi značilo pad zarade od 8% u odnosu na prethodnu godinu i 2% u prodaji. Teška makroekonomska klima vrši pritisak na prodaju iPhonea i drugih Apple uređaja. Također, Apple je pretrpio ograničenja u opskrbi zbog usporavanja proizvodnje povezanih s Covidom u svojoj glavnoj fabrici iPhonea u Kini u prošlom tromjesečju. Fokus investitora će biti na martovskom kvartalu. Wall Street trenutno očekuje da će Apple zaraditi 1.49 dolara po dionici, što je pad od 2%, na prodaji od 97.5 milijardi dolara, što je samo djelić.
Caterpillar: Infrastruktura Bellwether
gusjenica (CAT) objavljuje zaradu u četvrtom kvartalu prije otvaranja u utorak. Gigant građevinske i rudarske opreme Dow Jones povećao se za 4% na 49 dolara uz rast prodaje od 4.02% na 17 milijardu dolara. Dionice CAT-a su u petak postigle još jedan rekordni maksimum. To je potaknuto sve boljim izgledima za globalni rast kako se Kina ponovno otvara i preusmjeravanjem proizvodnje i povećanjem potrošnje na infrastrukturu u SAD-u
Pregled potrošača iz McDonald'sa
McDonald je (MCD) izvještava rano u utorak rezultate zarada u četvrtom kvartalu. Očekuje se da će prilagođena zarada porasti 4% na 10.3 dolara po dionici uz pad prihoda od 2.46% na 4.7 milijardi dolara. Rast zarade je usporio tri kvartala prije nego što je opao u Q5.7, a prodaja je pala u posljednja dva kvartala.
FANG dionice: Meta, Amazon, Alphabet
Meta Platforms (META) objavljuje rezultate za četvrti kvartal nakon zatvaranja u srijedu. Očekivanja su da će kompanija ranije poznata kao Facebook prijaviti zaradu od 2.26 dolara po dionici, što je pad od 38%. Analitičari očekuju prihod od 31.5 milijardi dolara, što je jednako u odnosu na isti period prošle godine. Kompanija društvenih medija počinje da se oporavlja od Appleove promjene privatnosti zbog koje je gigant društvenih medija izgubio milijarde u prihodima od digitalnih oglasa prošle godine. Credit Suisse analitičar Stephen Ju u izvještaju se navodi da bi tehnološka poboljšanja s pristupom strategije oglašavanja trebala dovesti do „postepenog poboljšanja rasta prihoda u dolarima Mete“.
Januar je dobio ime po Janusu, rimskom bogu početaka i tranzicije. Februar je izveden iz latinskog izraza februar, ili pročišćavanje, a odnosi se na ritual pročišćavanja sredinom mjeseca Februa.
Amazon.com (AMZN) objavljuje rezultate četvrtog kvartala nakon zatvaranja u četvrtak. The Street očekuje da će zarada pasti za 95% na 17 centi po dionici. To je uslijedilo nakon pada od 10% u prethodnom kvartalu. Konsenzus o prihodima je 145.6 milijardi dolara, što je povećanje od 6%, ali usporavanje u odnosu na rast od 15% u prethodnom kvartalu. Amazonove dionice su potonule krajem oktobra nakon izvještaja rezultati trećeg kvartala to je nadmašilo zaradu, ali je dalo izglede koji su bili loši. Gigant e-trgovine zaključio je 2022. kao svoju najgoru godinu od 2000. godine, godine kraha dot-com-a. Kompanija je trenutno usred otpuštanja 18,000 radnih mjesta.
Analitičari su snizili procjene prije Google-madre Abeceda's (GOOGL) Izveštaj o zaradi u četvrtom kvartalu 4. februara. Analitičari procenjuju EPS od 2 dolara, što je pad od 1.18% u odnosu na godinu ranije. Analitičari smatraju da je prihod veći za 22% na 1.6 milijardi dolara. YouTube će vjerovatno biti slaba tačka. Alphabet je nedavno rekao da će smanjiti 76.5% svoje globalne radne snage.
Proizvođači lekova: Pfizer, Merck, GSK, Amgen, Eli Lilly
Sezona zarada Big Pharma-e će uveliko pogoditi sljedeće sedmice s izvještajima velikog broja velikih igrača. Sedmica počinje sa Pfizer (PFE) i Amgen (AMGN) u utorak. Analitičari očekuju da će Pfizer izvesti prilagođenu zaradu od 1.07 dolara po dionici prije otvaranja, uz prodaju od 24.67 milijardi dolara. Zarada bi pala za peni iz godine u godinu, dok bi prodaja porasla za oko 3.5%. Wall Street predviđa pad za Amgen sa zaradom od 6% i prodajom za skoro 2%. GSK (GSK) je na palubi u srijedu. Analitičari predviđaju da će profit pasti za 21% na 55 centi po dionici, a da će prodaja pasti za 31% na 8.88 milijardi dolara.
