Akcioni plan ulaganja na berzu: Disney, Nasdaq Power Trend i više Powell; Nasdaq-ov najbolji januar u 22 godine

Januar je pružio gostoljubiv početak 2023., dajući investitorima podsjetnik na to kako izgleda uzlazni zamah na berzi. Izvještaj o poslovima od petka potresao je nade u Fed, a Jerome Powell bi mogao unaprijediti tu poruku u utorak. Disneyev izvještaj u srijedu ostavlja Dow sa samo nekoliko izvještaja koji su ostali za Q4. A uticaj konačnih ograničenja eurozone na ruske energente mogao bi još jednom dobro uzburkati zalihe nafte i gasa koji se kolebaju.

X

Dionice koje treba gledati: Raznolika grupa lidera

S obzirom da tržišni reli pokazuje dalju snagu, investitori bi trebali tražiti dionice koje trepere signale za kupovinu. Boeing (BA), Qualcomm (QCOM), Delta Air Lines (DAL), Exxon Mobil (XOM) i autoliv (ALV) svi lebde u blizini kupovnih tačaka. Boeing je blizu tačke kupovine od 216.74 u dugoj konsolidaciji. Qualcomm pronalazi podršku u svojoj 200-dnevnoj liniji nakon mješovite zarade i može formirati ručku u dugoj osnovi. Delta je tačno oko tačke kupovine od 39.72. Exxon je zadržao podršku na svojoj 50-dnevnoj liniji, ispod ulaza od 114.76. Autoliv je prešao 89.98 poena za kupovinu. Svi takođe imaju zaradu. Većina ovih dionica nalazi se u vodećim grupama, iako su nazivi energenata oslabili u posljednjih tjedan dana.

Econ Calendar: Masaging Powell's Message

Predsjedavajući Federalnih rezervi Jerome Powell učestvovat će u diskusiji u Ekonomskom klubu Washingtona u utorak u 12:40 poslije podne. Powellova optimistična konferencija za novinare nakon povećanja stope Fed-a prošle srijede dovela je S&P 500 do petomjesečnog maksimuma. Duhove investitora podigao je Powellov govor o dezinflaciji i mekom slijetanju, i činilo se da otvara vrata nižim stopama u 2023. ako se trendovi nastave. Ali nakon iznenađujuće snažnog januarskog izvještaja o zapošljavanju, Pauel će imati priliku da zvuči jastrebskije.

Izvještaj o poslovima: Hot Hiring, Niža Stopa nezaposlenosti Lift Fed Rate-Hive Odds; S&P 500 pada

Tržišna perspektiva: Najbolji januar u 22 godine

Godina trgovanja je počela pozitivno, iako neujednačeno, u januaru. Dow Jones Industrial Average je za mjesec dodao 2.8%. S&P 500 je ostvario rast od 6.2%. Nasdaq kompozit je ojačao 10.7% - što je njegov najbolji januar od rasta od 12.2% usred pada tržišta u 2001. Mali kapitali nisu izostali iz stranke. Russell 2000 je imao prednost od 9.7%, a S&P Small Cap 600 je zabilježio rast od 9.4%. Dow je pao u prvih nekoliko dana februara uz skroman pad. Russell i S&P 600 porasli su za oko 3% po komadu. U međuvremenu, Nasdaq je skočio skoro 5%, pošto je njegov novootkriveni „trend snage“ dobio na snazi. EV proizvođač lucidan (LCID) je bio Nasdaq-ov najbrži pokretač u januaru, sa 71%. 

Blue Chip zarada: Disney se sprema za bitku

Disney zarada: Dow gigant Walt Disney (DIS) u srijedu popodne izvještava o svojim rezultatima za prvi kvartal. Analitičari očekuju da će zarada pasti drugi kvartal zaredom, 27.5% na 79 centi po dionici. Rast prihoda se usporava drugi uzastopni kvartal, povećavši se za 7.4% na 23.4 milijarde dolara. U međuvremenu, Disney se sprema za proxy bitku protiv investitora aktivista Nelsona Peltza, osnivača Trian Fund Managementa, koji ima udio od 900 miliona dolara i želi mjesto u odboru. 11. januara, Disney je imenovao bivšeg nike (NKE) Izvršni direktor Mark Parker će služiti kao novi predsjednik odbora, zamijenivši Susan Arnold na sljedećoj godišnjoj skupštini dioničara.

