Akcioni plan za investiranje na berzi: Čuvajte se medvjeđeg dna

Možda čak i divlja i vunenija sedmica od onih koje smo imali završila je na berzi u ranim fazama pokušaja relija. Ali to je bilo tek nakon što je Dow pao na najniži nivo od 2020. godine, a brojne vodeće dionice pretrpjele su značajnu štetu na grafikonu. Predstojeća sedmica obećava mnogo drame, sa zaradom od Tesle, Netflixa i više od pola tuceta dionica Dow Jonesa. Postoji i mogućnost nastavka dana, iako je malo vjerovatno da je ovaj medvjed još pokazao investitorima svoje dno.

X

Dionice koje treba gledati: 5 medicinskih dionica izgledaju zdravo

Na teškom tržištu, medicinske zalihe se često dobro drže, jer je potrošnja na zdravstvenu zaštitu obično izolirana od ekonomskih promjena. Zdravstveno osiguranje Cigna (CI), distributer lijekova Kardinalno zdravlje (CAH), narko gigant Eli Lilly (LLY), Vertex Pharmaceuticals (VRTX) i proizvođač medicinskih proizvoda Shockwave Medical (SWAV) i dalje pokazuju relativnu snagu, dok trguju blizu bodova za kupovinu. Novi maksimumi Cigne poremetili su moguću ravnu bazu, ali dionica ostaje dobro pozicionirana za rast. Cardinal, u međuvremenu, testira 10-nedeljnu podršku. Lilly je povučena ispod svog ulaza i testira podršku. Svi bi se mogli smatrati imenima odbrambenog rasta, s izuzetkom Shockwavea.

Ekonomski kalendar: Pregled stambene recesije

Ekonomski kalendar za narednu sedmicu sadrži tri izvještaja o nekretninama, koji će sigurno biti na slaboj strani s 30-godišnjim hipotekarnim stopama koje sada dostižu maksimum od 20 godina blizu 7%. Indeks stambenog tržišta NAHB izlazi u utorak u 10 ujutro po istočnom vremenu. Početak stambenih poslova i građevinske dozvole za septembar dolaze u srijedu u 8:30 sati. Postojeća prodaja kuća za septembar bit će objavljena u četvrtak u 10 sati. Međutim, nekoliko nestambenih izvještaja moglo bi pomoći u jačanju osjećaja da se ekonomska slabost širi. Industrijska proizvodnja, koja bi izašla u utorak u 9:15 ujutro, mogla bi pokazati pad od 0.4% u septembru, predviđaju ekonomisti Deutsche Bank, nakon pada od 0.2% u avgustu. Anegdotalno istraživanje o ekonomskim prilikama Fed-ove Beige Book, objavljeno uoči sastanka 1-2. novembra, izlazi u srijedu u 2 sati

Perspektiva berze: Destrukcija se nastavlja

Nalet na berzi u četvrtak nije bio dovoljan da nadoknadi gubitke, ostavljajući Nasdaq i S&P 500 četvrti sedmični gubitak u posljednjih pet sedmica, a sedmi u posljednjih devet sedmica. Dow Jones Industrial Average uspio je završiti sedmicu u porastu, uglavnom zahvaljujući snazi ​​u zdravstvenim i bankarskim komponentama. Indeksi su tehnički u novom pokušaju relija. To bi moglo značiti signal za nastavak dna već ove sedmice. Ali uništenje vodećih dionica i nedostatak snažnog novog vodstva sugeriraju da je dno i dalje neuhvatljivo. Ipak, investitori bi trebali pratiti signale indeksa. Vrhunac sedmice bio je bikovski preokret u četvrtak. Ali to je ostavilo trgovce da se češu po glavi jer je CPI pokazao ubrzanu inflaciju, a ne ono što Wall Street želi.

Industrija električnih vozila: analitičari mijenjaju ciljeve ispred Tesla zarade

Četverosedmični slajd lijevo Tesla (TSLA) bilježi pad od 33% u odnosu na maksimum od 21. septembra, jer se kompanija sprema da objavi rezultate za treći kvartal u srijedu. Wells Fargo je snizio Teslinu ciljnu cijenu na 230 sa 280 u petak, očekujući "blagi pomak" jer utjecaj valute suprotstavlja novu snagu cijena. Ali ta je poruka povećala Teslinu perspektivu zarade od 23. do 26., na osnovu koristi od Zakona o smanjenju inflacije. IRA je bio ključni poticaj za Evercore ISI povećanje cijene dionica na 300, sa 267, u četvrtak. Wells Fargo je procijenio Tesline poreske kredite za proizvodnju sa računa od 3,100 dolara po vozilu, što ukazuje na potencijalnu uštedu od 2.8 milijardi dolara.

