Akcioni plan ulaganja na berzu: Jackson Hole, Nvidia, Toll Brothers, Chip Stocks

Nasdaq je potkopao svoj kratkoročni 10-dnevni pokretni prosjek po prvi put od kraja jula, dok su Dow industrijalci odustali od podrške na 200-dnevnom nivou. Ali prvi sedmični pad Nasdaq-a od sredine jula samo je mala crvena zastava za berzu, jer je sedmicu završio za nešto više od 1% od testa podrške na svom 21-dnevnom eksponencijalnom pokretnom prosjeku. S obzirom da se proizvođači čipova oporavljaju, Nvidijin izvještaj će vjerovatno biti vrhunac sedmice. Podaci o stanovima i prihodi Toll Brothers-a također će se pažljivo pratiti, prije finala u petak s govorom Jeromea Powella u Jackson Holeu.

X

Dionice za gledanje: 5 dionica čipova blizu bodova za kupovinu

Pauza na berzi u protekloj sedmici dala je brojnim akcijama čipova koji se oporavljaju promenu u kompletne ručice nakon trke na desnoj strani baza.

Fed Watch: Poruka iz Jackson Holea

Šef Federalnih rezervi Jerome Powell u prvom je dijelu sedmičnih ekonomskih vijesti svojim govorom u 10 sati ujutro u petak na godišnjem simpozijumu centralne banke Jackson Hole. Veliko pitanje: da li će Powell pokušati da poništi golublji utisak koji je ostavio na svojoj konferenciji za novinare 27. jula, koja je pomogla da podstakne rast berze? Možda bi najveća šteta, u očima investitora, bila kada bi Powell govorio o lekcijama naučenim iz neuspjeha Fed-a 1970-ih. Poništavanje povećanja stope prerano u to vrijeme, kada je nezaposlenost počela rasti, dovelo je do brzog i trajnog oživljavanja inflacije. Ali ne očekujte propast i sumor. Pauel će verovatno ostati pri svom stavu da Fed može da proizvede relativno meko sletanje za američku ekonomiju. Pauel vjerovatno neće riješiti pitanje koliko će doći do povećanja stope 21. septembra. Fed neće prejudicirati, čekajući da vidi najnovije podatke o poslovima i inflaciji.

Kalendar berze: ažuriranje BDP-a, potrošnja potrošača, kućna prodaja

Ekonomski podaci u narednoj sedmici će predstavljati drugu vladinu procjenu BDP-a u drugom kvartalu u četvrtak u 2:8 ujutro po istočnom vremenu. Prvobitna procjena da je BDP pao za 30%, nakon pada od 0.9% u Q1, nezvanično je označila američku ekonomiju kao recesiju. Ipak, većina ekonomista očekuje da će Q1.6 pokazati pozitivan rast jer povlačenje cijena gasa oživljava potrošnju prema inflaciji. Izveštaj o ličnim prihodima i potrošnji u petak u julu, objavljen u 3:8 ujutro, daće rani pogled na potrošnju u trećem kvartalu. Izvještaj će također ažurirati željeni mjerač inflacije Fed-a, koji ima neke ključne razlike od indeksa potrošačkih cijena i ima tendenciju da bude malo niži. Također u toku, još lošije vijesti o stanovanju. Novi izvještaj o prodaji kuća izlazi u utorak u 30 sati. U čekanju na prodaju kuća, rano čitanje o prodaji postojećih domova prije isteka roka zatvaranja, slijedi u srijedu u 3 sati. o ulaganju u poslovnu opremu. Izvještaj o narudžbi trajne robe u srijedu u 10:10 pokazat će najnoviji trend.

Zarada u maloprodaji: zalihe

robne kuće Macy's (M) i Nordstrom (JWN) izvještava o tromjesečnoj zaradi u utorak, s rezultatima iz trgovina dolara Dollar General (DG) i Dollar Tree (LTRD), trebao bi izaći u četvrtak. Rezultati dolaze jer više cijene namirnica i plina otežavaju potrošnju na odjeću. Wall Street očekuje da će Macy's zaraditi 86 centi po dionici, što je pad od 33%, jer je prihod opao 3% na 5.49 milijardi dolara. Analitičari su očekivali da će Nordstromova zarada skočiti 63% na 80 centi, uz rast prodaje od 8% na 3.963 milijarde dolara. Zabilježili su da je zarada po dionici Dollar Generala porasla za 9% na 2.94 dolara, uz rast prihoda od 9% na 9.393 milijarde dolara. Procjene za Dollar Tree bile su za EPS od 1.59 dolara i prihod od 6.797 milijardi dolara.