Merck (MRK), Bristol Myers Squibb (BMY) i Eli Lilly (LLY) će uslijediti u četvrtak rano s Gilead Sciences (GILD) izvještavanje nakon zatvaranja. Konsenzusni stavovi zahtijevaju mješoviti tromjesečje od Mercka sa zaradom koja je niža što je prodaja za centimetar veća. Analitičari predviđaju pad prodaje i zarade i Bristola i Lillyja, ali pozivaju Gilead da prijavi korigovani profit od 1.50 dolara po dionici, što je skočilo za 117%. Analitičari smatraju da je prodaja Gileada, s druge strane, pala za 8% na 6.65 milijardi dolara. Regeneron Pharmaceuticals (REGN) i Sanofi (SNY) završit će sedmicu rano u petak. Duo je partner na nekoliko lijekova, ali se očekuje da će se Sanofijevi pokazatelji povećati dok Regeneron pada.
AMD Headlines Chip Zarada
Mnoštvo poznatih proizvođača čipova, uključujući AMD (AMD) i Qualcomm (QCOM), će u sedmici pred nama izvijestiti o zaradi za decembarski kvartal. NXP poluprovodnici (NXPI) objavit će svoje rezultate za četvrti kvartal kasno u ponedjeljak. Allegro MicroSystems (ALGM) objavit će rezultate za decembar rano u utorak, a nakon zatvaranja berze slijedi AMD. Srijeda će donijeti izvještaje o zaradi MaxLinear (MXL), Qorvo (QRVO) i Silicon Labs (SLAB). A u četvrtak ćemo vidjeti kvartalne izvještaje iz Cirrus Logic (CRUS), Tehnologija mikročipova (MCHP) i Qualcomm (QCOM).
Velika sedmica za veliku naftu: XOM, COP, OPEC
Sezona zarada za energetske kompanije je u punom jeku ConocoPhillips (COP) i Exxon Mobil (XOM) iduće sedmice će objaviti zaradu u četvrtom kvartalu. Exxon izvještava rano u utorak. Analitičari predviđaju rast zarade od 4% na 60 dolara po dionici. Analitičari vide povećanje prodaje od 3.29% na 15 milijardi dolara. Prije nego što ConocoPhillips izvještava rano u četvrtak, ministri iz Organizacije zemalja izvoznica nafte i njenih saveznika, uključujući Rusiju (OPEC+) sastat će se u srijedu. Općenito se očekuje da će OPEC održati trenutne nivoe proizvodnje nafte, ali bi se moglo razgovarati o mogućim promjenama politike. Wall Street predviđa da će se prihod COP-a povećati za 14% na 18.2 milijarde dolara, dok se očekuje da će EPS porasti za 20% na 2.72 dolara.
Ford, Izvještaj General Motorsa
Proizvođači automobila izvještavaju sa General Motors'(\ TGM) četvrto tromjesečje u utorak i plićak (F) u četvrtak. Analitičari upozoravaju da proizvođači automobila zamjenjuju izazove ponude za probleme potražnje, usred rasta inflacije i kamatnih stopa. GM zauzima prvo mjesto po prodaji automobila u SAD-u 1. godine, pri čemu je oporavak u drugom polugodištu nadoknadio oštar pad u prvih šest mjeseci usljed poremećaja u snabdijevanju. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će zarada GM-a porasti za 25% na 1.68 dolara po dionici, dijelom odražavajući lako poređenje od prije godinu dana. Prihodi se oporavljaju za 19% na 39.952 milijarde dolara.
Međutim, Ford završava godinu izazova za prodaju svojih vozila Ford je zauzeo 2. mjesto po prodaji električnih vozila u SAD-u 2022. godine, ali još uvijek daleka sekunda do Tesla (TSLA). Ford planira prijaviti prodaju u SAD u januaru 2. februara. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će se zarada Forda vratiti za 139% na 62 centa po dionici, što odražava lako poređenje iz prošle godine. Analitičari ciljaju rast prihoda od 12% iz godine u godinu, na 42.094 milijarde dolara.
Zarada na berzi
Ponedjeljak
Helmerich & Payne (HP) izvještava o zaradi za prvi kvartal 1. kasno u ponedjeljak. Analitičari očekuju zaradu od 2023 centa po dionici, u odnosu na gubitak od 82 centi prije godinu dana. Wall Street predviđa rast prihoda od 45% za ugovornu kompaniju za naftno bušenje, na 63 miliona dolara. Nakon devet uzastopnih kvartalnih gubitaka, Helmerich & Payne je ostvario profit u posljednja dva kvartala.