Lideri striminga: U fokusu je rast pretplatnika Netflixa

Netflix (NFLX) će izvijestiti svoje rezultate za treći kvartal kasno u utorak. Lider striming videa je predvidio da će dodati milion pretplatnika u septembarskom kvartalu, nakon dva uzastopna kvartala gubitka članova. Analitičari koje je anketirao FactSet očekuju da će Netflix zaraditi 1 dolara po dionici, što je pad od 2.16% u odnosu na prethodnu godinu, na prodaji od 32 milijardi dolara, što je povećanje od 7.85%. Smjernice kompanije će se odlučiti za Netflixov jeftiniji servis subvencioniran oglašavanjem koji će biti lansiran 5. novembra. Ta usluga, nazvana Netflix Basic With Ads, koštat će 3 USD mjesečno, u poređenju sa 6.99 USD mjesečno za verziju bez oglasa. Bit će dostupan u 9.99 zemalja, uključujući SAD, prilikom lansiranja.

Investicioni brokeri: Schwab, interaktivno zasnivanje ispred zarade

Charles Schwab (SCHW) i Interaktivni posrednici (IBKR) su na palubi da prijave zaradu u ponedjeljak, odnosno utorak. SCHW dionice se baziraju i njegova relativna snaga je na najvišoj razini od 52 sedmice do izvještaja. Analitičari očekuju da će zarada Charlesa Schwaba porasti za 25% na 1.05 dolara po dionici uz rast prihoda od 18% na 5.41 milijardu dolara. Za Interactive Brokers, Wall Street predviđa skok zarade od 23% na 96 centi po dionici i povećanje prihoda od 22.8%. IBKR dionicama se trguje na bazi kupa oko 15% ispod tačke kupovine od 82.93. Njegova relativna linija snage je na najvišoj tački od početka 2021. ispred rezultata.

Dow Industrials: Blue Chips povećava izvještavanje

Walgreens, JPMorgan i UnitedHealth Group postavili su visoku ljestvicu, započevši sezonu izvještaja Dow Industrials u trećem kvartalu sa snažnim rezultatima i rastom dionica. Izgledi za narednu sedmicu su manje obećavajući Johnson & Johnson (JNJ), Goldman Sachs (GS), IBM (IBM), Procter & Gamble (PG), putnici (TRV), Verizon (VZ), americki ekspres (AXP) i Dow (DOW) sve zbog prijave. Finansijski podaci — Goldman Sachs i AmEx — imaju najjače procjene, svi ostali su mješoviti. Ali iznenađenja koja su doneli blue chips prošle nedelje dodaju notu optimizma. U međuvremenu, Dow se oporavio na drugi sedmični napredak, nakon što je pao na najniži nivo od oktobra 2020. godine.

Airlines: United, American Pratite Deltin Bullish Report  

sljedeći Delta Air Lines (DAL) snažan izvještaj u četvrtak, kolega avioprijevoznik United Airlines (UAL) će objaviti zaradu u trećem kvartalu nakon zatvaranja berze u utorak, 3. oktobra. Analitičari predviđaju rast zarade na 18 dolara po dionici, u odnosu na gubitak od 2.26 dolara po dionici prije godinu dana. Očekuje se da će se prodaja povećati za 1.02% na 65 milijardi dolara. American Airlines (AAL) će zatim objaviti zaradu za Q3 u četvrtak ujutro. Wall Street vidi da je zarada po dionici porasla na 53 centa, u odnosu na gubitak od 99 centi prije godinu dana. Analitičari takođe očekuju rast prihoda od 49% na 13.4 milijarde dolara, navodi FactSet. Alaska Air Group (ALK) takođe izvještava o finansijskim podacima za Q3 u četvrtak prije otvaranja tržišta. Očekuje se da će EPS skočiti za 62% na 2.38 dolara, dok bi prodaja mogla porasti za 47% na 2.8 milijardi dolara.

Zarada na berzi

Utorak:

Lockheed Martin (LMT) dionice se konsolidiraju uoči izvještaja o zaradi u utorak ujutro, a relativna snaga dionica je na novom vrhuncu. Analitičari očekuju da će se zarada odbrambenog izvođača katapultirati na 6.66 dolara po dionici sa 2.21 dolara prošle godine. Očekuje se da će prihodi porasti za 4% na 16.65 milijardi dolara.

Intuitivno hirurško (ISRG) je na palubi da prijavi svoju zaradu u trećem kvartalu kasno u utorak. Analitičari očekuju da će kompanija za robotsku hirurgiju zaraditi 1.12 dolara po dionici, minus neke stavke, na prodaji od 1.51 milijardu dolara. Zarada bi pala za skoro 6% kako prodaja poraste blizu 8%.

srijeda:

ASML Holdings (ASML) i Lam Research (LRCX) će u srijedu objaviti svoje rezultate za treći kvartal. Oba dobavljača poluprovodničke opreme suočavaju se sa preprekama zbog američkih izvoznih ograničenja, a Kina i proizvođači čipova smanjuju kapitalne izdatke usred pada potražnje za čipovima.

Abbott Laboratories (ABT) će prijaviti svoju zaradu u trećem kvartalu prije otvaranja berze u srijedu. Analitičari traže da zdravstveni gigant zaradi prilagođenih 95 centi po dionici na prodaji od 9.64 milijarde dolara. Te mjere bi pale za 32%, odnosno 12%.