Tržište nekretnina: Stiže stambena depresija

Luxury homebuilder Toll Brothers (ALAT) završava posljednji veliki izvještaj o graditeljima kuća kasno u utorak. Izvještaj će doći samo tjedan dana nakon što je Nacionalna asocijacija građevinara službeno nazvala stambenu recesiju, nakon objavljivanja avgustovskih podataka koji pokazuju povjerenje građevinara za jednoporodične stambene objekte ispod kritične granice od 50. Promet kupaca pao je na najgori nivo od April 2014., osim kratkog pada početkom 2020. Prognoze pokazuju da je EPS Toll Brothers na 2.30 dolara, što je porast od 23%. Ciljni prihod je 2.51 milijardu dolara, što je povećanje od 11.4%. Cijene i otkazi će biti ključni, a NAHB izvještava da je 20% građevinara snizilo cijene u Q2 kako bi izbjegli otkazivanje. 

Kineska ekonomija: pogled na maloprodaju, potrošnju potrošača

JD.com (JD) izvještava o kvartalnim rezultatima rano u utorak, koji bi trebali pružiti uvid u kineska maloprodajna tržišta i raspoloženje potrošača nakon razočaravajućih službenih podataka o maloprodaji za jul. Analitičari očekuju da će JD.com izvijestiti o prilagođenom prihodu od 41 cent po dionici, što je pad od 10% u odnosu na isti period prošle godine na prihod od 38.7 milijardi dolara, pad od 1% i naglo usporavanje usljed stalnog dvocifrenog rasta posljednjih godina. To bi bio prvi kvartalni pad JD-a. JD se prvenstveno takmiči protiv Alibaba (BABA), pri čemu su dvije najveće kompanije za e-trgovinu u Kini. Alibaba je početkom ovog mjeseca prijavila zaradu koja je nadmašila očekivanja, dok je naznačila da su se uslovi poslovanja poboljšali u junu. Međutim, kao i JD, Alibaba je također zabilježila svoj prvi kvartalni pad prihoda. JD i Alibaba su povrijeđeni sporadičnim zatvaranjem Covida u Kini, oštrim regulatornim uvjetima i slabijim makroekonomskim uvjetima od očekivanih. Maloprodaja u Kini porasla je za 2.7% u julu u odnosu na godinu ranije, ali ispod rasta od 5% koliko je prognozirao Reuters. Ali onlajn prodaja fizičke robe u julu porasla je 10% na godišnjem nivou, brže nego u junu, prema proračunima zvaničnih podataka CNBC-a.

Zarada na berzi

ponedjeljak:

Palo Alto mrežas (PANW) izvještava o prihodima u fiskalnom kvartalu krajem 4. avgusta. Očekuje se da će EPS kompanije za sajber sigurnost porasti za 22% na 42 dolara. Prihod će se popeti za 2.20% na 26 milijarde dolara, predviđaju analitičari. Smjernice Palo Alta za fiskalnu 1.54. bit će ključne. Analitičari modeliraju EPS od 2023 dolara, što je povećanje od otprilike 9.23%.

Nordson (NDSN) je formirao 40-nedeljnu bazu kupova pre izveštaja o zaradi u ponedeljak popodne. Analitičari očekuju manje od 1% zarade po akciji i rast prihoda na 2.44 i 651 milion dolara, respektivno. 

Utorak:

xpeng (XPEV) objavljuje rezultate drugog kvartala u utorak prije otvaranja berze. Analitičari očekuju gubitak od 32 centa po dionici i povećanje prodaje od 86 posto na milijardu dolara za kineskog proizvođača električnih vozila.

 Unaprijed auto dijelovi (AAP) objavljuje finansijske izvještaje za drugi kvartal u srijedu ujutro. Prema FactSet-u, predviđa se da će zarada dobavljača autoprodajnih proizvoda porasti za 10% na 3.75 dolara po dionici. Wall Street očekuje da će se prihodi povećati za 4% na 2.7 milijardi dolara u drugom tromjesečju.