Utorak
Exxon Mobil (XOM) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu prije otvaranja berze. Analitičari predviđaju rast zarade od 60% na 3.29 dolara po dionici. Analitičari ciljaju povećanje prodaje od 15% za 15% na 97.35 milijardi dolara. Exxon je ostvario rekordnu dobit u 2022. i u prosjeku je imao stopu rasta zarade po dionici od 225% u posljednja tri kvartala.
puckanje (SNAP) objavljuje rezultate četvrtog kvartala nakon zatvaranja u utorak. Analitičari očekuju gubitak od 11 centi, što je četvrti kvartal zaredom u padu. Konsenzus o prihodu je 1.06 milijardi dolara, što je povećanje od 38 posto za kompaniju društvenih medija. Snap dionice su pale na nivoe koji nisu viđeni više od tri godine kada je objavio rezultate za treći kvartal. To je izazvalo uzbunu među analitičarima. Snap je u procesu smanjenja svoje radne snage za 20%.
Western Digital (WDC) izvještava kasno u utorak rezultate za drugi fiskalni kvartal. Analitičari očekuju da će proizvođač disk jedinica prijaviti zaradu od 15 centi, u odnosu na 2.30 dolara u prošlogodišnjem periodu. Konsenzus o prihodu je 2.98 milijardi dolara, što je pad od 38%. Western Digital prati zaradu svog primarnog konkurenta Seagate Technology (STX). Dionice Seagatea skočile su u četvrtak za 11 posto nakon kompanije objavio kvartalne rezultate bolje od očekivanih.
United Parcel Service (UPS) u utorak ujutro izvještava rezultate za četvrti kvartal nakon što je zabilježio pozitivne zarade i rast prihoda tokom cijele fiskalne godine. Procjene zarade u četvrtom kvartalu su stalne u odnosu na prethodnu godinu i iznose 4 dolara po dionici, budući da prihod raste za manje od 3.59% na 1 milijardi dolara.
Electronic Arts (EA) planira objaviti rezultate za decembar kasno u utorak. Analitičari očekuju da će izdavač video igara zaraditi 3.04 dolara po dionici, što je pad od 4%, na prodaji od 2.47 milijardi dolara, također 4%.
Edwards Lifesciences (EW) će izvesti svoju zaradu u četvrtom kvartalu kasno u utorak. Analitičari traže prilagođeni prihod od 61 cent po dionici na 1.33 milijarde dolara prodaje. Zarada bi porasla za skoro 20%, ali prodaja bi se smanjila.
Srijeda
Altria Group (MO) izvještava rano u srijedu rezultate za četvrti kvartal nakon šest kvartala povećanja zarade i tri četvrtine pada prodaje. Wall Street predviđa da će najveća američka duhanska kompanija prijaviti rast zarade od 4 posto na 7.4 dolara po dionici uz rast prodaje od 1.17 posto na 1.2 milijardi dolara.
Usklađivanje tehnologije (ALGN) će izvesti svoje kvartalne rezultate nakon zatvaranja srijede. The Street predviđa da će se zarada srušiti za 46% na 1.53 dolara po dionici, minus neke stavke. Analitičari takođe traže 892 miliona dolara prodaje, što je pad od 13.5%.
Četvrtak
Sjedinjene Američke Države Steel (X) objavit će rezultate za četvrti kvartal kasno u četvrtak. Analitičari predviđaju da će EPS pasti za 85% na 54 centa po akciji, dok će prodaja pasti za 28% na 4.03 milijarde dolara. Proizvođač čelika je ostvario prosječan rast zarade od 44% u posljednja tri kvartala, potaknut povećanjem od 182% u prvom kvartalu 1.
Petak
Logistička i špediterska kompanija ArcBest (ARCB) očekuje se da će prijaviti pad prilagođene zarade od 8.6% na 2.55 dolara po dionici u četvrtom tromjesečju u petak ujutro, što bi bilo prvo smanjenje u devet kvartala. Prihodi rastu 10. kvartal zaredom, rastući za 5.6% na 1.25 milijardi dolara.
Zimmer Biomet Holdings (ZBH) bi trebalo da objavi svoju zaradu u četvrtom kvartalu prije otvaranja berze u petak. Analitičari očekuju da će prilagođena zarada pasti 3% na 1.83 dolara po dionici. Oni traže 1.76 milijardi dolara prodaje, što je pad od skoro 14%.
MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
IBD Live: novi alat za dnevnu analizu tržišta dionica
Evo šta je sada vodeći na berzi
Evo trenutnih dugoročnih lidera
Izvor: https://www.investors.com/research/investing-action-plan/stock-market-investing-action-plan-january-wrap-apple-opec-exxon-and-the-fed/?src=A00220&yptr =yahoo