Trendovi u industriji: Januar pokazuje promjenu liderstva

Industrije koje vode najveće dobitke u tri mjeseca do januara uključuju distributere metalnih proizvoda, proizvođače odjeće i obuće, proizvođače čelika i rezervacije putovanja u slobodno vrijeme. Međutim, najveći dobici u januaru govore drugačiju priču: proizvođači automobila su porasli za više od 30%, proizvođači obrazovnog softvera porasli su za 29%, proizvođači čelika su skočili za 26%, dok su internet prodavci skočili za 24%, a rudari rude zabilježili su rast bolji od 21%.

 S&P 500 praćenje zarade: domaći Q4 pokazuje snagu

Kompanije s većom izloženošću u inostranstvu imale su teže vrijeme u četvrtom kvartalu. Oni koji ostvaruju više od 50% prodaje izvan SAD, u kombinaciji sa Q4 prognozama onih koji još nisu prijavili, pokazuju pad zarade od 7.4%. Zarada kompanija sa većim učešćem domaće izloženosti smanjena je za 2.5%. Ukupna zarada za S&P 500, do zatvaranja u četvrtak, pala je za 4.5%.

Halliburton Stock, Baker Hughes i SLB planiraju vratiti 50% (ili više) dioničarima

Na strani prihoda, ukupan rast za S&P 500 kompanije iznosio je 4.2%. Kompanije sa fokusom na SAD do sada prijavljuju i ciljaju kolektivno povećanje prihoda od 5%. Oni s većim udjelom prihoda koji dolaze izvan SAD pokazuju dobitak od 2.2%. Isključivanje Intela, Alphabeta, Meta Platforms i Applea mijenja sliku zarade za kompanije sa međunarodnim fokusom na povećanje od 1.9%, naspram pada od 7.4%.   

Energetska tržišta: ruska dizel borba

Globalna energetska tržišta bit će na udaru sljedeće sedmice, jer Evropska unija proširuje svoj embargo na rusku energetsku robu na dizel i benzin. Embargo su pokušaj da se naškodi izvorima prihoda koji finansiraju ruski rat. Ali kamioni EU i više od 40% njenih automobila rade na 700,000 barela dnevno dizela koje isporučuje Rusija. Nejasno je kako će globalna tržišta reagovati, iako bi se veliki dio ruskog izvoza mogao jednostavno preusmjeriti u Kinu i Indiju. U SAD-u su cijene dizela 20% niže od svojih najviših u junu i 24% više nego godinu dana ranije.

 Zarada na berzi

Ponedjeljak

Activision Blizzard (ATVI) i Uzmi dva interaktivna softvera (TTWO) će izvesti svoje rezultate za decembar kasno u ponedeljak. Izdavači video igara slijede svoje kolege iz industrije Electronic Arts (EA), koji je doživio pad dionica nakon što je promašio svoje ciljeve za tromjesečje praznika i vodio pad za tekući kvartal.

Kako je prošao vaš online broker IBD-ova anketa o najboljim online brokerima 2023?

Onsemi (ON), Integracije snage (POWI) i Skyworks Solutions (SWKS) će u ponedjeljak prijaviti zaradu za decembarski kvartal. Proizvođači čipova će objaviti svoje rezultate i dati smjernice usred vala poluprovodničkih firmi koje snižavaju procjene za martovski kvartal zbog visokih zaliha kanala na određenim tržištima.

Cummins (CMI) objavljuje finansijske izvještaje za četvrti kvartal prije otvaranja tržišta. Wall Street očekuje da će EPS porasti za 58% na 4.52 dolara, a očekuje se da će prodaja porasti za 24% na 7.29 milijardi dolara. Cummins je u poslednja tri kvartala u proseku beležio rast zarade po akciji od 6%, dok je prihod u proseku porastao za 11%.