Intuit (INTU) izvještava o zaradi u četvrtom fiskalnom kvartalu krajem 4. avgusta. Analitičari očekuju da će profit kompanije za finansijski softver pasti za 23% na 48 dolara, uz pad prihoda od 1.03% na 8 milijarde dolara. Smjernice za fiskalnu 2.34. bit će ključne usred zabrinutosti oko usporavanja ekonomije i uticaja na mala i srednja preduzeća. Kompanija je domaćin Dana investitora 2023. septembra.

Heico (Hej) izbio je iz svoje 79-dnevne baze dvostrukog dna 29. jula. HEI dionice pobjeđuju otpor od svog maksimuma u aprilu i trguju nešto iznad svog 10-dnevnog pokretnog prosjeka od petka. Odbrambena kompanija izvještava kvartalne rezultate 29. avgusta. Analitičari očekuju rast zarade od 16% na 65 centi po dionici i rast prihoda od 17% na 555 miliona dolara za kvartal.

Medtronic (MDT) će rano u utorak izvestiti svoju fiskalnu zaradu u prvom kvartalu. Analitičari anketirani u FactSet-u očekuju da će prilagođena Medtronic zarada potonuti za oko 21% na 1.12 USD po dionici. Oni također traže pad prodaje od 10% na 7.22 milijarde dolara. Analitičari će se vjerovatno fokusirati na utjecaj prodaje zbog nastavka blokade u Kini, kao i na to da li tečajevi imaju utjecaja na smjernice.

srijeda:

Nvidia (NVDA) izvještava o zaradi u drugom kvartalu nakon zatvaranja berze u srijedu. Analitičari predviđaju EPS od 2 centi, što je 49% manje nego godinu dana ranije. Proizvođač čipova je unaprijed najavio neke finansijske podatke, uključujući prihod od 53 milijardi dolara. Kompanija je ostvarila prodaju od 6.7 milijardu dolara. Prihodi od mašina za kompjuterske igre pali su za 8.1% u kvartalu. Prodaja data centara pala je za 44%.

Salesforce (CRM) izvještava o zaradi u drugom kvartalu kasno u srijedu. Očekuje se da će profit proizvođača softvera za preduzeća pasti 2% na 30 dolara po dionici. Prihod će porasti za 1.03% na 22 milijardi dolara, uključujući akviziciju projekta analitičara Slack Technologies.

kutija (BOX), koji je nedavno izbio iz baze s čašom s ručkom, izvještava rezultate drugog kvartala u srijedu ujutro. Očekuje se da će kompanija koja se bavi softverom u oblaku za poslovnu saradnju i upravljanje sadržajem prijaviti zaradu od 27 centi, 29% više u odnosu na isti period prošle godine, uz prihod od 245.3 miliona dolara, što je povećanje od 14%. Zalihe u kutijama porasle su za oko 7%% od svog proboja 1. avgusta.

Četvrtak:

Marvell Technology's (MRVL) Zarada u drugom kvartalu je na palubi za nakon zatvaranja četvrtka. Analitičari predviđaju rast zarade od 65% na 56 centi po dionici, na prilagođenoj osnovi. Procjenjuju prodaju od 1.52 milijarde dolara, što je porast od 41%.

Ulta Beauty (ULTA), trgovac kozmetičkim proizvodima, u četvrtak izvještava o zaradi u drugom kvartalu. Wall Street očekuje zaradu po dionici od 4.90 dolara, što je povećanje od 8%, na prodaju od 2.193 milijarde dolara, što je povećanje od 11%. Dionice su u bazi.

radni dan (WDAY) izvještava o zaradi u drugom kvartalu nakon zatvaranja berze u četvrtak. Očekuje se da će proizvođač softvera za preduzeća izvesti EPS od 2 centi, što je 79% manje nego godinu dana ranije. Predviđa se da će prihodi porasti za 36% na 20 milijarde dolara.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:
Bed Bath & Beyond Stock: Je li ovo Meme dionica trenutno za kupovinu ili prodaju?

Nabavite besplatne biltene o IBD-u: Priprema za tržište | Izvještaj o tehnologiji | Kako investirati

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

Šta je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate