S&P 500: Ovo je 8 najboljih dionica koje treba posjedovati na medvjeđem tržištu

Zastrašujući S&P 500 medvjed je skoro ovde. Ali nemojte misliti da trebate hibernirati da biste zaradili novac na teškom tržištu.

X

S&P 500 u petak je pao na 3,901.36, stavljajući ga manje od 2% u odnosu na 3837.25. Taj nivo bi označio pad od 20% u odnosu na najviši nivo od 3. januara. I stavlja na sto rizik od medvjeđeg tržišta.

Ali ispostavilo se i da je osam dionica u S&P 500, uključujući zdravstvenu firmu DaVita (DVA) i diskrecione igre potrošača NVR (NVR) i AutoZone (AZO), objavila je snažnu prosječnu dobit tokom prošlih nedavnih medvjeđih tržišta, kaže Investor's Business Daily analiza podataka iz S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones indeksa i MarketSmith. Svih osam ovih dionica ostvarilo je prosječni rast od 50% ili više na posljednja tri medvjeđa tržišta od 2000. godine.

A vidjeti dobitke je dobrodošao prizor kada je tržište na rubu pada od 20% ili više. S&P 500 je već u padu od 18% u odnosu na maksimum od 3. januara. Ali ako tržišta više omekšaju, moglo bi biti mnogo više negativnih strana. S&P 500 je pao za skoro 37% na prethodna tri medvjeda tržišta, kaže Howard Silverblatt iz S&P Dow Jones Indices. I pao je za gotovo 57% u 30-mjesečnom medvjedu koji je konačno završio 2002. godine.

“Početkom godine niko nije mislio da je S&P 500 krenuo da snosi tržišnu teritoriju, ali uporna inflacija, još jedna greška politike Feda i strahovi od recesije uznemirili su investitore,” rekao je Edward Moya, strateg u Oandi. “Način na koji se odvija makro pozadina, čini se da će trgovci nastaviti da blijede sve poraste koji se pojave sve dok Fed ne počne pokazivati ​​znakove da su zabrinuti zbog finansijskih uslova i da bi mogli prestati tako agresivno zaoštravati.”

Najbolji S&P 500 sektori u medvjedu

Nije iznenađujuće da ih nema mnogo mjesta za skrivanje tokom medvjeđeg tržišta. Ali još uvijek ih možete pronaći.

Na nivou sektora, svih 11 S&P 500 sektora je palo tokom protekla tri medvjeda tržišta. I neki od padova su vredni pažnje. Tehničke dionice su najgore. Sektor za odabir tehnologije SPDR (XLK) je pao za više od 55% u prosjeku na prethodna tri medvjeđa tržišta. Čini se da se to ponavlja i ovoga puta, s tim da je tehnološki ETF već ove godine pao za otprilike 25%.

I finansije zaostaju na medvjeđim tržištima. Financijski odabrani sektor SPDR (XLF) je pao za više od 50% na prethodna tri medvjeđa tržišta. Međutim, do sada su ove godine pali samo 16%.

Ali ako tražite relativnu sigurnost, morate kopati dublje.

Prošla S&P 500 medvjeda tržišta

 Izvor: S&P Dow Jones indeksi

Najbolje dionice S&P 500 u recesiji

Na vrhu ljestvica na nedavnim medvjeđim tržištima u prosjeku je DaVita, pružalac dijalize bubrega. Pacijenti kompanije pate od zatajenja bubrega, pa ne mogu prestati dolaziti samo zato što postoji medvjeđe tržište ili recesija.

Zarada po dionici kompanije rasla je svake godine od 2005. do 2016. A zarada je pala samo za 14% u 2017., prije nego što je porasla za više od 155% od tada do 2021. Dionice su skočile u prosjeku za više od 200% tokom posljednja tri medvjeda tržišta. To je u potpunosti zbog rasta akcija od 664.7% na medvjeđem tržištu od 24. marta 2000. do 9. oktobra 2002. Za to vrijeme, S&P 500 je pao za skoro 50%. Važno je napomenuti, međutim, da je čak i DaVita pala 31.8% odnosno 23.1%, respektivno, na prethodna dva medvjeda tržišta.

Slična je priča i sa NVR-om za izradu domova. Akcije su porasle u prosjeku za 110% na protekla tri medvjeđa tržišta. Ali i to je zahvaljujući porastu medvjeda od 410 posto koji je završio 2002. godine.

Ako postoji još postojaniji izuzetak na medvjeđim tržištima, to je AutoZone, koji je prodavač auto dijelova. Tokom sporih ekonomskih perioda, ljudi duže drže automobile i moraju kupovati dijelove kako bi oni mogli raditi. To čini dionicu popularan među menadžerima fondova tokom padova. Akcije kompanije su u prosjeku porasle za 64% na protekla tri medvjeda tržišta. Dobio je više od 200% u medvjedu koji je završio 2002. godine i 22% u medvjedu od 9. oktobra 2007. do 9. marta 2009. godine.

Medved još nije stigao. Ali htjet ćete znati za šta ste spremni ako stigne.

Najbolje dionice S&P 500 u protekla tri medvjeđa tržišta

Na osnovu prosječnih dobitaka u tim periodima

Izvori: IBD, S&P Global Market Intelligence, S&P Dow Jones indeksi

Pratite Matta Krantza na Twitteru @mattkrantz

MOŽDA TI SE TAKOĐER SVIĐA:

Bank of America je imenovao top 11 izbora dionica za 2022. godinu

12 dionica pretvorilo je 10,000 USD u 413,597 USD za 12 mjeseci

Naučite kako tempirati tržište sa IBD-ovom ETF tržišnom strategijom

Pridružite se IBD-u uživo i naučite vrhunske tehnike čitanja i trgovanja grafikona od profesionalaca

Pronađite najbolje zalihe za rast dana koje možete pratiti sa IBD 50