Utorak

BP (BP) objavljuje zaradu za četvrti kvartal rano u utorak. Analitičari predviđaju rast zarade od 35% na 1.66 dolara po dionici, dok će se prihod povećati za 6% na 55.39 milijardi dolara. Multinacionalna kompanija za naftu i gas beleži prosečni rast zarade po akciji od 173% i povećanje prodaje od 50% u poslednjim kvartalima.

illumina (ILMN) je na palubi da prijavi svoju zaradu u četvrtom kvartalu kasno u utorak. Analitičari očekuju da će Illumina prodaja pasti za više od 10% na 1.07 milijardi dolara. Predviđa se da će prilagođena dobit iznositi 34 centa po dionici, što je pad od 55%.

Paycom softver (PAYC) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu nakon zatvaranja tržišta 4. februara. Analitičari predviđaju EPS od 7 USD, što je 1.48% više u odnosu na godinu ranije. Očekuje se da će prihod porasti 33% na 28 milion dolara.

Kompanija za iznajmljivanje automobila herc (HTZ) izvještava rano u utorak svoje rezultate za četvrti kvartal. Očekuje se da će prilagođena zarada pasti treće tromjesečje zaredom, padom od 4% na 47 centi po dionici. Prihodi će se popeti za 48% na 5 milijardi dolara, što bi označilo šest kvartala usporavanja rasta prodaje.

Vertex Pharmaceuticals (VRTX) je na palubi da prijavi svoju zaradu u četvrtom kvartalu prije nego što se berza otvori u utorak. Analitičari traže prilagođeni profit od 3.53 dolara po dionici i 2.3 milijarde dolara u prodaji, što je povećanje od 5% i 11% u odnosu na prethodnu godinu, respektivno.

Meksički gril Chipotle (CMG) u utorak popodne objavljuje svoje rezultate za četvrti kvartal. Analitičari očekuju da će se zarada lanca brze hrane ubrzati treće tromjesečje zaredom, skočivši za 59.7% na 8.91 dolar po dionici. Očekuje se da će rast prihoda usporiti četvrti uzastopni period, jer je prodaja porasla za 13.8% na 2.23 milijarde dolara. CMG akcijama se trguje u zoni kupovine sa duplim dnom.

Nabors Industries (NBR) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu kasno u utorak. Wall Street predviđa gubitak od 1.10 dolara po dionici za dobavljača opreme i usluga za bušenje nafte i plina, što je bolji rezultat od gubitka od 14.60 dolara po dionici prije godinu dana. Analitičari očekuju da će prihodi porasti za 37% na 744 miliona dolara. Nabors Industries nije prijavio profit od 2014., ali analitičari očekuju da će se to promijeniti 2023. godine.

Srijeda

CVS Health (CVS) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu prije otvaranja u srijedu. Analitičari očekuju da će EPS pasti za 4% na 3 dolara pošto prihod padne 1.92% na 0.5 milijarde dolara. Blijeđenje Covid krize bilo je loše za dionice CVS-a, koje su blizu 76.2-mjesečnog minimuma.

Molina Zdravstvena zaštita (MOH) objavljuje rezultate za četvrti kvartal nakon zatvaranja u srijedu. EPS se povećava za 4% na 40 dolara uz rast prihoda od 4.02% na 6 milijardi dolara. Molina je prošle jeseni porasla na Medicaid ugovorima, ali sada zaostaje blizu 7.87-mjesečnih najnižih vrijednosti.

Analitičari očekuju Under Armour (UAA) prijaviti treći pad zarade zaredom za svoje rezultate za Q3 u srijedu ujutro. Prilagođena zarada pada za skoro 71% na 9 centi po dionici, dok prihod raste za 0.2% na 1.549 milijardi dolara.

Vaša farmaceutska industrija (TEVA) će prijaviti zaradu u četvrtom kvartalu prije otvaranja berze u srijedu. Projekti na Wall Streetu su prilagodili zaradu od 71 cent po dionici na 3.89 milijardi dolara u prodaji, što je pad za 7.8%, odnosno 5.2%.