Alcoa (AA) će objaviti zaradu u trećem kvartalu nakon zatvaranja u srijedu. Analitičari smatraju da je EPS pao za 3% na 95 centi jer je prihod pao 11% na 4.8 milijardi dolara. Dionice Alcoa-a su oko 2.96% niže od svojih martovskih maksimuma.

Dinamika čelika (STLD) objavljuje zaradu u trećem kvartalu nakon zatvaranja tržišta u srijedu. Očekuje se da će se zarada čeličana povećati za 3% na 5.12 dolara po dionici. Predviđa se da će prihod porasti za 8% na 5.5 milijardi dolara.

Winnebago Industries (WGOs) izvještava o zaradi u četvrtom kvartalu prije otvaranja berze u srijedu. Očekuje se da će EPS porasti za 7% na 2.76 dolara. Predviđa se da će prodaja narasti za 10% na 1.1 milijardu dolara za proizvođača kamper vozila i kuća na motoru.

Četvrtak:

AT & T (T) izvještava o zaradi u trećem kvartalu početkom 20. oktobra. Analitičari predviđaju da će AT&T zarada pasti 7% na 61 cent po dionici. Očekuje se da će prihod AT&T-a pasti 25% na 29.8 milijardi dolara zahvaljujući spinoff-u WarnerMedia. Analitičari očekuju da će zarada prije kamata, poreza, deprecijacije i amortizacije, ili EBITDA, iznositi 10.47 milijardi dolara. Očekuje se da će AT&T dodati 604,000 postpaid telefonskih pretplatnika, u odnosu na 928,000 godinu ranije.

Opkoljena kompanija društvenih medija puckanje (SNAP) izvještava rezultate za treći kvartal kasno u četvrtak. Snap dionice su ove godine pale 76% zbog usporavanje digitalnog oglašavanja. Analitičari očekuju gubitak od 24 centa, uz prihod od 1.1 milijardu dolara, porast od 12%. Krajem avgusta, Snap je najavio planove za smanjenje 20% svoje radne snage.

Upravitelj imovine Crni kamen (BX) izvještava o zaradi u četvrtak ujutro. Očekuje se da će zarada pasti 23% na 98 centi po dionici uz pad prihoda od 22%.

Philip Morris (PM) izvještava rezultate trećeg kvartala rano u četvrtak. Očekuje se da će se zarada ovog proizvođača duvana sa sjedištem u New Yorku smanjiti za 14% na 1.35 dolara po dionici, dok će prodaja pasti za 10.7% na 7.25 milijardi dolara.

Freeport-McMoran (FCX) treba da objavi rezultate za Q3 prije otvaranja u četvrtak. Smatra se da je kompanija za proizvodnju bakra pala za 66% na 30 centi jer je prihod opao za 18% na 4.99 milijardi dolara zbog nižih cijena metala. Dionice FCX-a su 46% niže od svog maksimuma od 52 sedmice.

petak:

Verizon Communications (VZ) izvještava o zaradi u trećem kvartalu početkom 21. oktobra. Provajder telekomunikacionih usluga smanjio je smjernice EPS-a za 2022. u julu. Za septembarski kvartal, analitičari predviđaju zaradu Verizona od 1.29 dolara po dionici, 8% manje u odnosu na godinu ranije. Očekuje se da će prihodi porasti za 2.7% na 33.8 milijardi dolara. Očekuje se da će Verizon dodati 32,000 bežičnih postpaid telefonskih pretplatnika, u odnosu na 429,000 godinu ranije.

Schlumberger (SLB) izvještava o zaradi u trećem kvartalu prije otvaranja berze. Očekuje se da će gigant naftnih usluga prijaviti zaradu od 55 centi po dionici, što je povećanje od 53% u odnosu na prethodnu godinu. Analitičari očekuju da će prodaja skočiti 22% na 7.1 milijardu dolara u Q3.

HCA Healthcare (HCA) Zarada u Q3 dospijeva prije otvaranja u petak. EPS za bolničkog operatera pada za 15% na 3.88 dolara dok prihodi padaju 2% na 15 milijardi dolara. Dionice HCA pale su na svoju zaradu i izglede u prvom kvartalu, ali njena relativna snaga je na najvišoj tački od aprila.

Jednostavno dobra hrana (SMPL) izvještava rano u petak i trebao bi ostvariti pad zarade po akciji od 3% na 28 centi uz povećanje prodaje od 0.5% na 261.2 miliona dolara.

TAKOĐE VAS MOŽDA ZANIMA:

Šta je CAN SLIM? Ako želite pronaći dobitne dionice, bolje to znate

IBD Live: Učite i analizirajte zalihe rasta sa profesionalcima

Tražite sljedeće velike pobjednike na berzi? Počnite sa ova 3 koraka

Želite još uvida u IBD? Pretplatite se na naš investicijski podcast

Pokušaj relija novog tržišta se već vrti; Pet dionica rasta koje treba gledati