MGM Resorts International (MGM) izvještava rezultate Q4 kasno u srijedu. Vlasnik Macau-a, MGM China sa sjedištem u Kini, kompanija je prošle godine ostvarila 12.5% ukupnog prihoda od gejming centra. Analitičari ciljaju gubitak od 1.45 dolara po dionici, prema FactSet-u, u odnosu na dobit od 12 centi prije godinu dana. Očekuje se rast prodaje od 9.6%, što bi označilo šesti kvartal usporavanja rasta prihoda.

Četvrtak

AbbVie (ABBV) očekuje se da će početkom četvrtka izvijestiti o prodaji od 15.33 milijarde dolara u četvrtom kvartalu, što je porast od 3%. Analitičari takođe predviđaju prilagođenu dobit od 3.53 dolara po akciji, uz rast od 6.6%.

PayPal Holdings (PYPL) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu krajem 4. februara. Analitičari predviđaju zaradu po akciji od 9 dolara, što je 1.20% više u odnosu na godinu ranije. Očekuje se da će se prihodi popeti za skoro 7% na 7 milijardi dolara. PayPal planira otpustiti 7.39 radnih mjesta, oko 2,000% svoje radne snage.

Firma za cyber sigurnost CyberArk softver (CYBR) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu početkom 4. februara. Analitičari predviđaju EPS od 9 centi, što je pad od 13% u odnosu na godinu ranije. Očekuje se da će prihod porasti 53% na 15 miliona dolara.

gigant pića PepsiCo (PEP) objavljuje rezultate Q4 u četvrtak ujutro. Prilagođena zarada se povećava za 7.8% na 1.65 dolara po dionici, uz usporavanje prihoda nakon tri četvrtine ubrzanog rasta. Očekuje se da će prihodi porasti za 6.3% na 2.68 milijardi dolara, a Pepsi je u posljednja tri kvartala u prosjeku ostvario rast prodaje od 7.67%.

ArcelorMittal (MT), dio grupe zaliha usijanog čelika, izvještava u četvrtak ujutro rezultate za Q4. Zarada je pala za 91% na 36 centi po dionici, uz pad prodaje za 31% na 14.35 milijardi dolara. Ali analitičari smatraju da bi zarada mogla biti blizu pada kako se globalni izgledi poboljšavaju.

Ugostiteljski i hotelski lanac Hilton Worldwide (HLT) objavljuje rezultate četvrtog kvartala u četvrtak ujutro. Prilagođena zarada se ubrzava za 70.8% na 1.23 dolara po dionici nakon dva kvartala usporavanja rasta. Očekuje se da će se rast prihoda usporiti četvrto tromjesečje zaredom, porast od 27.8% na 2.346 milijardi dolara. Akcije HLT-a trguju u zoni kupovine za čašicu.

Willis Towers Watson (WTW), osiguravatelj sa sjedištem u Velikoj Britaniji, uredno je povučen na test 10-nedeljne podrške uoči svog izvještaja za četvrti kvartal rano u četvrtak. Analitičari predviđaju smanjenje prihoda za četvrti kvartal zaredom, ali uz smanjenje pada na djelić.

O'Reilly Automotive (ORLY) objavljuje rezultate za četvrti kvartal kasno u četvrtak. Analitičari vide povećanje zarade od 1.4% i povećanje prihoda od 6.5%. Oba su nešto ispod prosječnog rasta u posljednjim kvartalima. Izgledi će biti presudni jer tržište automobila prolazi kroz intenzivne izazove u pogledu ponude i inflatornog pritiska.  

Petak

Enbridge (U B) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu rano u petak. Analitičari očekuju da će zarada ostati ista iz godine u godinu i iznositi 54 centa po dionici. Predviđa se da će prihod porasti za 4% na 10 milijardi dolara. Očekivana stopa rasta EPS-a kompanije je u skladu sa posljednja tri kvartala, dok je rast prodaje ispod prosječnog rasta od 12% u posljednjim kvartalima.

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Dobijte prednost na berzi uz IBD Digital

Tržišni skup signalizira da to nije još jedna trka medvjeda; Evo šta sada učiniti

Dionice litijuma 2023: kartel na horizontu?

Tesline dionice 2023.: Šta će električni gigant raditi na svoja dva megamarketa?